2019年中国公路货运现状、货运安全与经济效益及公路货运发展趋势分析[图]

    一、现状

    在中国居民消费支出增长、数字电商等领域的迅猛发展带动下，我国公路货运行业的规模快速上升。作为最主要的货物流通方式，2019年我国公路货运量突破416亿吨，货物周转量接近8万亿吨公里，载货汽车保有量超过1300万辆，已发展成为全球第一大市场。然而，在市场规模迅速扩张的同时，安全风险居高不下，一直是困扰行业良性发展的痛点。由于我国公路货运市场格局较为分散，数字化水平较低、企业的精细化管理能力良莠不齐，导致安全风险缺乏全面系统的数据统计与分析，成为行业长期“免不了”又“看不透”的痼疾，阻碍着我国公路货运整体运营效率的进一步提升。

2010-2019年中国公路总里程趋势

数据来源：公开资料整理

    2019年货运量居全国前五名的省份依次是山东省(32.60亿吨)、广东省(31.93亿吨)、安徽省(29.77亿吨)、河南省(25.35亿吨)、河北省(22.68亿吨)。这些地区制造业较为发达，道路建设较为完善，催生了大量对原材料和成品的运输需求。

2019年全国各省累计公路货物运输量前十

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    2020年第一季度，中国公路物流运价指数为98.22点。其中2020年3月，中国公路物流运价指数为98.4点，较2月份回升0.25%。

2018-2020.Q1中国公路物流运价指数趋势

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    公路货运是物流运输行业中的重要组成部分，我国已成世界第一大公路运输市场，但物流效率不高。2020年3月份，我国公路运输效率指数98.7，低于基准数(100)1.3个指数单位，相比上个月大幅提升，与上一年同期相比上升了3.09个指数单位。

    自2020年1月23日湖北各市州因新冠疫情相继封城,以及全国各地加强疫情防控以来,与2019年同期相比, 2020年1月公路物流效率较低。疫情期间，各地交通运输部门按照本地疫情风险程度,实施了差异化政策。在疫情防控初期,部分地区挖路、断路等极端举措屡见不鲜,高速公路进出口频繁管制,临时封站、强制劝返等,一定程度影响公路货运运输效率。

2019-2020年Q1中国公路物流效率趋势

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    二、货运安全

    在监管标准、安全法规政策不断完善的背景下，近年来中国公路货运事故数量已得到有效控制，但整体事故风险依然高发。据调查数据平台显示，2019年我国的百万公里事故数为3.7起；然而据美国交通运输部的统计，早在2014年，美国公路货运百万公里事故数已经降到0.1起左右。与此同时，根据行业专家访谈，中国卡车司机死亡率常年在1‰左右，与发达市场相比，我国公路货运行业安全管理提升依然任重道远。

2014-2019年中美百万公里事故数对比

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    据调查数据显示，早上7-9点百万公里事故数高达4.7起，为一天当中最容易发生事故的时段。大部分货运司机通常于凌晨完成装车并开始驾驶，到早晨7-9点已连续工作8小时左右，处于疲倦状态，而该时段通常为通勤早高峰，道路车辆密度激增，综合导致了事故的高发率。

百万公里事故数趋势

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    由于更规范的治理和更优的路况，司机的驾驶行为更为标准化，因此高速公路的事故数显著低于国道和省道，高速公路百万公里事故数为1.9起，而国道高达11.4起，省道则为9.3起。

    尽管整体数量低，但发生于高速路段的事故案均赔付额高出国道、省道70%以上，事故程度更为严重，因此高速道路事故控制仍然为各车队、货运企业的监控重点。

百万公里事故数

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事故案均赔付额

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    80-20法则在公路货运安全领域中也同样适用。将事故按照赔付金额排序，可以发现货运事故间风险差异度较大，前10%的事故贡献了70%的赔付金额，这意味着安全风险存在高杠杆现象，对于该类少量却严重的事故，是车队/货运企业防范的重中之重。

事故赔付额占比

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    中国的公路运力结构较为分散，由个体运营的车辆数量占比达到65%以上，作为市场的基盘，中小型车队1千公里风险数2高出大型车队3倍左右，反映出我国货运企业间安全管理水平差异较大的现状，中小型车队由于缺乏完善的管理流程、管理工具和管理手段，行车安全系数长期处于低水平。

千公里风险数

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    三、货运安全原因

    公路货物运输通常会受到司机驾驶行为、装备、外部环境、突发事件等多种因素的叠加影响，因此造成事故的因素是复杂多元的，然而，除直接原因外，事故背后不完善的安全管理体系是长期潜伏于“冰山下”的系统性原因。

    1、直接原因

    司机不当驾驶行为和设备盲区是导致事故发生的主要因素：据调查数据分析，公路货运事故中来自司机的因素占比为37%，来自设备盲区的因素占比为35%，是导致风险发生最核心的两个因素。

    司机因素，激进驾驶行为导致的事故数量最高：在司机原因导致的事故中，激进驾驶行为占比接近80%，包含路口超速、车速过快、过快转弯、超车剐蹭、未保持安全距离等。除此之外，疲劳驾驶为第二大因素，导致的事故占比为15%。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国公路货运行业市场行情动态及投资策略建议报告》数据显示：装备盲区，也是导致货运事故的主要原因之一：大部分车队由于辅助设备装载率低，因此驾驶过程中的盲区也会导致事故的高发，主要为右侧盲区（占比42%）和倒车盲区（占比32%）。

