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2019年中国汽车零部件行业发展概况、市场竞争格局、市场容量及影响行业发展的主要因素分析[图]

2020年05月28日 13:32:27字号:T|T

    一、汽车零部件行业概述

    (1)汽车产业发展概述

    经过100多年的发展,汽车产业现已步入产业成熟阶段,成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看,汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位,但增速较为缓慢:相比而言,以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期,该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低,由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移,在前述背景下,国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入,新兴国家汽车产业借此得以快速发展,并在全球汽车市场格局中占据重要地位。

    我国汽车产业起步于,上世纪50年代,经过多年发展,已形成较为完整的产业体系进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下,我国汽车产业实现了跨越式发展,已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。

2013-2019年我国汽车产量统计

数据来源:公开资料整理

2013-2019年我国汽车销量统计

数据来源:公开资料整理

    2009年至2019年期间,我国汽车产量由1,379.1万辆增至2,572.1万辆,年均复合增长率达到6.43%。2009年和2010年我国汽车产量增幅较快,同比增幅分别为47.57%、32.44%,增速快于同期GDP增速。2018年和2019年,受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济增速回落的影响,我国汽车产量小幅下降。但鉴于我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平,我国汽车市场的产销量未来仍有较大的增长空间。另外,截至2019年底我国汽车保有量达到了2.6亿辆。2012年12月国家发展和改革委、公安部、环境保护部联合发布了《机动车强制报废标准规定》,规定对达到一定行驶里程的机动车引导报废,未来随着我国现有汽车车龄的不断增大,汽车报废带来的新车购置需求亦将保持良好的增长趋势。

    (2)汽车零部件在汽车产业中的地位

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车零部件产业链市场需求潜力及未来前景规划报告》数据显示:汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前我国汽车产业正在积极开展自主开发与创新,更需要一个强大的零部件体系作支撑。

    近年来,汽车零部件行业在整个汽车产业链中占据了越来越重要的地位,2017年我国汽车零部件的固定资产投资额占汽车工业固定资产投资额的比重达到73.55%。

    (3)汽车零部件基本情况

    汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件,一辆汽车一般由上万件零部件组成。按性质分,汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、转向系统类、行走系统类、电气系统类及其他。按原材料不同,汽车零部件可分为金属类零部件、塑料类零部件、电子类零部件,其中金属类零部件又可分为铝合金铸件、镁合金铸件、锌合金铸件及铜合金铸件等。铝合金铸件具有质量轻、比强度高、抗蚀性和铸造工艺性好、受零件结构设计限制小等优点,深受下游用户的青睐,特别是近年来汽车生产呈现轻量化、节能化趋势,铝合金铸件在汽车工业中得到了广泛的应用。

    二、汽车部件行业发展概况

    (1)全球汽车零部件行业发展状况

    自20世纪90年代起,全球汽车零部件行业经历了近10年的持续快速增长期。进入21世纪后,汽车零部件行业整体增速开始趋缓,2012-2018年全球汽车零部件行业收入的年复合增长率为4.06%。

    (2)我国汽车零部件行业发展状况

    我国汽车零部件行业发展大体可以划分为三个阶段:第一阶段为新中国成立后到1978年,这一时期的主要特点是以整车带动零部件发展,该阶段绝大多数零部件企业生产水平很低,生产规模很小,几乎无产品开发和更新能力,从而导致零部件企业的产品质量较差、价格较高,通常只能与规定厂家配套,不能任意销售至其他整车企业;第二阶段为1978年开始到90年代中期,这一时期零部件发展的主要特点仍然是以围绕整车配套为主,供不应求的局面和支柱产业的发展前景吸引了各地政府投资进入汽车零部件生产领域,由此涌现出一大批汽车零部件企业,但这些企业规模较小、技术力量薄弱、生产设备简陋,整车厂的排他性采购使得部分汽车零部件企业依附其生存。第三阶段为90年代中期到现在,这一时期的主要特点是零部件生产技术水平迅速提升,我国汽车零部件工业无论从生产能力、产品品种上,还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进步。在一系列优惠政策的鼓励下,国内诞生了一批优质汽车零部件生产企业,部分零部件企业基本形成了自主开发能力,重点零部件企业基本具备了与整车厂商同步开发能力。

    2011年至2017年期间,受益于国内经济持续增长、国家产业政策支持以及全球化零部件采购力度提升等多重利好,我国汽车零部件行业得以迅速发展,行业销售收入由2011年的1.98万亿元增至2017年的3.88万亿元,年均复合增速达到11.89%。2018年和2019年,受乘用车购置税优惠政策全面退出和宏观经济增速回落的影响,我国汽车产量小幅下降,我国汽车零部件行业销售收入有所下滑。在我国人均汽车保有量相对发达国家仍处于较低水平、中国经济保持长期向好趋势不变、汽车报废带来的新车购置需求保持良好增长趋势等背景下,未来我国汽车产量仍有较大增长潜力,我国汽车零部件行业发展前景广阔。

2009-2018年我国汽车部件行业销售情况

数据来源:公开资料整理

    随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长,中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系,在汽车产业链全球化配置的趋势影响下,我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元,年均复合增长率达16.95%。

