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2020年中国PC构件行业发展现状及市场发展前景分析:PC构件市场空间巨大,预计2025年将达到1307亿元[图]

2020年06月11日 11:04:11字号:T|T

    一、装配式建筑引领工程建造新模式,PC构件迎发展契机

    1、装配式建筑产业链

    装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成,然后通过相应的运输方式运到施工现场,采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。其建造过程具有“五化一体”的特点,即标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理。与传统现浇建筑相比,装配式建筑是一种可实现绿色环保、提升建筑品质并加速工业化转型的工程建造新模式。

    装配式建筑“五化一体”建造特点

数据来源:公开资料整理

    装配式建筑具体环节包括装配式设计、构件生产、建筑施工和装配式装修。装配式建筑上游是原材料及设备供应商,下游是地产开发商及物业管理服务商。

    装配式建筑行业上下游产业链

数据来源:公开资料整理

    装配式建筑以项目实现的流程为主线,即按照“装配式设计-构件生产-建筑施工-装配式装修”的顺序,各环节深度融合,实现建筑产业化和集约化发展。

    1)装配式设计:在前期主要进行方案设计、构件设计与深化设计,将建筑物拆分为标准化部品部件,从而进行建筑方案、结构方案和拆分方案的对比和优化。主要参与企业包括华阳国际、中国建科等。

    装配式设计全流程

数据来源:公开资料整理

    2)构件生产:通过组模、浇筑等流程在生产线运作,制成PC(预制混凝土)、PS(预制钢结构)等构件。PC领域领先企业有远大住工,PS领域主要参与企业包括杭萧钢构、精工钢构等。

    3)建筑施工:在施工现场对预制构件进行运输、吊装、拼接、浇筑等,并配合装配式装修建成工业化建筑。主要参与企业包括上海建工、中国建筑等,具有特定的资质和专业的施工团队。

    4)装配式装修:将工厂生产的部品部件在现场进行组合安装,主要包括集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等。主要参与企业包括亚厦股份、金螳螂等。

    装配式建筑各环节主要企业

数据来源:公开资料整理

    2、PC构件市场迎来发展契机

    智研咨询发布的《2020-2026年中国PC构件行业竞争格局分析及投资趋势预测报告》数据显示:与传统现浇建筑相比,装配式建筑更加强调期设计、生产和施工的一体化,同时国家政策积极推动支持,装配式建筑产业链各环节的资源整合将成为行业的发展趋势。目前装配式建筑造价高于传统现浇建筑,但未来成本改善空间较大。近年来国家和各地方政府建议装配式项目采用工程总承包模式,实现建筑设计、构件生产和建筑施工等环节的资源整合,降低中间环节产生的成本。2016年以来,国家和各地方政府陆续出台鼓励装配式建筑发展的产业政策,带动了一大批企业进入装配式建筑领域。装配式建筑根据材料形态可分为混凝土结构、钢结构和木结构,在三大结构体系中,装配式钢结构目前应用于超高层建筑以及部分试点的保障住房,装配式混凝土结构(PC)因具有成本相对低、居住舒适度高、适用范围广等优势,在我国占主导地位。2017年所有在建的装配式建筑中,混凝土结构、钢结构和木结构的建筑面积占比分别为60%、34%和6%。因此,众多建筑设计、施工等企业纷纷进入PC领域,在全国掀起投资建设PC构件工厂的热潮,从而带动了PC构件市场的快速发展。

    国家政策向装配式建筑倾斜,相关鼓励政策加速出台。2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法,将装配式建筑的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,其中重点推进地区20%以上,2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%,18年以来,装配式各项标准、技术要求接连颁布,内容也更加具备实施层面,行业发展环境不断完善优化。

