2020-2024年中国建筑行业发展趋势：总产值将达340855亿，EPC总承包工程发展空间大[图]

    一、建筑行业总产值及总承包商总产值分析预测

    “稳增长、防风险”仍为未来几年经济工作首要任务。虽固定资产投资增速持续回落、房地产行业下行压力加大，但西部基建“补短板”、“乡村振兴战略”等政策的出台，配合积极的财政政策，给建筑业增长带来空间。短期内，固定资产投资增速的趋势性放缓给行业增长带来压力，加之建筑施工行业举债经营的特性，资金周转压力加大。从中长期看，随着“一带一路”、“稳投资”等利好政策的逐步落实以及PPP项目的规范化，基建作为政府刺激经济增长的重要手段仍将发挥作用，建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定。

中国建筑行业的驱动力

数据来源：公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑工程技术服务行业市场全景调研及市场供需预测报告》显示：新中国成立70年来，随着我国经济建设的大规模进行，建筑业迅速发展，产值规模不断扩张，一次又一次突破历史高点。1956年完成总产值146亿元，突破百亿大关；1988年完成总产值1132亿元，突破千亿大关，1998年完成总产值10062亿元，突破万亿大关；2011年完成总产值11.6万亿元，突破十万亿大关；2017年完成总产值21.4万亿元，突破二十万亿大关。

    2019年建筑行业总产值达到248446亿元。预计2024年建筑行业总产值进一步达340855亿元。

    2015-2024年中国建筑行业总产值预测

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    建筑是建设不同类型楼宇或基础设施的过程。总承包商通常通过招标过程获得整个项目。总承包商可执行项目的所有建筑工程，或将项目的若干部分分包予其他分包商，尤其是专门的建筑工程。

    总承包模式起步：1984年，工程总承包纳入国务院颁发的《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》，化工行业开始采用这一模式；明确总承包资质：1992年《工程总承包企业资质管理暂行规定》通过行政法规把工程总承包企业规定为建筑业的一种企业类型， 1997年的《中华人民共和国建筑法》提倡对建筑工程进行总承包管理；培育总承包能力：2003年《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》“鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业”“发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司”，“开展工程总承包业务”，“也可以组成联合体对工程项目进行联合总承包”；推动总承包市场：2014年以来，住建部先后批准浙江、吉林、福建、湖南、广西、四川、上海、重庆、陕西等省份开展工程总承包试点，进一步推动总承包：2016年建设部《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，明确提出“深化建设项目组织实施方式改革，推广工程总承包制”，其中“建设单位在选择建设项目组织实施方式时，优先采用工程总承包模式，政府投资项目和装配式建筑积极采用工程总承包模式”，深化总承包制度：2017年国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，将“加快推行工程总承包”作为建筑业改革发展的重点之一，省市层面也纷纷出台文件，积极推进工程总承包模式；完善总承包制度：2017年发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》，对总承包相关的承发包管理、合同和结算、参建单位的责任和义务等方面作出了具体规定，随后又相继出台了针对总承包施工许可、工程造价等方面的政策法规。

    探寻EPC模式：2019年12月末，住建部门发布总承包管理办法，鼓励设计单位和施工单位互相申办资质，可以互认。强化大型项目的EPC模式，从设计，采购到施工，全程管理。

    从发布的政策，可以看到住建部门对工程总承包模式价值的认识在逐步深入，推进的措施也越来越具体。在实际的建设市场，政府采用工程总承包发出来的项目越来越多，正成为推动工程总承包市场发展的主要力量。

    2015年中国总承包商的总产值163655亿，至2019年达到231055亿元，复合年增长率为9.0%。预计2024年达到313586亿元。2019年至2024年的复合年增长率为5.0%。

    2015-2024年中国建筑行总承包商的总产值预测

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    中国的总承包商根据住建部分为不同类别。总的来说，较高层级的总承包商可较较低层级的总承包商投标更大型建筑工程。

    2019年中国一级总承包资质承包商总产值达107209亿元，占中国所有总承包商的总产值的46.4%。预计2024年一级总承包资质承包商的总产值147386亿元，2019年至2024年的复合年增长率为6.3%。

