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全球无人机行业发展趋势分析:军用无人机2025年望翻倍,中国无人机需求迎来向上拐点,行业发展前景广阔[图]

2020年05月18日 13:15:31字号:T|T

    军用无人机是由遥控设备或自备程序控制操纵的不载人飞机。根据其控制方式,主要分为无线电遥控、自动程序控制和综合控制三种类型。

    军用无人机具有结构精巧、隐蔽性强、使用方便、造价低廉和性能机动灵活等特点,主要用于战场侦察,电子干扰,携带集束炸弹、制导导弹等武器执行攻击性任务,以及用作空中通信中继平台、核试验取样机、核爆炸及核辐射侦察机等。

    目前全球军用无人机已经有两百多种型号。军用无人机可以用来执行各种任务,如侦察、监视、攻击、拦截等。未来战争中,军用无人机的使用将会非常广泛。

    无人机最早被应用于军工领域,如今,除航拍外,无人机在农业、测绘、应急救灾等民用领域应用正在得到拓展,且相对于军用无人机,民用型技术难度相对低、造价低廉。其不断拓展的需求正在催生一大批相关产业发展,越来越多的资金也盯上了这片蓝海。到2025年,全球无人机市场规模有望超过600亿美元,未来10年增长3倍至4倍。

    近年来,中国无人机制造业快速发展,无人机在军事侦察、地质测绘、气象减灾、电力巡查、个人消费等领域得到广泛应用。

    一、18-24年全球无人机市场CAGR达20.5%,军用无人机2025年望翻倍

    智研咨询发布的《2020-2026年中国5G+无人机行业发展现状调查及发展趋势分析报告》显示:2018年全球无人机市场规模为141亿美元,预计到2024年全球无人机市场规模将达431亿美元,复合增长率为20.5%。其中军用无人机市场不容忽视,2018年军用无人机市场规模达12.1亿美元,至2025年市场规模将达26.8亿美元。

2016-2020年全球无人机市场规模及预测(亿美元)

数据来源:公开资料整理

2025年全球军用无人机市场将达到268亿美元

数据来源:公开资料整理

    美国作为无人机数量最多、技术最发达的国家,对无人机的实战应用也走在世界前列。自二十世纪六七十年代开始,美国就在实际作战中使用无人机,从越南战争、海湾战争主要用于情报搜集,到阿富汗战争中察打一体,再到伊拉克战争中的多样化应用,无人机承担的功能越来越多。

1998-2019年美军无人机采购金额及预测图

数据来源:公开资料整理

各尺度无人机占比图

数据来源:公开资料整理

    目前军用无人机的典型用途包括模拟飞行器、情报侦察、军事打击、信息对抗、通信中继、空中预警等。军事领域无人机具有用途多、生存能力强、作战环境要求低等优点,是信息战和网络中心战的重要装备。无人机在军事领域的成功应用,也揭开了以智能化远程攻击武器为主导的非接触战争的新篇章。

    军用无人机所具备的人力节省、减少伤亡和功能扩展等优势,为无人机在军事领域的发展提供了坚实的支撑。从全球范围来看,军用无人机的地位越来越突出。随着无人机在中东战场上大放异彩,无人机成为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家,无人机更是亟需装备。

    二、中国无人机行业发展分析

    2020年初,新冠疫情在国内爆发,举国进入抗疫状态,目前国内疫情防控成果显著,总体情况正在好转。在此次抗疫战斗中,无人机的身影出现在高速路口、乡间村落、城市楼宇、田间农地、医院工厂等场景,在抗疫前线发挥了重要的作用,工业无人机的场景应用全面爆发,在这次疫情里,其用途与优势得到很好的发挥与验证,工业无人机的应用不会是疫情黑天鹅事件下的昙花一现,预计未来工业无人机将迎来行业的快速发展阶段;同时,无人机也进入公众的视野,一场无人机的普及课也通过网络悄无声息地进行着,对消费级无人机市场的拓展也起到了重要的作用。

    1、疫情期间无人机行业大显身手

    2020年新冠疫情爆发,无人机作为智能无人化工作的代表,具有高效无休的工作能力、零接触的工作特点,成为阻断疫情传播的防控利器,在安防巡检、消杀作业、物流配送、宣传喊话、照明测温、农业植保等方面发挥了重要的作用。

