2020年中国整装卫浴发展现状及趋势分析：政策助力，住宅打开市场空间[图]

整装卫浴王密 2020-06-16 06:29 来源：智研咨询

一、政策助力行业渗透率低位提升

中央限产节能地方稳健落实，装配式建筑与国策同行。2016 年起，中央持续关注装配式建筑的发展，推行装配式建筑可有效落实“三去一降一补”的政策。在补短板方面，装配式建筑建筑垃圾少，能极大降低污染和资源浪费，补上绿色制造与节能环保方向的短板。在去库存方面，装配式建筑可解决建材等行业库存大的难题，协助其去库存。当前各地方落实情况良好，全国各地方出台 120 余项政策推动政策落实，包括税费优惠、用地支持、专项资金等。
2012-2018年我国新建装配式建筑及增速（万平方米）

数据来源：公开资料整理

部分国家装配式建筑渗透率对比

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国家《“十三五”装配式建筑行动方案》要求 2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%，新建城镇住宅必须全装修交付，卫生间防水设计需达 20 年。由于整装卫浴工作年限可达 20-30 年，而传统卫浴工作年限只有5-6 年，因此整装卫浴是装配式建筑中卫浴构建的较好选择，行业发展前景向好。2019年 5 月 1 日起，《装配式整体卫生间应用技术标准》正式开始实施，其产能已达到 19 万套/年，可以快速响应标准，推动渠道订单落实。

装配式建筑项目占比

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2020 年新建建筑中装配式建筑占比的要求

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二、产品升级+成本下移，打开住宅&c端市场

整装卫浴是一种独立卫生间单元，其一体化防水盘与顶板、壁板共同构成整体空间，并且涵盖多种功能结构。具有防水防渗、安装便捷、使用寿命长等特点。此外，整装卫浴通常统一采购、生产、安装，相对传统卫浴的分散采购、独立安装，整装卫浴验收标准更加严格，工业化与标准化程度更高。

传统卫浴与整装卫浴优缺点对比

-	传统卫浴	整装卫浴
建筑材料	材料坚硬，以水泥、瓷砖等为主进行施工。瓷砖易脱落，质量较难保证	材料多以 SMC 为主，较有弹性，不需担心滑倒受伤。可有效保证热量不散失
建造施工	需采用湿法施工，工期较长约 16 天；分散采购配件无法保证质量	采用干法施工，最快只需 2 人 4 小时即可完成，削减时间成本和人力成本
防漏功能	防漏性能较差，水泥和瓷砖均容易产生缝隙	防水底板和一些防漏设计（流水坡度设计）使其耐用性增强
耐用程度	使用寿命通常小于 10 年	使用寿命超过 20 年，有效避免洁具变黄、开裂等问题
环保性能	产生建筑垃圾多，不环保、难处理	采用环保新型建材，低能耗，建筑垃圾少
清洁功能	角落缝隙不易清洗，容易霉变等	其弧形设计便于清洁，不易霉变

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从施工时间角度来看，当前整装卫浴施工最快仅需2人4小时即可完成，而传统卫浴所需十余个工种，要装修至少十六天，其时间成本优势明显。整装卫浴多采用拼接方式，装修技能易学简单，人工费用所需较少。

日本整体卫浴渗透率提升较快的根本原因在于，日本住户户型小，结构单一，类型趋同，方便整体卫浴厂商标准化生产。科逸为克服现有 SMC 传统技术模具只能单一生产一种产品的缺陷，2019 开发了高精密组合化万能模具，使得投资成本下降 20%以上，生产效率提升30%，发货周期缩短20%。

我国整装卫浴材料对比

-	FRP 材料	SMC复合材料	铝蜂窝复合瓷砖	VCM 材料	GRC 材料
材质与成型工艺	主要由胶衣、木板、玻璃纤维布等构成。一般由自然干燥脱模成型而得	整体由不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料构成，被高温高压一次性热压固化成型	为一种高强度新型环保建筑复合材料，由蜂窝复合材料、天然石等构成，一般采用高温高压成型	俗称彩钢板，为一种带有机涂层的覆膜板。由多种材料叠合而成。	玻璃纤维增强水泥
产品质量与特点	有轻质、高强、刚度高等特点。但从应用角度讲，质量较不稳定	硬度强、柔性好、可塑性和耐污性强，不易老化，较为环保，无毒无味	强度好、质感稳重、刚性高、较平整	色彩稳定、强度高、硬度高，有一定防腐能力	使用期限长，材质较灵活，无毒无味，较为环保

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整装卫浴行业产能格局占比

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酒店、公寓市场是传统SMC 整装卫浴的主要市场，从终端市场规模看，目前国内长租公寓市场容量有限。仲量联行数据显示，截止 2018H1，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都 6 城市已开业长租公寓总数约为 13.5 万套，存量有限，其中 90%户型为单间，面积在 25 ㎡-40 ㎡之间。对比住宅市场看，2018年 6 城（北上广深+杭州成都）商品住宅成交套数 49.7 万套，在核心城市，长租公寓市场容量约为住宅市场的 27%。整装卫浴从长租公寓市场迈入住宅市场，意味着产品终端市场规模将快速扩容。

长租公寓对比住宅市场容量有限

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长租公寓渗透率对比

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2019-2025年中国长租公寓新开数量及预测

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2019-2024年中国公寓市场规模及预测

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2019-2025年中国长租公寓整装卫浴行业规模及预测

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2020 年我国新房预计约1012 万套，其中公寓渗透率约占3%，共30万套，而在住宅市场，整装卫浴渗透率较低，当前在 1%左右。随着非标定制技术的成熟，住宅市场将被打开，预计渗透率在 2024 年预计达到 15%。按住宅市场单值 7500 元计算，2020 年整体卫浴住宅市场规模将达到 11 亿元，首度超过公寓市场。

2019-2024年中国住宅市场规模及预测

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2016-2025年中国精装房及预测

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2019-2025年中国精装房整装卫浴行业规模及预测

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2016-2025年中国经济型酒店客房数量及预测

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2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴渗透率趋势及预测

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2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴数量及预测

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2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴市场规模及预测

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智研咨询发布的《2020-2026年中国整装卫浴行业竞争格局分析及市场盈利预测报告》数据显示：整装卫浴是将卫生间整体工业化生产，配套整合，并在施工现场实现快速安装的商品，采用一体化防水盘或防水盘组合。传统整装卫浴以 SMC 材质为主，触感较好且强度高，使用年限可达 20 年，在日本市场被广泛使用。从国内市场看，SMC 材质因其外观塑料感重，在市场推广中难以切入住宅市场，此外，国内户型多样化，空间尺寸多变也对产品规模化生产构成挑战。

2016-2025年中国整装卫浴行业规模及预测