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2020年中国软饮料行业现状及前景分析:多元产品市场规模[图]

2020年06月18日 15:01:01字号:T|T

 

    中国是全球最大的软饮料市场之一,根据调查数据显示,按零售额计算,2014/2019 年中国软饮料市场规模分别为 7433/9914 亿元,2014-2019 年 CAGR 为 5.93%。预计 2019-2024 年中国软饮料市场能保持 CAGR5.94%的增速增长,2024 年预计规模 1.3 万亿元。咖啡饮料、功能饮料和包装饮用水是规模增速最快的三个分品类。

2014-2024年中国软饮料零售额及预测(十亿元)

数据来源:公开资料整理

    2014年以来,我国饮料总产量震荡变化,2016-2018年全国饮料产量有所下降,2019年全国饮料产量回升;2019年全国饮料产量为17763.48万吨,同比增长7%。

2014-2019年中国饮料产量趋势

数据来源:公开资料整理

2014-2024年中国软饮料市场 CAGR及预测

数据来源:公开资料整理

    中国软饮料市场包装饮料水、蛋白饮料和果汁饮料约占一半的份额。中国软饮料市场和全球软饮料市场各品类份额占比有所不同,全球软饮料市场中碳酸饮料龙头企业可口可乐和百事可乐就占据了 21.90%的市场份额。而在中国软饮料市场中包装饮用水是市场份额最高的子行业,2019 年市场份额 20.34%,其次是蛋白饮料和果汁饮料,2019 年市场份额分别为 14.87%和 14.47%,中国软饮料市场细分类别的前三名份额总计 49.68%。农夫山泉在包装饮用水、果汁饮料、功能饮料和茶饮料市场的布局中,市场份额都能保持前三名的地位,保障了公司在中国软饮料市场第四名的地位。

2019 年中国软饮料市场份额占比

数据来源:公开资料整理

    一、包装饮用水

    包装饮用水市场子类别可以分为天然水、天然矿泉水、饮用纯净水和其他饮用水。饮用纯净水是包装饮用水市场中规模最大的品类,它对水的来源没有限制且不含矿物质和微量元素。

2014-2024年中国包装饮用水市场规模及预测(十亿元)

数据来源:公开资料整理

    天然水和天然矿泉水对水源有要求,天然水源自于水井、山泉、高山冰川或地下泉水等地,仅对水源做必要的处理,而天然矿泉水是由地下深处自然涌出或经钻井采集,且含有钾、钠、钙、镁、偏硅酸等天然矿物元素或微量元素。随着中国消费者健康意识增强及消费能力的提升,消费者更倾向于选择来源于优质天然水源并且含有天然矿物元素的包装饮用水,并且价格的敏感度随着消费者收入和购买力的提升逐渐减低,所以这两种品类 CAGR 最高。2019 年天然水和天然矿泉水零售额分别为 372/151亿元,2014-2019 年 CAGR 分别为 24.77%/18.42%;预计 2019-2024 年 CAGR 分别为15.42%/14.18%,2024 年市场规模能达到 762/293 亿元。

    二、茶饮料市场

    按照零售额计算,2014/2019 年中国茶饮料市场规模分别为 654/787亿元,2014-2019 年 CAGR 为 3.80%,预计 2019-2024 年茶饮料市场 CAGR 为 3.53%,2024 年预计市场规模能达到 936 亿元。茶饮料市场高度集中,CR5 占据 86.53%的市场份额。其中第一名 2019 年零售额 341 亿元,市场占有率高达 43.31%,农夫山泉2019 年零售额 62 亿元,市场占有率 7.88%,排名第三。茶饮料行业分为含糖茶饮料和无糖茶饮料两种,2019 年含糖茶饮料零售额占茶饮料整体零售额的 94.79%。含糖茶市场份额高度集中,竞争格局也十分稳定,无糖茶市场份额相对较小且增长迅速。

2014-2024年中国茶饮料市场规模及预测(十亿元)

数据来源:公开资料整理

2014-2024年茶饮料市场增长率及预测

数据来源:公开资料整理

    预计到2021年茶饮料市场规模将达到4500万吨。预测至2021年全球茶饮料市场估计价值约443亿美元。

2013-2021年全球茶饮料行业市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    我国茶饮料行业空间仍未触及天花板,预计到2022 年我国茶饮料市场总零售额将达到 1638 亿元,5 年复合增长率达到6.75%。

2017-2022年茶饮料零售及预测

数据来源:公开资料整理

    未来中国茶叶饮品市场,传统的杯、壶、热水冲泡饮用方式依然占主导地位,方便、快捷、健康、美味、时尚的瓶装茶饮料、杯装茶饮和现调新式茶饮,将成为年轻一代消费者首选的饮料。中国茶饮料经历了冰茶、奶茶、水果茶3代产品的流行之后,消费者健康意识不断增强,新的茶品类、小品类茶,以及新概念、新包装的无糖茶饮料预计将成为瓶装茶饮料新的增长点,有望在多年的徘徊后得到重大突破。杯装奶茶预计稳步发展,增加健康概念的杯装茶产品有望升级加速。而目前风潮正劲的现调新式茶饮的增长空间巨大,新品牌不断涌现,将成为茶叶消费的第三个主要渠道。