疫情期间无人机应用实例

安防巡检
1.2020年1月25日开始,肇庆指挥部要求,科比特无人机公司启动无人机到封开江口调整点,怀集县灵峰高速口、鼎湖坑口市场等人群聚社区进行作业。2.智航团队出征抗疫一线,采用超长航时倾转垂起无人机V330A挂载30倍双光吊舱,配合华东某市级公安部门执行城市巡查管控飞行任务,通过空中全方位、无死角巡查,与地面人员密切协作,搭建空地一体的联防联动防疫体系,助力当地公安系统实现远距、大范围的城市实况监牢,辅助抗疫决策。
消杀作业
1.大疆农业自2月4日发布疆军战役以来,设立1000万基金支持各飞手使用大疆农业植保无人机开展安全防疫工作,截至2月20日,大疆植保无人机消杀面积超过6亿多平米,消杀范围涵盖3000多个行政村,作业时长超过4000小时。2.极飞科技充分发挥农业无人机优势,启动春雷行动,投入500万元,设立防疫消杀专项基金,为全国极飞用户义务防疫消杀作业保驾护航,截至2月12日,已有285个团队,超过2000架农业无人机参与了消杀作业,在全国20个省份14903个村镇,社区累计完成了约6.77亿平米防疫二倍体面积。
物流配送
1.医疗物资配送,2月6日,迅蚁通过无人机+无人站的方式,搭建了全国首个抗疫城市空中运输通道,从新昌县人民医院到县疾控中心之间的医疗物资配关由迅蚁提供的窜配送系统完成,2.生活物资配送,就范物流无人机团队在河北白洋淀政府的支持下,通过环境勘测和空城审批,建立空中运输航线,为村民配送生活物资。
宣传喊话
1.在南沙区标准工业园,华科尔V1100航拍喊话无人机一边循环播放着园区防疫规定把口罩戴上,一边在园区各区域进行巡逻,园区防疫人员从飞机回传的高清图像中,发现有人未佩戴口罩,及时向对方作出劝告。2.拉萨公安运用无人机等多种喊话方式,在市区冲赛市场等地方,用藏语和汉语轮流喊话,宣传疫情防控知识,抗击疫情,人人有责,拉萨公安请您积极配合疫情防控工作,不要聚焦,减少外出,出门请戴好口罩。
照明测温
1.照明无人机点高日夜赴建的武汉火神山医院施工现场,为武汉火神山医院的加快建成增添绵薄之力。2.深圳高速交警在调整入口操作无人机对检测人员进行体温检测
农业植保
2020年2月24日,在四川南充西充大石坝村的西充义表观十万亩优质有机粮油基地内,无人机为基地产业以水稻、油菜、小麦乖有机粮油洒药、施肥。

数据来源:公开资料整理

    2、疫情期间无人机助力国外虫灾防控

    2月底新冠疫情在全球蔓延,其中韩国、意大利以及伊朗等国的疫情较为严重,与此同时,蝗虫灾害也由非洲蔓延至东南亚地区,给全球的生产发展和人民生活带来了重大的影响。在此期间,巴基斯坦、印度等国采用无人机参与蝗虫灾害治理,取得较

无人机参与蝗虫灾害治理

国家
应用实例
巴基斯坦
2月16日,在巴基斯坦拉捃斯梅尔汗地区,当地民众启用赛为智能赛鹰SY141HR多旋翼植保无人机,用于当蝗虫灾害的防治工作。
印度
2月21日,印度政府表示将购买无人机和专业设备,监测蝗虫的活动并喷洒杀虫剂,以防止新一轮可能会损害农作物的蝗灾

数据来源:公开资料整理

    2、政策与资本加持无人机行业发展

    近年来,我国出台了多项无人机相关政策及规划为工业无人机的发展提供巨大的推动力。特别是近两年,政策对于低空空域的开放持正面态度,无人机相关政策正在加速制定和实施,智研咨询师认为,政策的完善将规范这一快速发展的市场,有望助推行业发展提速。

    从行业投资情况来看,2014年被称为中国“无人机元年”,彼时,无人机市场爆发,资本不断涌入,2016年无人机行业全年融资次数达到100次。而进入2018年,专业级无人机市场需求加速释放,消费级市场爆发式增长,全年融资次数为71次,融资金额达293.44亿元,较2017年大幅增长,更是有大疆10亿美元的大额融资。在资本的助推下,中国无人机行业发展如火如荼。2019年行业融资次数为41次,融资金额为200.75亿元,其中亿航智能于2019年12月12日在美国纳斯达克IPO上市,此次IPO融资金额为4000万美金,亿航也成为中国无人机行业第一股。2020年2月19日,中航金城无人机获得中航科工6658万元人民币的战略投资;2020年3月2日,微纳新空获得比邻创投领头的1亿元A+轮融资。智研咨询师认为,未来我国无人机行业在政策和资本的双加持下,行业还将继续蓬勃发展。

2013-2020年3月中国无人机行业融资情况(单位:次,亿元)

