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2020-2022年中国新能源汽车销量预测:预计2020-2022年行业总销量125、178、236万辆[图]

2020年06月18日 13:59:22字号:T|T

    一、国内市场:政策回暖,景气有望触底回升

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源汽车行业发展风险评估及发展前景分析报告》数据显示:疫情影响上半年行业景气,预计下半年有望逐步恢复。

    2019Q3 以来,新能源汽车产销连续 3 个季度负增长,行业景气短期偏低。2020上半年,疫情影响了个人购车消费,并冲击了运营端需求,1-4月新能源乘用车销量同比-52%/-76%/-58%/-26%,4 月降幅有所收窄,环比开始改善,预计 5、6月仍有一定压力。预计2020下半年在去年同期低基数的基础上有所改善,判断全年销量前低后高,主要系:1. 补贴环境趋暖,各地方出台消费支持政策,已出台的地区对新能源汽车基本补贴 1 万元/辆,上海、天津、杭州、广州、深圳等地限购指标放开;2. 疫情后私家车购买需求恢复;3. 下半年新车型投放加速。

2016-2020年4月新能源汽车销量

数据来源:公开资料整理

2017Q1-2020Q1分季度新能源汽车销量及增速

数据来源:公开资料整理

    2020-2022 年补贴政策进入温和退坡期,尤其电动公交车退坡力度更小。4 月 23 日,财政部等四部委公布 2020 年新能源汽车补贴政策:1. 原定 2020 年底到期的补贴政策延长到 2022 年底,2020/21/22 年分别较上年补贴退坡 10%、20%、30%,退坡节奏平缓;2. 城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆较上年补贴退坡 0%、10%、20%。3. 过渡期三个月:2020 年 4 月 23 日-7 月 22 日过渡期内不退坡。

历年纯电动乘用车可以获得的最高补贴金额

数据来源:公开资料整理

    新能源汽车是国家战略方向,中长期成长趋势明确。虽然行业景气度短期偏低,但长期扶持的政策导向不变,产业政策从直接补贴向间接扶持过渡,“双积分”、限购限行、基础设施建设、安全核查、电池后处理等促进措施有望推动产业健康发展。预计2020-2022年行业总销量 125、178、236 万辆,同比+7%、+42%、+33%。

国内新能源汽车销量及预测

数据来源:公开资料整理

    行业未来三年仍将是 2B、2C 端共同驱动增长。2B 端:上半年下滑明显超过行业,长期空间大。2020Q1 新能源乘用车上牌量同比-51%,主要是其中“运营”类大幅下滑77%,系疫情冲击了出租、网约车需求。目前中国巡游出租车保有量约 150 万辆,网约车约是出租车两倍,未来五年电动化市场空间巨大。

季度“营运”类型新能源汽车上牌量及占整体比重

数据来源:公开资料整理

年度新能源汽车上牌量结构

数据来源:公开资料整理

    二、海外市场:欧洲电动化可期,特斯拉增长确定性高

    欧洲市场短期受疫情影响。2020 年欧盟进入 CO2 考核期(对企业供给端),欧盟各政府均大力度给予消费者购置补贴(对消费者需求端),2020Q1 欧洲地区新能源汽车销售23.2 万辆,同比大幅+85%。但由于 2020Q2 开始欧洲疫情冲击,4 月德国、法国、英国新能源汽车同比增速同比降至+33%/-64%/-57%,短期需求受到影响。但从 5 月部分国家数据看,同比增速已明显恢复,疫情影响逐步减小。

欧洲市场月度新能源汽车销量

数据来源:公开资料整理

    欧盟市场长期需求增长明确。2020 年 5 月 19 日,欧盟委员会拟推出绿色经济复苏计划,包括拟针对零排放车型免征增值税等措施。目前欧洲主要国家新能源汽车增值税在 20%左右,如果该政策落地将进一步推动电动车对燃油车的平价,刺激终端需求。

    2020 年 5 月 26 日,法国总统宣布 80 亿欧元汽车产业援助计划,措施包括对购买电动车消费者提供 7000 欧元补贴。德国 2020 下半年的汽车增值税率将由 19%降至 16%,购买价格 4 万欧元以下的新能源汽车,政府补贴由此前 3000 欧元/辆提高至 6000 欧元/辆,企业补贴保持 3000 欧元/辆不变,建设充电桩、支持动力电池生产的项目资金增加 25亿欧元等。在欧洲政策托底保障下,预计欧洲新能源汽车产销下半年有望企稳恢复,预计欧洲市场 2020-2021 年电动车销量 85、125 万辆。相应的,预计海外市场2020-2022 年电动车销量分别为 140、200、270 万辆,2025 年有望超过 600 万辆。

2019年新能源汽车销量地区结构,欧洲为 55 万辆占比 25%

数据来源:公开资料整理

海外新能源乘用车销量及预测

数据来源:公开资料整理

    特斯拉国产化超预期,推动全球电动化迈向新台阶。量方面:特斯拉在中国产销两旺。2020 年5月,特斯拉公告上海工厂一期 Model 3 产能由此前15万辆/年(2020 年初公告)提高至 20 万辆/年。3 月起上海工厂单月产量保持1万辆/月以上水平,中国市场单 3 月Model 3 销量达到 1.19 万辆高水平。

中国市场特斯拉月度销量走势

数据来源:公开资料整理

特斯拉上海工厂产能

数据来源:公开资料整理

    价方面:标准续航版下探至30万元以内,进一步打开销量增长空间。2020年5月 1日,标准续航版降价至补贴后 27.155 万元/辆;2020年5月14 日,长续航版降价至34.4万元,并在7月22日补贴过渡期结束后仍保持该价格。

2019 年中国乘用车价格带

数据来源:公开资料整理

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