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2019年中国手机CIS行业格局、手机摄像头出货预测及产品结构分析:预计2023年中国手机CIS行业规模将达到98亿美元[图]

2020年05月29日 14:56:31字号:T|T

    在手机各部件里,摄像头模组价值量逐年走高,例如华为最新发布的旗舰机P40Pro+,摄像头模组成本或超过100美金。摄像头模组中,CIS是最贵的零件,CIS芯片价值量占比达50%以上。高端CIS价值量高,毛利高,技术壁垒高。高端CIS具有很高的技术壁垒,毛利可达40%以上。

手机摄像头模组示意图

数据来源:公开资料整理

手机摄像头价值量

数据来源:公开资料整理

摄像头各组件毛利

部件
代表厂商
毛利水平
CIS
索尼、三星、豪威
40%-50%
镜头
大立光、舜宇光学
50%-70%
马达
TDK、ALPS、Mitsmi
40%
滤光片
水晶光电
30%
摄像头模组
舜宇光学、欧菲光、丘钛科技
10%

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国CIS行业市场竞争力分析及投资决策建议报告》数据显示:2019年全球CMOS图像传感器的市场规模为159亿美元,在全球CMOS市场中,手机CIS占比63.9%,是最大的细分应用领域。单反、汽车、工业、安防分列2-5位。2019年,全球手机CIS出货量排名,索尼、三星、豪威、格科微,分列前四。

全球CIS出货行业分布(2019年营业额)

数据来源:公开资料整理

全球CIS市场占有率(2019年出货量)

数据来源:公开资料整理

    高端CIS价值量高,是各大CIS厂商业务重点。高端、高分辨率CIS,对厂商设计能力、制造能力要求很高,具有很高技术壁垒,目前只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS设计能力。

    2019年各大主流手机厂商发布的机型中,三摄机型占比53.1%,四摄机型占比25.1%。截止2020年4月,各大主流手机厂商2020年发布的机型中,三摄机型占27.1%,四摄机型占比61%,多摄尤其是三摄四摄渗透率,极速提升。

上市Android机型后摄多摄占比(2019年-2020年5月)

后摄像头
2019机型数量
2019占比
2020机型数量
2020占比
四摄
44
25.1%
36
61.0%
三摄
93
53.1%
16
27.1%
双摄
34
19.4%
6
10.2%
单摄
4
2.3%
1
1.7%
总计
175
100.0%
59
100.0%

数据来源:公开资料整理

    近年来,华为引领手机拍照软硬件升级潮流,三星、苹果、OPPO、vivo、小米等厂商的快速跟进2020/2021/2022,中性预测,手机摄像头出货量增速为9.89%、25.13%、12.74%,乐观预测,手机摄像头出货量增速为19.04%、25.13%、12.74%

手机摄像头出货-中性预测(单位百万2015年-2022年)

年份
2017
2018
2019
2020E
2021E
2022E
智能手机出货(百万)
1465.5
1371
1402.6
1200
1386
1427.6
YOY
-0.35%
-6.45%
2.30%
-14.44%
15.50%
3.00%
前置单摄比例
100.0%
100.0%
98.0%
90.0%
70.0%
50.0%
前置双摄比例
0.0%
0.0%
2.0%
10.0%
30.0%
50.0%
后置单摄比例
72.0%
55.0%
25.0%
10.0%
5.0%
2.0%
后置双摄比例
28.0%
42.0%
40.0%
15.0%
15.0%
10.0%
后置三摄比例
0.0%
3.0%
20.0%
30.0%
30.0%
26.0%
后置四摄比例
0.0%
0.0%
15.0%
45.0%
50.0%
62.0%
摄像头出货(百万)
3341.34
3400.08
4586.502
5040
6306.3
7109.448
YOY
11.38%
1.76%
34.89%
9.89%
25.13%
12.74%

数据来源:公开资料整理

手机摄像头出货-乐观预测(单位百万2015年-2022年)

年份
2017
2018
2019
2020E
2021E
2022E
智能手机出货(百万)
1465.5
1371
1402.6
1300
1386
1427.6
YOY
-0.35%
-6.45%
2.30%
-7.31%
15.50%
3.00%
前置单摄比例
100.0%
100.0%
98.0%
90.0%
70.0%
50.0%
前置双摄比例
0.0%
0.0%
2.0%
10.0%
30.0%
50.0%
后置单摄比例
72.0%
55.0%
25.0%
10.0%
5.0%
2.0%
后置双摄比例
28.0%
42.0%
40.0%
15.0%
15.0%
10.0%
后置三摄比例
0.0%
3.0%
20.0%
30.0%
30.0%
26.0%
后置四摄比例
0.0%
0.0%
15.0%
45.0%
50.0%
62.0%
摄像头出货(百万)
3341.34
3400.08
4586.502
5460
6306.3
7109.448
YOY
11.38%
1.76%
34.89%
19.04%
25.13%
12.74%

数据来源:公开资料整理

    智能手机问世以来,后置主摄分辨率不断变大,从开始的2M、5M、8M到12M、13M、16M、20M再到24M、32M、48M、64M,最新的小米10Pro,三星S20Ultra,甚至采用了108M的CIS,分辨率超过一亿像素。预计未来安卓系手机摄像头的像素将持续升级。

主流手机厂商后摄CIS分辨率变化趋势

品牌
型号
上市时间
最高像素
华为
P8
2015年5月
13MP
P9
2016年4月
12MP
P10
2017年3月
20MP
P20
2018年4月
20MP
P20Pro
2018年4月
40MP
P30
2019年3月
40MP
P40
2020年3月
50MP
三星
GalaxyNote8
2017年9月
12MP
GalaxyNote9
2018年8月
12MP
GalaxyS10+
2019年2月
16MP
GalaxyS20+
2020年3月
64MP
GalaxyS20Ultra
2020年3月
108MP
小米
小米6
2017年4月
12MP
小米Mix2
2017年8月
12MP
小米Mix3
2018年11月
12MP
小米9Pro
2019年9月
48MP
小米10Pro
2020年2月
108MP

数据来源:公开资料整理

    2018年中国手机CIS行业市场规模达86亿美元,预计2023年中国手机CIS行业规模将达到98亿美元,2018-2023年年均复合增长率为2.6%。手机CIS销售额有望迎来快速增长。

2018-2023年手机CIS市场规模增长预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2019年CIS产品结构

数据来源:公开资料整理

2020年CIS产品结构

数据来源:公开资料整理

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