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2019-2023年中国生活垃圾渗滤液处置行业投资市场空间及市场需求预测:渗滤液处置需求约150-250亿元/年[图]

2020年06月19日 10:46:58字号:T|T

    生活垃圾渗滤液危害严重。渗滤液对周围地下水和地表水、土壤、大气、生物等多方面均会造成严重的二次环境污染,并会通过食物链直接或间接进入人体,危害人类健康。渗滤液中的高浓度COD(化学耗氧量)会使地面水体缺氧,水质恶化,高浓度的N、P会使水体富营养化,严重威胁饮用水和农业用水水源。

    中央、省级环保督察推动渗滤液市场加速释放。2015年12月环保督察开启,垃圾填埋场、垃圾焚烧厂的渗滤液处理设施是环保督察的重点。第一批中央环保督察,督察问题渗滤液场地13处,第一批中央环保督察“回头看”督察渗滤液问题场地3处。除了中央环保的高压督察,省级环保也对垃圾焚烧、垃圾填埋的渗滤液处置设施进行了全面督察,渗滤液市场加速释放。

渗滤液污染是环保督察的重点项目

时间
督察批次
渗滤液问题数
2015年12月-2017年12月
第一批中央环境保护督察
13
2018年5月-2018年7月
第一批中央环境保护督察“回头看”
3

数据来源:公开资料整理

    “十三五”渗滤液投资市场空间237亿元,年均市场47亿元,存量补建空间被低估。渗滤液投资市场空间高于人们预期。增量市场来于环保督察带来的存量治理提升,以前政府建设的填埋场很多都没有渗滤液处理装置,以前的民营的焚烧厂很多不建渗滤液装置的,现在都在补建。

    “十三五”渗滤新增空间158亿元。根据《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》,填埋新增产能4.1万吨/日,焚烧新增产能36万吨/日,续建产能3.9万吨/日,按照填埋含水率35%,焚烧含水率25%估算,新增填埋产能渗滤液产生量1.4万吨/日,新增焚烧产能渗滤液产生量9万吨/日,续建产能渗滤液产生量3.9万吨/人,合计15.7万吨日。按照单吨投资10万吨估算,新增渗滤液处理投资158亿元。

    存量填埋场渗滤液改造、补建空间61.5亿元。存量填埋场的渗滤液改造补建、重建项目被市场低估。截至“十二五”末,填埋场产能50.2万吨/日,鉴于2016之间在没有环保督察的监管下,填埋场渗滤液实际处理量不足30%。“十三五”期间,预计有70%的存量填埋场需要进行渗滤液处置的改造或者重建,按照单吨5万吨的投资估算,市场空间为61.5亿元。

    存量焚烧产能“十三五”改造、补建空间17.6亿元。垃圾焚烧厂,尤其是民营垃圾焚烧厂渗滤液补建项目被低估。截至“十二五”末,垃圾焚烧厂产能23.5万吨/日,在“十二五”及其之前集中建设的垃圾焚烧厂,很多都缺少渗滤液处理设施,假设“十三五”期间约有30%的垃圾焚烧项目进行渗滤液设施的补建,单吨投资5万元计算,市场空间约为17.6亿元。

“十三五”渗滤液投资市场空间237亿元,年均市场47亿元

分类
指标
数值
核算依据
渗滤液新增空间
新增填埋产能渗滤液产生量(万吨/日)
1.4
填埋新增产能4.1万吨/日,含水率35%
新增焚烧产能渗滤液产生量(万吨/日)
9
焚烧新增产能36万吨/日,含水率25%
“十三五”续建产能(焚烧+填埋)渗滤液产生量(万吨/日)
3.9
续建产能(焚烧+填埋)13万吨/日,估算综合含水率30%
渗滤产量合计(万吨/日)
15.7
-
新增渗滤液处理投资规模/亿元
157.7
假设新增项目单位投资额11万元/吨
渗滤液改造、补建空间
2015年填埋场产能(万吨/日)
50.2
《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》
填埋“十三五”改、补建比例
0.7
估算
填埋场空间改造、补建空间/亿元
61.5
改造、补建投资5万元/吨
2015年垃圾焚烧厂产能(万吨/日)
23.5
《“十三五”城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》
焚烧“十三五”改造/补建比例
0.6
估算
焚烧“十三五”改造、补建空间/亿元
17.6
假设改造、补建投资5万元/吨
渗滤液改造、补建合计/亿元
79.1
-
“十三五”渗滤液投资市场
总计/亿元
236.8
-
年均市场/亿元
47.4
-

