垃圾分类从收集、运输到处置将全程分类,否则垃圾先分后混将失去意义,对应产业链中餐厨垃圾处置迎来投资机遇,餐厨及厨余为主的湿垃圾有机质多、热值低,不宜与普通垃圾混燃,需经厌氧发酵等工艺专项处置,新增餐厨及厨余处置装置建设、运营需求,餐厨垃圾设备供应及处置市场大有可为。
政策推动垃圾分类发展,政府考核趋严。2017年03月30日《生活垃圾分类制度实施方案》发布实施,2018年6月14日《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》发布实施,政策层面推动垃圾分类进入实施阶段。各省、市级政府垃圾分类考核趋严。
2018年来垃圾分类政策汇总
时间 | 发布机构 | 政策 | 内容 |
2018年1月1日 | 住建部 | 关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知 | 2018年3月底前,46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划,明确年度工作目标,细化工作内容,量化工作任务。 |
2018年4月21日 | 上海市绿化市容局 | 上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018-2020年) | 2020年将建成生活垃圾全程分类体系,并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度 |
2018年7月1日 | 生态环境部 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订草案)(征求意见稿) | 国家推行生活垃圾分类制度,地方各级人民政府应做好分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系建设,采取符合本地实际的分类方式,配置相应的设施设备,促进可回收物充分利用,实现生活垃圾减量化、资源化和无害化 |
2019年1月31日 | 上海市人大 | 上海市生活垃圾管理条例 | 个人混合投放垃圾,今后最高可罚200元;单位混装混运,最高则可罚5万元。随着加入立法及行政处罚普及,垃圾分类制度刚性逐步增强。 |
2019年2月18日 | 上海市人民政府办公厅 | 推进全程分类体系建设实施意见的通知 | 2019年全市生活垃圾分类工作明确三大目标。一是生活垃圾分类全面覆盖格局基本成型。二是生活垃圾全程分类体系基本建成。三是《条例》贯彻实施社会氛围基本形成。 |
2019年6月3日 | 习主席 | 习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示强调 | 推行垃圾分类,关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成。2019年起,全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统,2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。 |
2019年6月6日 | 住建部等9部门 | 关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知 | 到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统;其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖,至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖;其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。 |
2019年7月6日 | 生态环境部 | 新版固废法 | 县级以上地方人民政府应当采取符合本地实际的分类方式,加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统,实现垃圾分类制度有效覆盖 |
数据来源:公开资料整理
2019年6月,住建部发布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,要求到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到2025年全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。大部分城市将垃圾分为干垃圾、厨余垃圾(湿垃圾)、有害垃圾、可回收垃圾等,推行垃圾分类后将分出大量的湿垃圾,而目前我国湿垃圾处置能力严重不足,垃圾分类将催生较大的湿垃圾终端处置需求。预计未来2020年内多达数十个城市将启动湿垃圾设备设施招标工作。
预计2025年将实现全国地级市垃圾分类全覆盖
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餐厨及厨余垃圾处置不可与普通垃圾混燃,主流处置工艺为厌氧发酵。湿垃圾水分、有机质含量高,热值低不宜与普通垃圾混燃,需要单独处理,国内处置产能以厌氧发酵为主,“十二五”末期处置能力1.6万吨/日,产比76%,好氧发酵及饲料化作为补充。厌氧发酵通过生物水解工艺,将垃圾中的易生物降解有机质水解,并以有机液体的形式与高热值固相物料分离;有机浆液通过厌氧消化工艺产生沼气,进行生物质能源的利用。相比好氧堆肥及饲料化工艺,厌氧发酵无害化、资源化、减量化程度最高,平均投资约55万元/吨相对合理,运营成本较低约45-150元/吨,工艺较为复杂。好氧堆肥可能加剧土壤盐碱化,饲料化具有蛋白质同源性问题,厌氧发酵为目前湿垃圾主流处置工艺。
“十二五”末餐厨垃圾处置能力分布
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厌氧发酵工艺流程图
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智研咨询发布的《2020-2026年中国厨余垃圾处理产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示:2019年新建筹建的餐厨垃圾处理项目投资数量为22个,相比2018年增加了5个,投资金额从2018年的48.8亿元增加到59.3亿元。2020年截至3月31日,已有投资项目13个,累计投资金额为15.9亿元。预计随着疫情影响逐渐减弱,大量招投标项目将会陆续放出,全年的订单情况值得期待。
2018-2020Q1新建筹建的餐厨垃圾处理项目个数及投资金额(个,亿元)
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垃圾分类试点上海先行,湿垃圾分出量同比大幅增长。以上海市2018年发布的《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018-2020年)》和2019年发布的《推进全程分类体系建设实施意见的通知》为例,2020年全市实现垃圾分类全覆盖的目标,湿垃圾处理产能达到7000吨/日。目前上海市已进一步要求落实处理产能施工进度,将推进产能加速释放。执行垃圾分类后,2019年上海市湿垃圾日均分出量达7453吨,同比提升89%,湿垃圾分出量约占垃圾量的26%左右,执行垃圾分类后的8-11月湿垃圾分出量约占垃圾量的30%。
垃圾分类催生湿垃圾处置需求
数据来源:公开资料整理
上海垃圾分类推行后,湿垃圾占比约30%左右
2019年 | 湿垃圾日均分出量(吨) | 干垃圾日均处置量(万吨) | 可回收物日均回收量(吨) | 垃圾量合计(吨) | 湿垃圾占比 |
6月 | 6950 | 19400 | 4000 | 30350 | 23.0% |
7月 | 8200 | 17100 | 4400 | 29700 | 28.0% |
8月 | 9200 | 15500 | 4500 | 29200 | 32.0% |
9月 | 9008 | 15300 | 5605 | 29913 | 30.0% |
10月 | 8710 | 14800 | 5960 | 29470 | 30.0% |
11月 | 9006 | 13200 | 6336 | 28542 | 32.0% |
2019全年 | 7453 | 17700 | 4049 | 29202 | 26.0% |
2019年同比 | 88.80% | -17.50% | 431.80% | - | - |
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上海垃圾分类实施成果及2020年期望
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46个重点城市垃圾产量占全国城市垃圾产量的43%,则2020年对应垃圾产量约1.1亿吨,按照30%的湿垃圾比例,对应湿垃圾处置产能约11.48万吨/日,假设2020年重点城市按照20%的湿垃圾覆盖率,则对应的湿垃圾处置产能约为2.3万吨/日,按照50万/(吨*日)的投资测算,对应市场约为115亿元。按照规划,假设2022年和2025年分别有140个和337个地级市城市湿垃圾处置分别实现覆盖,则对应市场分别为262亿元和1786亿元。
湿垃圾处置市场将在2020-2025年快速释放
- | 单位 | 2020E | 2022E | 2025E |
开展城市数量 | 个 | 46 | 140 | 337 |
对应垃圾产量 | 万吨 | 11017 | 20151 | 34285 |
湿垃圾占比 | - | 30% | 25% | 30% |
湿垃圾处置产能 | 万吨/日 | 11.48 | 17.49 | 35.71 |
覆盖率 | - | 20% | 30% | 100% |
对应湿垃圾处置产能 | 万吨/日 | 2.3 | 5.25 | 35.71 |
单位投资 | 万元/(吨*日) | 50 | 50 | 50 |
市场空间 | 亿元 | 114.76 | 262.38 | 1785.7 |
数据来源:公开资料整理
湿垃圾处置市场2025年将达1786亿元
数据来源:公开资料整理
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