关于装配式建筑国家政策,国家对装配式支持力度加大

关于装配式建筑国家政策,国家对装配式支持力度加大
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政策
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2018年2月
住建部
《装配式环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构技术标准》
为规范环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构的设计、构建制作、施工及验收,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、绿色环保,制定本标准。
2018年3月
住建部
《厨卫装配式墙板技术要求》
规范规定了厨卫装配式墙板的分类、规格和标记、一般要求、要求和实验方法。
2018年12月
住建部
《装配式整体厨房应用技术标准》、《装配式整体卫生间应用技术标准》
规范标准了住宅建筑装配式整体厨房、装配式整体卫生间的设计与选型、施工安装、质量验收和使用维护。
2019年6月
住建部
《装配式钢结构住宅建筑技术标准》
规范装配式钢结构住宅建筑全寿命期的建筑设计、部品部(构)件生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理等,全面提高钢结构住宅建筑的环境效益、社会效益和经济效益。
2019年7月
住建部
《装配式混凝土建筑技术体系发展指南(居住建筑)》
深入指导装配式混凝土居住建筑技术体系发展,进一步推动装配式建筑产业化
2019年12月
住建部
全国住房和城乡建设工作会议
着力改善农村住房条件和居住环境,总结推广钢结构装配式等新型农房建设试点经验;着力推进建筑业供给侧结构性改革,促进建筑产业转型升级。大力推进钢结构装配式住宅建设试点。

数据来源:公开资料整理

    《建筑业发展“十三五”规划》,规划将全面推行绿色建筑标准,推进绿色建筑规模化发展。到2020年城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求,能效水平比2015年提升20%,绿色建材应用比例达到40%,装配式新建建筑面积比例达到15%。

    “十三五”期间绿色建筑规划目标

数据来源:公开资料整理

    国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求:到2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%。而2018年,我国装配式建筑面积约2.9亿平方米,占本年新开工房屋面积比例为13.9%。若要完成前述2020/2025年的规划指标,2018-2025年我国装配式建筑将迎来快速发展期。

    我国2020年装配式建筑规划总目标

数据来源:公开资料整理

    二、PC工厂加快落地,2025年PC构件将达千亿规模

    1、PC构件广泛应用于住宅,工厂集中分布于核心城市群

    由于装配式混凝土结构在我国民用建筑应用最为广泛,PC构件主要在住宅建筑上使用,在公共建筑、工业建筑及市政基础设施等领域应用较少。我国住宅建筑中的PC构件主要有预制墙板、预制楼板、预制梁、预制柱等,应用对象以装配整体式结构工程为主。随着全国大力推进装配式建筑,PC行业迎来快速发展,一大批有规模和实力的科研、设计、施工等企业纷纷投资建设PC构件工厂。2016年以来,全国新建的PC工厂已超600家,截止2019年底,全国年设计产能在3万立方米以上的PC工厂已超1000家。

    由于各地区的政策目标及推进力度不同,全国的PC工厂布局分布产生不均衡现象。目前PC工厂主要集中在长三角、京津冀等重点推进的大中城市,近期中西部大城市也开始建设PC工厂。北京、上海推进装配式建筑的政策力度较大,整体技术管理水平较高,PC构件市场初具规模;合肥、南京、深圳、济南、成都、长沙、武汉等中心城市制订鼓励发展PC的政策,积极推广装配式建筑。根据行业经验,PC构件的经济运输半径在150公里内,而一二线城市的土地资源极为稀缺,综合考虑地价和运输成本等因素,很多PC工厂会选址在距核心需求城市150公里左右的地区。

    2018年全国PC工厂分布情况

数据来源:公开资料整理

    2、PC构件市场空间巨大,2025年将达到1307亿元

    随着装配式混凝土结构建筑的快速发展,我国PC构件的市场规模从2013年的3亿元增长到2017年的56亿元,年均复合增长率高达108%。我们认为未来PC构件市场空间巨大,2025年将达到1307亿元。

    我们预测的PC构件市场规模计算公式如下:PC构件市场规模=装配式混凝土建筑的新建面积×预制率×每平米混凝土体积系数×PC构件单价我们的测算方式如下:

    1)装配式混凝土建筑的新建面积:我们通过预测房地产新开工面积、装配式建筑面积占比和装配式混凝土结构占比三项指标来计算。

    A.房屋新开工面积:房地产新开工房屋面积在2009-2014年、2014-2019年复合增速分别为9.1%、4.8%,在中性假设下,我们预计2019-2025年年均复合增速为2%。B.装配式建筑面积占比:政策目标是2025年装配式建筑占比达到30%(2018年占比13.9%),采用线性差值方法,我们预计2019-2025年每年装配式建筑占比提升2.3个百分点。C.装配式混凝土结构占比:2017年我国新建装配式混凝土结构、钢结构和木结构按面积占比分别为60%、34%和6%。考虑到建造成本与使用性能等原因,预计未来装配式混凝土结构仍将占主导。由于规模效益,预计PC构件成本将逐渐下行,PC产品的应用将更受欢迎。预计2025年PC结构面积占比为65%,2019-2025年混凝土结构占比采用线性差值方法测算。

2019-2025年我国装配式混凝土建筑的新建面积预测

2019-2025年我国装配式混凝土建筑的新建面积预测
项目名称
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1、房屋新开工面积(万平方米)
178654
209342
227154
231697
236331
241058
245879
250796
255812
2、装配式建筑占比
9.00%
13.90%
16.20%
18.50%
20.80%
23.10%
25.40%
27.70%
30.00%
3、装配式混凝土结构占比
60%
60.60%
61.30%
61.90%
62.50%
63.10%
63.80%
64.40%
65%
4、装配式混凝土建筑的新建面积(万平方米)
9647
11847
14548
17864
21937
26939
33080
40622
49883

数据来源:公开资料整理

    2)预制率:一开始我国对预制率等指标没有明确要求,加之PC构件较传统现浇成本高很多,使得PC结构的预制率较低。2018年2月1日《装配式建筑评价标准》正式实施,要求装配率至少达到50%,对应的预制率一般应达到30%。由于各地区技术发展水平的不同,该标准在全国推广适用需要一定的缓冲期,我们预计2025年预制率将达到30%,预制率每年提升3.1个百分点。

    3)每平米混凝土体积系数:根据工程经验,多高层住宅建筑每平米混凝土体积在0.35~0.36。我们认为,未来装配式混凝土结构建筑在多高层建筑领域应用最为广泛,预计每平米混凝土体积系数为0.35。

    4)PC构件单价:由于各地区PC工厂的摊销成本、技术水平等不同,PC构件的价格出现地区化差异。例如,清水60mm厚的叠合楼板的含税价一般在2500~3600元/m³。考虑城市和产品类型的不同,我们假设2017年PC构件的平均单价为3000元/m³。由于2018-2019年原材料价格的上涨,PC构件成本快速上升,我们预计PC构件单价在2018-2019年的每年增速为3%;随着PC市场需求的不断攀升和技术水平的优化,未来规模效益也会更加明显,预计PC构件单价在2020-2025年的每年降幅为4%,预计2025年PC构件平均单价为2491元/m³。根据以上测算,2025年PC构件市场规模将达到1307亿元,2019-25年复合增速为38%。

2019-2025年我国PC构件市场规模预测

2019-2025年我国PC构件市场规模预测
项目名称
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1、装配式混凝土建筑的新建面积(万平方米)
9647
11847
14548
17864
21937
26939
33080
40622
49883
2、每平米混凝土体积系数
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
3、预制率
5.50%
8.60%
11.70%
14.70%
17.80%
20.90%
23.90%
27.00%
30.00%
4、PC构件单价(元/m³)
3000
3090
3183
3055
2933
2816
2703
2595
2491
5、PC构件市场规模(亿元)
56
110
189
281
401
554
749
996
1307

数据来源:公开资料整理

预计2025年我国PC构件市场达到1307亿元,19-25年复合增速为38%

数据来源:公开资料整理

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