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2019-2020年中国外卖行业市场交易额、行业市场渗透率、网上外卖用户规模及行业发展趋势分析[图]

2020年05月21日 14:04:04字号:T|T

    一、2019年中国外卖行业市场交易额达6035亿元

    智研咨询发布的《2020-2026年中国外卖行业市场发展策略及未来前景展望报告》数据显示:2019年中国外卖行业市场交易额达6035亿元。随着资本补贴红利减弱,市场竞争加剧,外卖行业逐渐由高速转向中速增长阶段。

2015-2019年中国行业市场交易额增长趋势

数据来源:公开资料整理

    二、外卖行业市场渗透率显著提升

    伴随着外卖服务市场的迅速发展,外卖行业交易额占全国餐饮收入比重逐年提升,截至2019年底,中国外卖行业市场渗透率达13%,比2018年底提升2.2个百分点。

2015-2019年中国外卖行业市场渗透率

数据来源:公开资料整理

    三、疫情常态化下网上外卖用户规模回升

    截至2020年3月,中国网上外卖用户规模达39780万人,外卖用户使用率达44.0%;其中手机端网上外卖用户规模达39653万人,使用率达44.2%。受疫情影响,2020年第一季度网上外卖用户规模与2018年底相比有所下降,随着国内疫情防控进入常态化,餐饮行业复工消费整体良好,外卖日均订单量逐步恢复,外卖用户规模有望回升。

2015-2020年3月网上外卖用户规模及使用率

数据来源:公开资料整理

    2015-2020年3月手机网上外卖用户规模及使用率

数据来源:公开资料整理

    四、外卖市场整体下沉趋势更加明显

    北上广深等一线城市一向是外卖的主阵地,过去几年一直引领着外卖市场的发展。但外卖行业发展进入到第五年,一线城市竞争激烈,面临一波又一波的品牌更换,市场已经基本饱和。而随着外卖的渗透速度越来越快,从一二线转移到三四线,从市中心转移到城郊县乡,外卖市场的整体下沉,会更加明显。

    从宏观上来看,未来城镇人口增长近两亿,人均可支配收入翻番,在居民金融结构中餐饮消费上升,在城镇化的过程中,消费需求和供给之间会产生一个缺口,而供给需求差就需要新的玩家借助新渠道、新力量和新模式来满足。

    五、在线外卖规模保持增长,2020年初用户有所减少

    截至2020年3月,我国网上外卖用户规模达3.98亿,占网民整体的44%;手机网上外卖用户规模达3.97亿,占手机网民整体的44.2%。2020年3月,我国网上外卖及手机网上外卖用户规模均小于2018-2019年。

2015-2020年网上外卖及手机网上外卖用户规模

数据来源:公开资料整理

    2017-2019年,我国互联网餐饮外卖交易规模逐渐扩大,2019全年超7274亿元。互联网对餐饮行业的快速渗透,从早期的团购,到外卖用户群体和交易规模的剧增,以及线上餐饮信息服务的逐渐发展,在线餐饮以及用户消费数据都得到了爆炸式增长。餐饮企业在饿了么等互联网餐饮平台巨头和餐饮SaaS企业的帮助下逐步从传统餐饮迈入了数字化餐饮时代。

2017-2019年中国互联网餐饮外卖市场交易规模

数据来源:公开资料整理

    六、正餐占据外卖品类较大比重,非餐品类有所增长

    2019年第三季度,正餐仍为外卖主要品类,占比为75.4%。2019年Q3用户外卖非餐产品其他品类同比增长116%,具体包括超市便利、蔬菜水果、鲜花蛋糕及药品。其中超市便利需求频次最高,蔬菜水果及药品增长明显,鲜花蛋糕平稳增长。

2019年外卖用户外卖品类分布占比

数据来源:公开资料整理

    七、美团市占率大于饿了么,活跃用户数少于饿了么

    2018-2019年,主流外卖品牌为美团和饿了么,美团市场份额大于饿了么与饿了么星选的总和。2019年第三季度,美团外卖交易额占比稳中有升,达到65.8%。

2018-2019年主流外卖品牌市场份额

数据来源:公开资料整理

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