2019年中国丙烯市场产销及主要企业经营情况分析[图]

    一、定义及生产工艺

    丙烯是无色、无臭、稍带有甜味的气体；易燃，燃烧时会产生明亮的火焰，在空气中的爆炸极限是2%～11%；不溶于水，溶于有机溶剂，是一种低毒类物质。丙烯可聚合生成聚丙烯，与乙烯共聚生成乙丙橡胶，苯烃化生成异丙苯，水合生成异丙醇，氧化生成环氧丙烷等。

    目前增产丙烯的化学工艺研究主要集中在4个方面：一是改进FCC等炼油工艺，挖掘现有装置潜力，增产丙烯的FCC装置升级技术；二是充分利用炼油及乙烯裂解副产的C4-C8等资源，转化为乙烯、丙烯的低碳烯烃裂解技术、烯烃歧化技术；三是丙烷脱氢工艺；四是以天然气、煤等为原料，生产乙烯、丙烯的甲醇制烯烃工艺等。

丙烯的生产工艺

资料来源：智研咨询整理

    二、产业链

    丙烯的上游为原油开采，下游主要为各类丙烯制备的产品。丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生产聚丙烯。另外。丙烯可制备丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其脂类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。

丙烯产业链

资料来源：智研咨询整理

    三、市场供需

    智研咨询发布的《2020-2026年中国丙烯行业市场运营方式及市场前景趋势报告》数据显示：2014-2018年中国丙烯产量逐年增加，2018年中国丙烯产量为3140万吨，同比增长10.60%； 预计2019年中国丙烯产量为3203万吨，同比增长2.02%。

2014-2019年中国丙烯产量统计

资料来源：智研咨询整理

    2014-2018年中国丙烯需求量逐年增加，2018年中国丙烯需求量为3424万吨，同比增长8.74%，预计2019年中国丙烯需求量为3515万吨，同比增长2.66%。

2014-2019年中国丙烯需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    三、进出口贸易

    中国丙烯进口数量远大于出口数量，2018年中国丙烯进口数量为2844045吨，同比减少8.22%；2019中国丙烯进口数量为3127295吨，同比增长9.96%。

2014-2019年中国丙烯进口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年浙江丙烯进口数量为1174351.8吨，占全国总产量的37.55%，全国排名第一，其次是福建和江苏。

2019年丙烯进口数量排名前五的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年丙烯进口数量排名前五的省市占比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2018年中国丙烯出口数量为3440吨，同比增长106.45%；2019年中国丙烯出口数量为11676吨，同比增长239.39%。

2014-2019年中国丙烯出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年山东丙烯出口数量为7971.5吨，占全国总出口数量的68.27%，全国排名第一，其次是天津和浙江。

2019年丙烯出口数量排名前五的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年丙烯出口数量排名前五的省市占比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2016-2018年中国丙烯进口金额逐年增加，2018年中国丙烯进口金额为313778万美元，同比增长10.07%，2019年较2018年有所回落，2019年中国丙烯进口金额为291240万美元，同比减少7.18%。

2014-2019年中国丙烯进口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年浙江丙烯进口金额为106876万美元，占全国总进口金额的36.70%，全国排名第一，其次是福建和江苏。

2019年丙烯进口金额排名前五的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年丙烯进口金额排名前五的省市占比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2015-2019年中国丙烯出口金额逐年增加，2018年中国丙烯出口金额为410万美元，同比增长157.49%；2019年中国丙烯出口金额为1184万美元，同比增长188.56%。

2014-2019年中国丙烯出口金额统计（万美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年山东丙烯出口金额为717万美元，占全国总出口金额的60.56%，全国排名第一，其次是天津和浙江。

2019年丙烯出口金额排名前五的省市统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2019年丙烯出口金额排名前五的省市占比

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    三、主要企业经营情况

    1、万华化学

    万华化学集团股份有限公司是一家全球化运营的化工新材料公司,依托不断创新的核心技术、产业化装置及高效的运营模式,为客户提供更具竞争力的产品及解决方案。万华化学始终坚持以科技创新为核心竞争力,持续优化产业结构,业务涵盖MDI、TDI、聚醚多元醇等聚氨酯产业集群,丙烯酸及酯、环氧丙烷等石化产业集群,水性PUD、PA乳液、TPU、ADI系列等功能化学品及材料产业集群。所服务的行业主要包括:生活家居、运动休闲、汽车交通、建筑工业和电子电器等。2015-2018年万华化学营业总收入逐年增加，2018年万华化学营业总收入为728亿元，同比增长37.10%，2019年较2018年有所减少，2019年万华化学营业总收入为681亿元，同比减少6.46%

