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2019年中国航空维修市场总容量为2222亿元,CAAC批准维修单位总数达978家[图]

2020年06月21日 13:10:15字号:T|T

    一、航空维修定义及发展历程

    航空维修是指对飞机及其上的技术装备进行的维护和修理,确保飞机的安全,航空维修是飞机使用的前提和必要条件,也是航空业的重要组成部分。而航空发动机是飞机的心脏,航空发动机维修既是飞机维修的一部分,也是航空机务工作的重要组成部分。

    20世纪90年代以后,随着我国航空维修市场的逐步开放,我国民航局鼓励和支持外资和民营企业进入我国航空维修市场,航空维修呈回流趋势,逐渐改变了原先严重依赖国外维修的局面,使得民航维修行业快速地发展起来。

我国航空维修行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    二、航空维修分类

    航空器维修包括发动机维修、机载设备维修在内的对航空器及其部件的检测、修理、排故、定期检验、翻修及改装等可统称为航空器维修。

    根据维修对象的不同,航空器维修一般可分为航线维护、机体维修、发动机维修、机载设备维修等。

航空器维修的分类

资料来源:智研咨询整理

    航空维修整体技术复杂、进入门槛较高。航空器的机载设备一般采用自动化、电子、微电子、计算机等新技术,并通过精密、超精密加工工艺制作而成。

航空维修技术复杂

资料来源:公开资料整理

    根据航空器维修企业与航空器运营单位的关系,航空器维修企业可分为OEM厂家、民航企业投资的维修企业和第三方维修企业。

航空器维修企业分类

资料来源:公开资料整理

    三、航空维修企业现状

    2016年底我国CAAC批准维修单位总数为829家,2019年底CAAC批准维修单位总数为978家。

2009-2019年中国CAAC批准维修单位增长情况

资料来源:智研咨询整理

航空维修企业类型

航空维修企业类型
公司名称
概况
OEM厂家
RockwellCollins(美国-罗克韦尔柯林斯公司)
航空机载设备产品主要包括驾驶舱飞行操控系统、电子仪表系统、任务通讯系统、及机舱电子系统等。
Honeywell(美国-霍尼韦尔公司)
航空机载设备产品主要包括通信导航系统、气象雷达系统、交通告警和防撞系统等。
ParkerHannifin(美国-派克公司)
航空产品主要有液压、燃油、飞行操控、流体转动等。
民航企业投资的维修企业
北京飞机维修工程有限公司
主营业务包括对西制飞机机体、结构,飞机发动机及飞机附件的维修和大修,同时还提供全面的技术服务和技术培训。主要承担中国国航的航班机务保障和飞机日常维护。
广州飞机维修工程有限公司
主要从事航线维护、飞机大修及改装、附件的维修与翻修、及工程技术支援、技术培训等其他服务。
中国东方航空工程技术公司
主要负责东方航空的航线维护、机体维修、部附件维修等业务。
第三方维修企业
武汉航达航空科技发展有限公司
主要产品包括气动维修、机电维修、液压维修、起落架维修、特种工艺、非标设备的开发等。目前获得CAAC、FAA、EASA、JMM等维修许可。
广州航新航空科技股份有限公司(300424)
 
四川海特高新技术股份有限公司(002023)
主要以航空机载设备维修为核心,同时发展航空技术研发、航空培训、航材维修交换和租赁、航空产品制造。目前拥有CAAC、FAA、JMM等维修许可证。
北京安达维尔科技股份有限公司(300719)
主要在航空领域内为客户提供航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研发、PMA制造、信息管理软件开发、飞机加改装及航材贸易等综合服务。

资料来源:公开资料整理

2019年我国CAAC批准的国内维修单位分布情况

资料来源:CAAC

    四、航空运输现状

    智研咨询发布的《2020-2026年中国航空器维修行业市场竞争现状及投资风险评估报告》数据显示:2010-2019年,我国民航运输飞机数量呈逐年增加态势,截止2019年年底,中国民航全行业运输飞机在册架数3818架,比上年底增加179架,增速为4.91%,较上年有所回落。

2008-2019年中国运输飞机数量统计

资料来源:民航局

2008-2019年中国机场数量情况

年份
机场数量:个
定期航班通航机场:个
2008年
160
152
2009年
166
165
2010年
175
175
2011年
180
178
2012年
183
170
2013年
193
190
2014年
202
200
2015年
210
206
2016年
218
214
2017年
229
228
2018年
235
233
2019年
238
237

资料来源:民航局智研咨询整理

    2018年,民航固定资产投资总额1957.8亿元,其中:民航基本建设和技术改造投资857.9亿元,比上年下降1.3%。

    2012-2018年我国民航固定资产投资总额走势图

资料来源:中国民用航空局

    五、通用航空现状

    截至2019年12月31日,我国有424家实际在运行的通用及小型运输航空公司,从业飞行人员3599名(含中国籍飞行员3411人,外籍飞行员58人),航空器2368架,暂停或终止运行种类的通用及小型运输航空公司累计86家。

    2004-2019年我国通用航空运用企业数量走势图

资料来源:中国民用航空局

    截至2019年12月31日,我国通用及小型运输航空公司航空器数量共计2368架,其中,华北地区534架、华东地区532架、中南地区574架、西南地区197架、东北地区307架、西北地区130架、新疆地区94架。另外,飞行学院航空器数量243架。

    2004-2019年我国通用航空器数量走势图

资料来源:中国民用航空局

    2019年通用及小型运输航空公司航空器数量统计图

资料来源:中国民用航空局

    六、航空维修规模

    2019年,我国国内航空维修规模达到872亿元,国外维修规模为1350亿元,总市场容量为2222亿元。国内维修市场规模占比约39%,提升空间巨大。

    2010-2019年中国航空维修市场总体概况

资料来源:智研咨询整理

    未来新机的引进将带来技术的升级、产品的转型,因此MRO企业将面临一系列来自技术和工程能力的压力,如何做到“务实、创新、发展”的理念将是未来维修企业的探索之路。鉴于该理念有如下建议:构建并完善以MRO企业为主体的科技创新机制,将智能化技术引入飞机维修领域,如无人机、机器人技术,这将重新优化现有的维修模式,降低成本,提高安全与效率,带来传统飞机维修行业的新发展;紧盯前沿高端研发专业化修理技术,如以大数据为依托实现传统维修方式的变革;持续推进管理创新等为要务,如推进信息化和工业化的深度融合顺应维修向无纸化、数字化、网络化、智能化发展等。

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