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2020年中国健康管理行业现状及健康管理行业投融分析:慢病管理吸金超十亿[图]

2020年05月22日 13:25:51字号:T|T

    健康管理是指使用各种手段直接提供管理式健康服务以促进和维持用户的健康,企业商业模式主要围绕着直接面向用户的管理式健康服务而建立。

    在中国已经约有9亿人呈现亚健康的状态,由此可见健康管理拥有巨大的潜在市场。从全年龄段来看,睡眠、免疫力和肠胃为三大健康困扰,从年龄段来看,25-45岁的健康关注意识高于其他年龄段;从健康管理的角度来看,成人最注重健康食品的摄取。

    由于我国18-45岁的人群占据我国的人口的大多数。从18岁到45岁年龄层的健康关注度来看,睡眠关注度52%;免疫力关注度39%;肠胃关注度35%。当然除了共性问题外,不同年龄层也有自己的困扰。25岁以下注重皮肤和身材管理,26-45岁则注重体重管理。

中国18-45岁年龄健康关注度占比

数据来源:公开资料整理

    中国有“民以食为天”以及“病从口入”的谚语,说明从古至今,中国人对食物好坏的关注度都是极高的。据调查,现代社会约有88%的人群对摄入的食品产生担忧,而同时有90%以上的人群试图通过饮食调整来改变饮食结构。人们对食品的要求为更少人工添加剂、脂肪/热量低、少加工工程、原料天然。人民的饮食习惯已经从“好吃的”逐渐转换成“吃好的”。

中国健康食品需求占比

数据来源:公开资料整理

    从成人健康管理图谱出发,健康管理的核心主要在于内动力,即医生为辅,自我调控为主。减肥中的“迈开腿,管住嘴”一样适用于健康管理,前瞻预计未来成人健康管理产品中健康食品的爆发将超过其他领域。

饮食健康问题占比

数据来源:公开资料整理

    一、投融情况

    2009-2019年我国健康服务行业投融资金额总体呈波动增长状态,2019年投融资金额为1649亿元,较2018年增长27.57%,投融资共1109起,较2018年减少5起,说明行业投融资金额变大但投融资事件减少,健康服务行业景气度仍较高,且属于资金和技术密集型行业,融资需求旺盛。

2009-2019年中国健康服务行业投融资行业数量

数据来源:公开资料整理

2009-2019年中国健康服务行业投融资规模趋势

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国健康管理行业市场需求潜力及未来前景规划报告》数据显示:随着《“健康中国 2030”规划纲要》、《健康中国行动》、《“十三五” 健康促进与工作规划》等政策的出台,健康管理在医疗卫生事业中的地位得到极大提升,从治病到治未病的思想也逐渐被确立,健康管理行业也进入了高速发展中,市场空白正在快速被缩小。在人口老龄化、疾病谱变化、技术演进的三大趋势下,健康管理正在成为一片创新创业的大蓝海。

2018-2020Q1健康管理领域投融资事件

数据来源:公开资料整理

2018-2020Q1健康管理领域投融资金额

数据来源:公开资料整理

2018-2020Q1健康管理领域投融资金额

数据来源:公开资料整理

    在慢性病健康管理方面,2018-2020年,慢病管理领域的智云健康获得4轮融资,最新的D轮获得10亿元融资,4轮累计获得超18亿元融资。

2018-2020年3月慢病管理领域投融资情况

公司名称
投资时间
投资轮次
金额
杜松医疗
2018.01
天使轮
数百万美元
小鹿医馆
2018.01
B+轮
2亿人民币
糖小护
2018.01
B轮
未披露
智云健康
2018.03
战略融资
1亿人民币
控糖卫士
2018.03
天使轮
数百万人民币
阿康健康
2018.06
A轮
数百万人民币
Dnurse糖护士
2018.11
B轮
未披露
控糖卫士
2018.11
天使轮
未披露
Genessential
2018.12
天使轮
1千万人民币
智云健康
2019.01
C轮
1亿美元
小鹿医馆
2019.06
PreC轮
2千万人民币
智云健康
2020.01
C+轮/D轮
10亿人民币

数据来源:公开资料整理

    近三年内,运动健康领域发生了25起投融资事件,投资金额达到18亿元。在投资机构上,红杉、高瓴、腾讯等一线资本都已在该领域下注。

2019-2020年3月运动健康领域投融资情况

公司名称
投资时间
投资轮次
金额
英士博
2020.03
A轮
数千万元
凯卡博
2020.03
A轮
千万级人民币
潜能挖掘
2020.02
种子轮
1千万元
牛牛成长
2019.1
PreA轮
数千万人民币
黑格力斯
2019.1
A轮
5千万人民币
Fiture
2019.08
天使轮
1百万美元
凯卡博
2019.04
PreA轮
百万级美元
超级猩猩
2019.02
D轮
3.6亿元
逆生长健身
2019.01
种子轮
1千万元
光猪圈健身
2019.01
A+轮
5100万元

数据来源:公开资料整理

    在健康体检近三年的投融资事件中,一级市场只发生了3起融资事件,小鸟健康、知康科技、奥亚医疗获得早期投资。在二级市场上,2019年10月27日,阿里网络及一致行动人杭州信投合计受让10.82%美年健康股份,将成为公司第二大股东;而上海麒钧受让美年健康5.34%股份,其由云锋基金管理,阿里合计斥资金额达到72.65亿元。此前,阿里旗下的淘宝和其投资的苏宁易购等多方出资私有化了另一大体检巨头爱康国宾的全部股份,交易金额达15亿美元。

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