2020年中国住宅精装修现状、百强房企新建精装修规模及拟在建住宅项目装修类型发展趋势分析[图]

    近年来，多省市涉及精装修政策累计达到90次，政策支持下，精装修渗透率提升迅速，2019年我国精装修项目总规模达到322万套，同比增长27.6%，其中渗透率达到32%，提前完成国家要求的2020年全国精装修比例达到30%的水平，预计2020年精装修规模超过360-400万套；到2029年，精装修渗透率有望达到80%，未来地产精装修的成长空间依旧广阔。

近年来我国住宅精装修政策

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    全国涉及全装修/精装修的各类政策累计颁布90次，覆盖27个省市，其中近两年呈加速态势，越来越多省市支持精装修房的发展，随着城镇化水平不断提升，政策支持下的精装修/全装修为大势所趋。

2010 -2019年各省市累计颁布精装修/全装修政策数量（次）

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    2019年我国精装修项目总规模达到322万套，同比增长27.6%，其中渗透率达到32%，提前完成国家要求的2020年全国精装修比例达到30%的水平，预计2020年精装修规模超过360-400万套；到2029年精装修渗透率有望达到80%，未来地产精装修的成长空间依旧广阔。

2019 年精装修渗透率达到 32%

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2016-2019年中国精装修市场规模及增速趋势

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    从精装修房屋分布区域来看，经济发达区域精装修占比较高，2019年华东、华南地区新开盘精装修住宅占比分别为36.8%和21.9%，为精装修渗透率最高的两个区域；

    而分城市来看，一线城市精装修比例达到90%，已经达到发达国家水平，新一线及二线城市2019年精装修规模已经接近100万套，随着各地政策助力以及城镇化率不断提升，未来三四线城市精装修渗透率将加速向一二线城市靠拢。

2019 年精装修市场等级规模及同比

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2019年新建精装修住宅分区域占比

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    2019年百强房企精装修规模同比增长20.4%，但增速环比下降约23个pct，落后整体房企增速约5.8个pct，同时19年地产50强精装修领域为60.9%，同比下降约6个pct，表明头部房企增速放缓，中小房企精装修规模增速逐步加快；头部房企精装修比例已经较高，像恒大、碧桂园、万科等新建楼盘精装修比例接近100%了，中小房企开始逐步发力精装修市场。

百强房企新建精装修规模增速放缓

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    截至到2019年12月底，中国拟建在建市场住宅（含住宅）工程项目累计7.4万个，潜在精装修项目发展空间依旧很大，从区域来看，以华东、西南、华中区域项目数量最多，二线城市依然是建设重点；2019年完工装修项目的住宅建筑面积占比超过38.4%。

2019-2022年中国拟在建住宅项目装修类型结构

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    毛坯交房模式：家居建材企业面对的客户是单独的个体消费者；相比之下，精装交房模式，地产商依托自身平台集采能力，将上游原材料供应商进行整合，家居建材企业的客户不再是零售市场分散的消费者，而是拥有较强资源整合力的房地产企业，集中度更高。对于原材料供应商来说，从过去的一次性交易转变为战略集采，持续性及规模更进一步。

    2019年国内TOP10地产商销售集中度达到27.7%，TOP100集中度达到61.5%，同比提升约5个pct，在地产调控不断加码的背景下，土地成本居高不下、开发商融资渠道收紧导致小型地产开发商拿地愈发困难，规模发展受到限制，地产行业仍在加速向头部集中。随着地产集中度的提升大型房地产企业更重视自身品牌的维护，更倾向于与有实力的品牌供应商合作，而建材品类作为精装时代下的标配（如涂料、防水材料、保温板、管材、瓷砖、五金等），与建材供应商强强联合的局面将推动上游行业集中度提升。

2015-2019年地产集中度快速提升（按销售金额）

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国精装房行业市场深度及竞争战略分析报告》数据显示：2019年TOP5房企精装修市场份额为32%，同比去年下滑约7个pct，其中碧桂园为第一大房企，市占率超过10%，同时碧桂园和恒大精装修楼盘遍布城市超过100家，进一步拉开与其他房企的差距；

    从2019年万科针对主要建材品类采购情况来看，供应商主要集中于行业头部几家企业，涂料、瓷砖的采购规模相对较大，其次为管材和防水，而石膏板在住宅领域占比相对用量较小。

2019 年CR5房企精装占比约为 32%

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2019 年CR5房企涉及城市数量

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