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2019年全球稀土行业产量分布、进出口量及价格变化:全球稀土矿产量21万吨,中国稀土矿产量全球第一[图]

2020年05月06日 13:44:11字号:T|T

    稀土是化学周期表中镧系元素和钪、钇共十七种金属元素的总称。稀土通常分为轻、重稀土两组,前者包括“镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕”,后者包括“钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇”,自然界中共有250余种稀土矿。

稀土元素应用

大类
稀土元素
主要用途
轻稀土
镧(La)
炼油厂用高折射率耐碱玻璃、火石、储氢材料、电极、照相机镜头、催化裂化催化剂
铈(Ce)
化学氧化剂、抛光粉、玻璃和陶瓷着色、自洁炉催化剂、炼油厂用催化裂化催化剂、打火机用铁铈火石
镨(Pr)
稀土磁体、激光、碳弧照明芯材、玻璃搪瓷着色剂、焊接护目镜的钕玻璃添加剂
钕(Nd)
稀土磁体、激光、玻璃和陶瓷的紫罗兰色着色剂、钕玻璃、陶瓷电容器
钷(Pm)
核电池、发光涂料
钐(Sm)
稀土磁体、激光、中子俘获器、脉泽器、核反应堆控制棒
铕(Eu)
红色和蓝色荧光粉、激光、水银蒸气灯、荧光灯、核磁共振弛豫剂
重稀土
钆(Gd)
高折射率玻璃或石榴石、激光、X射线管、计算机存储器、中子捕获、磁共振成像对比剂、核磁共振弛豫剂、磁致伸缩合金
铽(Tb)
钕基磁体、绿色荧光粉、激光、荧光灯(作为白光三带荧光粉涂层的一部分)、特芬诺-D等磁致伸缩合金、海军声纳系统、燃料电池稳定器中的添加剂
镝(Dy)
钕基磁体、激光、特芬诺-D等磁致伸缩合金、硬盘驱动器中的添加剂
钬(Ho)
激光光学分光度计的波长校准、磁铁
铒(Er)
红外激光、钒钢、光纤
铥(Tm)
便携式x光机、金属卤化物灯、激光
镱(Yb)
红外激光、化学还原剂、诱饵照明弹、不锈钢、应力计、核医学、地震监测
镥(Lu)
PET扫描探测器、高折射率玻璃、荧光粉用钽酸镧基质、炼油厂用催化剂、发光二极管灯泡
钪(Sc)
航空航天用轻质铝钪合金、金属卤化物灯和汞蒸气灯中的添加剂、炼油厂的放射性示踪剂
钇(Y)
激光、荧光粉、高温超导体、钇稳定氧化锆、微波滤波器、钢铁添加剂、癌症治疗

数据来源:公开资料整理

    稀土在自然界主要以原矿氧化物的形式存在。常见的稀土原矿类型有4种,包括独居石、氟碳铈矿、磷钇矿和镧钒褐帘石。作为提炼稀土元素的矿物原料,独居石主要产于花岗岩、稀有金属碳酸岩和混合岩中,其稀土氧化物含量约50%~68%;氟碳铈矿主要产于花岗岩、砂矿和稀有金属碳酸岩中,其稀土氧化物含量约75%;磷钇矿主要产于花岗岩、花岗伟晶岩和相关矿床中,其氧化钇含量约61.4%。

    一、稀土行业产量分布

    智研咨询发布的《2020-2026年中国稀土行业市场需求分析及发展规划分析报告》数据显示:全球稀土资源总储量约为1.2亿吨,其中中国储量为4400万吨,占比约37.8%,越南储量2200万吨,占比约为18.9%,巴西储量2200万吨,占比18.9%,俄罗斯储量1200万吨,占比10.3%,四国合计占全球总储量的近八成,资源分布集中度较高。

2019年主要国家稀土矿储量

数据来源:公开资料整理

2019年主要国家稀土矿储量分布

数据来源:公开资料整理

    中国稀土储量分布高度集中,内蒙古白云鄂博矿占据主导。中国稀土矿产虽然在华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大区均有分布,但主要集中在华北区的内蒙古白云鄂博铁-铌、稀土矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的80%以上,是中国轻稀土主要生产基地。

中国各省稀土资源分布情况

数据来源:公开资料整理

    全球多国将稀土纳入战略储备资源。近年来美国、欧盟、日本等几大经济体相继出台各类将稀土资源纳入国家战略资源储备的政策,试图建立本土稀土产业链,防止对中国出口稀土资源产生依赖。中国冶炼分离产量占全球总产量的86%,莱纳斯和印度丰通也是该行业的龙头企业,而美国企业Molycorp申请破产后,美国便失去了稀土冶炼分离能力。