2009-2019年中国汽车零部件出口额增长情况

数据来源:公开资料整理

    三、汽车零部件行业特点

    (1)生产和研发向新兴市场转移

    全球汽车零部件行业系围绕整车市场的发展进行布局。随着以我国为代表的新兴市场不断成长,新兴经济体成为整车消费的主要增长区域,由此带动全球汽车零部件的生产、研发向新兴市场转移。2012-2018年间中国汽车零部件行业收入的年复合增长率为10.7%,远高于北美的19%,欧洲的4.%,韩国的3.5%和日本的4.3%。

    (2)行业规模不断扩大、产业集群逐步形成

    迅速扩大的市场空间促使我国汽车零部件行业向专业化、体系化、规模化发展,同时也为行业内企业提供了广阔的发展前景。随着行业规模的扩大,我国逐步形成了长三角地区、环渤海地区、珠三角地区、东北地区、华中地区及西南地区六大汽车零部件产业集群。行业的集群化发展,有利于分工的精细化、专业化,使信息传递更为快捷、物流运输更易组织,经济效益得以有效提升。

    (3)整车企业与零部件企业关系向市场化方向发展

    在相当长一段时间内,我国汽车产业的整零(整车企业与零部件企业)关系属于附属发展模式,即零部件附属于整车企业。但随着全球经济一体化以及市场竞争的日趋激烈,汽车产品更新换代的速度逐步加快,汽车厂家为满足市场需求,需要不断推出新的车型或使用新的部件,整零关系的市场化成为主要发展趋势。一方面,零部件企业不仅供应产品,还向整车厂提供系统的解决方案,这就要求零部件企业在技术开发方面加深与整车厂的早期合作,拥有同步开发能力的汽车零部件企业能够参与客户产品的初始研发过程,与客户共享研发数据,因而能够准确把握市场需求,在汽车零部件行业的市场竞争中占据优势;另一方面,整车企业的全球化采购使得传统整零分工模式被打破,零部件企业唯有保持领先的技术创新能力和产品质量稳定性,才能够进入整车企业的全球采购体系,从而更好地融入全球汽车产业链。

    (4)精密制造特征明显

    汽车零部件作为一种中间产品,和其他功能零部件在产品装配时要达到完全配合,对精度和质量的要求非常高,主要包括表观质量要求和内在质量要求两方面。表观质量有两个测量维度,一是汽车零部件的形状和尺寸精度,同一型号的产品要保持高度一致,这关系到汽车零部件装配时的互换性和使用功能,二是汽车零部件的表面粗糙度和表面缺陷状况,这会影响到产品的外观和使用效果,也关系到终端产品的品牌形象。内在质量即性质质量,包括融合缝强度、残余应力、取向与密度、相关的力学性能、热性能等,关系到终端产品功能的稳定发挥,实现汽车零部件的精度要求充分体现出企业的精密制造能力。

    (5)零部件向高端制造业升级

    我国汽车零部件企业数量众多,企业规模普遍较小、研发投入较低、产品质量竞争力不足是行业长期存在的问题,总体来看,国内零部件企业的整体竞争力相比国际巨头仍有较大的差距。随着我国汽车行业的逐步成熟,消费者对汽车的安全性、舒适性、美观度等品质的要求不断提高,整车厂对零部件供应企业技术实力、经营管理能力的要求也更加严格,同时国内的产品质量法规与政策日趋完善。行业的发展趋势促使零部件企业不断向高端制造业升级转型,即通过工业自动化、信息化等技术控制成本的同时,实现产品质量、稳定性及技术含量的提升,进而在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。

    (6)下游客户具有较高的稳定性

    汽车零部件生产企业在向下游客户供货前,通常要接受下游客户严格的资质审查,进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证,还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核,方可成为候选供应商。在相关配套零部件进行批量生产前还需履行严格的产品质量先期策划程序(APQP),并经过反复的试装和验证。一旦双方合作关系确立,下游客户一般会稳步扩大采购量。由于新的供应商可能在产品质量、供货速度等方面存在风险,而影响到下游客户整体的生产计划,下游客户在确定供应商名单后,一般会避免因频繁更换供应商而可能产生较大的经济损失,与供应商保持较为稳定的合作关系。

    四、行业竞争格局

    (1)全球汽车零部件行业竞争格局

    在汽车工业发展初期,汽车零部件生产主要作为汽车整车制造的附属产业,由汽车整车厂的下属部门或分公司完成。自上世纪90年代起,随着世界经济全球化、市场一体化的发展,世界汽车工业格局发生了重大变化,国际大型汽车整车制造商将经营重心放在了汽车整车开发和技术革新上,逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去,以进一步降低成本,提升利润率。汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商迈向独立化、专业化发展。随着汽车工业的不断发展,汽车零部件制造业对汽车整车企业的配套供应逐渐系统化、模块化。为适应系统化和模块化采购的特点,汽车零部件供应体系形成了金字塔型的分层结构,即供应商按照与整车制造商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。整车厂处于金字塔顶尖;一级供应商直接为整车厂“配套供货,双方之间形成直接的合作关系:二级供应商通过一级供应商向整车厂供应专业性较强的拆分零部件产品,依此类推。

