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2020年全球乙烯产能、消费量、开工率、需求应用领域及中国乙烯供需市场发展趋势分析[图]

2020年06月22日 14:01:46字号:T|T

    乙烯是世界上产量最大的化学产品之一,乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的75%以上,在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

    伴随 2018-2019 年全球乙烯进入新一轮产能扩张周期,乙烯行业盈利能力自 2016-2017 年景气高位有所下降。由于主要新增产能投放集中在中国等亚太地区,亚太地区石脑油路线乙烯面临盈利下降压力最大。

2001 年至今世界不同地区乙烯裂解价差(美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2020 年初由于新冠疫情等因素影响,国际油价大幅下跌,全球石脑油路线的乙烯价差同比均有所扩大。其中,我国石脑油路线烯烃裂解价差从 2016-2017 年 3500 元/吨一度下降至 2019 年底 1500 元/吨附近,在 2020 年初低油价拉低成本的推动下,重回 2500 元/吨附近。

我国石脑油路线烯烃裂解价差(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    全球乙烯处于扩张周期,亚太地区供需缺口减小,北美抢占中东出口份额。当前全球乙烯行业仍处于产能扩张周期,根据调查数据显示,预计全球 2025 年乙烯产能较 2019年增加约 5000 万吨,行业复合增速 4.0%,其中 2019-2021 年是产能投放较高时期,全球乙烯产能利用率将预计从 2018-2019 年 90%附近水平,逐步下移到 2022 年 83%附近。

世界乙烯产能、消费量、开工率(亿吨、%)

数据来源:公开资料整理

世界主要地区乙烯净出口量(万吨)

数据来源:公开资料整理

    伴随我国民营炼厂恒力石化、浙江石化以及后续国营炼厂中科炼化、广东石化等项目投产,我国是全球乙烯主要扩产区域,2019-2020 年分别占全球乙烯新增产能的 90%、61%,推动亚太地区乙烯进口缺口将有所收窄。此外北美低成本乙烷裂解制乙烯项目投产,未来 2-3年内预计会抢占部分中东乙烯市场份额。

2020 年全球及我国新建乙烯产能(万吨)

数据来源:公开资料整理

    在乙烯行业 2025 年较 2019 年新增产能中,50%来自亚太地区,其中 35%来自中国(约 1760 万吨),其他增量贡献包括中东和非洲、北美洲、欧洲、南美洲分别占比 20%、15%、13%、2%,届时亚太地区乙烯产能占比将从 2019 年 37%提升至 40%。

世界主要地区乙烯产能占比(%)

数据来源:公开资料整理

预计 2025 年世界乙烯较 2019 年产能增量区域占比(%)

数据来源:公开资料整理

    全球乙烯下游应用领域广泛,其中约 64%用于聚乙烯,环氧乙烷、二氯乙烷、苯乙烯分别占比 15%、10%、6%,其他占比约 5%,终端广泛应用在包装材料、汽车材料、结构材料等领域。

    行业未来需求主要来自当前人均消费水平较低的中国等新兴经济体,行业 2025 年较 2019 年需求增量中,43%来自亚太地区,其中中国占比 28%,其他增量贡献包括中东和非洲、北美洲、欧洲、南美洲分别占比 24%、17%、13%、2%。

全球乙烯下游需求应用占比(%)

数据来源:公开资料整理

预计2025年世界乙烯较2019 年需求增量区域占比(%)

数据来源:公开资料整理

    2014-2019年我国乙烯产量呈现出逐年增长的态势,但2014-2018年由于化工行业去产能等因素的影响,我国乙烯产量的增速较慢,均低于4%,2019年去产能基本完成,我国乙烯产量突破2000万吨,同比增长率高达11.48%。

2014-2019年中国乙烯产量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    我国乙烯生产主要集中在珠三角、长三角和东北地区,其中,广东省遥遥领先,2019年广东省乙烯产量为348.23万吨,占全国乙烯产量的16.97%。其次是上海市与江苏省,其乙烯产量分别为211.12万吨和189.15万吨,分别占全国乙烯产量的10.29%和9.22%。

2019年中国各省市乙烯产量

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国乙烯行业市场运营模式及竞争策略研究报告》数据显示:我国乙烯 2019年仍有约 50% 当量消费量缺口,高进口缺口叠加高成本煤化工路线,有望支撑国内炼厂石脑油路线乙烯盈利。根据中石化经研院统计,2019 年我国乙烯产量2585 万吨,当量消费量 5155 万吨,其中当量消费量中缺口 2570 万吨,占消费量比例约50%。我国乙烯下游需求中,聚乙烯、乙二醇、苯乙烯均存在较大的进口缺口,2019 年进口依赖度约 48%、56%、26%。

2018-2020 年我国乙烯及下游衍生物产量情况

数据来源:公开资料整理

2018-2020 年我国乙烯及下游衍生物消费情况

数据来源:公开资料整理

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