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2019年日本工业机器人供需分析(附产量产值、需求格局、应用领域分布、出口贸易统计)[图]

2020年05月16日 13:12:03字号:T|T

    一、日本工业机器人供给

    日本素有机器人王国的美誉,是世界上最强的生产国和最主要的机器人出口大国,在2014年之前也是世界最大的应用国和消费国(目前被中国连续取代)。

    日本工业机器人技术源于美国,技术引进之后在日本得到了产业化规模发展,目前日本制造的工业机器人无论在技术上还是应用上,都处于世界领先地位。

    除了机器人技术先进、品种齐全,机器人企业更是多如牛毛,日本工业机器人领域领先企业包括安川电机、发那科、那智不二越、川崎重工、三菱电机、电装机器人等。其中,发那科工业机器人广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节,满足客户的不同需求。产品品种系列多达240种,负重从0.5公斤到1.35吨;安川电机主要产品MOTOMAN机器人是世界上使用最广泛的工业机器人之一,目前已在世界各地生产并安装使用25万台,广泛应用于弧焊、点焊、涂胶、切割、搬运、码垛、喷漆、科研及教学;应用覆盖装配、搬运、码垛、焊接、点焊、涂胶、喷涂等各领域。

    日本工业机器人行业领先企业

资料来源:智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国工业机器人行业市场专项调研及投资前景预测报告》显示:人们生活水平上升和全球老龄化的加剧,使得一些低端岗位难以找到合适的工人,工业4.0概念和物联网、人工智能等新技术的推动下,加速了智能工厂的发展进程,从而推动了工厂机器换人的需求。1990年以后日本工业机器人行业进入快速发展阶段,收到国内外各行各业大量订单。根据日本工业机器人协会数据,日本工业机器人产量保持持续增长的市场态势,由2013年的10.87万台增长至2018年的21.55万台;2019年日本工业机器人市场表现不佳,产量17.34万台,较2018年下降19.51%。

    2013-2018年日本工业机器人产量走势图

资料来源:日本机器人协会、智研咨询整理

    日本生产的工业机器人除满足国内需求外,还大量出口至其他国家。工业机器人产值由2013年的4927.28亿日元增长至2018年的7330.55亿日元,2019年下滑至6496.44亿日元。

    2013-2019年日本工业机器人产值走势图

资料来源:日本机器人协会、智研咨询整理

    二、日本工业机器人应用格局

    从日本工业机器人出货量看,焊接、装配、物流运输工业机器人占据主要市场,2019年焊接机器人出货量为3.50万台,装配机器人出货量3.86万台,物流运输机器人出货量4.08万台。

2016-2019年日本各类型机器人国内外出货量及产值情况(台,百万日元)

应用
2016年
2017年
2018年
2019年
1、注塑
7442
8890
8919
7243
2、焊接
40304(123892)
49319(142827)
45928(135587)
35049(101764)
弧焊
18111
21466
23500
18720
点焊
22005
2788
22283
15952
激光焊
141
63
28
190
其他
47
402
117
187
3、喷涂
2162
2758
2798
2116
4、机械加工
6486(12941)
13199(29113)
11253(18107)
10137(22956)
上下料
5871
11907
10752
9596
机械切削
7
24
9
60
磨削/去毛刺
530
1202
425
381
其他
78
66
67
100
5、电子部品组装
9,660
14078
15121
12789
6、装配
25115(34718)
44944(90439)
46235(56320)
38609(54000)
一般装配
24450
39567
45253
37503
其他装配
665
3873
982
1107
7、码垛/卸垛
4,005
3772
3170
3611
8、物料运输
41253
58687
56744
40783
9、洁净室
20,056 (109,736)
30658(165866)
16180(47891)
10862(35901)
平板显示器
1168
6152
789
507
半导体
10923
24496
15387
10232
其他
12
10
4
123
10、其他
4960
7081
8830
5921
11、用途不明
-
-
-
8581
总计
182,098(739297)
235,268(944702)
215178(744444)
175702(662019)
资料来源:日本机器人工业协会

    电子、汽车及其配件领域仍是日本工业机器人最大的应用市场,2019年电子行业工业机器人出货量1.15万台,汽车及其配件领域出货量1.65万台。主要工业领域工业机器人出货量如下图所示:

2016-2019年日本各行业对工业机器人的需求情况(台)

行业
2016
2017
2018
2019
1、金属制品
1846
2571
3544
3313
2、机械与设备
2709(14563)
3895(168582)
4232(17880)
3628(15896)
建筑与采矿
2126
79
106
155
金属加工
496
613
748
847
其他机械与设备
2087
3203
3378
2626
3、电子
9823(48483)
18707(97710)
12677(60394)
11544(56854)
电子计算机
70
29
11
20
消费电子
1771
1759
1530
1516
工业电子
935
917
1371
685
通信设备
699
1964
885
1227
视频和音频设备
3
6
28
49
电子零部件/设备/电路
3155
10745
5294
4752
其他电子设备
3190
3287
3558
3294
4、精密仪器
459
523
592
475
5、汽车及其配件
13497(56916)
14650(65376)
16269(65454)
16471(70791)
汽车
5661
5275
4994
4836
汽车配件
7836
9375
11275
11635
6、其他运输设备
239
236
286
283
7、食品饮料及烟草制品
683
865
1068
944
8、化学制品
404
319
419
415
9、塑料制品
1217
1264
1418
1295
10、其他行业
4728
5854
6017
3003
11、非制造业
210
287
318
423
12、行业不明
-
-
-
2711
13、国内总出货量
35815(166599)
49171(246222)
46836(197746)
44506(204178)
14、出口
116755(387972)
184215(649381)
183059(658991)
131196(457841)
15、总计
152570(554572)
233386(932294)
242127(932294)
175702(662019)
资料来源:日本机器人工业协会

    三、市场出口分析

    从机器人出口看,亚太地区仍是日本工业机器人最大的出口区域,2019年日本出口至亚太其他国家工业机器人2932.57亿日元,占整体出口额的65.04%;出口至北美870.26亿日元,占比19.30%;出口至欧洲705.79亿日元,占比15.65%。

    2016-2019年日本工业机器人分地区出口额走势图(单位:百万日元)

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    日本工业机器人出口区域格局

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    中国仍是日本工业机器人最大的出口国,2019年受中国本土工业机器人企业崛起及市场其他因素的影响,出口中国的金额下降明显,同比下降17.12%,近年来对中国出口额如下图所示:

    2016-2019年日本工业机器人中国地区出口额走势图

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

    2016-2019年日本分地区工业机器人季度出口额走势图(单位:百万日元)

资料来源:日本工业机器人协会、智研咨询整理

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