2019年中国乌龙茶行业发展现状分析，产量波动幅度较大[图]

    一、分类

    乌龙茶，也称青茶、半发酵茶及全发酵茶，品种较多，是中国几大茶类中，独具鲜明中国特色的茶叶品类。其品质介于绿茶和红茶之间,既有红茶的甘醇,又有绿茶的清香,并以"绿叶红镶边”为发酵特征。乌龙茶中含有机化学成分达四百五十多种，无机矿物元素达四十多种。中国乌龙茶主要生产在福建、及广东、台湾三个省。四川、湖南等省也有少量生产。乌龙茶的加工主要分为三个阶段，分别是做青、炒青和操烘阶段。

    乌龙茶制作阶段

数据来源：智研咨询整理

    乌龙茶主要有三种分类方式，按照产地分布可分为闽南乌龙茶、闽北乌龙茶、广东乌龙茶、台湾乌龙茶等；按照形态分类可分为条索形乌龙茶、半球形乌龙茶、束形乌龙茶和团块型乌龙茶；按照发酵程度分类可分为轻度发酵茶、中度发酵茶和重度发酵茶。

    乌龙茶分类

数据来源：智研咨询整理

    二、产量

    近年来，随着中国国内茶叶消费市场上各茶类板块的不断轮动,乌龙茶产业发生了一定的变化与调整。中国乌龙茶产量的波动幅度较大，2019年中国乌龙茶的产量为27.58万吨，较2018年增长了0.46万吨。

    2014-2019年中国乌龙产产量及增速

数据来源：中国茶叶流通协会、智研咨询整理

    中国乌龙茶产量占全国茶叶的占比有所下降，2019中国乌龙茶产量占比为9.9%，较2018年占比较少0.5%，其他茶类占比达到89.6%。

    2019年中国乌龙茶产量占比

数据来源：中国茶叶流通协会、智研咨询整理

    三、销量

    2014-2017年中国乌龙茶市场表观消费量呈上升走势，随后出现下降。2018年中国乌龙茶市场销量为21.15万吨；2019年乌龙茶市场销量为21.63吨。

    2014-2019年中国乌龙茶市场销量

数据来源：中国茶叶流通协会、智研咨询整理

    中国乌龙茶市场人均消费量波动幅度较大，2018年、2019年中国乌龙茶市场人均消费量均为0.15千克/人。

    2014-2019年中国乌龙茶市场人均消费量

数据来源：智研咨询整理

    四、进出口

    中国作为主要生产茶叶且有着悠久茶叶历史的国家，乌龙茶的出口量远大于进口量。2019年中国出口量为18142.9吨，较2018年减少了817.8吨。而中国乌龙茶的进口量逐年增加，2019年中国乌龙茶进口量为2642.7吨，较2018年增加了334.3吨。

    2014-2019年中国乌龙茶进出口数量

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    2015-2019年中国乌龙茶出口金额逐渐上升，2018年中国乌龙茶出口金额为18045.8万美元，2019年中国乌龙茶出口金额达到23610万美元；2018年中国乌龙茶进口金额为3880.4万美元，2019年中国乌龙茶进口金额为3879.4万美元。

    2014-2019年中国乌龙茶进出口金额

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    2018-2019年中国乌龙茶出口均价呈上升走势，进口均价则相反，呈下降走势。2018年中国乌龙茶出口均价为9.52美元/千克，2019年出口均价达到13.01美元/千克；2018年中国进口均价为16.81美元/千克，2019年进口均价为14.68美元/千克。

    2018-2019年中国乌龙茶进出口均价

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国乌龙茶行业市场投资分析及发展趋势研究报告》数据显示：2019年中国乌龙茶进口数量最多的地区为福建省，进口数量为1215.9吨；上海紧跟其后，进口数量为1129.7吨。排名第三的广西省进口数量较福建、上海地区相差较远，广西省进口数量仅127.6吨。广东、浙江乌龙茶进口数量分别为77.9吨、35.4吨。

    2019年中国各省份乌龙茶进口数量（吨）

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年中国乌龙茶进口金额排名第一的地区是上海市，进口金额为1653.68万元；福建省排名第二，进口数量为1432.47万元；广西、广东省进口金额分别是298.79吨、157.94吨，全国排名第三、第四。

    2019年各省份乌龙茶进口金额（万元）

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    近年来中国内包装每件净重≤3KG的乌龙茶进出口数量都逐年增加，但出口量远大于进口量；2019年中国内包装每件净重≤3KG的乌龙茶进口量为999.5吨，出口量为2936吨。

    2014-2019年中国乌龙茶（内包装每件净重≤3KG）进出口数量

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    2018年中国内包装每件净重≤3KG的乌龙茶进口金额为1582.8万美元，出口金额为6424万美元；2019年中国内包装每件净重≤3KG的乌龙茶进口金额为1876.2万美元，出口金额为9631.6万美元。

    2014-2019年中国乌龙茶（内包装每件净重≤3KG）进出口金额

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    近年来中国内包装每件净重＞3KG的乌龙茶则更受欢迎，2019年中国内包装每件净重＞3KG的乌龙茶出口量为15206.9吨，是内包装每件净重≤3KG乌龙茶出口量的5倍；2019年中国内包装每件净重＞3KG的乌龙茶进口量为1643.2吨，是内包装每件净重≤3KG乌龙茶进口量的1.6倍。

    2014-2019年中国乌龙茶（内包装每件净重＞3KG）进出口数量

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    2018年中国内包装每件净重＞3KG的乌龙茶进口金额为2297.6万美元，出口金额为11621.8万美元；2019年中国内包装每件净重＞3KG的乌龙茶进口金额为2003.2万美元，出口金额为13978.4万美元。

    2014-2019年中国乌龙茶（内包装每件净重＞3KG）进出口金额

数据来源：中国海关、智研咨询整理

    五、企业经营现状

    白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业和雅安茶厂等企业为中国茶叶行业龙头，2019年白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业和雅安茶厂经营收入分别为0.95千万元、6.17千万元、17.52千万元、2.84千万元。2019年中国白龙茶业、龙生茶业、松萝茶业毛利率分别为27.55%、25.30%、9.19%。

    2019年中国茶叶行业主要企业经营收入（千万元）

数据来源：公司年报、智研咨询整理

    2015-2019年中国茶叶行业主要企业毛利率对比

数据来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年白龙茶业的经营收入主要来源为初级毛茶，占经营收入的51.71%，精制加工茶占经营收入的12.38%，其他收入占经营收入的35.91%。

    2019年白龙茶业细分板块占营业收入的比重

数据来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年龙生茶业的经营收入主要来源为毛茶，占比达到76.5%；其次为茉莉花茶，占比为9.24%；普洱茶也是龙生茶业经营收入的来源之一，占比为5.39%。

    2019年龙生茶业细分板块占营业收入的比重

数据来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年松萝茶业经营收入最主要来源是珍眉绿茶，占松萝茶业经营收入的94.93%；茗优茶、茶具板块收入占比较小，分布占比4.77%、0.2%。

    2019年松萝茶业细分板块占营业收入的比重

数据来源：公司年报、智研咨询整理