事故原因归因占比

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司机驾驶行为因素占比

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设备盲区因素占比

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    2、管理原因

    从企业管理角度出发，精细化运营体系的缺失，是中国公路货运安全风险长期存在的根本原因，这主要由中国特有的运力结构决定。我国公路货运运力结构呈现“大而散”的特征，与美国、日本和欧盟相比，尽管市场总体规模已处于第一梯队，但大型货运企业的市场占比较低，行业未进入规模化、集约化运营阶段，大量的中小型车队长期处于低利和低效运营的困境，缺乏精细化管理的体系和抓手。虽然行业的运力结构正逐渐向大型货运企业集中，但是短期内“大而散”的特征还将持续。

货车保有量

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    在这样的运力结构下，我国整体货运行业的安全管理处于较为粗放的阶段，主要体现为数据驱动的管理工具和管理方式不完善，以及安全文化和管理流程不到位。

    数据收集方式比较粗放，收集工具（如数字化设备）的安装与使用率较低，运营过程不透明：过度依赖司机本身的驾驶经验，货车在途过程“黑箱化”，公司或车队层面难以对司机行为和设备进行有效追溯，导致风险识别和事故责任归因不准确。

    缺乏即时干预手段，安全管理动作被动且滞后：针对激进驾驶、疲劳驾驶行为，以及驾驶盲区，缺乏实时监控和辅助干预设备，而事故的发生通常在毫秒之间。

    缺乏运营分析意识或能力，未充分发挥数据价值：即使采集到数据，大部分车队未将数据资产进行沉淀和有效解读，并应用到如事前风险预警、线路排班和考核指标制定等方面，依然面临管理水平低效的困境。

    不同车队之间安全管理制度差距极大，体现在司机招聘、培训、绩效考核等一系列管理步骤上：具备强安全意识的大型车队，通常严格把控司机录取环节，将录取率控制在“精选”范围（1%~3%）。而中小企业的录取率通常在20%~30%左右，尽管当前面临司机缺口较大的现实挑战，但不完善的岗位培训和不良的从业环境，将导致行业进入恶性循环。与此同时，大型企业会基于历史驾驶行为分析对司机进行分级管理，配合激励机制和辅助培训，增强司机的安全意识和相关技能，从源头上极大地降低了事故风险。

    车辆空间的不规范使用、不达标的出车检查和不当的车辆养护等也导致了安全事故的高发：部分车队为提升单次运货量，不断扩大货仓空间而挤占驾驶舱空间，导致事故发生时缓冲不足；其次，许多小型车队甚至未严格执行标准出车“六检”流程，不达标的货车依然行驶在各地忙线，车辆也未能得到及时合规的保养维护，同样是导致事故高发的重要原因。

    四、经济效益

    在承运价格不断压缩、企业面临较大的成本上涨压力背景下，安全风险将进一步加剧成本端的挑战。在中国，公路货运企业平均每年的事故保险赔付额约为3万元/车；严重的卡车事故，一次性损失则高达几十万元，涉及的损失包括车辆损坏损失、人员赔偿损失、货物赔偿损失等。此外，平均每辆卡车单次事故将造成6~7天的停运，带来平均约3.5万元/次的收入损失。

    中国重载货车的保费在千亿级规模以上，事故除了导致货运企业的保费开支增加外，保险公司通常会赔付损失的80%。而得当的安全管理可以使得总体事故赔付率下降10%到15%，管理卓越的车队赔付甚至可下降35%，上游货运企业的风险管理水平对承保公司的利润存在着显著影响。

单车单次事故造成经济损失

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    五、趋势

    1、借力数字化技术，提升智慧安全管理水平

    充分借助IoT物联网设备、大数据、AI算法分析等数字技术的赋能，加强主动安全管理能力，将数据驱动的管理手段应用于事前、在途和长期运营优化。

    随着5G带来的互联设备与算力的快速提升，货运企业可通过数据驱动的管理手段有效降低安全事故，建立智慧安全管理流程，比如智能设备和数字化技术可在事前预警，在途干预和长期运营优化三个环节发挥价值——在出车前，企业通过历史数据完善风险评估机制，分级配备合理的数字化安全设备，并事先加强司机的安全培训，保证设备的使用率与健康率；运输过程中，利用监控设备和驾驶辅助系统，实时准确地识别盲区和高危驾驶行为，做到即时干预和预警，将运输过程中的人为风险降到最低；在日常运营中，基于大数据分析进行复盘调整，结合业务特性改善运营流程，优化安全管理效能。

    2、完善精细化运营体系，推进风险管控措施落地

    车队/货运企业应夯实安全文化的建设，进一步完善精细化管理体系，实现包含风险降低在内的整体降本增效。将全运营流程在线化、可视化、透明化，配合准入标准、培训、考核、激励等多种手段的严格执行，培养“红线文化”，让安全管理意识渗透在精细化运营的每个环节，实现全面的降本增效。

    3、加速上下游生态协作，共建行业安全管理

    从美国、欧盟等领先市场的发展经验看，公路货运行业整体的安全水平提升，除了车队/货运企业本身的精细化运营外，同样离不开政府/行业协会、货主企业及技术服务商的全面合作和支持，建议生态各相关方以开放的心态通力协作，构建安全高效的政企数据共享机制，不断完善安全监管标准，加强上下游激励互助，合力推动行业的精细管理和效率提升。