融资租赁是当前国际上最为普遍、最基本的非银行金融形式。融资租赁在服务于中小企业、优化资源配置和促进产业升级等方面都发挥了十分重要的作用,是推动我国经济增长的重要动力。近年来,国家不断出台政策促进融资租赁行业的发展,对融资租赁企业设立逐步松绑,对于融资租赁的功能逐渐明确,但对融资租赁业的监管不断趋严。
我国融资租赁行业相关政策
序号 | 政策 | 时间 | 主要内容 |
1 | 《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》 | 2017.07 | 明确提出地方金融监管的对象是“7+4”,国内对于融资租赁的管理规范权限归集到地方省市金融办。 |
2 | 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 | 2018.04 | 消除多层嵌套、抑制通道业务;加强监管协调,强化宏观审慎管理和功能监管。 |
3 | 《商务部关于融资租赁公司、商业保理公司和典当行管理职责调整有关事宜的通知》 | 2018.05 | 商务部把融资租赁公司、商业保理公司和典当行业业务经营和监管规则职责划给银保监会。金融租赁业结束了多头监管局面。 |
4 | 《市场准入负面清单(2018版)》 | 2018.12 | 非金融机构、不从事金融活动的企业,在注册名称和经营范围中原则上不得使用“融资租赁”字样。 |
5 | 《融资租赁公司监督管理暂行办法(征求意见稿)》 | 2020.01 | 降低杠杆率上限;新增集中度要求;明确业务范围、融资行为、租赁物范围、公司治理、信息报送等多项基础制度及业务规则。 |
资料来源:智研咨询整理
1、企业数量
近年来,随着宏观经济增速放缓、监管环境趋严和行业竞争加剧等因素影响,我国融资租赁行业企业数量、业务总量增速都出现了明显放缓。智研咨询发布的《2020-2026年中国融资租赁行业市场现状调查及投资商机预测报告》数据显示,2018年全国融资租赁企业总数为11777家,2019年仅增加353家,达到12130家,同比增长仅2.99%。
2011-2019年中国融资租赁企业数量情况
资料来源:中国租赁联盟、智研咨询整理
从细分企业数量来看,2019年金融租赁企业数量为70家,比2018年增加1家,占比0.58%;内资租赁企业数量为403家,较2018年增加6家,占比3.32%;外资租赁企业数量为11657家,较2018年的11311家增加346家,占比96.10%。
2016-2019年中国各类型融资租赁企业数量情况
资料来源:中国租赁联盟、智研咨询整理
2、业务总量
从业务量来看,2011-2018年全国融资租赁合同余额呈快速增长趋势,截止到2018年全国融资租赁合同余额达到66500亿元。2019年为66540亿元,较2018年仅增加40亿元。
2011-2019年中国融资租赁行业租赁合同余额及增长走势
资料来源:中国租赁联盟、智研咨询整理
从细分业务来看,2019年金融租赁约25030亿元,较2018年增加30亿元,占比37.62%;内资租赁20810亿元,较2018年增加10亿元,占比31.27%;外资租赁约20700亿元,与2018年持平,占比31.11%。
2019年全国融资租赁合同余额结构
资料来源:中国租赁联盟、智研咨询整理
3、行业竞争格局
从区域格局来看,目前,全国31个省、市、区都设立了融资租赁公司。但绝大部分企业仍分布在沿海地区。数据显示,2019年广东、上海、天津、辽宁、山东、北京、福建、江苏、浙江和陕西等10个省市的融资租赁企业总数约占全国的95.41%。
近年来,虽然我国融资租赁行业发展较快,但和发达国家相比,我国融资租赁行业还处于初级发展阶段,市场容量较大,但竞争仍相对宽松。按注册资金来看,2019年天津渤海租赁有限公司以221.01亿元排名全国第一,工银租赁和平安租赁因增资,注册资金分别达到180亿元和132.41 亿元,上升到第二、三位。
全国融资租赁企业前十企业(按注册资金)
排名 | 企业 | 注册时间 | 注册地 | 注册资金 |
1 | 天津渤海租赁有限公司 | 2008年 | 天津 | 221.01 |
2 | 工银金融租赁有限公司 | 2007年 | 天津 | 180.00 |
3 | 平安国际融资租赁有限公司 | 2012年 | 上海 | 132.41 |
4 | 浦航租赁有限公司 | 2009年 | 上海 | 126.83 |
5 | 国银金融租赁股份有限公司 | 1984年 | 深圳 | 126.42 |
6 | 远东国际租赁有限公司 | 1991年 | 上海 | 125.35 |
7 | 长江租赁有限公司 | 2004年 | 天津 | 107.90 |
8 | 芯鑫融资租赁有限公司 | 2015年 | 上海 | 106.50 |
9 | 郎丰国际融资租赁(中国)有限公司 | 2016年 | 珠海 | 103.50 |
10 | 上海易鑫融资租赁有限公司 | 2014年 | 上海 | 103.50 |
资料来源:中国租赁联盟、智研咨询整理
4、行业发展趋势
随着我国经济形势和监管环境的变化,融资租赁行业面临转型。近年来,金融科技已经成为市场主流,大数据、自动化与信息聚合网络给融资租赁行业的发展带来深远影响。未来,融资租赁行业将呈现与金融科技相结合、监管继续收紧、向经营性租赁转型三大趋势。
融资租赁行业发展趋势
资料来源:智研咨询整理
2024-2030年中国房地产融资租赁行业市场经营管理及未来趋势预测报告
《2024-2030年中国房地产融资租赁行业市场经营管理及未来趋势预测报告》共十三章,包含房地产企业融资方式及案例分析,2024-2030年房地产融资租赁行业投资机会与风险,2024-2030年房地产融资租赁行业投资战略研究等内容。
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