2019年中国动力电池PACK行业装机容量、市场规模及发展趋势分析[图]

动力电池PACK 曹伍斌 2020-05-31 05:49 来源：智研咨询

动力电池PACK强调动力电池的个性化、集成化，是指根据不同款式汽车客户需求，对动力电池BMS方案、热管理、空间尺寸、结构强度、系统接口、IP等级和保护等指标进行定制开发设计，以提升动力电池系统与不同车型的匹配性和应用性。

2019年全球动力电池PACK装机容量为115.21GWh，较2018年的97.5 GWh增长18.16%。

2014-2019年全球动力电池PACK装机容量走势图

资料来源：智研咨询整理

宁德时代（CATL）蝉联2019年全球动力电池出货量冠军，连续三年全球第一。同时，宁德时代的业绩增长，相比第二松下呈扩张趋势。除宁德时代外，进入TOP10的中国动力电池企业还有比亚迪、AESC（被远景收购）、国轩、力神共5家，较2018年减少2家。在其余5家电力电池公司中，韩国有3家，比2018年增加1家，LG化学、SDI和SKI，SKI更是首次跻身前10名。日本有两家，松下和PEVE（丰田和松下合资企业）。

2019年全球动力电池出货量（GWh）排名

排名	品牌	2018	2019	同比	2018份额	2019份额
1	宁德时代	23.4	32.5	38.89%	23. 40%	27. 87%
2	松下	21.3	28.1	31.92%	21.30%	24.10%
3	LG Chem	7.5	12.3	64. 00%	7.50%	10. 55%
4	比亚迪	11.8	11.1	-5. 93%	11.80%	9. 52%
5	SDI	3.5	4.2	20. 00%	3. 50%	3.60%
6	远景AESC	3.7	3.9	5.41%	3.70%	3. 34%
7	国轩	3.2	3.2	0.00%	3. 20%	2.74%
8	PEVE	1.9	2.2	15. 79%	1.90%	1.89%
9	力神	3	1.9	-36. 67%	3.00%	1.63%
10	SK	0.8	1.9	137. 50%	0.80%	1.63%
-	其它	19.9	15.3	-23. 12%	19. 90%	13.12
-	总计	100	116.6	16. 60%	100%	100%

资料来源：韩国SNE Research

智研咨询发布的《2020-2026年中国动力电池PACK行业全景分析及投资价值预测报告》指出：随着国内新能源汽车产业的快速发展，我国动力电池PACK行业装机量从2014年的7.85万套增长至2019年的124.19万套，就规模而言，随着装机总量的回落以及产业价格的下滑，2018年我国动力电池PACK行业规模达到近年峰值，年度规模为655.27亿元，2019年我国动力电池PACK行业规模回落至522.48亿元。

2014-2019年我国动力电池PACK行业装机量及规模走势图

资料来源：智研咨询整理

2019年我国新能源乘用车领域动力电池PACK需求总量为109.14万套，新能源电动车领域需求总量为15.04万套。

2017-2019年我国动力电池PACK市场需求领域分布格局

资料来源：智研咨询整理

2019年，共有161家企业实现动力电池装机配套，其中装机电量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、普莱德、国轩高科、捷新动力、重庆长安、江淮华霆、创源天地、威马汽车、威睿电动、广汽、长城汽车、蜂巢能源、欣旺达、上汽时代、上汽大众、多氟多、鹏辉、孚能和力神。

2019年我国动力电池PACK市场参与者数量变动趋势

资料来源：智研咨询整理

我国动力电池PACK行业主要参与者

资料来源：智研咨询整理

目前，汽车公司、电池公司和第三方PACK公司鼎足之势的竞争格局已经打破。一方面，随着补贴的消退，大多数汽车企业选择投资或建设自己的PACK工厂来降低成本，包括比亚迪、长安汽车、JAC、长城汽车、威马汽车、吉利、蔚来汽车、上汽等;另外，电池公司也在侵蚀第三方PACK公司的市场。从装机容量来看，电力电池公司占据了大部分的市场份额，使得第三方PACK公司的生存空间被进一步压缩。不同市场参与者市场格局如下：

