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2019年中国酒制造业现状及主要企业分析[图]

2020年07月28日 15:29:07字号:T|T

    一、酒的制造业资产、营业收入及利润总额

    2019年,酒的制造业汇总企业数2129个,亏损企业数335个,资产总计同比增长7.6%;其中:酒精制造业资产总计同比增长2.12%;白酒制造业资产总计同比增长9.36%;啤酒制造业资产总计同比增长0.69%;葡萄酒制造业资产总计同比减少2.7%。

2018-2019年中国酒的制造业企业数量及亏损企业数量统计(个)

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

2018-2019年中国酒的制造业企业资产统计

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

2018-2019年中国酒的制造业细分行业资产统计(亿元)

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

    2019年酒的制造业营业收入同比增长6.8%,其中:酒精制造业营业收入同比增长12.54%;白酒制造业收入同比增长8.24%;啤酒制造业营业收入同比增长4.79%;葡萄酒制造业营业收入同比减少17.51%。

2019年酒的制造营业收入增长情况

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

    2019年酒的制造业利润总额同比增长12.84%,其中:酒精制造业利润总额同比减少151.94%;白酒制造业利润总额同比增长14.54%,啤酒制造业利润总额同比增长10%,葡萄酒制造业利润总额同比减少16.74%。

2018-2019年中国酒的制造业利润总额统计

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

2018-2019年中国酒的制造业细分行业利润总额统计(亿元)

资料来源:中国轻工业信息中心、智研咨询整理

    二、酒的制造业主要产品产量

    2019年中国发酵酒精(折96度,商品量)产量为6915794千升,同比增长7%。

2015-2019年中国发酵酒精(折96度,商品量)产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    近五年来中国饮料酒产量逐年下降,2019年中国饮料酒产量为48985478千升,同比减少1.7%。

2015-2019年中国饮料酒产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国白酒行业投资潜力分析及发展趋势分析报告》数据显示:2019年中国白酒(折65度,商品量)产量为7859497千升,同比下降9.8%。

2015-2019年中国白酒(折65度,商品量)产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    2019年中国啤酒产量为3765万千升,同比减少1.2%。

2015-2019年中国啤酒产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    2018年开始中国葡萄酒产量下滑明显,2019年中国葡萄酒产量为451463千升,同比下降28.2%。

2015-2019年中国葡萄酒产量统计

数据来源:国家统计局,智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    1、白酒

    2020年,受新型冠状病毒肺炎的影响,国内经济下行压力进一步加大,但稳中向好、长期向好的基本面和基本趋势没有改变。白酒行业产量、收入、利润总额保持了增长的态势,但产能仍然过剩,挤压式增长的竞争格局将长期存在。白酒行业仍处于结构性繁荣为特征的新一轮增长的长周期,高端白酒将继续引领行业结构性增长,行业进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。

    在白酒行业由高速度增长迈向高质量发展的新阶段下,行业主要呈现以下三个发展趋势:一是品质至上。在居民收入提高和消费持续升级背景下,以名优白酒为代表的品质消费,更加契合消费者日益增长的美好生活需要;二是分化加剧。市场竞争逐步进入挤压式增长和结构性繁荣新常态,大酒企、名优品牌市场竞争优势更加明显;三是集中度提升。行业市场份额将加速向优势品牌、优势产能和优势产区集中,行业结构不断升级,整体格局不断优化,业内外整合活动日趋频繁。在2019年白酒十大品牌排行榜中,五粮液排名第一,其次是茅台和国窖。

2019年白酒十大品牌排行榜

2019年白酒十大品牌排行榜
排名
品牌
企业名称
1
五粮液
宜宾五粮液股份有限公司
2
茅台
贵州茅台酒股份有限公司
3
国窖1573
泸州老窖股份有限公司
4
洋河YANGHE
江苏洋河酒厂股份有限公司
5
汾酒
山西杏花村汾酒集团有限责任公司
6
剑南春
四川剑南春集团有限责任公司
7
郎酒
四川郎酒集团有限责任公司
8
古井贡酒
安徽古井贡酒股份有限公司
9
水井坊
四川水井坊股份有限公司
10
贵州习酒
贵州茅台酒厂集团习酒有限责任公司

