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2019年中国陶瓷砖与卫生陶瓷砖产量、陶瓷砖行业营业收入及陶瓷砖进出口情况分析[图]

2020年06月02日 14:07:52字号:T|T

    一、现状

    2019年受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,陶瓷砖及卫生洁具行业面临着亘古未有的严峻挑战,在多种因素作用下,陶瓷砖行业日渐进入下行通道。

    2017-2019年我国规模以上企业呈现出逐年下滑的趋势。2019年全国规模以上建筑卫生陶瓷企业1522家,比2018年减少122家,同比下降7.42%,1160家规模以上建筑陶瓷企业,105家企业被淘汰出局,亏损企业数量221家,比2018年增加2家。整体看,行业加速洗牌了进程。

2017-2019年规模以上陶瓷砖企业数量

数据来源:公开资料整理

    2010-2019年我国陶瓷砖呈现出前期逐年上升,中期发展态势平稳,后期逐年下滑的走势。2010-2014年期间,国家房地产产业的迅猛发展带动了陶瓷砖行业的发展,进入2015年后,供给侧改革、去产能政策初见成效,行业走势趋于平稳;2018-2019年,受国内外经济环境、房地产政策调控、消费升级、需求转移等诸多不利因素的影响,行业进入了下行通道。

2010-2019年陶瓷砖产量趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年,全国卫生洁具市场总体供需基本趋于平衡,但中国卫浴行业同样经历了2018年瓷砖行业所遭遇的“寒冬”,房地产市场调控、精装房政策推广普及、整装和工装大型集采的兴起,消费者群体年轻化和需求多元化等诸多因素,让中国卫浴市场变得更加复杂。卫生洁具类生产企业的产销形势好于陶瓷砖类生产企业。

2012-2019年中国卫生陶瓷砖产量趋势

数据来源:公开资料整理

    进一步观察各地区产量,重要建陶产区除福建实现10.97%的增长,广东、江西、山东、四川均出现不同程度的下滑,其中四川为-1.56%, 广东-5.75%,江西-7.58%, 山东-19.59%;新兴建陶产区云南、贵州、陕西、湖南的产量均接近或超过10%的增长,湖北产量增长4.94%, 其他河北、河南、广西等产量也都出现不同程度的下滑。

2019年各地区产量增速

数据来源:公开资料整理

    在陶瓷砖产量继续下滑,而行业经效数据较上一年保持一定增长的背后: 一方面是环保、土地、能源、劳资成本攀升,以及营销成本的加大等因素导致行业平均单价上涨,由2018年的33.22元/平方米上涨到37.45元/平方米,增长12.73%,以保证企业一定的利润空间; 第二,市场需求的变化倒逼行业转型升级和企业产品结构调整不断推进,优秀品牌企业研发创新投入力度加大,高附加值产品在逐步取代过去低端产品,产品结构持续升级。

2014-2019年中国陶瓷砖行业营业收入趋势

数据来源:公开资料整理

2014-2019年中国陶瓷砖行业净利润趋势

数据来源:公开资料整理

2014-2019年中国陶瓷砖行业销售净利润趋势

数据来源:公开资料整理

    2019年国家标准化管理委员会、民政部联合印发《团体标准管理规定》,规范引导团体标准发展,以满足市场和创新需要为目标,聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,填补标准空白;另外,在2019年制定协会团体标准过程中,标委会多次征询万科采筑、碧桂园、红星美凯龙等用户单位意见,对推进协会团体标准在建筑陶瓷、卫生洁具生产、销售、服务中的应用,鼓励生产企业提升产品质量,补齐短板,调整结构等方面都起到了积极地推动作用。

2019年瓷砖行业标准制定

数据来源:公开资料整理

    二、进出口

    2010-2019年我国陶瓷砖出口量呈现出波动上升,再逐年下滑的趋势,2015年出口量为11.38亿立方米,出口额为83.26亿美元;出口单价为7.31美元/平方米,整体看,出口金额以及单价均达到历年最高值。

    进入2016后,陶瓷出口进入了下行通道,2019年我国陶瓷砖出口量继续延续下滑的态势,全年出口量7.7亿平方米, 同比下降8.45%, 出口额45.55亿美元,同比增长5.83%, 陶瓷砖出口平均单价为5.91美元/平方米, 比2018年提高0.79美元。

2010-2019年中国陶瓷瓷砖行业陶瓷出口量趋势

数据来源:公开资料整理

2010-2019年中国陶瓷瓷砖行业陶瓷出口额趋势

数据来源:公开资料整理

2010-2019年中国陶瓷瓷砖行业陶瓷出口平均单价趋势

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国陶瓷砖行业市场需求预测及投资前景评估报告》数据显示:2019年我国卫生陶瓷产品出口逆势上扬,出口量达9623万件,同比增长13.96%;出口总额为79.85亿美元;同比增长46.33%;平均单价从64.62美元/件增长到82.98美元/件,同比增长28.40%;出口量、出口额及出口单价均有较大提升,并创下历史新高。

2010-2019年中国卫生陶瓷出口量趋势

数据来源:公开资料整理

2010-2019年中国卫生陶瓷进口平均单价趋势

数据来源:公开资料整理

2010-2019年中国卫生陶瓷出口平均单价趋势

数据来源:公开资料整理

    卫生陶瓷出口欧、美、日等发达国家和地区的份额约占出口总量的二分之一。向前十个主要国家或地区的出口占卫生陶瓷总出口量的61.43%, 其中向前5个国家或地区的出口量占总量的48.40%。

2019年主要国家或地区卫生陶瓷砖出口量排名前十

数据来源:公开资料整理

2019年主要国家或地区卫生陶瓷砖出口量占比排名前十

数据来源:公开资料整理

    2019年陶瓷色釉料产品出口总量为28.81万吨,同比增长6.78%,出口额1.97亿美元, 同比增长0.68%。出口到亚洲国家或地区的陶瓷色釉料类产品约占出口额的68.18%,前十个主要出口流向国家或地区占出口额的70.14%。

    随着全球制造业的发展模式正在向网络化、智能化、绿色化、生态化方向转变,大量中低端生产力正在加速被淘汰。因此, 加快推动建陶行业智能制造转型升级成为当前行业的共识。

    2019年,一批数字化、智能化、环保技术和装备相继问世,以自动化器械代替人工,以智能化器械代替非智能化器械,包括工业机器人、借助智能制造、移动互联网、云计算、大数据等技术,实现个性化柔性定制、智能仓储、智能物流,并逐步向“无人工厂”发展,生产自动化、智能化程度大幅提高,人均劳动力水平得到显著提升,为产品质量提升提供了重要保障。整体看,中国虽然是世界建陶制造大国,但是智能制造水平与世界陶瓷强国相比还有很大的差距,加速推进发展智能化是我国建陶行业实现由大变强、重构全球建陶生态圈的关键,势在必行。

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