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2019年中国高岭土行业发展现状及行业发展趋势分析[图]

2020年07月27日 14:14:36字号:T|T

    一、国外高岭土产量

    2018年全球高岭土产量4,200千吨,同比增长14.05%,2019年全球高岭土产量42200千吨。其中产量最大的是美国,5500千吨,占全球13.10%,其次是德国产量为4,300千吨,占全球10.24%,中国位于全球第三,产量为3200千吨,占全球7.62%。

2015-2019年全球高岭土产量走势

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    2015-2019年全球主要国家高岭土产量情况(千吨)

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

2019年全球主要国家高岭土产量格局

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    二、中国高岭土行业发展现状分析

    1、中国高岭土分布与产量

    中国是高岭土资源十分丰富的国家,矿质优良、成因类型齐全,主要产地有江苏苏州、湖北均县、四川叙永县等地。 高岭土行业在我国陶瓷、造纸领域应用广泛,上游主要是高岭土矿产资源以及矿产资源勘探、开采设备等行业,行业下游主要是陶瓷,造纸,涂料与催化剂行业,陶瓷、造纸是我国高岭土下游需求最大的市场,占据我国高岭土需求量的80%以上。

    我国陶瓷用高岭土的分布较广,产量规模较大的仅少数几个地区,生产企业众多,主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。

中国高岭土的资源分布情况

类型
地理位置
矿产特征
非煤系高岭土
福建、广东、江苏、湖南等
由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大,下游应用的领域也有较大的差别
煤系高岭土
山西、陕西、内蒙古等煤炭大省
与煤炭矿床伴生的高岭土矿物,主要成分是高岭土,储量约20亿吨。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好,粒度细,但可塑性差

资料来源:智研咨询整理

   2018年中国高岭土产量为595.7万吨,同比增长6.26%;2019年中国高岭土产量618.5万吨,同比增长3.8%。

20009-2019年中国高岭土产量走势

资料来源:美国地质局、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国高岭土行业投资机会分析及市场前景趋势报告

    2、高岭土进出口分析

   2019年我国高岭土进口数量62.08万吨,同比下降3.39%,2019年我国高岭土出口数量92.14万吨,同比下降5.57%。

2015-2019年我国高岭土进出口数量情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2019年我国高岭土进口金额13.06千万美元,同比下降6.04%,2019年我国高岭土出口金额11.41千万美元,同比增长4.01%。

2015-2019年中国高岭土进出口金额情况

数据来源:中国海关,智研咨询整理

    3、高岭土市场需求量

    我国高岭土市场需求占比分析,其中陶瓷材料占比较大,造纸和涂料与橡胶产业分布占比不到10%,可以看出陶瓷材料业高岭土应用占主要市场。2019年高岭土市场需求量588.4万吨。

2015-2019年中国高岭土市场需求量走势图

数据来源:美国地质局、中国海关,智研咨询整理

    4、高岭土产业链

    高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻,又称白云土。因江西省景德镇高岭村而得名。

    其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状,具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。高岭土用途十分广泛,主要用于造纸、陶瓷和耐火材料,其次用于涂料、橡胶填料、搪瓷釉料和白水泥原料,少量用于塑料、油漆、颜料、砂轮、铅笔、日用化妆品、肥皂、农药、医药、纺织、石油、化工、建材、国防等工业部门。

高岭土产业链

资料来源:智研咨询整理

    三、2020年高岭土行业4大发展趋势

    近年来,我国高岭土行业竞争激烈,产业整合加速,同时环保、绿色矿山建设等外部政策形势日趋严峻,国内高岭土行业将呈现出以下4大发展趋势:

高岭土行业发展趋势

序号
发展趋势
概述
1
优质资源稀缺,行业整合加速
我国高岭土储量丰富,但优质矿偏少,国内能够稳定供应优质高岭土的企业仅有少数几家,同时部分地区的优质高岭土矿已近枯竭,如景德镇高岭村的高岭土已经枯竭,河北沙河地区的高岭土产量近年来大幅下滑。近几年虽然新探明的高岭土矿总量较大,但总体品位偏下。如近年探明储量较大的广西合浦高岭土,矿产的铁、钛等染色杂质的含量总体偏高,从较好矿段开采的高岭土也仅为中低品位产品。在优质高岭土资源日渐稀缺的背景下,矿山企业正加速资源并购整合,一方面,小型矿企生产技术相对落后,资源储量较少,产品质量较不稳定,在未来竞争过程中将逐渐被边缘化。另一方面,近年来各地方政府对高岭土开采的监管力度不断加大,自2016年4月以来,中央派督察组,分赴各地开展环保督查工作,无证矿山纷纷被关停,小型矿区营收规模普遍偏小,环保投入不够,面临被关停整并的命运。经过多年发展,高岭土行业内部分具有技术优势和管理优势的龙头企业已经具备跨区域经营和规模化发展的能力,开始尝试跨区的并购整合,未来高岭土行业的整合速度将不断加快。
2
深加工技术蓬勃发展
随着对高岭土研究的不断深入和下游行业的需求结构往中高端发展,市场对优质高岭土的需求增长高于整体市场增长,这加剧了我国高岭土市场供求的结构性矛盾。为适应高岭土行业发展趋势和结合我国高岭土资源禀赋特点,我国优势高岭土企业不断开展除铁、磨剥、配矿等深加工技术的研究和产业化应用,提高高岭土矿产品的白度、细度、可塑性等理化指标,提升产品品质稳定性。同时,随着对高岭土的深入研究,高岭土的应用领域不断扩展,已经开始应用于化工催化剂、医药、化妆品、航空航天材料等领域。综合来看,下游需求结构的变化和应用领域的扩大,将扩大对高岭土需求量的同时也将推动我国高岭土产品往中高品位发展。
3
建设绿色矿山的要求提高
长期以来,我国高岭土生产企业生产方式较粗放,生产过程对矿区及周边环境造成严重破坏,随着人们对环境保护的重视程度越来越高,近年来我国政府对矿山绿色开发的要求越来越高,对矿山的开采、选矿和冶炼以及绿化都有越来越严格的规定,监管力度也在不断加强,在中央政府“绿水青山就是金山银山”的思想指导下,未来对高岭土的开采、选矿过程的环境保护要求将越来越高。《全国矿产资源规划(2016—2020年)》明确提出,鼓励萤石、硼矿、高岭土、滑石、重晶石、硅灰石等矿产规模开发、绿色开发以及上下游产业结合发展,要求矿山企业应当采取科学的开采方法和选矿工艺,减少矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量。
4
行业领先企业积极延伸产业链
我国高岭土行业正在进入整合阶段,如在越来越多日用陶瓷生产企业开始外购瓷泥的趋势下,拥有优质资源的高岭土企业积极探索纵向延伸至瓷泥行业,陶瓷用高岭土企业拥有丰富的陶瓷客户资源,瓷泥产品的主要销售对象也是陶瓷企业,高岭土企业进入瓷泥行业具有明显的客户资源优势。高岭土具有广泛的用途,不同矿区生产的高岭土的应用范围差异较大,具有管理优势的高岭土企业开始跨应用领域生产高岭土产品。随着高岭土行业的不断整合,行业内领先企业有望凭借自身的资源禀赋、技术优势,进一步做大做强。

资料来源:智研咨询整理

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