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2019年中国上市银行个人贷款情况及不良贷款率分析:个人贷款连续三年呈上升趋势,不良贷款率逐渐下降[图]

2020年06月08日 14:06:26字号:T|T

     上市银行2019年末存款增速8.1%,同比提升0.1个百分点,1Q20提升至8.7%,存款情况有所好转。其中,6大行/股份行/城农商行1Q20存款增速分别为6.9%/14.3%/11.6%,较19年末分别变化+0.4/+1.7/-0.4pct。

上市银行存款增速提升

数据来源:公开资料整理

    上市银行2019年末存款占比74.15%,同比略有回落,1Q20存款占比提升至74.65%,负债结构优化。其中,大行/股份行/城农商行1Q20存款占比分别为79.68%/64.16%/65.71%,除大行外均较19年末有所上升。

上市银行1Q20存款占比上行

数据来源:公开资料整理

    2019年及1Q20上市银行贷款增速分别为11.7%/12.9%,保持上升。其中,6大行/股份行/城农商1Q20贷款增速分别11.7%/15%/19.2%,较19年提升1.4/1.2/1.1pct。城农商19年贷款增速同比下滑4pct,1Q20升幅也较小,但增速最快。

上市银行1Q20贷款增速提升

数据来源:公开资料整理

    2019年上市银行整体信用成本1.26%,较18年上升4BP。其中,六大行/股份行/城商行/农商行分别为1.01%/1.58%/1.69%/1.61%。受疫情影响1Q20信用成本出现上升,1Q20上市银行整体信用成本1.45%,较年初上升19BP,其中,六大行/股份行/城商行/农商行分别为1.16%/1.71%/2.07%/2.03%,处于较高位。

受疫情影响各类型上市银行信用成本上升,处于高位

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国商业银行个人贷款市场研究分析及投资前景分析报告》数据显示:2019年末上市银行个人贷款为人民币433,475.38亿元,较2018末年增长15.05%,占贷款比重达40.35%,连续三年呈上升趋势。大型商业银行和全国性股份制银行占比都高于40%,城商行和农商行占比分别为31.04%和29.68%。

2019年全部上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

数据来源:公开资料整理

2019年上市银行个人贷款于贷款总额的占比情况

数据来源:公开资料整理

2019年个人贷款平均生息率和个人存款平均付息率

数据来源:公开资料整理

    2019年末51家上市银行不良贷款余额合计人民币15610亿元,比上年末增加人民币1,078亿元,加权平均不良贷款率从2018年末的1.52%下降至1.46%,降幅为0.06个百分点。大型商业银行不良贷款率较上年末下降了0.09个百分点。全国性股份制银行不良贷款率较上年末下降0.07个百分点。城商行不良贷款率较上年末上升0.06个百分点。农商行不良贷款率较上年末上升0.08个百分点。

2017-2019年上市银行不良贷款及不良贷款率

数据来源:公开资料整理

2019年各类型上市银行不良贷款及不良贷款率

数据来源:公开资料整理

    除不良贷款率以外,2019年度上市银行的关注贷款率也保持下降趋势。2019年末上市银行关注类贷款占比下降至2.31%,较上年末减少0.35个百分点,其中大型商业银行关注类贷款占比下降0.29个百分点,全国性股份制银行关注类贷款占比下降0.34个百分点,城商行关注类贷款占比下降0.90个百分点,农商行关注类贷款占比上升0.04个百分点。

2017-2019年上市银行关注类贷款占比变动趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年末,上市银行的逾期贷款率由2018年末的1.87%下降至2019年末的1.63%。其中,大型商业银行由1.61%下降至1.36%,全国性股份制银行由2.35%下降至2.07%,而城商行由2.46%下降至2.20%,农商行由1.91%上升至2.08%。

2017-2019年上市银行贷款逾期率变动趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年末全部上市银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率同比有所下降,由2018年末的79.37%下降至69.98%。其中,大型商业银行由71.95%下降至65.15%;全国性股份制银行由91.65%下降至78.62%;城商行由92.60%下降至74.75%;农商行由81.27%下降至70.24%。

2017-2019年上市银行逾期90天以上贷款余额/不良贷款余

数据来源:公开资料整理

    2019年末上市银行加权平均拨备覆盖率较上年末上升14.47个百分点至220.25%,其中大型商业银行、全国性股份制银行和城商行拨备覆盖率呈上升趋势,分别较上年末上升了20.30个百分点、6.98个百分点和1.06个百分点。

2017-2019年上市银行拨备覆盖率

数据来源:公开资料整理

    2019年末上市银行加权平均拨贷比较上年末上升0.08个百分点至3.21%。除全国性股份制银行拨贷比较上年末小幅下降0.03个百分点至3.16%,大型商业银行、城商行、农商行拨贷比均较上年末有所上升。

2017-2019年上市银行拨贷比

数据来源:公开资料整理

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