2019年中国包装用纸、包装纸板现状及发展趋势分析[图]

    一、包装用纸现状

    快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长，即便近年来增速有所下滑，但是也还是维持在20%以上的超高增长速度，属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送，受电子商务、快递物流快速发展的拉动。包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势，2018年包装用纸产量690万吨，2019年包装用纸产量为695万吨，同比增加0.7%。

2014-2019年中国包装用纸产量及增速走势

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    包装用纸对应的下游是消费品，后者的增速直接影响也装纸的需求。商品出口快速增加促使包装需求猛增，同包装附纸领域里，不论是白纸板还是箱扳楞纸，现飞速发展状态。包装用纸进口数量大于出口数量，2018年中国包装纸进口数量为21万吨，出口数量为10万吨，相差11万吨。2019年中国包装纸进出口只相差4万吨。

2014-2019年中国包装用纸进出口数量

数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理

    然而最近的几年里，中国消费品出口增速下降，甚至有部分产品的产地从中国转移到了其他新兴市场，导致相应的出口商品包装用纸需求增速放缓。从2017年包装纸消费量的707万吨开始下降到2019年包装用纸消费量699万吨。

2014-2019年中国包装用纸消费量走势

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    包装纸板早已成为造纸行业中最重要的纸种之一，其需求占据着造纸行业总体需求的近60%。随着包装行业的多元发展，包装纸板产品在人民生活中的作用越来越明显，对包装纸板的依赖性也越来越强。包装纸板行业的发展又面临着必须不断适应更高的环保标准、解决原料短缺及中美贸易战的不确定性等多项挑战。包装用纸消费量走势占比维持在6.5%。

2014-2019年中国包装纸消费量占比走势

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    二、包装用纸板现状

    1、概况

    包装纸板分为自纸板、瓦楞原纸和箱纸板三大类。

包装纸板分类

数据来源：智研咨询整理

    2、产量

    瓦楞原纸又叫瓦楞芯纸。瓦楞原纸经过瓦楞机加工后形成瓦楞。瓦楞纸板可制作纸盒、纸箱、也可用作衬垫。箱板纸，专门供与瓦楞芯纸裱合制成瓦楞纸箱的纸板，其中使用100%未溧硫酸盐长纤维木浆制成的，叫做牛皮箱板纸，它的强度比一般箱板纸更高。

    2019年中国包装纸板产量为5800万吨左右，其中箱纸板产量为2190万吨，白纸板产量为1410万吨，瓦楞纸产量为2220万吨。

2014-2019年中国各类包装纸板产量

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    3、消费量

    智研咨询发布的《2020-2026年中国包装用纸及纸板行业投资价值咨询及未来前景分析报告》数据显示：2019年中国箱板纸消费量为2403万吨，比去年增加58万吨；2019年白板纸消费量为1277万吨，比全年增加58万吨；2019年瓦楞原纸消费量为2374万吨，比去年增加161万吨。

2014-2019年中国各类包装纸板消费量走势

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    2019年箱纸板消费量占比为20.34%；白纸板消费量占比为13.1%；瓦楞原纸消费量占比为20.62%。

2014-2019年各类包装纸板消费量占比走势

数据来源：中国造纸协会、智研咨询整理

    4、进口情况

    由于受到环保持续趋严、原料供给受限等因素影响，箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长，使国内箱纸板和瓦楞原纸市场竞争更加激烈。随着我国包装纸板企业海外项目建成投产，进口包装纸板的总量将继续增长。2019年箱板纸进口数量为220万吨；白板纸进口数量为52万吨，瓦楞原纸进口数量为156万吨。

2014-2019年中国各类包装纸板进口走势

数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理

    2019年中国箱板纸出口数量为7万吨，进出口相差213万吨，进口数量大；2019年白纸板出口数量为185万吨，进出口相差133万吨，出口数量占比较大；2019年瓦楞原纸出口数量为2吨，进出口相差154万吨，进口数量大。从进出口数量来看，箱纸板与瓦楞原纸进口数量大于出口数量，白纸板出口数量大于进口数量。

2014-2019年各类包装纸板出口走势

数据来源：中国造纸年鉴、智研咨询整理

    5、价格走势

    中国国产箱纸板纸张价格指数从2014-2017年一直往上涨趋势，但从2017年的5040元/吨下降到2019年的4065元/吨。

2014-2019年中国国产箱纸板纸张价格指数

数据来源：中国纸网、智研咨询整理

    2014-2016年中国国产与外资白纸板纸张价格指数一直是外资价格高于国产，从2016年至今外资白纸板价格呈下降趋势，2019 年中国国产价格指数为4192元/吨，外资价格指数为3985元/吨。

2014-2019年中国国产与外资白纸板纸张价格指数

数据来源：中国纸网、智研咨询整理

    中国国产瓦楞纸纸张价格指数从2015年的2895元/吨，突增至2016年的4530元/吨。相差1635元/吨；2016至今国产瓦楞纸纸张价格指数平稳在3800元/吨左右。2019年国产瓦楞纸纸张价格指数为3680元/吨。

2014-2019年中国国产瓦楞纸纸张价格指数

数据来源：中国纸网、智研咨询整理

    三、包装纸板行业发展趋势及对策

    随着国家禁废令的严格实施，废纸进口审批额度自2017年以来逐年大幅缩减，其中2017年废纸配额发放3117万t，2018年骤降至1828万t，同比下滑41.35%。预计2019年废纸进口审批额度将进一步缩减，2019年前7批次合计823.3万t，预计后续外废进口量仍难以改观，废纸价格上涨，将加大包装纸板生产企业的成本压力。同时我国将在2020年底前基本实现固体废物零进口，原料成为制约包装纸板行业发展的首要问题。

包装纸板行业发展趋势

数据来源：智研咨询整理