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疫情之下游戏行业一季度实现较高弹性,预计2020年手游市场规模突破2000亿元,未来游戏类型不断发展与创新[图]

2020年06月11日 10:33:42字号:T|T

    一、疫情之下游戏行业一季度实现较高弹性,海外扩张持续取得亮眼成绩。

    (1)手游增长:1Q20游戏行业实现销售收入732.03亿元,同比增长29.7%,手游行业同比增长46.2%,是4G红利期之后又一次重回40%以上高增长;手游在移动互联网中的时长占比2018年底以来呈现回暖趋势,2020春节手游时长占比达12.2%,达到甚至超过往年高点;日人均使用时长159分钟,同比19年春节增长41%。此轮游戏行业的增长的原因:随着版号恢复,18年底以来手游行业迎来产能释放,而疫情期间线上休闲娱乐时长增加进一步放大了业绩弹性。(2)游戏出海:智研咨询发布的《2020-2026年中国手游行业市场供需规模及发展前景分析报告》显示:2020年一季度,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达37.81亿美元,同比增长40.6%,实现高速增长。海外重点地区收入分布中,美国的收入占比达到29.8%,日本的收入占比达到23.4%,韩国收入占比为14.4%,三个地区合计占比达到67.6%。(3)随着复产复工复学的逐步推进,预计后续各季度的业绩增速将有所放缓,但考虑到中重度游戏粘性较高、游戏收入递延,以及二三季度仍处于大厂新上上线、产能释放的阶段以及海外市场的持续拓展,全年手游增速仍能达到20-30%。

手游行业季度市场规模和增速拆分(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

手游时长占比回归10%(%)

数据来源:公开资料整理

中国自主研发游戏海外市场实际销售收入

数据来源:公开资料整理

    二、龙头公司份额提升明显。版号恢复后整体版号发放量锐减,中小厂商出清,优质产品议价能力凸显。

    版号恢复(18年12月)至2019年年底,国产游戏版号共计发放1549个,2020年截止到4月底共发放409个。而2017年国产游戏获批9384款,1Q18达1927款。版号发放数量主要减少在棋牌游戏、劣质游戏、不符合社会主义核心价值观的游戏。

    头部厂商生存环境发生显著变化,1)18年版号暂停使得中小厂商出清;2)19年版号数量收紧使得行业供给减少,优质产品稀缺性大幅增强。2019年A股龙头公司完美世界三七互娱份额扩张较快。从游戏上市手游业务毛利润增速来看,分化较为明显,三七互娱、完美世界、吉比特2019年增速明显跑赢行业平均水平。三七互娱2019年市占率提升接近一倍,完美世界若考虑授权腾讯代理的游戏(份额计算在腾讯,份额预计在2-3%),市占率亦有1倍提升,取得高于行业的增长。从近几个季度的收入增、扣非利润增速、经营现金流利润增速的变动来看,三七互娱、完美世界、吉比特远高于行业平均水平,强者恒强的集中度提升逻辑正在兑现。

国产游戏版号发送数量(个)

数据来源:公开资料整理

A股部分游戏公司2015-2019手游行业发展

数据来源:公开资料整理

A股部分游戏公司2015-2019手游市场份额(以发行口径计算)

数据来源:公开资料整理

    三、手游市场规模预测

    作为于中国内地发展最迅速的类别,MMORPG的典型特色是游戏画面精美及视觉效果出色,并结合复杂的故事情节。与单人玩家RPG相反,其允许大量游戏玩家组队,一同探索庞大地图,并在不断发展的游戏世界中彼此互动。

2019年中国内地手游市场各类型游戏规模占比

数据来源:公开资料整理

    在过去的2019年网络游戏产业发展较2018年有了较大回升,全年共有1570款游戏通过审核上线运营。我国网络游戏企业纷纷尝试海外发行以拓宽收入渠道,同时更多国际知名网络游戏企业开始入华经营。在科技进步的引领下,“云游戏”也从概念逐步向落地转变。

    从市场规模来看,中国手游市场由2016年的972亿元扩大至2019年的1817亿元,预计2019-2024年市场规模将按照11.7%的复合年增长率发展, 2020年达到突破2000亿元。

2016-2020年中国手游市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    MMORPG兼具社交功能及身临其境游戏体验,能吸引游戏玩家投入更长时间。2019年MMORPG在所有移动游戏类别中按收益算占据最大市场份额26.9%。

    相较中国内地所有手游的平均生命周期(介于3至12个月)而言,MMORPG的平均生命周期更长(介于8至18个月)。2019年,MMORPG的每名活跃用户每月平均收入最高,达256.5元,而每名活跃用户每年平均收入第二高的类别CCG则达161.6元。MMORPG在2016年至2019年期间的年均付款率也是最高类别,达18.5%。

    数据显示,2019年中国MMORPG市场规模为488亿元,预计2019年至2024年期内,MMORPG市场规模将会有最高增长率,复合年增长率有望高达19.1%,显示其可观增长潜力。

2016-2024年中国MMORPG手游市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    四、手游市场发展趋势

    1、更加注重游戏内容

    不断提高的生活及消费水平促使消费者要求高质量及引人入胜的内容。游戏玩家更接受具有引人入胜的故事情节及内容的手游。因此,游戏开发商愈来愈著重丰富游戏内容以吸引及挽留玩家。

    2、致力于提升玩家忠诚度

    愈来愈多消费者将其通信方式及社交生活由离线转换为在线。移动游戏不仅为游戏玩家提供娱乐内容,亦是与熟人、朋友及陌生人自由地进行联系及互动的重要方式。透过将附加互动功能集成到移动游戏中,丰富社会互动,从而产生提高玩家忠诚度及使移动游戏的生命週期得以延长的网络效应。

    3、游戏类型发展及创新

    受互联网覆盖面广阔及智能手机普及的推动,中国移动游戏市场经历重大发展。然而,自2016年起,移动游戏市场已达至稳定阶段。为进一步把握市场潜力,游戏公司致力于创造独特的游戏类型及创新玩法以吸引现有及新游戏玩家。例如,游戏开发商通过将女性向元素融入MMORPG以寻求吸引更多女性玩家。

    4、中国移动游戏公司的中国内地以外市场份额增加

    地理扩张为游戏开发商扩大玩家群及增加收益的另一种策略。在所有中国内地以外市场中,发展中国家及东南亚等增长潜力巨大的地区为中国出口移动游戏的首选目标国家。地理邻近及文化相似度亦是中国内地以外市场业务扩张的主要考虑因素,而中国游戏开发商偏好于韩国、日本及香港等国家及地区发行游戏,该等国家及地区的游戏玩家已培养出成熟的支付习惯。此外,欧洲及美国等成熟市场已成为中国移动游戏出口的首选地区。

    5、云端游戏的出现

    云端游戏是一种新兴的游戏格式,透过云端服务器上的数据同步来运行游戏,其以具成本效益的方式为游戏玩家提供优质游戏及跨平台游戏,从而进一步提升游戏体验。

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