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2019年中国水力发电行业发展状况及市场竞争格局分析 [图]

2020年06月12日 13:40:41字号:T|T

    在我国电力需求增长的拉动下,我国水力发电行业进入快速发展期,水电发电量持续增长,从2011年的6681亿千瓦时,增长到13019亿千瓦时。

2011-2019年水力发电总量情况

资料来源:中电联、智研咨询整理

    根据我国水能资源分布具有的区域性特点,以西南地区川、滇、黔为重心,国家积极推进大型水电基地开发,长江、金沙江、雅砻江、大渡河、乌江等水系水能资源。从发电量来看,四川、云南、湖北三省水力发电量就占了全国水力发电量的54.2%。前六大省份水力发电量占比达67.6%。

2019年水电发电量区域格局

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    从中国水力发电量占总发电量比重变化情况来看,2011-2019年,我国水力发电量占总发电量的比重在14%-20%之间波动运行,近三年来隐隐有下滑的态势。2019年,我国水力发电量占全国发电量的17.8%。我国水力发电量还有较大上升空间。

2011-2019年中国水力发电量占总发电量比重变化

资料来源:中电联、智研咨询整理

    国家十分重视水力发电行业的发展,国家能源局发布的《水电发展“十三五”规划(2016-2020年)》指出,“十三五”期间全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各6000万千瓦左右,新增投产水电达6000万千瓦,2020年水电总装机容量达到3.8亿千瓦,其中常规水电3.4亿千瓦,抽水蓄能4000万千瓦。预计2025年全国水电装机容量达到4.7亿千瓦,其中常规水电3.8亿千瓦,抽水蓄能约9000万千瓦。

    近年来,我国水电建设投资额呈现波动增长的态势。2019年,我国水电投资完成额为814亿元。

2011-2019年水电建设投资规模走势

资料来源:中电联、智研咨询整理

    我国水电装机容量也逐年增长,从2011年的23298万千瓦,增长到2019年的35640万千瓦。

2011-2019年水力发电总装机容量

资料来源:中电联、智研咨询整理

    2013年全国新增水电装机容量达3096万千瓦。此后随着主要大型水电站的投产建成,近年来新增水电装机容量在逐年下降。2019年全国新增水电装机容量417万千瓦,为近十年来最低。

2011-2019年水电新增装机容量情况

资料来源:中电联、智研咨询整理

    预计随着国家节能减排力度的不断增强,火电装机容量将进一步受到抑制,新增水电装机容量将有所回升。我国理论上水能资源蕴藏量为6.9亿千瓦,但经济效益较好的水电资源基本被开发完毕,受到我国水电资源条件限制,预计未来新增水电装机容量增速有限。

我国水力发电行业竞争格局分析

企业
企业特点
长江电力
全球最大的水电上市公司,以大型水电运营为主要业务,运行管理三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝等 4 座巨型电站,58 台 70 万千瓦级巨型水轮发电机组,占全球同类机组的 58%。
华能水电
国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业,拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权(包括西藏境内),澜沧江水电资源是我国水电资源中的“富矿”,总可开发装机容量达 3200 万千瓦。拥有小湾、糯扎渡、漫湾、苗尾、黄登、大华桥、乌弄龙、里底等 11 个电站、共 55 台机组。
国投电力
水电控股装机为 1676 万千瓦,为国内第三大水电装机规模的上市公司,处于行业领先地位。水电项目主要分布在四川、甘肃、云南、新疆等省区。持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,在我国 13 大水电基地排名第 3。该流域可开发装机容量约 3000 万千瓦,2019年末已投产装机 1470 万千瓦,在建规模 450 万千瓦。
桂冠电力
重要盈利来源的水电站集中的红水河流域;发电业务分布在广西、四川、贵州、云南等多个省区。

资料来源:智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国水力发电行业市场行情监测及投资发展潜力报告》显示:从水电装机规模来看,长江电力2019年水电装机容量达4549.5万千瓦,其次为华能水电,水电装机容量为2318.4万千瓦。

2019年前四大水电上市企业水电总装机容量

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从水力发电量规模来看,2019年长江电力水力发电量为2104.6亿千瓦时;其次为华能水电1044.21亿千瓦时;国投电力864.0亿千瓦时;桂冠电力361.0亿千瓦时。

2019年前四大水电上市企业水力发电量对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

    从水电收入规模来看,2019年长江电力水电业务收入规模为496.6亿元;其次为华能水电水电业务收入规模为204.7亿元;国投电力185.4亿元;桂冠电力76.8亿元。

2019年发电量对比

资料来源:企业年报、智研咨询整理

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