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2019年中国锑矿行业市场现状及未来发展策略分析[图]

2020年06月29日 13:12:28字号:T|T

    一、国内外锑矿行业供给分析

    1、全球锑矿储产及格局

    锑在常温下不易氧化,具抗腐蚀性,通常呈鳞片状品体结构;是一种银白色、性脆、无延展性的金属。世界界锑矿资源具有明 的分带性,主要分布在环太平洋成矿带、地中海成矿带和中亚天山成矿带。

    世界锑矿资源分布较为集中,美国地质局统计中国锑矿资源量48万吨,居于世界首位。其他锑矿较为丰富的国家包括美国、澳大利亚、玻利维亚、墨西哥、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土耳其等,主要国家锑矿储量如下图所示:

    2019年全球锑矿储量分析

注:美国地质局统计的是资源量,与国家统计局公布的数据有差异。

    资料来源:USGS、智研咨询整理

    2007年以来受市场环境等方面的影响,全球锑矿产量呈现波动性。美国地质局统计显示,2008年全球锑矿(金属含量)产量达2007年以来的峰值,随后是市场波动性较大,数据显示,2019年全球锑矿(金属含量)产量在16.0万吨左右。

    2007-2019年全球锑矿(金属含量)产量走势图

资料来源:USGS、智研咨询整理

    统计数据显示,2019年澳大利亚锑矿产量为2000吨,玻利维亚锑矿产量为3000吨,中国锑矿产量为100000吨,俄罗斯锑矿产量为30000吨,塔吉克斯坦产量16000吨。

    2012-2019年全球主要国家锑矿产量走势图

资料来源:USGS、智研咨询整理

    中国是全球最大的锑矿生产国,2019年中国锑矿产量占全球的62.5%,俄罗斯产量占全球的18.75%,塔吉克斯坦产量占全球的10.0%,玻利维亚产量占全球的1.88%,澳大利亚占1.25%,其他地区产量为5.63%。

    2019年全球锑矿产量格局

资料来源:USGS、智研咨询整理

    2、中国锑行业供给分析

    中国成矿换将较好,拥有形成大型、超大型矿床的成矿条件,使得锑资源量处于全球首位。中国拥有大型矿床15个,占全球的1/4以上。在中国已探明的锑矿储量中,80%以上为大型及超大型锑矿床。广西、云南、甘肃、贵州、湖南、西藏是中国提矿床主要分布区域,其中以湖南省新化县锡矿山的锑矿储量最大,因此被誉为“世界锑都”。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国锑矿行业市场现状分析及投资前景研究报告》显示:中国是全球最大的锑产销国,受到全球各国的关注。根据中国自然资源部统计数据显示,2018年中国锑矿已查明储量为326.68万吨,同比增长2.48%;新增储量为18.7万吨,同比增长33.19%。

    2013-2018年中国锑矿查明及新增资源量

资料来源:自然资源部、智研咨询整理

    我国当前处于工业发展中期,资源消耗较高,多年来高额的锑矿产量对我国锑资源的后备储量造成巨大的压力。中国锑矿产量整体呈现波动性下降态势,2008年达18万吨,到2019年波动性下降至10万吨。

    2007-2019年中国锑矿(金属含量)产量走势图

资料来源:USGS、智研咨询整理

    目前还未找到能够完全替代锑品的其他资源,未来锑的需求量仍将持续增长。美国等西方国家锑需求量较高,但锑矿资源开采政策持续收紧,主要从中国等国家进口锑矿。西方国家对锑矿资源的需求量较高,但却采取大力的保存政策,主要是从其他国家进口。而发展中国家对资源的保护意识相对较弱,长期无序的开采导致资源面临枯竭。21世纪以来,中国资源消耗空前增多,储量、基础储量持续下降,资源需求却日益增长,针对上述情况我国的有关部门采取了强有力的保护措施,实行有计划的统一管理。虽然近年来全球整体上锑矿供应充足,但是面对价格上涨及资源紧缺的双重局面,总体上锑矿的供应将会越来越少,长远来看出现供不应求的局面的可能性较大。

    二、中国锑矿进出口分析

    中国锑冶炼能力居于世界一流,本国锑矿资源相对供应不足,因此每年需要从国外大量进口锑矿以满足国内企业冶炼需求;出口方面,中国是全球最大的锑出口国,中国锑主要出口至美国、荷兰、日本等国。从2010年开始中国政府部门开始对锑资源出口进行管控,锑出口量急剧下滑,主要是氧化锑出口减少所致。海关数据显示,2019年中国锑进口量6.28万吨,出口量0.22万吨;锑进口总额1.43亿美元,出口总额501.83万美元。

    2009-2019年中国锑矿砂及其精矿(HS:261710)进出口分析

年份
贸易
金额:美元
数量:千克
2009
进口
$29,134,787
25,153,900
2009
出口
$3,500
7,000
2010
进口
$96,353,789
46,321,787
2010
出口
$2,255,310
780,022
2011
进口
$205,748,533
60,112,768
2011
出口
$1,905,256
321,276
2012
进口
$220,041,269
68,929,156
2013
进口
$187,166,347
68,126,722
2013
出口
$782,446
219,103
2014
进口
$164,982,703
61,043,908
2015
进口
$106,726,477
43,017,491
2015
出口
$762,760
116,804
2016
进口
$106,066,009
54,043,263
2016
出口
$1,413,162
508,823
2017
进口
$144,039,278
71,198,042
2017
出口
$9,532,459
3,548,664
2018
进口
$213,262,829
91,191,936
2018
出口
$6,306,840
2,057,291
2019
进口
$143,007,652
62,836,869
 