资料来源:智研咨询整理

    1)宜宾五粮液股份有限公司

    宜宾五粮液股份有限公司主要从事酒类及相关辅助产品的生产、销售;物业管理。公司拥有独有的六大优势,构成了五粮液独有的传统核心竞争力。一是独有的自然生态环境使五粮液独具唯一性;二是独有的600多年明初古窖的微生物群繁衍至今从未间断;三是独有的五种粮食配方酿造出品质完全的世界名酒五粮液;四是独有的酿造工艺使五粮液十里酒城上空形成了独有的微生物圈;五是独有的和谐品质使五粮液成为中华文化的典型代表;六是独有的“十里酒城”企业规模铸就了五粮液品牌价值再次蝉联白酒行业榜首。2019年五粮液营业收入为501.18亿元,同比增长25.2%。

2018-2019年五粮液营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2)贵州茅台酒股份有限公司

    贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。贵州茅台酒股份有限公司公司竞争优势:一是公司拥有著名的品牌、卓越的品质、悠久的文化、厚重的历史积淀、独特的环境、特殊的工艺等优势所组成的核心竞争力,是公司良性发展的坚实基础;二是公司拥有实力雄厚的管理、技术和营销团队以及精通制酒、制曲、勾兑、品评的工匠队伍,是公司永葆核心竞争优势的坚强保障;三是公司拥有稳定的消费人群、忠实的“茅粉”群体、成熟的销售体系,抗风险能力强,发展基础稳固。2019年茅台营业收入为854.30亿元,同比增长16.0%。

2017-2019年茅台营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    3)江苏洋河酒厂股份有限公司

    江苏洋河酒厂股份有限公司主要从事洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古酿等系列品牌浓香型白酒的生产、加工和销售。公司位于中国白酒之都—宿迁市,坐拥"三河两湖一湿地",是与苏格兰威士忌产区、法国干邑产区齐名的世界三大湿地名酒产区之一,是江苏省唯一一个没有酸雨的天然氧吧。悠久的历史与得天独厚的生态环境,为酿酒提供了良好的水源、土壤、空气,尤其是酿酒微生菌群等条件,是酿酒的风水宝地。洋河酿酒起源于隋唐,隆盛于明清,清朝雍正年间已行销江淮一带,素有"福泉酒海清香美,味占江淮第一家"的美誉,而与洋河一衣带水的双沟,因下草湾醉猿化石的发现,被海内外专家学者誉为"中国自然酒的起源地"。2019年洋河营业收入为231.26。

2017-2019年洋河营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    4)山西杏花村汾酒集团有限责任公司

    山西杏花村汾酒集团有限责任公司是清香型白酒国家标准的制订者之一,主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表,竹叶青酒是著名的保健养生酒,在国内外享誉盛名。汾酒文化源远流长,酿造历史悠久,清香品质卓越,被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”,是“国酒之源,清香之祖,文化之根”,是当之无愧的“中国酒魂”。2019年汾酒营业收入为118.8亿元,同比增长25.8%

2017-2019年汾酒营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    5)安徽古井贡酒股份有限公司

    安徽古井贡酒股份有限公司是中国老八大名酒企业,是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司,坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化,古井贡酒为公司的主导产品,其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协,自此一直作为皇室贡品;古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格,四次蝉联全国白酒评比金奖,在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖,先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。2019年古井贡酒营业收入为104.17亿元,同比增长19.9%。

2017-2019年古井贡酒营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    6)四川水井坊股份有限公司

    四川水井坊股份有限公司属“酒、饮料和精制茶”制造业,主营白酒产品的生产与销售。目前,公司生产的白酒产品主要有水井坊元明清、水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号、水井坊鸿运、水井坊梅兰竹菊、小水井、天号陈等。其中,水井坊菁翠、水井坊典藏大师版、水井坊井台、水井坊臻酿八号是公司核心产品。

