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2019年中国医疗美容行业市场规模近800亿元,其中整形美容市场占比不断提升 [图]

2020年07月27日 14:11:31字号:T|T

    一、医疗美容概述及分类

    根据《医疗美容服务管理办法》(2016修正版)规定,医疗美容,是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。

    医疗美容行业分为手术和非手术两大类别,其中手术类组要包括面部、五官、胸部、躯干整形,和毛发移植等其他手术类医美;非手术类主要包括,玻尿酸、肉素注射,美白、脱毛、祛疤等皮肤类,以及中医类非手术医美。

医疗美容分类

资料来源:智研咨询整理

    二、政策

    随着医美事故的频发以及消费者对医美安全性逐步重视,国家对于医美行业监管不断趋严,近年来行业相关政策密集出台,有效的保证了行业良性健康的发展。

我国对促进医疗美容行业规范化的相关政策

名称
时间
颁布单位
主要内容
《医疗机构诊科目名录》
1994
卫计委
首次将“医疗美容科”正式列为医疗机构的“一级诊疗 科目”。
《医疗美容服务管理办法》
2002
卫计委
依据《执业医师法》等,首次规定了医疗美容机构必须 取得《医疗机构执业许可证》,医疗美容医师必须具有 执业医师资格,并且对执业机构提出明确监督管理。
《医疗美容机构基本标准 (修订意见稿)》
2008
卫计委
针对《美容医疗机构、医疗美容科基本标准(试行)》 进行修订,规定了医疗美容机构的床位、面积、人员配 置、设备等方面的标准。
《医疗美容项目分级管理目录》
2009
卫计委
依据手术难度和复杂程度以及可能出现的医疗意外和风 险大小将美容外科分为四级,对医疗美容项目进行分级 管理。
关于征求《美容医疗机构医疗美容科(室)基本标准(2011 版征 求意见稿)》意见通知
2011
卫计委
要求美容医院加强对医疗人员配置及医疗信息化设置,医疗美容门诊部、诊所及医疗美容科对床位设置、医护 人员配置和学历要求提升。
《关于进一步加强医疗美容管理 工作的通知》
2012
卫计委
重申对医疗机构、美容项目、从业人员、广告宣传、信 息化五个方面的管理要求。
《国务院关于促进健康服务业发 展的若干意见》
2013
国务院
对营利性医疗机构建设减半征收有关行政事业性收费, 纠正各地自行出台的歧视性价格政策,探索建立医药价 格新机制。
《医疗美容机构评价标准》
2014
中国整形美容协会
在全国 7 省、直辖市共 17 家民营医疗美容机构开展《医 疗美容机构评价标准》评价试点工作,并计划于 3 年内 对全国民营医疗美容机构作出评价认证。
《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》(国办发〔2018〕63号)
2018
国卫办
到2020年,建立职责明确、分工协作、科学有效的综合监管制度,健全机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系,形成专业高效、统一规范、文明公正的卫生健康执法监督队伍,实现医疗卫生行业综合监管法治化、规范化、常态化。
《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》(国办发〔2020〕4号)
2020
国卫办
提出强化自我管理主体责任,积极发挥行业组织自律作用,着力加大政府监管力度。

资料来源:智研咨询整理

    三、医疗美容发展历程

    我国医疗美容行业虽然起步较晚,但发展迅速。国内医疗美容行业起步于自上世纪 90 年代才,经过短短二十多年的发展,国内医疗美容业逐渐成熟,形成了以民营机构为主导的行业格局。

中国医疗美容行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    四、市场规模分析

    智研咨询发布的《2020-2026年中国医疗美容行业发展现状调研及未来趋势预测报告》显示:中国美容市场是全球增速最快的市场之一,2019年我国美容行业整体市场规模约8280亿元, 八年间复合增长率达到11.4%。

2011-2019年中国美容行业市场规模走势图

资料来源:智研咨询整理

    其中生活美容行业市场规模约7482亿元,医疗美容市场规模约798亿元。目前中国接受医美客户的渗透率远低于其他国家,受益于巨大的人口基数和不断增长的消费能力,未来中国医美行业成长空间较大。近几年我国美容市场规模情况及细分规模情况如下图所示:

2011-2019年中国美容行业细分市场规模

资料来源:智研咨询整理

    目前中国已经发展成为全球第二大医美市场。2019年我国医疗美容行业市场规模798亿元,其中非手术类医疗美容市场规模667.6亿元。相较于整形美容而言,非手术医美具有恢复时间快、价格与风险相对较低等特定,因此受到市场的追捧,市场占比较高;目前整形美容市场规模规模较低,但近年来随着消费者对于整形接受度的提升和医疗服务水平的提高,整形美容市场规模占比不断提升。

2011-2019年中国医疗美容行业细分市场规模

资料来源:智研咨询整理

    医疗美容机构按照医院性质分类包括公立医院和民营医院。传统的医疗美容医院可以划分为四种类型:大型连锁医院、中小型医院、小型诊所以及公立医院的整形美容科及公立整形专科医院。

国内医疗美容机构分类及特点

资料来源:智研咨询整理

    五、市场竞争特点及重点企业分析

    目前行业内充斥着大量的机构,按照机构体量的不同,可以划分为大型机构、中小型机构以及小微型机构。

2019年中国医疗美容市场重点机构

规模
数量比重
代表企业及特征
大体量
6-12%
代表机构:美莱、艺星、伊美尔、朗姿、丽都整形、华韩整形。机构特征:多为连锁机构,且同时拥有大中型医院、门诊部、诊所等多种形态的医疗美容机构。其中大型医美机构通常在3000平米以上,全职主诊医生10-15位,客流量50-200个/天。
中小型
70-75%
代表机构:北京长虹、四川华美紫馨、上海薇琳、成都西婵、杭州时光、贵州利美康等。机构特征:包括医院和门诊部两种形式;规模约在500-3000平米之间,全职主诊医生3位左右,助手6位;客流量20-100个/天。
小微型
16-22%
代表机构:“合规”诊所约10000+家,“黑”诊所也通常出现在这类机构。机构特征:包括门诊部和门诊部两种形式;规模在500平米以下,主诊医生1位,助手2-3位;客流量10-30个/天。

资料来源:智研咨询整理

    2019年行业主要企业华韩整形营收规模为8.04亿元,利美康因“1.3”医疗事件影响,2019年营收大幅降低,仅为1.53亿元。

资料来源:公司财报

    从业务构成来看,两家企业整形美容业务占比都具首位,其中利美康占比52%,华韩整形占比71%。未来整形美容业务也将成为行业的主要利润点。

主要企业业务结构

资料来源:公司财报

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