全球稀土资源战略储备概况

年份
国家
稀土战略资源储备
2020年3月17日
日本
日本政府本月内将决定增加包括稀土在内的稀有金属的战略储备。政府将根据新制定的国际资源战略,将现行一律60天量的储备按种类增加,某些种类可能增至180天量。
2011年9月6日
欧盟
欧委会:“欧盟首先还是要确保来自于拉丁美洲、非洲、俄罗斯等欧盟以外国家和地区的稀土资源供应,其次,要努力增加稀土资源储备,充分利用欧盟现有资源,努力降低对中国的稀土资源依赖”。
2011年5月10日
中国
中国国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》并由工信部提出组建六大稀土集团的方案,中国首次启动国家稀土战略收储工作
2011年3月8日
韩国
韩国政府计划大幅增加稀土战略储备,以应对日益激烈的全球资源竞争。政府已经重新评估稀土应急储备方案,把储备目标值提高为到2014年确保向国内企业提供100天的供应量。韩国政府先前设定方案为到2016年确保60天的供应量。
2010年9月30日
美国
美国政府宣布在1个月内制定出紧急计划,建立美国稀土供应多元化体系,摆脱对中国的依赖,恢复并扩大国内的稀土生产,同时向中国以外的国家提供资金与技术援助并取得这些国家稀土矿产的稳定供应。
2010年3月18日
美国
美国众议员麦克·考夫曼提出了一项法案,要求国防部和其他联邦部门振兴美国的稀土工业,并呼吁建立国家的稀土储备。
2010年初
欧盟
欧盟拟建立以混合碳酸稀土形式的稀土储备。该储备战略计划年收储3000吨碳酸稀土。
2008年
美国
稀土材料被美国能源部列为“关键材料战略”
2006年
日本
日本政府发布《国家能源资源战略新规划》,将稀土、铂、铟3种稀有金属列入储备对象,即将稀有金属储备种类扩展至10种。

数据来源:公开资料整理

    中国稀土矿山储量大,共伴生稀土矿床多。中国在全球前三大稀土矿山中就占据两席,并且储量远超其他国家矿山。我国稀土具有南重北轻的特点,其中白云鄂博矿储量占全国稀土总储量的80%以上,是中国轻稀土主要生产基地。重稀土则主要分布在南方地区,尤其是在南岭地区,分布的离子吸附型中稀土、重稀土矿,易采、易提取,已成为中国重要的中、重稀土生产基地。在已发现的数百处矿产地中,2/3以上为共伴生矿产,综合利用价值较大。

全球主要稀土矿山情况

矿山名称
所在位置
公司
产能(吨)
特点
白云鄂博矿
内蒙古
包钢股份
100000
稀土、铁、铌等矿物共生矿床,稀土储量世界之最,稀土元素含量最高,种类最多;稀土矿富铈贫钇,高富集钐、铕、钕等特点。其中镧、铈、镨、钕、占稀土氧化物总量97%,以CeO2为最高,达48.7%。
MountainPass
美国
盛和资源
-
资源量大、品位高,探明储量:原矿储量为48万吨,折合REO储量在3.9万吨,平均品位9.38%;控制储量:原矿储量为1310.8万吨,折合REO储量为96万吨,平均品位8.2%。
牦牛坪稀土矿
四川
南方稀土
11000
世界第三大稀土矿床,现已勘测到的稀土氧化物的储量200万吨,工业储量7.86万吨。牦牛坪稀土矿床具有易采易选的特点,矿床平均品位REO为1.07%~5.77%。采用重选—浮选流程获得含稀土为63%~69%的高品位稀土精矿,稀土回收率在40.8%~69%之间。
MountWeld
澳大利亚
澳大利亚奥莱那斯公司
22000
品位高。该矿于2013年投产,初始产能在11000吨(REO)/年,随后增加到22000吨(REO)/年,是重要的轻稀土供应地。
尼科拉科矿
加拿大
加拿大阿瓦隆资源公司
5000
全球大型未开发稀土矿之一,可以开发出更有价值的“重”稀土元素。
诺兰矿
澳大利亚
澳大利亚阿拉弗拉公司
20000
不仅含稀土矿,还伴生磷和铀。矿体产在变质的花岗岩体中。矿石矿物主要为富钍独居石和含氟的磷灰石。该矿床拥有探明+控制+推断三级资源量30300万吨,REO平均品位2.8%、P2O5平均品位12.9%、U3O8平均品位200克/吨。
霍益达斯湖
加拿大
加拿大西部矿业公司
3,000-5,000
稀土金属主要赋存在磷灰石、褐帘石等矿物中。截至2007年底,以1.5%REO为边界品位,该项目已获得探明+控制级别资源量115万吨,平均品位2.36%REO,推断级别资源量37万吨,平均品位2.15%REO,共含稀土氧化物金属量3.5万吨。

数据来源:公开资料整理

    中国稀土冶炼能力全球领先,2016年有所降低,为10.5万吨,但占全球比重仍高达88.2%,2016年马来西亚冶炼能力为1.19万吨,美国的冶炼能力则全部关闭,中国几乎“垄断”全球稀土金属矿山生产和冶炼能力。

中国稀土矿产量占全球总产量比例高

数据来源:公开资料整理

    中国稀土矿产量全球第一。2019年全球稀土矿产量21万吨,其中,中国稀土矿产量13.2万吨,占比近63%,是世界最大稀土矿生产国;美国稀土矿产量2.6万吨,为中国境外第一生产国;其次是缅甸(2.2万吨),澳大利亚(2.1万吨),印度(3000吨),俄罗斯(2700吨),马达加斯加(2000吨),泰国(1800吨),巴西(1000吨),越南(900吨),布隆迪(600吨)。

