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2019年中国新能源BEV乘用车行业销量分布分析:国内BEV市场A00级及A级车占据主流,B级以上市场开始出现[图]

2020年05月22日 13:43:56字号:T|T

    2019年国内电动车销销量120.6万辆,同比下降4.0%,其中乘用车累计销量106.0万辆,同比增长0.7%,商用车14.6万辆,同比减少28.3%。2020年一季度受疫情+春节影响,20Q1累计电动车销售11.4万辆,同比下降56.4%,其中乘用车累计销量10.2万辆,同比减少57.4%,商用车1.3万辆,同比减少45.5%。

    2019年-2020年Q1国内新能源汽车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国新能源BEV乘用车行业市场全景调研及投资前景评估报告》数据显示:2019年全球电动乘用车累计销量200.08万辆,同比增长8%。其中,海外销量为95.56万辆,同比增长17%,其中,EV销量66.97万辆,同比增长30%;PHEV销量28.59万辆,同比下降6%。2020Q1欧洲电动车逆势高增长,受益于欧洲碳排放考核正式执行,欧洲一季度累计销量20.12万辆,同比增85%。因此20Q1海外电动乘用车销量为32.07万辆,同比增长45.96%,其中,EV销量20.93万辆,同比增长32.4%;PHEV销量11.14万辆,同比增长80.73%。

2019年-2020年Q1海外新能源汽车销量(辆)

数据来源:公开资料整理

欧洲主要国家EV乘用车注册量(辆)

数据来源:公开资料整理

    相较于燃油车,BEV目前在操纵、配置和燃料形式上优势突出,但在价格、使用寿命和售后配套上稍显逊色。中低端市场消费者首看产品经济性,同级别BEV产品的购置价格高于燃油车,但综合考虑BEV产品的发展和税费差异等因素,两者间的差距已经很小。

电动车VS燃油车特点对比

特点
电动车
燃油车
价格
购置费用高,三电系统昂贵
成熟行业,成本具有规模化优势
享受国家和地方补贴.
售价低于同级别电动车,售后维保费用高
使用成本低于燃油车
油费较高
操纵
启停快,加速快
启停有过程,低速与高速下有阻滞感
续航里程短、充电时间长
续航里程充足,加油方便
配置
车联网与智能驾驶的适用平台
汽车电子系统需要逐步规划升级
科技感强,电子化程度高
整车舒适性高
燃料
无排放、无污染、无噪声
排放CO2、有害尾气、噪声大
能源使用效率达80%以上,更节能
汽油为不可再生资源
绝大部分热能转化效率低于40%
寿命
寿命受制于电池衰减
使用寿命长达几十年
二手市场残值率低,30%
保值率高,一般40%以上
售后
维保频次低,需求少
维保频次较高
配套待完善
售后服务市场发达
数据来源:公开资料整理

    国内BEV市场A00级及A级车占据主流,B级以上市场开始出现。2019年BEV总销量为85万辆/+12%。其中,A00级至C级车的销量分别为23万辆、13万辆、47万辆、2.2万辆和0.9万辆。A00级销量同比-39%,A级车销量同比+84%。2019年市场的重大变化在于受补贴影响和渗透率提升的趋势,A级车抢占了一部分的A00级车市场,从2018年的33%提升至2019年的55%,对应的A00级车市占率下降了22%。B级及以上级别车型销量开始出现。
BEV销量(分级别)及总增速(万辆,%)

数据来源:公开资料整理

BEV分级别占比(%)

数据来源:公开资料整理

2019年国内A00级BEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年月均销量(辆)
上通五菱
宝骏E100
A00
60050
5004
奇瑞汽车
eQ1电动车
A00
39401
3283
长城汽车
欧拉R1
A00
28498
2375
江淮汽车
江淮IEV6E
A00
18383
1532
北汽新能源
北汽EC系列
A00
12873
1073
其他
其他
A00
68602
5717
前五合计
159205
前五市占率
69.9%
数据来源:公开资料整理

2019年国内A0级BEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年月均销量(辆)
比亚迪
元EV
A0
61900
5158
北汽新能源
绅宝X25
A0
13117
1093
东风股份
俊风
A0
9465
789
北汽新能源
北汽EX系列
A0
8186
682
广汽新能源
传祺GE3
A0
7030
586
其他
其他
A0
27753
2313
前五合计
99698
前五市占率
78.2%
数据来源:公开资料整理

2019年国内A级BEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年月均销量(辆)
北汽新能源
绅宝D50
A
80880
6740
广汽新能源
埃安S
A
31929
2661
上汽乘用车
荣威Ei5
A
30550
2546
比亚迪
比亚迪e5
A
29311
2443
吉利汽车
帝豪EV
A
28450
2371
其他
其他
A
266267
22189
前五合计
201120
前五市占率
43.0%
数据来源:公开资料整理

2019年国内B级BEV车型销量情况

车企
车型
级别
2019年销量(辆)
2019年月均销量(辆)
比亚迪
B
6931
578
比亚迪
腾势
B
2089
174
广汽新能源
埃安LX
B
1313
109
东风柳州
菱智新能源
B
768
64
北京奔驰
奔驰EQC
B
258
22
其他
其他
B
10185
849
前五合计
11359
前五市占率
52.7%
数据来源:公开资料整理
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