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2019年中国白纸板行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

2020年07月30日 13:27:56字号:T|T

    一、白纸板的基本概况

    1、白纸板定义作用及分类

    白纸板又名马尼拉纸,白纸板用于印制儿童教育图片和文具用品、化妆品、药品的商标。定量为200克/平方米至400克/平方米。薄厚一致,不起毛、不掉粉、有韧性、折叠时不易断裂。80年代后,白纸板产业高速地向前发展,并带动了机械制造、精细化学工业、控制设备、包装印刷等多种行业的同步发展,但白纸板业的制造技术要进一步向前,以形成各自的特色产品。

    白纸板具有印刷功能、加工功能、包装功能。白纸板分为双面白纸板和单面白纸板,双面白纸板低层原料与面层相同,双面白纸板只有用于高档商品包装时才采用,一般纸盒大多采用单面白纸板,如制作香烟、化妆品、药品、食品、文具等商品的外包装盒。

    白卡纸和涂布白纸板均属于白纸板范畴,白纸板分类(根据终端用途分类)

资料来源:智研咨询整理

白纸板的功能

资料来源:智研咨询整理

    2、行业相关政策

    国家出台了一系列政策对行业进行大力扶持,针对产业发展的政策规划不断出炉,为行业持续发展提供了良好的政策环境。

行业相关政策

相关政策
颁发部门
日期
概述
关于印发《制浆造纸企业环境守法导则》的通知
环境保护部
2015年
为引导和规范制浆造纸企业环境管理,提升环境守法能力,提高制浆造纸企业的污染防治和环境管理水平,我部组织编写了《制浆造纸企业环境守法导则》。境保护部办公厅
关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可证管理工作的通知
环境保护部
2016年
根据《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发﹝2016﹞81号)的要求,各地应立即启动火电、造纸行业排污许可证管理工作。同时,为推动京津冀地区大气污染防治工作,我部决定京津冀部分城市试点开展高架源排污许可证管理工作。
进口废纸环境保护管理规定
环境保护部
2017年
为贯彻落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》(国办发〔2017〕70号),进一步加强可用作原料的固体废物进口管理工作,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物进口管理办法》,我部制定了《进口废纸环境保护管理规定》
《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》
财政部、国家发展改革委、环境保护部、国家海洋局等四部门
2018年
2018年1月7日,财政部、国家发展改革委、环境保护部、国家海洋局等四部门联合下发《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》正式对《挥发性有机物排污收费试点办法》及《中华人民共和国环境保护税法实施条例》的执行进行了权威解答:自2018年1月1日起,在全国范围内统一停征排污费和海洋工程污水排污费。
《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》﹝工信厅科函(2019)126号﹞
工业和信息化部办公厅
2019年
月24日,工业和信息化部发布了《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》﹝工信厅科函(2019)126号﹞。其中,由全国造纸工业标准化技术委员会归口管理以及中国制浆造纸研究院有限公司主要负责起草的4项节能标准位列其中。工业和信息化部

资料来源:智研咨询整理

    二、白纸板行业发展现状分析

    1、白纸板产消量

    过去几年,中国白卡纸和涂布白纸板市场的飞速发展,受到各方面的瞩目;一是产能增速较快,二是由于白纸板从净进口转为净出口,且出口量不断增大。2018年中国白纸板产量1335万吨,占纸与纸板产量12.79%;2019年中国白纸板产量1410万吨,同比增长5.62%,占纸与纸板产量12.79%。

2015-2019年中国白纸板产量及同比增长走势

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

2015-2019年中国白纸板产量占纸与纸板产量比重走势

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    近几年我国白纸板消费量基本在1200万吨-1300万吨之间,整体发展平稳。2018年中国白纸板消费量1219万吨,同比下降6.16%,占纸与纸板消费量11.68%;2019年中国白纸板消费量1277万吨,同比增长4.76%,占纸与纸板消费量11.93%。

2015-2019年中国白纸板消费量及同比增长走势

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

2015-2019年中国白纸板消费量占纸与纸板产量比重走势

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    近几年来白纸板产量、消费年均增长率双双下降,2009-2018年中国白纸板产量年均增长率1.67%,2010-2019年中国白纸板产量年均增长率1.35%;2009-2018年中国白纸板消费量年均增长率0.55%,2010-2019年中国白纸板消费量年均增长率0.20%。

2015-2019年中国白纸板产量、消费量年均增长率走势

资料来源:中国造纸协会、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国白纸板行业市场运行态势及投资战略咨询报告

    2、白纸板进出口量及占比

    2015-2019年我国白纸板进口量呈波动下降。2018年我国白纸板进口量54万吨,占纸与纸板进口量的8.7%;2019年我国白纸板进口量52万吨,占纸与纸板进口量的8.3%。

2015-2019年中国白纸板进口量及同比增长走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2015-2019年中国白纸板进口量占纸与纸板进口量比重走势