数据来源:公开资料整理

    3、中国无人机行业整体市场规模

    近年来,随着集成制造的普及,无人机基础零部件生产开始迈向小型化、低成本、低能耗方向发展,无人机制造成本不断走低,同时伴随着人工智能、5G通信等新技术的逐步完善应用,无人机行业迎来新的发展机遇,行业在良好的发展环境中迅速增长,行业规模不断扩大。2015年我国无人机行业整体市场规模仅为66.4亿元,2018年无人机行业整体市场规模增长至257.2亿元,年均复合增长率达57.05%。智研咨询师估计,2019年中国无人机行业整体市场规模达359亿元。

2015-2019年中国无人机行业整体市场规模(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

    无人机在中国的起步较晚,且开始于中国军用领域。无人机可分为军用、民用和消费级三大类。无人机产业链可分为研发、生产、销售、服务等细分领域,无人机产业链参与者主要包括两类:一类是像大疆、GoPro这样的整制造商;另一类则是为无人机提供硬、软件的上游制造商,包括芯片、飞控、电池、传感器、GPS、陀螺仪、动力系统、数据系统、图传系统、电子元器件、无人机培训等等。作为无人机的领军国家(以消费无人机技术和市场占有率来说),无人机在中国市场的也呈几何增长的趋势。

    2014年,中国无人机行业贡献度主要以军用无人机为主,贡献率高达90%,而民用领域则仅占10%左右。但民用领域的需求规模在近两年得到较大的释放,截止到目前,我国民用无人机市场规模占比超过军用无人机,达58.5%,未来,行业市场结构仍将不断改变,民用无人机市场将不断扩大。

中国无人机应用结构(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    4、彩虹、翼龙为两大无人机品牌,2018年订单显著增长

    中国无人机凭借优异的性能和较低的价格,迅速成为全球无人机市场的宠儿。目前我国无人机出口产品主要为彩虹、翼龙两款无人机:2003-2019年在SIPRI注册过的我国无人机出口订单及其数量分别为:CH-1(2架,占比1%)、CH-3(49架,占比18%)、CH-4(41架,占比15%)、WL-1(63架,占比23%)、WL-2(97架,占比36%)、ASN-209(18架,占比7%);主要客户所在国包括埃及、巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋等。

2003-2019年在SIPRI注册的我国无人机军贸订单(单位:架)

数据来源:公开资料整理

2003-2019我国无人机主要出口国订单占比图

数据来源:公开资料整理

    我国无人机出口数量稳中有增,2018年是我国无人机出口订单签订的历史最高峰。从2003-2018年历史数据来看,我国无人机出口订单近年整体呈现较好增长,年均出口量达16.88架。2018年是我国无人机出口订单签订最多的一年,订单总数达82架,是2017年的4.6倍,是历年平均值的4.9倍。

2000-2018各年我国无人机出口订单情况

数据来源:公开资料整理

    5、国内无人机需求迎来向上拐点,相关上市公司订单普遍增长

    国内无人机需求迎来上行拐点,相关无人智能上市公司普遍出现订单增长迹象:星网宇达2020年2月14日投资者活动披露,无人机业务2019年200万,2020年2.3-2.5亿;长鹰信质19年12月5日公告,无人机合同金额增至9.25亿元;赛为智能19年8月23日公告签署6.6亿元订单。

2019下半年以来国内无人机相关上市公司普遍出现订单增长迹象

上市公司名称
公告时间
预计交付时间
金额
星网宇达
2020年2月14日
2019年
200万元
2020年
2.3-2.5亿元
长鹰信质
2019年12月5日
 -
9.25亿元
赛为智能
2019年8月23日
 -
6.6亿元

数据来源:公开资料整理

    三、2020年无人机产业前景预测

    未来十年,全球侦察型和攻击型无人机的市场价值将达到709亿美元,其中生产产值为392亿美元,研发产值为287亿美元,其他与无人机相关的新兴市场价值20亿-30亿美元。国内无人机市场需求90%来自于军方和警方,而其它方向需求仅占10%,机型以无人靶机和带有电子光学/红外线侦察平台的无人侦察机为主。工信部2017年12月发布的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出,到2020年,民用无人机产业持续快速发展,年产值达到600亿元,年均增速达40%以上,消费类无人机技术保持国际领先,行业应用类无人机技术达到国际先进水平,并培育一批行业应用类无人机国际知名企业。未来为保障中国经济的迅速发展,海洋安全、边境安全、国土信息快速普查和更新被提升到一个前所未有的高度,上述领域的发展对无人机均有需求,因此,未来十年,国内无人机市场规模会在上述因素影响下快速增长。

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