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2019年麦草畏行业销售额、发展因素及市场供应分析:面市以来销售额增长较为缓慢,传统领域需求稳定[图]

2020年05月28日 13:26:38字号:T|T

    麦草畏作为除草剂,自面市以来销售额增长较为缓慢,全球销售额从2003年的1.6亿美元缓慢增长至2011年的2.1亿美元,增量仅为0.5亿美元,主要是由于传统需求领域市场发展平稳。2012年以后,随着转基因作物推广,麦草畏进入发展新阶段,2018年麦草畏全球销售额达到3.4亿美元。随着拜耳(孟山都)抗草甘膦和麦草畏转基因大豆和棉花的推广,预计2020年麦草畏全球销售额有望达到4.9亿美元。

    麦草畏全球销售额(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    传统领域需求稳定。麦草畏传统应用领域主要为小麦和玉米等禾科作物的田间除草。它们吸收麦草畏后能够很快代谢分解,具有较强的适用性。非转基因棉花和大豆等阔叶植物本身对麦草畏极为敏感,麦草畏较少用于这些作物。由于传统领域两种作物的种植面积增长平缓,相应麦草畏消费也波动不大。

    全球小麦和玉米播种面积较平稳

数据来源:公开资料整理

    我国玉米和小麦播种面积平稳增长

数据来源:公开资料整理

    拜耳(孟山都)转基因大豆种子推广提速,麦草畏需求有望迎来快速增长。2015年美国农业部批准了拜耳(孟山都)研发的抗草甘膦和麦草畏的转基因大豆品种Roundup Ready 2 Xtend。2016-2019年,拜耳抗草甘膦和麦草畏转基因大豆在美国的种植面积从100万英亩快速扩大到5000万英亩。该转基因大豆品种陆续获得加拿大、美国、巴西和阿根廷等国家的批准,未来有望大规模推广种植。

    拜耳(孟山都)Xtend 大豆美国推广情况

数据来源:公开资料整理

    南美市场麦草畏需求潜力巨大。南美地区从19世纪末到20世纪初开始引进大豆种植,至20世纪70年代开始大规模推广。智研咨询发布的《2020-2026年中国麦草畏行业市场需求分析及投资风险评估报告》数据显示:2019年巴西和阿根廷大豆总播种面积已经达到5145.0万公顷,大豆产量为1.8亿吨,占全球总产量的52.2%。拜耳(孟山都)的Intacta RR2PRO(抗麦草畏转基因种子)计划在巴西19-20年试验,21年开始商业发布,届时若推广顺利,将强有力的刺激麦草畏需求。

    巴西大豆播种面积稳步增长

数据来源:公开资料整理

    巴西、阿根廷大豆产量快速增长(百万吨)

数据来源:公开资料整理

    目前麦草畏的主要合成方法主要有五种。三氯苯法工艺路线短,成本低,但生产过程中产生的副产物较难分离,可能影响最终产品含量;二氯苯法原料易得,反应收率较高。两种工艺各有优劣,长青股份采用的是三氯苯工艺,扬农化工采用的是二氯苯工艺。由于麦草畏生产门槛较高,投资额大且生产过程较为危险,行业未来的产能扩张将主要来源于现有厂家的扩产,其他企业新进入的可能性较低。

    麦草畏五种生产工艺及优缺点

路线
生产工艺
原料
优点
缺点
采用范围
路线一
1,2,4-三氯苯/3,6-二氯水杨酸/硫酸二甲酯或氯甲烷醚化/原药粗品/粗品用戊烷重结晶。
1,2,4-三氯苯
原料易得、成本低
形成分离的酚类异构体,会影响到最终产品含量
国外生产厂家广泛采用,国内也有部分厂家采用
路线二
2,5-二氯苯胺为原料/经重氮化/水解/Kolbe-Schmidt反应羧基化/成醚/水解得到麦草畏
2,5-二氯苯胺
原料易得,合成原药含量高
酸性废水产生量较大,成本相对较高
国内生产厂家扬农化工由于其原料二氯苯来源稳定,车间工程化经验丰富,“三废”处理能力较强等原因使路线2成本已与路线1相差不多,如此,路线2具有相当强的竞争力。
路线三
2,5-二氯苯酚/经乙酰化/Fries重排、醚化后/氧化合成麦草畏
2,5-二氯苯酚
NA
NA
NA
路线四
2,5-二氯苯甲醚/二氯甲基醚反应/经过水解得到相应的醛/经氧化得到麦草畏。
2,5-二氯苯甲醚
收率较高,不采用高压釜反应
部分中间体无工业化产品
浙江升华拜克
路线五
此路线经磺化、溴代后,再经镁粉或者锂的烷基金属配合物处理、二氧化碳羧基化、脱磺基得到3,6-二氯水杨酸,再以氯甲烷进行甲基化得到麦草畏
2,5-二氯苯酚
NA
该路线存在磺化、格氏化等危险反应,同时存在废酸量大、步骤长等缺点
NA
数据来源:公开资料整理

    2020年是决定麦草畏命运关键一年,美国所有用于耐麦草畏大豆、棉花麦草畏登记将于2020年12月自动失效,除非再次延长。2016年12月,孟山都(拜耳收购)的麦草畏制剂XtendiMax 获得美国登记。2018年11月,美国国家环境保护局延长 XtendiMax 除草剂使用期限,但同时对于使用时间、使用时的风速、隔离带的等作出了限制。目前低挥发性的麦草畏试剂主要由FeXpandTM(杜邦),Engenia(巴斯夫),XtendiMax(孟山都,拜耳)Tavium(先正达)等提供。

目前仅有四家麦草畏试剂获批

品牌
公司
使用技术
混剂
特点
登记时间
FeXpandTM
杜邦
VaporGrip®Technology
麦草畏+草甘膦
NA
2017
Engenia
巴斯夫
VaporGrip®Technology
草甘膦+麦草畏
有效防除多达200多种阔叶杂草
2016
XtendiMax
孟山都
VaporGrip®Technology
草甘膦和麦草畏
NA
2016
Tavium
先正达
VaporGrip®Technology
麦草畏+精异丙甲草胺
市场上首个麦草畏预混长效除草剂
2019
数据来源:公开资料整理

    行业集中度较高,供给格局稳定。国外生产商方面,巴斯夫麦草畏年产能达1.0万吨;国内主要生产企业为扬农化工、长青股份等,其中扬农化工拥有2.5万吨/年麦草畏产能,是全球最大的麦草畏供应商

全球主要麦草畏供应企业

企业
产能(吨/年)
拟建项目(吨/年)
巴斯夫
10000
-
GHARDA
7000
-
拜耳(孟山都)
-
投资9.5亿美元新建麦草畏产能
扬农化工
25000
-
长青股份
5000
6000
中农联合
2000
-
合计
49000
-
数据来源:公开资料整理

    自2014年下半年开始,麦草畏价格持续走低。这主要是基于两方面原因:1)油价下跌,导致原材料价格下降,成本下移;2)最近几年麦草畏产能集中投放,供需错配。随着Roundup Ready 2 Xtend 转基因大豆在南美市场的推广,需求大幅刺激下,价格有望再次上行。

    麦草畏价格走势

    数据来源:公开资料整理

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