汽车零部件供应体系分层结构

数据来源:公开资料整理

    近年来,在经济全球化的大潮中,为了增强竞争优势,跨国公司在全球范围内优化资源配置,利用全球资源实现零部件的全球采购,而零部件企业也将其产品面向全球销售,不再局限于仅仅供应给本国内部的下游企业。

    (2)我国汽车零部件行业竞争格局

    我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展,已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下,我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面,随着我国汽车零部件市场进一步开放,国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势,加快了到我国合资或独资设厂的进程:另一方面,我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造,生产能力和技术水平也实现了长足的进步。

    同时,与国际市场相比,目前我国汽车零部件行业的集中度还不高。汽车工业是最具全球化发展特征的产业之一,企业需要达到足够的生产规模和资金实力才能实现全球化生产和发展战略,因此汽车工业的全球化和国际化发展需要依托于较高的产业集中度。随着我国汽车行业的快速发展,近年来我国汽车零部件行业也逐渐出现了一些专业性较强的企业,这些企业逐渐成为市场的主导力量,促使汽车零部件行业集中度逐步提高。

    五、汽车零部件行业的市场容量

    2019年我国合计生产汽车2,572.1万辆,产销量连续十一年保持世界第一。2019年末我国汽车保有量为2.6亿辆,汽车保有量仅为186辆/千人,而美国千人汽车保有量为800辆以上,我国汽车普及程度与发达国家相差甚远,我国汽车行业仍存在较大的增长空间。根据《汽车产业中长期发展规划》,预计我国汽车产量2025年将达到3,500万辆左右,较2019年增长36.07%。随着汽车轻量化、节能化和环保化进程的不断发展,预计未来十年汽车的各个主要部件用铝渗透率都将明显提高;到2025年北美地区汽车用铝量将达到250千克/辆。我国汽车产量已连续11年稳居全球第一,但在汽车铝化率方面,我国还相对比较落后,目前中国乘用车平均用铝量为130千克/辆左右。若国内汽车用铝量在2025年达到世界先进水平,即使在汽车铸件市场没有增长的前提下,铝合金零部件的年均产量仍将有11%以上的增长。

    综上,我国对环境保护力度的加大、对循环经济的大力发展、汽车行业的持续增长和汽车用铝合金化进程的加速为我国再生铝行业和汽车零部件行业的发展带来广阔的市场空间,未来我国再生铝行业和汽车零部件行业的发展前景良好。

    六、行业发展的有利因素和不利因素

    (1)有利因素

    ①产业政策的支持

    汽车零部件行业为汽车工业链中至关重要的一环,汽车零部件行业主要受汽车制造业、铸造业等的法律法规及政策影响。汽车产业是推动科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱,近年来,我国政府一直采取鼓励、支持的政策方针,推出了一系列政策鼓励扶持汽车产业以及汽车轻量化的发展。

    ②我国汽车市场还存在较大的增长潜力

    进入21世纪以来,在国家宏观经济持续走好的形势下,中国汽车工业步入快速发展时期,我国汽车产销量连续十年保持世界第一,为汽车零部件行业的发展提供了广阔的空间。近年来,虽然受到政策因素和宏观经济影响,我国汽车产销量增速有所放缓甚至出现了负增长,但是鉴于我国汽车保有量相对发达国家仍然偏低,较大的人口基数和较低的人均汽车保有量使得我国汽车市场还具备较大的增长潜力。

    ③高端零部件国产化趋势有利于本土汽车零部件制造企业的发展

    近年来,随着我国汽车行业发展和产业技术升级,我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段,由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化(国内自主厂商取代外资或合资厂商),核心零部件领域由国际厂商(包括其在华设厂、合资企业)主导的局面正逐渐被打破,汽车零部件国产化的浪潮为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇。

    ④汽车轻量化的发展趋势有望推动汽车铝铸件制造企业的发展

    由于汽车大多行驶在人口密集区域,尾气排放影响人民健康,防治汽车废气污染已经成了刻不容缓的全球性问题,汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径,已成为汽车发展的必然趋势。铝合金因其较低的密度和优质的性能比重,在我国汽车零部件制造上的应用逐步增加,汽车轻量化的发展趋势有利于推动汽车用铝合金零部件制造企业的发展。

    (2)不利因素

    ①资金来源渠道有限,制约后续发展能力

    汽车零部件行业属于资本密集型产业,行业内企业大多为民营企业,资金实力较弱,资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资,融资渠道单一,不能迅速地促进企业规模的持续护大及技术实力的持续提升,后续发展潜力受到制约。

    ②缺乏规模优势

    目前,我国汽车零部件行业市场集中度较低,大多数企业产能规模均较小,整个行业内具有规模优势的企业相对较少,只有少数企业具备产品方案设计、模具设计与制造、材料开发与制备、铸造、机加工及后期检验等多个环节的整体能力,因此,行业整体难以获得生产和研发上的规模优势,不利于行业整体竞争力的提升。

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