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2020年春节后受疫情影响轻重稀土、钨、锂、钴价格走势分析[图]

2020年06月16日 14:05:31字号:T|T

    1、稀土价格走势分析

    稀土是现代工业中不可或缺的重要战略资源,也是改造传统产业、发展新兴产业的关键战略性基础材料。

    我国稀土成矿条件好、潜力大,具有明显的资源优势。近年来,各方面共同努力,加强稀土资源和生态保护,强化创新体系和能力建设,促进集约化和高端化发展,加快绿色化和智能化转型,有力推动了产业高质量发展。但与此同时,行业私挖盗采、违法生产、“黑矿”走私屡禁不绝;资源绿色开发能力不足,环境保护问题仍然突出;稀土新材料产品以中低端为主、高端应用技术水平不高,稀土资源价值远未充分发挥。

    目前稀土主要分布在中国、独联体国家、美国、印度和澳大利亚。中国拥有丰富的稀土资源,几乎24%的稀土储量在中国,独联体拥有全球稀土氧化物储量的24%,美国拥有的稀土氧化物储量占全球稀土氧化物储量的17%,紧随其后的是印度和澳大利亚。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国稀土金属矿行业竞争现状及投资价值研究报告》显示:2020年一季度,受疫情影响中重稀土企业延迟复工,导致产量下降,下游高端钕铁硼企业复工较好,镝铽需求增加,中重稀土价格涨幅较大。而轻稀土分离企业受疫情影响小,多数正常开工,下游企业复工不足,对于镨钕需求相对弱,库存一直增加,轻稀土价格持续下滑。氧化镨钕价格下跌5.46%至26.85万元/吨,同比下跌9.02%;氧化镝价格上涨6.47%至1810万元/吨,同比上涨39.77%。

氧化镨钕、氧化镝价格走势(元/公斤、万元/吨)

数据来源:公开资料整理

    随着全球经济复苏乏力,稀土材料的国际需求依然保持着稳定的增长,尤其是更具中国特色的中重稀土氧化镝、氧化铽等产品,出口增幅巨大,海外需求较大。

    风电“十三五”规划工作重点将保持政策稳定性,同时给予资金支持,确保风电开发企业有合理的利润,协调电力系统调度运行和相关电改政策落地;新能源汽车则被“十三五规划建议”中点名发展并且量化;传感器将受益于智能制造和物联网的发展。这些稀土行业的产品应用均离不开钕铁硼磁钢,其原材料氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬的需求应该能保持高速增长。

    未来加大投入力度,加快研发应用稀土绿色开采和冶炼分离技术,突破关键核心技术,将有利于提升全产业链竞争能力。

    2、钨价格走势分析

    钨是有色金属的一种,原子序数74,原子量183.84,同时也是一种自然界稀有的高熔点金属,具有高密度、高硬度、高耐磨性、高电导率、高温强度等性能,而经过冶炼后的钨是银白色有光泽的金属,具有熔点极高、硬度很大、蒸气压很低、蒸发速度也较小以及化学性质也比较稳定。同时钨作为一种重要的不可再生的稀缺资源,已被主要国家列为重要的战略金属。

    目前我国是世界上最大的钨储藏国,主要有黑钨矿(锰和铁的钨酸盐)和白钨矿(钨酸钙矿)两种。根据相关统计,全球钨矿资源储量为330万吨。其中中国拥有190万吨,约占全球的58%。

我国钨矿主要有黑钨矿(锰和铁的钨酸盐)和白钨矿(钨酸钙矿)

黑钨矿
颜色有暗灰色、淡红褐、淡褐黑、发褐及铁褐等颜色。半金属光泽、金属光泽及树脂光泽。通常为叶片状、弯曲片状、粒状和致密状;也有的呈厚板状、尖柱状等单斜晶系晶体,常与白色石英一起以脉络的形式充填在花岗岩及其附近的岩石裂缝中。硬度5-5.5,比重7.1-7.5。参差状断口。性脆,有弱磁性。黑钨矿是炼钨和制造钨酸盐类的主要原料。传统工艺使用碱熔法。
白钨矿
颜色为灰白色,也有黄褐、绿和淡红色等。油脂光泽。它属正方晶系,形成双锥状的假八面体或板状晶体,晶面有时可见斜条纹,其中插生双晶者较为常见。也有的晶体呈皮壳状、肾状、粒状和致密块状。硬度4.5-5;比重5.9-6.2。性脆,贝壳状或参差状断口。受荧光灯照射时,白钨矿可发出美丽的浅蓝色荧光。白钨矿产于中国江西大余、修水、湖南汝城、安化、临武、河南栾川、云南文山等地。