    三、功能饮料市场

    功能饮料可以分成运动饮料、营养素饮料和能量饮料三个主品类。其中能量饮料市场规模最大(2019 年能量饮料在功能饮料市场中的份额占比约为 70.24%),运动饮料增速最快。

    能量饮料 2014/2019 年市场规模分别为401/786 亿元,运动饮料 2014/2019 年市场规模分别为 62/125 亿元,营养素饮料2014/2019 年市场规模分别为 94/159 亿元,三个子品类 2014-2019 年 CAGR 分别为14.41%/15.05%/11.08%,预计 2019-2024 年 CAGR 分别达到 9.65%/9.64%/7.57%,2024 年预计规模分别为 1246/198/229 亿元。

2014-2024年功能饮料市场规模及预测(十亿元)

数据来源:公开资料整理

2014-2024年功能饮料市场增长率及预测

数据来源:公开资料整理

    2009-2015年我国功能饮料行业零售量年均复合增长率约为13.11%。2010年我国功能饮料的零售量为52.33亿升,2016年,我国功能饮料零售量达到了117.62亿升。预计到2020年,我国功能饮料零售量将达到150.37亿升。

2010-2020年中国功能饮料零售量及预测

数据来源:公开资料整理

    中国能量饮料市场规模从2011年到2018年保持年年增长的趋势,从2011年仅90亿元,到2018年涨至362亿元,其增长势力不容小觑。预计在2021年,将涨至486亿元,增长迅猛,潜力巨大。

2011-2021年中国能量饮料市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    2019年中国运动饮料市场规模将达到108.6亿元,于2021年将涨至116.9亿元,虽市场规模小于能量饮料,但是也持续保持增长趋势。结合能量饮料未来预测的市场规模,可知,2021年,中国功能性饮料的市场规模将至少有602.9亿元,未来这片市场规模是可观的,功能性饮料的发展极具潜力。

2011-2021年中国运动饮料市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

    四、果汁饮料市场

    2014年以来,我国果汁产量稳步提升。近年来,随着消费者需求的变化以及产业结构的转变,果汁产量增速有所放缓,2018年,全国果汁及果汁饮料产量为152亿升,同比增长10.1%。2019年我国果汁及果汁饮料产量将达到160亿升。

2014-2019年中国国产产量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    我国果汁零售量在经历了连续几年下滑之后,近年来销量有所提升,但增长速度仍较为缓慢,主要原因是随着人们生活水平的提高,消费者对饮料产品的质量要求越来越高,占据我国果汁市场较大份额的低浓度不再受到市场追捧。2018年我国果汁及果汁饮料零售量为141亿升,同比增长3.7%。2019年我国果汁及果汁饮料零售量将达到146亿升。

2014-2019年中国果汁及果汁饮料零售量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    低浓度果汁几乎没有增长,纯果汁和中浓度果汁是新的市场热点。2014/2019 年低浓度果汁市场规模分别为 1058/1081 亿元,2014-2019 年 CAGR 为 0.43%,预计 2019-2024 年 CAGR 仅为 0.24%,2024 年规模1094亿元;2014/2019 年中浓度果汁市场规模分别为 163/255 亿元,2014-2019 年 CAGR 为 9.36%,预计2019-2024 年 CAGR 能保持 6.60%,2024 年规模达到351亿元;2014/2019年纯果汁市场规模分别为 54/99亿元,2014-2019 年 CAGR为12.89%,预计2019-2024年CAGR为9.80%,市场规模高速增长,2024 年规模预计为 158 亿元。低浓度果汁是市场中规模最大的子品类。由于消费者健康意识和人均收入水平的提升,中浓度果汁和纯果汁销量大幅度提高,2014-2019 年保持了 10%左右的复合年增长率。预计消费者对于健康饮食的需求还会进一步提升,中浓度和纯果汁的市场份额还会快速提升。

2014-2024年果汁饮料市场规模及预测(十亿元)

数据来源:公开资料整理

2014-2024年果汁饮料市场增长率及预测

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国软饮料行业市场深度评估及发展趋势分析报告》数据显示:中国果汁消费正处于升级阶段,在含果汁饮料个位数增长的环境下,100%果汁保持20-25%的增长。对比高端水行业,二者消费者群体、消费频次都比较类似。预计未来几年,我国果汁市场将在中高浓度及100%纯果汁的带动下,进入新的发展阶段,预计达到2025年,我国果汁及果汁饮料饮料产量将突破300亿升,达到307亿升。

2020-2025年中国果汁及果汁饮料产量预测

数据来源:公开资料整理

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