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2019年中国铝材行业产量、进出口量及下游消费结构分析:进口均价相对于出口均价的溢价幅度不断攀升[图]

2020年05月22日 13:12:32字号:T|T

    铝材是由铝和其它合金元素制造的制品,不同的合金种类带来不同的性能和适用领域:Mn、Mg、Zn主要抗腐蚀,Si主要耐高温和增加强度,Cu极坚韧、耐磨损、耐腐蚀,Li薄而轻、光亮而耐热,可增加润滑效能。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国铝材行业市场行情监测及投资发展潜力报告》数据显示:2019年包括铝板带材、挤压材、箔材、线材、铝粉、煅件等在内的“铝加工材综合产量”为4010万吨,其中板带材中包含铝箔毛料约455万吨,剔除该部分与铝箔的重复统计后,“铝加工材产量”为3555万吨,同比增长0.3%。各类细分铝材产量的占比:挤压材(型材)56.5%、板带(剔除供铝箔用材)20%、线材12.1%、铝箔11.3%、铝粉0.45%、锻件和其他0.50%。

2019年中国分品种铝材产量(万吨)

一级科目
二级科目
三级科目
2019年产量
占比
一级科目
二级科目
2019年产量
占比
铝挤压材
建筑铝型材基材
-
26.3
0.0066
铝板带材
铝箔坯料
455
11.35%
-
氧化型材
171
4.26%
建筑装饰板材
200
4.99%
-
电泳涂漆型材
98.6
2.46%
罐料
145
3.62%
-
粉末涂漆型材
966.5
24.10%
印刷版板基
55
1.37%
-
氟碳喷涂型材
52.6
1.31%
乘用车车身板
12
0.30%
-
工业铝型材建筑模板型材
110
2.74%
其他
269
6.71%
-
光伏型材
100
2.49%
铝箔材
包装箔
200
4.99%
-
轨道交通型材
10
0.25%
空调箔
100
2.49%
-
其他
343
8.55%
电子箔
10
0.25%
铝管带
80
2.00%
电池箔
6
0.15%
铝棒和其他
50
1.25%
其他
84
2.09%
铝线材
430
10.72%
铝锻件和其他
20
0.50%
铝粉
16
0.40%
合计
4010
100%
资料来源:中国有色金属加工工业协会、智研咨询整理

    2018年全国铝材产能按地域分布:山东21%、河南17%、广东10%、江苏6%、浙江4%、重庆4%、内蒙4%、广西4%、新疆3%、四川3%,其他24%;按企业分布:山东创新金属10.5%、中铝集团4.5%、广西投资集团2.6%、明泰铝业1.9%、鼎盛新材1.43%、忠旺1.69%、中国宏桥1.24%。

2018年中国各省铝材产量占比

资料来源:中国有色金属工业协会、智研咨询整理

    2018年全国净出口铝材521吨,占全球铝材出口贸易总量的23%。尽管受中美贸易摩擦影响,2018年我国对美铝材出口大幅下降,但也占到出口总量的6.5%(2017年为15.9%),而且2019年中国铝材出口总量同比也基本持平。

全国铝材近十年的净出口量及其占国内外全铝产量的比重(万吨)

-
铝材进口
铝材出口
中国原铝产量
中国再生铝产量
中国全铝产量
全球原铝产量
全球再生铝产量
中国铝材净出口/全铝产量
中国铝材净出口/国外全铝产盘
2007年
97
240
1228
280
1539
3800
968
9.28%
2.99%
2008年
88
274
1318
255
1614
3900
880
11.54%
3.89%
2009年
232
170
1299
305
1673
3730
793
-3.71%
-1.37%
2010年
96
293
1565
390
2123
4080
1022
9.30%
3.87%
2011年
91
376
1756
420
2427
4440
1076
11.74%
5.17%
2012年
117
346
1988
485
2838
4590
1111
8.06%
4.01%
2013年
96
364
2205
510
3163
4760
1122
8.46%
4.55%
2014年
85
434
2438
560
3392
5050
1168
10.27%
5.60%
2015年
70
476
3141
610
3762
5750
1140
10.81%
5.90%
2016年
65
458
3187
620
3884
5890
1580
10.13%
5.27%
2017年
58
479
3227
690
4281
5940
1625
9.83%
5.56%
2018年
60
580
3580
695
4344
6360
1700
11.99%
6.46%
2019年
65
573
3504
695
4199
6400
1700
9.68%
6.28%
资料来源:中国有色工业协会、智研咨询整理

铝材价格走势(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    2007年以来全国铝材(不含未锻造的铝和铝材)进口量总体呈现持续下降的态势,但是进口均价及其相对于出口均价的溢价幅度不断攀升;2007年进口量69万吨、进口均价4616美元/吨、进口均价是出口均价的1.44倍;2019年进口量35万吨、进口均价6742美元/吨,进口均价是出口均价的2.45倍。这说明全国铝材进口替代有所突破,进口结构日趋高端化,进口替代的市场容量约为167亿元(亦即年进口金额)。

    2020年1-3月铝材产量1052.4万吨,同比下跌6.3%,主要是因为国内疫情期间下游企业出现了较长时间的停工停产,目前下游已逐渐复工复产,3月铝材产量环比出现较大回升。2020年1-3月未锻造铝及铝材出口118.77万吨,同比大幅下滑17.5%,但3月环比已出现大幅回升,或与出口后置有关。

2007-2019年未锻造的铝及铝材进出口量(万吨)

资料来源:海关总署、智研咨询整理

2007-2019年中国未锻造的铝(包括铝合金)进出口量及均价

资料来源:海关总署、智研咨询整理

2007-2019年中国铝材进口、出口均价(美元/吨)

资料来源:海关总署、智研咨询整理

铝社会库存(元/吨)

数据来源:公开资料整理

    全国汽车产量自2017年以后也持续下降,2020年也将延续下降态势。除地产基建、汽车以外,铝材下游消费领域中还包括其他交通运输设备、电网、包装、机械、家电、电子。

中国铝材行业消费结构对比

资料来源:公开资料整理

铝材代表性下游产品2008-2019年产量数据

-
竣工面积
销售面积
汽车产量
铁路汽车
发动机
民用钢质船舶
动车组
金属集装箱
电线电缆
包装专用设备
家用冰箱
亿平米
亿平米
万辆
亿KW
万载重吨
亿立方米
万亿元
万台
万台
2008
6.7
6.6
935
1059
5.5
- 
- 
0.91
0.6
10
4757
2009
7.3
9.5
1379
1753
8.45
4394
- 
0.22
0.63
6.3
6064
2010
7.9
10.5
1826
2571
13.1
6699
478
0.74
0.84
9.1
7546
2011
9.3
10.9
1842
2530
13.7
9215
1580
0.91
1.07
7.1
8699
2012
9.9
11.1
1927
1622
15
7829
1983
0.95
1.15
7.2
8427
2013
10.1
13.1
2212
1436
17.7
6147
- 
1.03
1.22
11
9341
2014
10.7
12.1
2382
1658
21.4
4874
- 
1.3
1.25
10.3
8796
2015
10
12.8
2450
1979
20.3
4844
3798
1.15
1.26
10.1
8993
2016
10.6
15.7
2812
1292
22.6
4256
3474
1
1.29
10.4
9238
2017
10.1
16.9
2902
1500
26.7
4377
2600
1.03
1.22
10.1
8670
2018
9.4
17.2
2781
1461
27
3190
2724
1.12
0.99
9.9
7877
2019
9.6
17.2
2552
1319
26.7
3069
2117
0.72
0.92
21
7904
资料来源:国家统计局、智研咨询整理
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