数据来源:公开资料整理

    2020年春节后受疫情影响,钨矿企业推迟,短期内钨供给端偏紧,钨价小幅上涨;随着国内疫情好转,企业陆续复工,供给端产能稳步提升,但终端需求受到海外疫情发酵的影响表现萎靡,钨价持续下跌。一季度黑钨精矿价格较年初下跌11.30%至7.85万元/吨,同比下跌7.55%;硬质合金价格保持在455元/公斤。

黑钨精矿、硬质合金价格走势(元/吨、元/公斤)

数据来源:公开资料整理

    3、锂价格走势分析

    尽管锂的需求受下游新能源汽车的驱动前景广阔,但仍不能摆脱周期属性,产品价格以及行业 景气波动较大。

    从主要锂盐产品价格规律看,本轮锂行业周期起始于 2015 年四季度,2016 年、2017 年锂盐价格高 位震荡,上行周期持续 2 年多。行业景气逆转的拐点出现在 2018 年,目前持续时间约 2 年,且回 调的幅度巨大,主要产品碳酸锂价格已经从高点的超 16 万元/吨下降到不到 5 万元/吨,回调幅度近 70%,已逼近了 2015 年下半年锂盐价格上涨周期启动的价格水平。

    在产业链环节,发现本轮锂周期贯穿锂盐产业链主要环节,2018 年开始无论是上游的矿石还 是中游的冶炼,到下游的正极材料,价格均出现了持续回调,其中澳大利亚出口到中国的锂辉石矿 价格由 2018 年初的约 900 美元/吨下降到目前的约 500 美元/吨。

中国碳酸锂价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2020年一季度,欧美众多车企因受疫情影响宣布关闭部分工厂,导致海外需求下降,但氢氧化锂厂商出货较稳定,且高镍材料厂有新一轮的采购计划,氢氧化锂价格上调。一季度电池级碳酸锂价格下跌5.93%至4.7万元/吨,同比下降38.62%;一季度氢氧化锂价格上涨3.11%至5.8万元/吨,同比下降46.03%。

国内电池级碳酸锂、氢氧化锂价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

中国磷酸铁锂价格走势(万元/吨)

数据来源:公开资料整理

    4、钴价格走势分析

    钴在地壳中的含量较低,丰度仅为 0.0025%,且大部分呈分散状态,多以伴生矿的形式出现,目前全球主要的钴矿项目中,仅有摩洛哥Managem下属的Bou Azzer钴矿以钴为主产品。在全球钴的生产中,铜伴生和镍伴生钴产量占比分别为73%和25%,而原生矿及其他占比则不到 2%。

2019年全球钴矿来源分布情况

数据来源:公开资料整理

    由于钴伴生矿的特征,因此全球知名的钴资源企业中如嘉能可、洛阳钼业、谢里特、淡水河谷等,大部分同时也为铜或镍重要生产商。

2019年全球主要钴资源企业钴矿情况

公司
国家
矿石类型
嘉能可
瑞士
铜钴矿(刚果(金)、肯尼亚)、铜镍钴矿(加拿大)、红土镍矿(澳大利亚)
洛阳钼业
中国
铜钴矿(刚果(金))
金川集团
中国
铜镍钴矿(中国)、铜钴矿(刚果(金) )
谢里特
加拿大
红土镍矿(古巴)、红土镍矿(马达加斯加)
淡水河谷
巴西
铜镍钴矿(加拿大)
诺里斯克镍业
俄罗斯
铜镍钴矿(俄罗斯)
欧亚资源
哈萨克斯坦
铜钴矿(刚果(金))
Managem
摩洛哥
砷钴矿(摩洛哥)

数据来源:公开资料整理

    疫情影响供需两侧,市场需求减少,供给端高度依赖海外,也面临短缺风险,钴价回落。2020年一季度电解钴价格下跌4.72%至25.3万元/吨,同比下跌13.26%;2020年一季度钴粉价格上涨7.04%至28.9万元/吨,同比下跌22.6%。

国内电解钴、钴粉价格走势(万元/吨)

数据来源:公开资料整理

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