2014-2019年万华化学营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2、东华能源

    东华能源股份有限公司(简称“东华能源”)成立于1996年,自成立以来一直专注于烷烃资源的进口、销售和深加工。公司于2008年3月在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002221。为适应业务规模扩张的需求,公司将以自建、租赁等方式逐步组建自有远洋运输船队,修缮和扩建已有的码头仓储能力,加强对物流资源的控制,为资源贸易和下游产业项目提供坚实的物流保障。随着烷烃资源综合利用项目自2014年起陆续投产,东华能源将以烷烃资源、国际物流、国际贸易及仓储为基础,烷烃资源深加工项目为核心,新材料研发和推广为导向,形成上下游一体的全新产业格局。

    2014-2018年东华能源营业总收入逐年增长，2018年东华能源营业总收入为489亿元，同比增长49.54%，2019年较2018年有所回落，2019年东华能源营业总收入为462亿元，同比减少5.52%。

2014-2019年东华能源营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    3、卫星石化

    浙江卫星石化股份有限公司是丙烯酸产品制造商,形成C3产业一体化格局的民营上市企业,产品丙烯酸酯及下游高分子乳液、颜料中间体市场占有率行业前列。公司坐落于浙江嘉兴,凭借国内领先的生产技术和产业链优势,发挥精细化管理优势和地域优势,卫星石化被评为国家高新技术企业、中国化工行业最具竞争力500强企业、中国专用化学品制造行业最具竞争力50强企业。公司集研发、生产、销售、化工物流于一体,产品涉及丙烯及聚丙烯、丙烯酸及其酯类单体、高分子乳液、颜料中间体、高分子新材料等10多个大类产品,应用领域涵盖航天、汽车、医疗、日用、农林、建筑、电子等,在人类的生活中必不可少。产品销往全国20多个省市,并远销北美、中东、欧洲、东南亚、非洲、南美洲的20多个国家和地区。2015-2019年卫星石化营业总收入逐年增加，2018年卫星石化营业总收入为100亿元，同比增长22.10%；2019年卫星石化营业总收入为108亿元，同比增长8.00%。

2014-2019年卫星石化营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    4、海越能源

    海越能源集团股份有限公司是以能源产业经营投资为主营业务的大型综合性能源企业,于2004年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:600387)。依托强大的“生产+仓储+物流+贸易+零售”一体化产业链格局和全国性业务协同布局,致力打造能源商贸领域的领军企业,构建海越在绿色能源领域的卓越品牌。目前,旗下拥有宁波海越新材料、天津北方石油、海越资产管理等公司。2014-2018年海越能源营业总收入逐年增加，2018年海越能源营业总收入为214亿元，同比增长86.09%，2019年较2018年有所减少，2019年海越能源营业总收入为120亿元，同比减少43.93%。

2014-2019年海越能源营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2017-2018年海越能源丙烯产品营业收入逐年增加，2018年海越能源丙烯产品营业收入为45.04亿元，同比增长45.62%，2019年较2018年有所回落，2019年海越能源丙烯产品营业收入为13.01亿元，同比减少71.11%。

2017-2019年海越能源丙烯产品营业收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    5、岳阳兴长

    岳阳兴长石化股份有限公司成立于1990年2月。凭借“培养一流员工、提供一流服务、塑造一流形象、创造一流品牌”的企业精神,本着“诚信为本、客户为重、持续改进、共创未来”的企业理念,坚持"以人为本,质量兴业,持续改进,顾客满意的质量方针,起步资金只有850万元的岳阳兴长不断发展壮大,于19997年6月25日在深交所挂牌上市。上市20多年来,在历届董监事会的正确领导和员工的共同努力下,公司致力于建立现代企业制度的同时,确确立了了“发展精细化工”的产业发展思路,不断加大对化工主业的基础投入。目前,公司有9套炼油及化工生产装置和6座加油站,有员工684人,注册资金2.71亿元,总资产8.20亿元,年生产总值16亿元左右的综合型石化企业,主要产品行销全国20多个省市,是中南地区较大的MTBE生产基地。2016-2019年岳阳兴长营业总收入逐年增长，2018年岳阳兴长营业总收入20.1亿元，同比增长26.42%，2019年较2018年有所回落，2019年岳阳兴长营业总收入17.5亿元，同比减少12.94%。

2014-2019年岳阳兴长营业总收入统计

资料来源：公司年报、智研咨询整理