2019年主要国家稀土矿产量

数据来源:公开资料整理

2019年全球稀土矿产量分布

数据来源:公开资料整理

    预计全球稀土消费量2021年将达到19.9万吨。2016年全球稀土消费量约14.2万吨,同比增长6.8%,国内稀土消费8.9万吨,同比增长8.7%。随着稀土永磁材料、催化剂、抛光粉等下游应用不断发展,全球稀土消费量将持续增长,预计2021年全球稀土消费量将达19.9万吨,中国稀土消费量达13.7万吨,2017-2021全球及中国的稀土消费量CAGR分别为7%和9%。

预测2019-2021年全球稀土消费量变化

数据来源:公开资料整理

    二、稀土行业进出口量

    稀土是具有独特性能的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化,其在全球经济和社会发展中的应用价值将持续提升。近期全球疫情蔓延,逆全球化有升温迹象,全球贸易保护主义抬头,各国或将愈加重视重点矿产资源的战略价值,近年来我国稀土出口整体呈现价减量增的局面,不利于稀土战略资源价值的充分利用,未来出口管控或将趋严。

    2019年氧化镧稀土产品出口量占比第一。2019年海关编码稀土产品出口数量排名前10的稀土产品数量占总出口数量的89.23%,出口额占57.86%。其中氧化镧出口数量约1.01万吨,居第一位,出口额约2165.7万美元,仅占总出口额的4.92%。未列名氧化稀土出口数量6466.5吨,居第二位,出口额1.15亿美元,占总出口额26.11%,居第一位。(未列名氧化稀土包括氧化铒、氧化钆、氧化钐、氧化镱、氧化钪、灯用红粉、按重量计中重稀土总含量≥30%的其他氧化稀土共7种产品)。

2019年稀土产品出口数量占比

数据来源:公开资料整理

2019年稀土产品出口金额占比

数据来源:公开资料整理

    日美为我国稀土主要出口国家。从出口的贸易伙伴看,2019年我国稀土产品共出口到60个国家和地区,出口数量排名前20的占总出口数量的99.2%,出口额占97.85%。其中出口日本约1.65万吨,占比35.55%,出口额约2.16亿美元,占比49.10%;出口美国约1.53万吨,占比33%,出口额约7928.5万美元,占比18.01%。国内稀土出口企业涉及20个省、自治区和直辖市,内蒙古自治区出口数量第一,约1.46万吨,占总出口量31.41%,出口额约7089.7万美元,占总出口金额16.10%。江苏省出口金额第一,出口额为8376万美元,占比19.03%,出口量为3641.8吨,占比7.86%。

2019年中国稀土产品出口十大贸易伙伴

数据来源:公开资料整理

    2019年稀土化合物进口额增长33.7%。2019年我国实际进口稀土化合物约4.1万吨,进口额2.7亿美元,相比2018年中国稀土化合物进口量约为6.92万吨,折REO约为4.55万吨,进口额为2.02亿美元,进口额同比增长33.7%。2019年从进口的国家和地区来源看,从缅甸进口的数量为28740935千克,占比70.08%排名第一,全部是稀土矿产品,马来西亚占比24.63%,主要为稀土分离产品。进口稀土矿产品极大地缓解了国内稀土矿产品的供应不足,考虑到国家对于国内稀土资源的战略性保护,预计未来进口矿将长期成为我国稀土企业的重要稀土矿来源。

2016-2019稀土化合物进口金额

数据来源:公开资料整理

2019进口十大贸易伙伴

数据来源:公开资料整理

    2019年我国稀土产品出口下降10%以上。2019年我国稀土产品出口4.63万吨,同比减少12.64%,出口额4.4亿美元,同比减少14.44%,均价9.5美元/千克,同比减少2.06%。其中稀土化合物出口约3.95万吨,同比减少13.51%,出口额约3.24亿美元,同比减少10.76%,均价8.21美元/千克,同比增加3.17%;稀土金属出口约6850吨,同比减少7.25%,出口额约1.16亿美元,同比减少23.27%,均价16.94美元/千克,同比减少17.27%,随着国家加大对稀土等战略资源的重视,预计未来稀土出口量将趋势下行,稀土出口价格有望稳步上涨。

2015-2019年稀土及其制品出口数量及单价变化(单位:吨,美元/吨)

数据来源:公开资料整理

    三、稀土行业价格变化

    轻稀土产品价格基本稳定。重稀土价格在前期回调后开始企稳,部分重稀土产品价格增长显著。受疫情影响,国内需求疲软。长期而言,重稀土后市上涨空间仍存,轻稀土上涨空间有限。

镨、钕、铕(轻稀土)价格走势

数据来源:公开资料整理

镧、铈、钐(轻稀土)价格走势

数据来源:公开资料整理

镥、铽、镝(重稀土)价格走势

数据来源:公开资料整理

钆、铒、镱、钇(重稀土)价格走势

数据来源:公开资料整理

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