数据来源:公开资料整理

渗滤液处理主要竞争对手

序号
公司名称
基本情况工程及委托运营服务
主要技术
1
维尔利
专业从事垃圾渗滤液处理,为客户提供交钥匙
MBR+NF/RO
2
北京天地人
成立于2002年,主要从事垃圾渗滤液处理,拥有美国PALL公司碟管式反渗透(DTRO)的中国大陆独家代理权
DT膜技术
3
武汉天源
主要承揽城市垃圾填埋场和城市污水处理厂的工程建设
UASB、UBF等
4
郑州蓝德
香港水气有限公司在郑州设立的子公司,致力于废水废气处理工艺开发与实施
MBR

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国垃圾渗滤液处理行业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显示:按照生活垃圾处置十三五规划,十三五期间,垃圾填埋产能将从2015年的50.15万吨/日,减少为47.71万吨/日;同时十三五期间拟封场的处置能力为16.31万吨/日。按照规划,则十三五期间新增垃圾填埋产能13.87万吨/日,平均每年新增2.8万吨/日。但从数据看,2018年垃圾填埋产能为54万吨/日,仍比2015年有所增长,主要反映中西部地区仍有一定的新增填埋需求。

    在2016年-2017年中央环保督察组的公开通报中,16个省份有8地的垃圾填埋场渗滤液处理不当。因此,已经封场的填埋场和尚在运行中的填埋场,不少存在渗滤液积存、不达标排放等问题,催生渗滤液应急处置需求。

渗滤液处置需求约150-250亿元/年

-
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
全国垃圾焚烧产能(万吨/日)
51
63
78
95
116
全国垃圾填埋产能(万吨/日)
54
54
54
54
54
垃圾填埋新增产能(万吨/日)
3
3
3
3
3
垃圾填埋封场产能(万吨/日)
3
3
3
3
3
渗滤液EPC单位造价(万元/(吨*日))
10
10
10
10
10
垃圾焚烧:
新增垃圾焚烧产能(万吨/日)
10
12
14
17
21
渗滤液产生比例
30%
30%
30%
30%
30%
新增渗滤液处置产能(万吨/日)
3
3.6
4.3
5.2
6.2
渗滤液EPC市场(亿元)
30
36
43.2
51.8
62.2
垃圾填埋:
新增垃圾填埋产能(万吨/日)
3
3
3
3
3
渗滤液产生比例
40%
40%
40%
40%
40%
新增渗滤液处置产能(万吨/日)
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
渗滤液EPC市场(亿元)
12
12
12
12
12
填埋场应急处置:
垃圾填埋应急处理比例
10%
20%
30%
40%
50%
垃圾填埋存量应急处理累计规模(万吨/日)
5.39
10.78
16.16
21.55
26.94
当年垃圾填埋场应急处理规模(万吨/日)
2.69
5.39
5.39
5.39
2.69
渗滤液产生比例
200%
200%
200%
200%
200%
新增渗滤液应急处置产能(万吨/日)
5.39
10.78
10.78
10.78
5.39
渗滤液处置量(万吨/年)
1777.95
3555.9
3555.9
3555.9
3555.9
应急处置单价(元/吨)
150
150
150
150
150
应急处置运营市场(亿元)
26.67
53.34
53.34
53.34
53.34
渗滤液EPC市场(亿元)
42
48
55.2
63.84
74.21
运营:
渗滤液运营产能(万吨/日)
36.91
40.51
44.83
50.02
56.24
渗滤液处置量(万吨/年)
12181
13369
14794
16505
18558
渗滤液处置单价(元/吨)
70
70
70
70
70
运营市场(亿元)
85.27
93.58
103.56
115.54
129.91
渗滤液处置市场合计(亿元)
153.93
194.92
212.1
232.71
257.45

数据来源:公开资料整理

渗滤液处置需求将稳步增长

数据来源:公开资料整理

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