    2015-2024年中国建筑行总承包商的总产值预测

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    2015-2024年中国建筑行总承包商的总产值预测（亿元）

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    二十多年来，我国工程总承包有了很大发展。在石化、化工、冶金、纺织、电力、铁道、机械、电子等各个行业出现一批EPC工程总承包项目。这些项目的开展促使建筑企业加强管理、提升技术，使得一批具有核心竞争力的大型建筑企业得以产生。这些建筑企业在世界范围内承揽了一批重大EPC总承包工程，不仅提升了自身的发展空间，也带动了我国重大成套设备的出口，可谓居功甚伟。

    EPC工程总承包在我国的推行并没有达到预期的效果，我国工程总承包在量和质上都与国外有较大差距。近十几年来，工程总承包在国际工程中发展十分迅速，已成为工程承包的主要实施模式。虽然我国工程总承包发展也比较快，但由于起步较晚，与国际工程相比较，目前我国的工程总承包在量和质两方面都有很大差距。到目前为止，在我国的对外承包工程中总承包仅占国际建筑市场总额的1％不到。在国内的工程承包市场中总承包也仅为10％左右，而且主要集中在几个专业工程领域，如石化、化工、电力、冶金等，房屋建筑工程实施总承包项目的份额虽然也在不断扩大，但其内容的完整性不足，对整个工程承包市场的影响也较小。这种状况使得EPC工程总承包巨大的经济效益和社会价值无法充分发挥出来。究其原因是多方面的，比如业主认同度低，市场发育程度不完善、企业融资能力不足、适应工程总承包的复合型人才缺乏及相关法律政策不完善等等，其中我国对建筑资质管理机制的不完善也是重要原因之一。

    EPC承包商可及时处理工地问题，有效控制投资及缩短建设工期。就EPC承包优势而言，EPC承包为国际上公认的建筑项目管理模式。於二零一六年後，政府大力推广EPC承包，例如住建部於二零一六年发布《关於进一步推进工程总承包发展的若干意见》，以提升建筑公司的全球竞争力，并服务「一带一路」策略的实施。预期EPC承包模式日後在中国建筑市场上将愈加盛行。

    二、中国建筑行业的主要挑战

    受疫情影响，2月行业景气度显著下滑，原因是大部分时间处于停工状态，2020年2月中国建筑业商务活动指数为26.6，环比回落33.1，同比回落32.9;从分项指标看，新订单指数23.8，环比下降30.0。

    2019-2020年2月中国建筑业商务活动指数(单位：点)

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    2019-2020年2月中国建筑业新订单指数(单位：点)

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    近期中央多部委陆续推出政策、加速推动重大项目开工建设、加快项目审批速度，鼓励新投资项目利落地。同时，北京、福建、河南、云南、江苏等多地发布2020重大项目投资计划清单基建投资则是重要部分。据不完全统计，目前总投资额已经超11万亿。

    2020年3月2日，A股三大股指集体走强，大基建板块再度爆发，水泥建材、工程建设、钢铁行业等板块涨幅居前，涨幅超7%。个股掀涨停潮，截至2020年3月2日上午收盘，龙建股份、腾达建设、安徽建工、东华科技、中设集团、中衡设计、宁波建工、苏交科、中国铁建、建科院、筑博设计、设计总院、中国交建、垒知集团、山东路桥、中国中冶等近20股涨停。

    另外根据东方财富发布的3.2早盘资金追捧的行业前五名分别为建筑建材、水泥行业、金融行业、房地产和钢铁行业。

2020.3.2早盘资金追捧的行业前五名（万元）

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    2019年年末到2020年年初，中央及各部委通过下调部分领域项目资本金、信贷支持，以及增加专项债在地方债中的比重等政策明确了大力发展基建项目，进一步推进城镇化和各区域均衡发展的经济战略。目前看来，在疫情的影响下，各方已有意识地为经济稳健发展给出了实质性的调节措施。

中国建筑行业的主要挑战

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