2019年我国动力电池PACK市场竞争格局

资料来源：智研咨询整理

2019年我国动力电池装机量前20大企业

企业	装机数量：套	装机电量：MWH	主要客户	电芯来源
宁德时代	175127	16325.8.	广汽、吉利、东风海马、宇通、中车、申沃、金龙、丹东黄海、中通	宁德时代
比亚迪	188012	10235.9	比亚迪、广汽比亚迪、北京华林、徐州工程、长沙中联重庆长安	比亚迪
普莱德	109769	5788.3	北汽、北汽福田、北京宝沃、丹东黄海	宁德时代
国轩高科	55688	2627	江淮、奇瑞、北汽吉利、安凯、昌河、申龙、陕西秦星	国轩高科
捷新动力	55769	2064.2	上汽	宁德时代、时代上汽、万向
重庆长安	32077	1603.7	重庆长安、合肥长安、重庆长安铃木	宁德时代、中航锂电、力神
江淮华霆	22173	1097.8	江淮汽车	国轩高科、力神
创源天地	5469	1072.4	南京金龙、开沃	亿纬锂能
威马	17957	965.2	威马汽车	宁德时代、力神
威睿电动	25116	937.6	吉利（豪情、山西新能源、吉利四川）	宁德时代、欣旺达、力神
广汽	17725	844.4	广汽、广汽三菱、广汽本田	宁德时代、中航锂电
长城	21311	825.1	长城	孚能、宁德时代
蜂巢能源	20647	693.7	长城汽车	宁德时代、塔菲尔、孚能
欣旺达	13851	683	东风柳州、海马、云度新能源、吉利	欣旺达、宁德时代、比克、联动天翼
上汽时代	14734	677.6	上汽通用、上汽、上汽大通	宁德时代、时代上汽
上汽大众	31930	635.8	上汽大众	宁德时代
多氟多	17300	613.3	奇瑞、东风、海马、江西大乘法	多氟多
鹏辉	24327	610.9	上汽通用五菱、东风、河北长安、福建龙马	鹏辉
孚能	12268	603.5	一汽、北汽、江铃、昌河	孚能
力神	12314	558.2	东风、海马、北汽、福田、华晨鑫源、河北长安、重庆金康	力神

资料来源：SPIR、智研咨询整理

2016年以来，国家新能源汽车补贴的下降和技术升级，成为行业快速升级技术、降低成本、提高效率的主要推动力。随着补贴的逐步退潮，新能源汽车产业正迎来与燃料车的正面市场竞争。能否继续提高动力电池pack性能并降低电池组成本，或将成为新能源汽车决战燃油车的关键。

国家产业规划对于Pack设定的发展目标（2020年技术指标）

资料来源：智研咨询整理

尽管我国动力电池行业取得了长足发展，但在产品性能、质量和成本方面，特别是在基础关键材料、系统集成技术、制造设备和工艺等方面，仍难以满足新能源汽车的普及需求，与国际大厂水平差距仍然很大。专家建议，未来中国动力电池行业可从以下方面发力：

1. 建立动力电池创新中心

大中型企业、高校、科研院所等搭建协作动力电池创新平台，开展协作研究、公开共享，支持优势资源建设市场化创新中心。加快建设国际先进研发设计、中试开发、测试验证和行业服务能力，在关键材料、单电池、多电池系统、知识产权布局等关键通用技术、基础技术和前瞻性技术研究及储备研究方面开展重大关键技术、基础技术和前瞻性技术研究，为行业在技术开发、标准制定、人才培养、国际交流等方面提供支持。

2. 实施电源电池升级项目

不断提高产品性能，加快实施高级产品装载应用。着力突破材料、零部件、电池单体、系统等关键技术，大幅度提高动力电池产品的性能和安全性，努力实现新型锂离子电池产品的产业化。

3. 加快关键装备的开发和产业化

推进智能制造设备产业化，电力电池制造企业与装备制造企业等强联合，探索构建资本与风险共担的合作模式，加强制造装备关键环节的协调，推进数字化制造设备产业化，提高设备精度的稳定性和可靠性和智能化水平，有效满足动力电池制造和资源循环利用的需要。

本文采编：CY235

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