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2019年中国公卫IT行业发展现状及趋势分析:疫情刺激公卫IT体系速建设[图]

2020年06月28日 13:25:17字号:T|T

    医疗服务环节的信息化(即医疗IT)主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构,其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。医疗IT主要包含医院IT、公卫IT以及医保IT。医院是现阶段医疗信息化建设最核心的参与主体。

医疗IT主要分类

资料来源:智研咨询整理

    近几年我国医疗IT领域投入规模持续提升,截至2019年中国医疗IT市场规模546.1亿元,2012-2019年中国医疗IT市场规模复合增长率18.36%。

2012-2019年中国医疗IT市场规模

资料来源:IDC、智研咨询整理

    由于2020年伊始,新冠病毒疫情在国内爆发,对国内医疗IT服务形成了巨大的挑战,同时也暴露出在医疗IT系统的不足。尤其在公卫IT领域,居民电子病历、信息传输以及资料共享等功能存在众多障碍,现阶段公卫IT系统建设不仅需要对原有系统进行升级换代,还需要根据新政策、新需求进行新系统的建设。

    公卫IT内容包含基层医疗机构信息系统、居民电子健康档案系统、卫生监督管理系统等,协助卫生部门进行区域内卫生健康情况监管以及协助基层医疗机构运营。公卫IT建设通常以区县为单位进行建设,建设费用主要来源于卫健委财政资金。

    截至2019年,中国政府卫生支出约17429亿元,同比增长6.28%。2012-2019年中国政府卫生支出规模复合增长率10.93%,长期稳定增长的卫生支出,有利于保障国内公卫IT在未来建设过程中的资金需求。

2012-2019年中国政府卫生支出统计

资料来源:卫健委、智研咨询整理

    传统公卫IT系统可分为“1+N”模式。“1”为健康信息平台;“N”通常分为三大核心应用,即“综合管理和决策分析系统”、“居民电子健康档案系统”、“基层医疗卫生机构管理信息系统”。

传统公卫IT信息系统介绍

核心产品
主要功能
健康信息平台
数据标准管理、基础目录管理、数据服务、数据共享交互平台、注册服务、数据采集、数据质控、平台监管、平台接口、健康档案浏览器
居民健康档案系统
居民电子健康档案资源库、电子病历资源库、全员人口资源库;居民基础信息采集、居民健康卡制卡管理、居民健康卡应用维护、居民健康卡黑名单等
综合管理和决策分析系统
医务服务指标分析、公共卫生指标分析、医改监测指标分析、药品监控管理分析、卫生资源管理分析、医疗机构绩效考核
基层医疗卫生机构管理信息系统
区域健康档案系统、区域HIS系统、区域电子病历系统、区域健康体检系统、传染病慢病上报、区域LIS系统
妇幼保健管理信息系统
妇女保健、儿童保健、综合管理、出生证管理系统
公众健康服务系统
统一预约服务平台、门户网站、手机APP应用、微信公众号、支付宝服务窗、区域统一支付平台

资料来源:智研咨询整理

    随着分级诊疗、医联体、医共体等医改政策的推进,国家逐步加大对公共卫生、基层医疗机构的投入,公卫IT建设力度也随之加大,并且新冠疫情爆发之后,社会各界高度重视公共卫生及防控救治领域,公共卫生领域的投入增加,公卫IT作为支撑体系也随之加大了建设力度。多项因素驱动,公卫IT进入加速建设期。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国公共卫生信息系统行业市场前景规划及发展规模预测报告》数据显示:2019年我国公卫IT市场规模约78.27亿元,同比增长11.27%,2012-2019年国内公卫IT市场规模复合增长率13.6%。

2012-2019年中国公卫IT市场规模

资料来源:IDC、智研咨询整理

    为提升公共卫生以及防控救治能力,中央多部门发布专项政策,比如中央全面深化改革委员会发布《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》,国家发改委、卫健委及中医药管理局联合发布《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》,国家卫健委、财政部、中医药管理局发布《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》。

    多项政策对公共卫生体系建设以及应急物质保障体系建设提出具体要求,并且多部分已经有配套专项资金,比如国家卫建委推出公共卫生专项任务经费项目,2020年预算金额6.1亿元,其中财政拨款4.2亿元,其他经费1.9亿元;国家财政部发行1万亿抗疫特别国债,全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。按惯例,中央财政专项项目,地方财政会有相关配套资金,预计全国针对公共卫生体系建设将有增量资金投入。

截至2020年6月中央多部门颁布公卫防控能力建设政策

时间
颁布机构
文件/政策名称
2020/4/27
中央全面深化改革委员会
《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》
2020/5/9
国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局
《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》
2020/6/11
国家卫建委
2020年公共卫生专项任务经费项目共6.1亿元,其中财政拨款4.2亿元,其他经费1.9亿元
2020/6/12
国家卫生健康委、财政部、中医药管理局
《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》2020.6-2020.7国家财政部发行1万亿抗疫特别国债,全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出

资料来源:各部委官网、智研咨询整理

    目前,国内公卫IT建设除原有系统功能和技术升级之外,此次疫情还推动了部分新系统的应用。目前新系统主要包含疫情防控及公共卫生应急管理信息系统、区域互联网医疗平台和医联体/医共体平台。

    (1)疫情防控及公共卫生应急管理信息系统

    2020年初习总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议中提到“改革完善疾病预防控制体系”、“改革完善重大疫情防控救治体系”、“健全重大疾病医疗保险和救助制度”、“健全统一的应急物资保障体系”。随后还出台了《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》。

    (2)区域互联网医疗平台

    按照现在互联网医疗政策,互联网医疗可分为医院模式和区域模式。区域模式则由卫健委来搭建区域互联网医疗平台,整合区域内各类医疗机构(包含三级医院、二级医院、一级医院、乡镇卫生中心等),构建区域互联网医疗生态体系,为居民提供线上健康咨询、线上复诊、慢病处方延展、网约护士等服务,并为医疗机构间提供分级诊疗技术支撑等。

    (3)医联体/医共体平台

    分级诊疗是目的,医联体和医共体则是具体方式,通过医联体和医共体方式以实现分级诊疗。充分发挥城市三级公立医院的作用,与医共体牵头机构组建多种形式的医联体。

    自上世纪70年代开始,我国医疗信息化经过了几十年的发展,当下随着政策的持续推动,信息技术的不断更迭,医疗信息化已经发展到区域互通的第三阶段。公卫IT作为医疗IT的重要组成部分,为国内医疗信息化发展提供了基础服务支持,包括联合全国县乡镇地方卫生服务中心,线上居民医疗服务,医疗信息平台服务等内容,是为国内医疗服务综合化发展的重要途径之一。

    目前公卫IT行业内厂商众多,但市场集中度偏低,从而抑制了公卫IT行业的市场化程度提升的速度。不过,随着云计算、“互联网+”渗透加深的过程中,公卫IT行业将获得可观的增量市场,而行业中的头部公司依靠较强的综合服务能力和成本优势,加速提高市场份额,进而促进公卫IT行业的市场集中度。

    目前,国内公共卫生信息化市场主要企业包括创业慧康、卫宁健康、久远银海以及思创医惠等企业,2019年上述企业营收均突破10亿元规模。四家公卫IT相关企业营业收入仅60亿元,合计增速22.3%。

2015-2019年中国公卫IT主要企业营业收入统计

资料来源:公司财务报告、智研咨询整理

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