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2020年中国整装卫浴发展现状及趋势分析:政策助力,住宅打开市场空间[图]

2020年06月16日 14:29:29字号:T|T

    一、政策助力行业渗透率低位提升

    中央限产节能地方稳健落实,装配式建筑与国策同行。2016 年起,中央持续关注装配式建筑的发展,推行装配式建筑可有效落实“三去一降一补”的政策。在补短板方面,装配式建筑建筑垃圾少,能极大降低污染和资源浪费,补上绿色制造与节能环保方向的短板。在去库存方面,装配式建筑可解决建材等行业库存大的难题,协助其去库存。当前各地方落实情况良好,全国各地方出台 120 余项政策推动政策落实,包括税费优惠、用地支持、专项资金等。
2012-2018年我国新建装配式建筑及增速(万平方米)

数据来源:公开资料整理

部分国家装配式建筑渗透率对比

数据来源:公开资料整理

    国家《“十三五”装配式建筑行动方案》要求 2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%,新建城镇住宅必须全装修交付,卫生间防水设计需达 20 年。由于整装卫浴工作年限可达 20-30 年,而传统卫浴工作年限只有5-6 年,因此整装卫浴是装配式建筑中卫浴构建的较好选择,行业发展前景向好。2019年 5 月 1 日起,《装配式整体卫生间应用技术标准》正式开始实施,其产能已达到 19 万套/年,可以快速响应标准,推动渠道订单落实。

装配式建筑项目占比

数据来源:公开资料整理

2020 年新建建筑中装配式建筑占比的要求

数据来源:公开资料整理

    二、产品升级+成本下移,打开住宅&c端市场

    整装卫浴是一种独立卫生间单元,其一体化防水盘与顶板、壁板共同构成整体空间,并且涵盖多种功能结构。具有防水防渗、安装便捷、使用寿命长等特点。此外,整装卫浴通常统一采购、生产、安装,相对传统卫浴的分散采购、独立安装,整装卫浴验收标准更加严格,工业化与标准化程度更高。

传统卫浴与整装卫浴优缺点对比

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传统卫浴 
整装卫浴
建筑材料
材料坚硬,以水泥、瓷砖等为主进行施工。瓷砖易脱落,质量较难保证
材料多以 SMC 为主,较有弹性,不需担心滑倒受伤。可有效保证热量不散失
建造施工
需采用湿法施工,工期较长约 16 天;分散采购配件无法保证质量
采用干法施工,最快只需 2 人 4 小时即可完成,削减时间成本和人力成本
防漏功能 
防漏性能较差,水泥和瓷砖均容易产生缝隙
防水底板和一些防漏设计(流水坡度设计)使其耐用性增强
耐用程度 
使用寿命通常小于 10 年
使用寿命超过 20 年,有效避免洁具变黄、开裂等问题
环保性能
产生建筑垃圾多,不环保、难处理
采用环保新型建材,低能耗,建筑垃圾少
清洁功能
角落缝隙不易清洗,容易霉变等
其弧形设计便于清洁,不易霉变

数据来源:公开资料整理

    从施工时间角度来看,当前整装卫浴施工最快仅需2人4小时即可完成,而传统卫浴所需十余个工种,要装修至少十六天,其时间成本优势明显。整装卫浴多采用拼接方式,装修技能易学简单,人工费用所需较少。

    日本整体卫浴渗透率提升较快的根本原因在于,日本住户户型小,结构单一,类型趋同,方便整体卫浴厂商标准化生产。科逸为克服现有 SMC 传统技术模具只能单一生产一种产品的缺陷,2019 开发了高精密组合化万能模具,使得投资成本下降 20%以上,生产效率提升30%,发货周期缩短20%。

我国整装卫浴材料对比

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FRP 材料
SMC复合材料
铝蜂窝复合瓷砖
VCM 材料
GRC 材料
材质与成型工艺
主要由胶衣、木板、玻璃纤维布等构成。一般由自然干燥脱模成型而得
整体由不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料构成,被高温高压一次性热压固化成型
为一种高强度新型环保建筑复合材料,由蜂窝复合材料、天然石等构成,一般采用高温高压成型
俗称彩钢板,为一种带有机涂层的覆膜板。由多种材料叠合而成。
玻璃纤维增强水泥
产品质量与特点
有轻质、高强、刚度高等特点。但从应用角度讲,质量较不稳定
硬度强、柔性好、可塑性和耐污性强,不易老化,较为环保,无毒无味
强度好、质感稳重、刚性高、较平整
色彩稳定、强度高、硬度高,有一定防腐能力
使用期限长,材质较灵活,无毒无味,较为环保

数据来源:公开资料整理

整装卫浴行业产能格局占比

数据来源:公开资料整理

    酒店、公寓市场是传统SMC 整装卫浴的主要市场,从终端市场规模看,目前国内长租公寓市场容量有限。仲量联行数据显示,截止 2018H1,北京、上海、广州、深圳、杭州、成都 6 城市已开业长租公寓总数约为 13.5 万套,存量有限,其中 90%户型为单间,面积在 25 ㎡-40 ㎡之间。 对比住宅市场看,2018年 6 城(北上广深+杭州成都)商品住宅成交套数 49.7 万套,在核心城市,长租公寓市场容量约为住宅市场的 27%。 整装卫浴从长租公寓市场迈入住宅市场,意味着产品终端市场规模将快速扩容。

长租公寓对比住宅市场容量有限

数据来源:公开资料整理

长租公寓渗透率对比

数据来源:公开资料整理

2019-2025年中国长租公寓新开数量及预测

数据来源:公开资料整理

2019-2024年中国公寓市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2019-2025年中国长租公寓整装卫浴行业规模及预测

数据来源:公开资料整理

    2020 年我国新房预计约1012 万套,其中公寓渗透率约占3%,共30万套,而在住宅市场,整装卫浴渗透率较低,当前在 1%左右。随着非标定制技术的成熟,住宅市场将被打开,预计渗透率在 2024 年预计达到 15%。按住宅市场单值 7500 元计算,2020 年整体卫浴住宅市场规模将达到 11 亿元,首度超过公寓市场。

2019-2024年中国住宅市场规模及预测

数据来源:公开资料整理

2016-2025年中国精装房及预测

数据来源:公开资料整理

2019-2025年中国精装房整装卫浴行业规模及预测

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2016-2025年中国经济型酒店客房数量及预测

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2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴渗透率趋势及预测

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2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴数量及预测

数据来源:公开资料整理

2016-2025年中国经济型酒店整装卫浴市场规模及预测

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国整装卫浴行业竞争格局分析及市场盈利预测报告》数据显示:整装卫浴是将卫生间整体工业化生产,配套整合,并在施工现场实现快速安装的商品,采用一体化防水盘或防水盘组合。传统整装卫浴以 SMC 材质为主,触感较好且强度高,使用年限可达 20 年,在日本市场被广泛使用。从国内市场看,SMC 材质因其外观塑料感重,在市场推广中难以切入住宅市场,此外,国内户型多样化,空间尺寸多变也对产品规模化生产构成挑战。

2016-2025年中国整装卫浴行业规模及预测

数据来源:公开资料整理

2016-2025年中国整装卫浴行业规模数量及预测

数据来源:公开资料整理

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