    2019年,国内经济下行压力加大,国内外风险和挑战明显增多。受外部宏观经济环境的影响,白酒行业增速放缓。报告期内,公司紧紧围绕年初既定经营方针和经营目标,以“简单化、精细化、数字化、区域化”为战略抓手,以“第一时间做正确的事”为合规指引,精准定位细分市场,有序做好产品升级,推出水井坊井台丝路版、水井坊臻酿八号禧庆版、水井坊井台珍藏及水井坊井台12;升级渠道管理模式,加大了对跨渠道、跨区域销售的管控;创新品牌体验形式,推出“水井坊·尊享晚宴”、“移动空间”,持续打造消费者体验活动行业标杆;再度携手央视,以多元化的央视布局触达更广泛的目标消费者,提升品牌知名度,传递品牌文化价值。在全体员工共同努力下,2019年公司业绩实现持续较快增长。2019年水井坊营业收入为35.39亿元,同比增长25.5%。

2017-2019年水井坊营业收入统计

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2、啤酒

    目前,全球前六大啤酒生产企业分别为百威英博、喜力、嘉士伯、华润啤酒和青岛啤酒,市场竞争格局基本保持稳定。在2019年啤酒十大品牌排行榜中,青岛啤酒排名第一,其次是百威和雪花。

2019年啤酒十大品牌排行榜

2019年啤酒十大品牌排行榜
排名
品牌
企业名称
1
青岛啤酒
青岛啤酒股份有限公司
2
Budweiser百威
百威投资(中国有限公司
3
雪花啤酒
华润啤酒(控股有限公司
4
燕京啤酒
北京燕京啤酒集团有限公司
5
珠江啤酒
广州珠江啤酒集团有限公司
6
哈尔滨啤酒
百威投资(中国)有限公司
7
Carlsberg嘉士伯
嘉士伯啤酒(广东有限公司
8
HeineKen喜力
雪花(上海企业管理有限公司
9
Corona科罗娜
百威投资(中国有限公司
10
蓝带啤酒
肇庆蓝带啤酒有限公司

资料来源:智研咨询整理

    1)青岛啤酒股份有限公司

    2019年,中国啤酒市场持续平稳发展,消费升级及消费者需求多元化带动了行业产能及产品结构进一步优化,啤酒行业全年共完成啤酒产量3,765万千升,同比增长1%。顺应行业发展新形势,青岛啤酒股份有限公司秉承董事会制定的“能力支撑品牌带动下的发展战略”,坚守战略自信、品牌自信、产品自信和团队自信,围绕消费者的多元化需求,提出了“品牌引领、创新驱动、质量第一、效益优先、结构优化、协调发展”六大战略指引,积极开拓国内外市场,大力推进新旧动能转换和产品结构升级,通过开拓基地市场战略带,打造规模化、智能化生产基地,建设高效智慧供应链等举措,增强新旧动能转换驱动力;充分发挥青岛啤酒的品牌和品质优势,持续优化提升产品组合,不断增强区域市场竞争力,多措并举推动公司经营业务的持续稳健增长,实现高质量发展。公司全年共实现产品销量805万千升;实现营业收入人民币279.8亿元,同比增长5.3%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币18.5亿元,同比增长30.2%。报告期内,公司发挥覆盖全国主要市场的网络布局优势,继续大力推进产销协同,通过厂商协作运营不断加大市场推广力度和渠道开发力度,以体育营销、音乐营销、体验营销为主线,通过“四位一体”品牌推广模式持续提升品牌影响力和市场竞争力。2019年青岛啤酒营业总收入为279.80亿元,同比增长5.3%。

2015-2019年青岛啤酒营业总收入(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2)广州珠江啤酒集团有限公司

    广州珠江啤酒集团有限公司主要从事啤酒的生产与销售,啤酒文化及商业开发业务。2019年,公司坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,巩固“三去一降一补”成果,增强企业创新主体活力,提升产业链水平,围绕“一深化、一提高、一促进”的工作思路,统筹推进啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”协同发展,促进企业高质量发展之路走深走实。随着中国啤酒行业进入总量缩减、结构优化的调整期,珠江啤酒继续保持良好发展势头,2019年完成啤酒销量125.79万吨,同比增长1.48%;营业收入42.44亿元,同比增长5.06%;归母净利润4.97亿元,同比增长35.77%。

2015-2019年珠江啤酒营业收入(亿元)