2019
出口
$5,018,287
2,193,744

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    三、锑矿产业链分析

    产业链就是围绕锑生产及服务所形成的一系列相互联系、相互依存的环节之间的上下游链条,包括锑矿勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工(含粗加工和精加工)、终端消费品生产等主要环节。上游行业包括矿产资源、能源、交通运输,下游行业包括阻燃剂、橡胶、电池合金材料、滑动轴承等行业。其中阻燃剂是锑最大的应用市场。

    锑矿行业产业链分析

资料来源:智研咨询整理

    根据自然资源部公布的数据显示,2019年中国锑矿勘探项目22个,全部集中在广西地区,可见近年来广西地区锑矿勘探市场景气程度较高。广西锑矿储产排在全国第二位,广西锑矿多受构造控制,主要充填于古隆起的边缘的大断裂旁侧的背斜构造及与之平行申延的次级断裂或层件破碎带,集中分布于西林—白色短褶带和南丹断褶带中。

2019年我国锑矿勘探项目及企业盘点

序号
证书
项目
企业
1
T45120091202037273
广西罗城县枫峝铅锑矿勘探(二次)
广西罗城鑫宝矿业有限公司
2
T45120091102036682
广西罗城县德爱铅锌锑矿勘探(2000坐标)
广西金百大矿业有限责任公司
3
T45120091102036702
广西隆林县平寨锑铅金矿勘探(2000坐标)
广西南宁荣安矿业有限公司
4
T45120081002016072
广西隆林县龙滩锑矿勘探(80坐标)
广西南宁荣安矿业有限公司
5
T45120090902034406
广西田林县八渡圩南区金锑矿勘探(2000坐标)
广西金丰矿业有限公司
6
T45120080502007665
广西西林县那劳乡斗皇金锑矿勘探(延续)
西林县嘉鑫矿业发展有限公司
7
T45120080702011072
西林县妈蒿锑矿区外围马场沟金锑矿详查
西林县嘉鑫矿业发展有限公司
8
T45120081102017663
广西西林县法设金锑矿勘探(2000坐标)
广西土黄矿业投资有限公司
9
T45120081002016087
广西西林县古障镇马家沟金锑矿勘探(二次)
西林富统邦矿业有限公司
10
T45120090402028302
广西天峨县顶换矿区硫铁矿、锑矿勘探(延续)
天峨县刘鑫矿业有限公司
11
T45120081102017883
广西柳城县王村地区锑钼矿勘探(第二次保留,2000坐标)
广西核源矿业有限公司
12
T45120080502008117
广西富川县石鼓锑铅锌铜矿勘探(增加锑矿,2000坐标)
富川富华矿业有限公司
13
T45120080802013370
广西百色市右江区六琶金锑矿勘探(二次保留,2000坐标)
乐业县顺兴矿业有限责任公司
14
T45420160502052626
广西天等县金洞金、锑矿详查(2000坐标)
福建省龙鑫矿业投资有限公司
15
T45120090802032646
广西田林县那香锑矿勘探(2000坐标)
田林伍行金属有限公司
16
T45420171002054407
广西河池市金城江区板才铅锌锑矿普查
广西生富锑业科技股份有限公司
17
T45120080602008502
广西乐业县岩旦金锑矿详查(二次保留,2000坐标)
广西金鼎矿业有限公司
18
T45120091202037329
广西隆安县都结锑矿勘探(二次保留,80坐标)
隆安县金辉源矿业开发有限公司
19
T45120080402005137
广西融水县新寨矿区铜锑矿勘探(首次保留,2000坐标)
T45120080402005137
20
T45520131202048786
广西西林县文洞矿区金锑矿勘探(二次)
广西西林县恒源矿业开发有限责任公司
21
T45520100702041264
广西西林县古障镇太平王子山矿区金、锑矿勘探(2000坐标)
广西西林县恒源矿业开发有限责任公司
22
T45120081002016912
广西西林县古障镇央革矿区锑矿勘探(二次保留,未交价款不能转采)
西林县闽鑫矿业发展有限公司
资料来源:自然资源部、智研咨询整理

    四、锑矿行业问题及策略

    目前我国锑矿行业存在的问题包括:1)于长期无序过量的开采,使我国锑矿资源遭到严重的破坏,储量下降较快,中国锑资源的优势地位逐渐减弱;2)我国工业起步较晚,锑产品深加工技术相对落后于发达国家,导致我国锑精矿进口量不断增加且在未来很长一段时间将持续增加。3)随着开采深度的增加,且成本不断增加,当前锑品市场的价格难以营利,导致许多中小型企业濒临破产。

    我国锑行业市场问题分析

资料来源:智研咨询整理

    考虑到锑市场需求增长的弱弹性特性,如何控制产能的进一步扩大,有效减少供应量,成为业内共同面临的当务之急。主要策略如下:

    我国锑行业发展策略分析

资料来源:智研咨询整理

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