资料来源:中国海关、中国造纸协会、智研咨询整理

    近几年我国白纸板出口数量整体上呈现波动增长态势,出口量远远高于进口量。2018年我国白纸板出口量170万吨,占纸与纸板进口量的27.5%;2019年我国白纸板出口量185万吨,占纸与纸板进口量的27.0%。

2015-2019年中国白纸板出口量及同比增长走势

资料来源:中国海关、智研咨询整理

2015-2019年中国白纸板出口量占纸与纸板出口量比重走势

资料来源:中国海关、中国造纸协会、智研咨询整理

    3、部分企业白板纸价格情况

    2010-2019年,我国白纸板价格水平在3000元/吨-6000元/吨之间波动,2017年末,我国白纸板价格曾达到高点,随后又波动下降。2020年6月,我国白纸板价格降至3746元/吨。一些相关企业纷纷把白板纸价格下调。部分企业价格调动情况如下:

部分企业白板纸出厂参考价

时间
企业名称-价格调动
出厂参考价
2020年7有18日
湖北长江汇丰纸业白板纸价格下调
目前含税出厂参考价
A级240g报3560元/吨
300g报3460元/吨
350g报3360元/吨
2020年7月16日
江苏太仓玖龙纸业灰底白板纸价格下调150元/吨
目前含税出厂参考价
地龙灰底白板纸250g报3750元/吨
300g报3650元/吨
350-400g报3600元/吨
江龙灰底白板纸240g报3600元/吨
300g报3500元/吨
350g报3400元/吨
2020年5月28日
天津玖龙纸业灰底白板纸价格下调100元/吨
目前出厂含税参考价
玖龙250g报4050元/吨
300g报3900元/吨
350g报3800元/吨
海龙250g报3950元/吨
300g报3800元/吨
350g报3700元/吨
地龙200g报4200元/吨、220/230g报4100元/吨、250g报4000元/吨
300g报3900元/吨
350-400g报3850元/吨
2020年5月30日
福建联盛(龙海)纸业白板纸价格下调100元/吨
目前市场含税参考价
蓝叶牌2230g报4210元/吨
250g报4110元/吨
300g及以上报4010元/吨
绿叶牌230g报4010元/吨
250g报3910元/吨
300g报3810元/吨
2020年5月28日
广东东莞玖龙灰底白板纸价格下调100元/吨
目前出厂含税参考价
地龙灰底白板纸250g报4100元/吨
300g报3950元/吨
350g报3850元/吨
海龙灰底白板纸250g报4200元/吨
300g报4050元/吨
350g报3950元/吨
玖龙灰底白板纸250g报4300元/吨
300g报4150元/吨
350g报4050元/吨

资料来源:智研咨询整理

    4、白纸板产业链

    白纸板主要上游原料为废纸。经彩色印刷后制成各种类的纸盒、箱,起着保护商品、装潢美化商品的促销作用,也可以用于制作吊牌、衬版和吸塑包装的底版。

白纸板产业链

资料来源:智研咨询整理

    三、行情走势疲软,未来产量将继续下降

    随着造纸行业不断推进升级改造,白纸板产能不断减少,而因国内加大环境治理力度,无新投产项目,白纸板行业集中度不断提高,供需关系不断改善。

    近五年白纸板产量呈减少趋势,受政策影响较大,外废减少,白纸板原料质、量均有下降。2019年浙江省继续推进造纸改造升级,年初已关停白纸板产能达100多万吨,2020年春节前继续关停100多万吨。2020年浙江省将继续关停150万吨白纸板产能,预计2020年白纸板产量800万吨左右。

    近五年白纸板消费呈减少趋势,受宏观政策影响较大,如限制“三公消费”、“禁酒令”以及国内消费水平的提高。2019年白纸板产品低端化生产,较白卡纸有明显价格优势,消费增加。2020年随着供应减少,预计消费同样下降,约700万吨。

    近五年白纸板价格波动明显,尤其是进入2016年11月份,白纸板价格开始大幅拉涨1000元/吨,2017~2018年涨势明显,最高价与最低价的价差达到1500元/吨;价格的剧烈波动主要原因是政策影响下,废纸价格大幅上涨及白纸板供应减少。在以上两点影响逐渐趋稳后,2019年白纸板价格出现回落,波动趋缓。截止到2019年9月份,白纸板最高价出现在2~3月,约4400多元/吨,同比下降约5%;最低价在7~9月,4000元/吨,同比下降14%左右。2019年白纸板价格持续震荡下降,主要因为下游需求疲软,客户采购积极性不强,加之纸厂增加低档产品产量,均不利于白纸板价格上涨,淡季价格下降后持稳。2020年白纸板价格走势主要影响因素为废纸价格调整、白纸板供应状况等,预计2020年白纸板价格最高点出现在四季度,约4500元/吨;最低点出现在一季度,约4000元/吨。 

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