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2019年中国及欧洲新能源PHEV乘用车行业市场现状分析:中国中低端PHEV销售依赖牌照,高端以性能为主[图]

2020年05月22日 13:50:25字号:T|T

    混动技术多方面弥补燃油汽车短板,是燃油车和纯电动之间的折中选择。PHEV的混合动力技术引入动力电池和电机系统,可通过不同的动力连接方式弥补燃油发动机的短板。相较于传统燃油车和纯电动汽车,混合动力汽车兼顾传统燃油乘用车使用习惯同时具备以电代油的能力,是新能源乘用车发展方向之一,也是燃油和纯电动之间的折中选择。

PHEV动力连接方式

数据来源:公开资料整理

    一、欧洲新能源车PHEV销量分布

    欧洲2019年1-8月销量维持3-4万/辆左右,9月销量爆发至5.7万辆,12月销量冲至7.43万辆,同环比大增86%/39%,其中荷兰由于2020年1月起电动车税收将逐步增加,12月抢装效应明显,共销售2.3万辆,同环比增加265/201%。

    欧洲市场分类型电动车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

    2019年欧洲PHEV销量合计19.6万辆,YOY+7%。其中德国4.5万辆,YOY+44%;英国3.5万辆,YOY-21%;瑞典2.5万辆,YOY+13%;法国1.9万辆,YOY+28%;挪威1.9万辆,YOY-27%。

欧洲PHEV销量前五大国家

单位(万辆)
2018
2019
YOY
德国
3.1
4.5
44%
英国
4.4
3.5
-21%
瑞典
2.2
2.5
13%
法国
1.5
1.9
28%
挪威
2.7
1.9
-27%
数据来源:公开资料整理

2019年德国PHEV月度销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

    2019年法国PHEV月度销量(万辆)

数据来源:公开资料整理

    欧洲主要国家PHEV乘用车注册量(辆)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源PHEV乘用车行业市场深度评估及投资前景评估报告》数据显示:2019年欧洲PHEV单车带电增速较大,中国和北美出现下滑。PHEV全球单车带电量12.4KWh/辆,YOY+1%;PHEV欧洲单车带电量12.1KWh/辆,YOY+20%;PHEV中国单车带电量13.7KWh/辆,YOY-3%。

    2019全球各地区PHEV装机量

数据来源:公开资料整理

    2019全球各地区PHEV单车带电量

数据来源:公开资料整理

    二、中国新能源车PHEV销量分布

    2019年PHEV销量-19%,但中高端市场需求提升。2019年国内PHEV总销量为20万辆,同比-19%。A至C级车销量分别为11万辆、7万辆和3万辆。其中,B级车销量占比从2018年的23%提升至2019年的32%,主要受比亚迪唐的销量驱动;C级车的销量占比从6%提升至14%,由宝马等合资车型的牌照需求拉动。PHEV中高端车型销量的占比提升趋势明显。

    PHEV销量(分级别)及总增速(万辆,%)

数据来源:公开资料整理

PHEV销量分级别占比(%)

数据来源:公开资料整理

    中低端PHEV销售依赖牌照,高端以性能为主打。与纯电动相比,PHEV电动续航里程低,所获补贴少。另一方面,因为本身拥有燃油和电动两套动力系统,硬件成本较高,市场上车型以A级和B级车为主。中低端PHEV的销售则主要依赖限购城市的路权扶持政策,而高端PHEV更多面向讲究操作习惯和整车性能的客户。

2019年国内A级PHEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年日均销量(辆)
比亚迪
秦PHEV
A
16930
1411
比亚迪
宋DM
A
16067
1339
上汽乘用车
荣威ei6
A
12930
1078
上汽大众
途观
A
11167
931
一汽丰田
卡罗拉
A
8958
747
其他
其他
A
56798
4733
前五合计
66052
前五市占率
53.8%
数据来源:公开资料整理

2019年国内B级PHEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年日均销量(辆)
比亚迪
B
34014
2835
上汽大众
帕萨特
B
20559
1713
沃尔沃亚太
XC60
B
12436
1036
吉利汽车
博瑞GE
B
3046
254
东风起亚
K5
B
1868
156
其他
其他
B
4254
355
前五合计
71923
前五市占率
94.4%
数据来源:公开资料整理
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