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2020年中国基站滤波器行业发展概述及市场发展前景分析:5G滤波器市场空间为372.21亿元[图]

2020年05月07日 13:37:44字号:T|T

    一、基站滤波器概述

    滤波器是什么?

    智研咨询发布的《2020-2026年中国基站滤波器行业市场现状调研及市场发展前景报告》数据显示:滤波器是基站射频核心器件,滤波器过滤的是电磁波信号,只允许需要的信号通过,主要目的是为了解决不同频段、不同形式的无线通讯系统之间的干扰问题。目前,公司主要提供的三类滤波器分别是金属同轴腔体滤波器、金属腔体+陶瓷介质谐振杆滤波器和陶瓷介质波导滤波器,后两者的原材料均涉及陶瓷介质。3G/4G时代以金属同轴腔体滤波器为主。

天线射频原理图

数据来源:公开资料整理

    二、基站滤波器行业市场空间

    5G时代基站滤波器的挑战和机遇

    5G相比4G时代的基站结构变化,对基站天线射频端带来增长空间1)天线和射频一体化集成AAU(天线+RRU=AAU);2)BBU拆分为CU(集中单元)和DU(分布单元);3)MassiveMIMO天线的广泛应用要求射频通道数大幅增加(从4G时代的平均2发2收变成未来主流的64发64收,以及32发32收或16发16收)。5G时代滤波器技术革新,新产品前期毛利率较高。

基站结构变化

数据来源:公开资料整理

滤波器形态变化

数据来源:公开资料整理

    5G宏基站建设数量预测

    5G基站数量相比4G有望增长,预计为4G的1.2-1.3倍。截至2019年底,4G基站数达到544万站,占基站总数的64.7%;我国5G基站数超13万站,预计2020年我国5G基站建设数量在70万站左右。

我国5G基站数量预测

数据来源:公开资料整理

    2020年全国有望达成75万座5G基站。但结合4G国内基站建设,第二年完成了83.1万座。

历年4G新增基站数(万座)

数据来源:公开资料整理

    参考到4G基站建设进度、国家层面指导性会议、运营商表示Q3季度完成原有今年年规划基站建设,我们认为2020年5G宏基站建设数量有望超过原有预期向上突破80万座。

    早在4G时代,日本的运营商就经过研究得出了70%以上的移动通信话务发生在室内的结论。细分来说,69%的语音业务,90%的数据业务是发生在室内。到了5G时代,室内覆盖的重要性进一步提升。中国铁塔技术部总监邹勇在2019通信产业大会暨第十四届通信技术年会上表示:“5G时代85%的应用发生在室内场景。”室外宏站的信号难以穿透建筑物,室内覆盖面临非常大的挑战。由此可见,室内覆盖也将是5G的重中之重。

中国5G室内微基站建设数量预测(万个)

数据来源:公开资料整理

    5G时代滤波器的市场空间=基站数x单基站滤波器用量(即单基站通道数量)x单通道滤波器价格。4G时代滤波器的市场空间=基站数x单基站使用滤波器的价格(天面数x单天面对应价值量)。基站数:国内4G基站数约450万个,全球4G基站数约为国内2倍,约900万个。按1.2倍保守计算,5G国内基站总数约540万个(建设周期2019-2025年),同期全球基站数约1080万个。按1.5倍计算,5G国内基站总数约675万个,同期全球基站数约1350万个。4G滤波器市场空间:单基站3面天线,每面天线对应的滤波器价值量目前为800-1000元,假设前期每年降价幅度20%,算得,国内4G滤波器市场空间约214.83亿元,全球市场空间约429.66亿元。

    5G滤波器市场空间:5G高容量热点场景的主流方案是64T64R,即64个通道,则一个基站3面天线,192个通道。预计当前价格约50元/单通道,且随着工艺水平和调试水平的进步,价格有望进一步下降,假设在5G滤波器供应期间的滤波器单价每年降幅10%。算得,国内5G滤波器市场空间为372.21亿元(是4G的1.73倍),全球市场约735.50亿元(是4G的1.71倍)。

4G基站滤波器市场空间测算

4G基站滤波器市场空间测算
-
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4G基站数(万个)
13.9
83.1
103.9
112.7
75.4
62
天面数/站
3
3
3
3
3
3
单扇区价值量(元(每年20%的降价幅度)
2800
2240
1792
1433
1147
917
国内市场规模(亿元)
11.68
55. 84
55.86
48.45
25.95
17.06
全球市场规模(亿元)
23.35
111.69
111.71
96.9
51.89
34.11

数据来源:公开资料整理

5G基站滤波器市场空间测算

5G基站滤波器市场空间测算
-
2019E
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
国内5G基站数(万)
11.6
64
102.6
124.2
113.4
75.6
48.6
天面数/站
3
3
3
3
3
3
3
通道数/每面天线
64
64
64
64
64
64
64
单价(元) (每年10%的降价幅度)
50
45
41
36
33
30
27
单基站价值量(元)
9600
8640
7776
6998
6299
5669
5102
国内市场规模(亿元)
11.1
55.3
79.8
86.9
71.4
42.9
24.8
全球5G基站数(万)
34.8
128
153.9
248.4
226.8
151.2
136.1
全球市场规模(亿元)
33.4
110.6
119.7
173.8
142.9
85.7
69.4

数据来源:公开资料整理

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