注:数据为调整后营业收入。

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    3、葡萄酒

    葡萄酒产业是国际公认的绿色朝阳产业,是国家酒类重点发展方向。葡萄酒产业是集农业、工业和现代服务业于一体,并与文化、旅游等产业相互融合的新兴产业。一是产品市场潜力巨大,但竞争日趋激烈。近年来,人民生活质量提高,健康意识增强,葡萄酒文化得以传播普及,国内葡萄酒市场迅速扩大。巨大的市场潜力,使国内企业不断扩大产能,根据国际葡萄及葡萄酒组织(OIV)公布的数据,中国酿酒葡萄种植面积跃居世界第二,仅次于西班牙。同时,葡萄酒进口关税持续降低甚至零关税,进口总量将持续增长。国产葡萄酒产能不断扩大和葡萄酒进口总量的不断增长使得市场竞争更加激烈。二是消费者结构发生转变,消费趋向成熟理性。规模性消费市场发生转变,传统葡萄酒消费的主要市场丧失主体地位,中国葡萄酒市场逐渐复苏并将持续稳定增长。大众消费市场触底反弹,新兴消费群体不断壮大,消费观念趋于理性,葡萄酒市场的利润率近一步缩减,高性价比产品的市场比例增大。三是营销模式多样化,葡萄酒电商迅猛发展。高速垂直发展的互联网经济突破了传统经济范畴,互联网带来的体验、专属、定制消费市场规模持续扩大,定制化、预售化、零库存化等模式构筑起了新的营销体系。庞大的网民规模、成熟的网购体验、高效的物流配送机制、价格透明度高、选择空间大等优势让葡萄酒网络销售迅猛发展。

2019年葡萄酒十大品牌排行榜

2019年葡萄酒十大品牌排行榜
排名
品牌
企业名称
1
张裕CHANGYU
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2
长城葡萄酒GREATWALL
中粮集团有限公司
3
莫高MOGAO
甘肃莫高实业发展股份有限公司
4
王朝Dynasty
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司
5
通化TONHWA
通化葡萄酒股份有限公司
6
威龙GRANDDRAGON
威龙葡萄酒股份有限公司
7
尼雅NIYA
中信国安葡萄酒业股份有限公司
8
龙徽DRAGONSEAL
北京龙徽酿酒有限公司
9
香格里拉Shangeri-La
香格里拉酒业股份有限公司
10
云南红
云南红酒业有限公司

资料来源:智研咨询整理

    1)烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

    2019年,受我国经济增速放缓和中美贸易摩擦导致的不确定性增加等多种因素影响,国内葡萄酒市场竞争非常激烈,进口葡萄酒和国产葡萄酒销量延续了2018年“双下降”趋势,部分葡萄酒生产经营企业陷入困境。面对诸多不利因素,公司坚持以市场为中心,坚持“聚焦中高端、聚焦高品质、聚焦大单品”的发展战略和“向终端要销量、向培育消费者要增长”的营销理念不动摇,努力促进产品销售,取得了较好效果,全年实现营业收入503,101万元,较上年同比下降2.16%;实现归属于母公司股东的净利润112,974万元,较上年增长8.35%。

2017-2019年张裕营业收入(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    2)甘肃莫高实业发展股份有限公司

    甘肃莫高实业发展股份有限公司公司所从事的主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售,生产基地位于甘肃武威,始建于1981年。在甘肃武威建成了莫高庄园和莫高生态酒堡,在兰州建成集研发、生产、参观、旅游、文化培训为一体的莫高国际酒庄,在北京、深圳、西安、兰州等地建成集展示、品鉴、消费、文化功能为一体的莫高城市酒堡。2019年莫高营业收入为1.77亿元。

2017-2019年莫高营业收入(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    3)威龙葡萄酒股份有限公司

    威龙葡萄酒股份有限公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,产品产销量、利税、市场占有率等综合指标位居全国同行业前茅,是国内最早进行有机酿酒葡萄生产与加工关键技术的研究、开发与示范企业之一,威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、美国等国家机构的有机认证,以及瑞士通用公证行(SGS集团)的零农残项目检测。形成了自有的有机酿酒葡萄栽培技术、干白葡萄酒发酵前的果汁快速澄清技术、干红葡萄酒出渣技术等多项技术,在国内有机葡萄酒生产领域保持领先地位。2019年威龙营业收入为6.67亿元。

2017-2019年威龙营业收入(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

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