智研咨询发布的《2020-2026年中国涂料行业市场分析预测及投资风险预测报告》数据显示：2019年乳胶漆精装房配套数达到313.9万套，同比增长25.5%，立邦、多乐士、三棵树和嘉宝莉为精装房市场乳胶漆前四大企业，CR5超过80%。其中，立邦、多乐士和三棵树，份额分别为36.9%、21.5%和19.1%。
前三大品牌客户首选率合计达57%。2017-2019年立邦、三棵树和亚士漆稳居地产500强首选涂料品牌，2019年品牌首选率分别为20%、19%和18%，合计占比接近50%。
2019年全球涂料行业CR8=38.96%（以销售额计）
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精装修乳胶漆项目套数及集中度
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精装修市场乳胶漆品牌份额
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预计2019-2021年国内建筑涂料产量分别为708/796/912万吨，对应增速分别为9%、12%、15%。
建筑涂料产量预测
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2018年我国涂料行业主营业务收入总额约4085亿元（含规模以下企业），其中规模以上企业为1998家，营收合计3268亿元。从市场份额看，含规模以下企业的CR5为11.3%，CR30为24.8%，CR100为33.6%，涂料整体市场较为分散。
2018年涂料市场头部品牌销售额及市占率
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同时头部企业如艾仕得、PPG、阿克苏诺贝尔等涂料巨头在东南亚完成了多笔并购，东南亚涂料市场份额也将更多为以上企业占据。
近年国际涂料巨头于东南亚地区的主要并购事件
年份 | 公司 | 事件 |
2016年 | 艾仕得 | 收购HighPerformanceCoatingSdn.Bhd |
2017年 | PPG | 收购中国汽车漆企业福田新狮 |
2017年 | PPG | 完成对IVC亚洲合资公司剩余股权的收购 |
2017年 | 阿克苏诺贝尔 | 收购泰国领先的粉末涂料制造商V.Powdertech |
2018年 | 阿克苏诺贝尔 | 收购马来西亚Colourland |
2018年 | 阿克苏诺贝尔 | 获得中国太古漆油剩余40%股权 |
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地产500强首选涂料品牌每年变动不大
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||
排名 | 品牌名称 | 品牌首选率 | 排名 | 品牌名称 | 品牌首选率 | 排名 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 立邦 | 21% | 1 | 立邦 | 19% | 1 | 立邦 | 20% |
2 | 三棵树 | 17% | 2 | 三棵树 | 17% | 2 | 三棵树 | 19% |
3 | 亚士漆 | 17% | 3 | 亚士漆 | 16% | 3 | 亚士漆 | 18% |
4 | 多乐士专业 | 17% | 4 | 多乐士专业 | 14% | 4 | 富思特 | 9% |
5 | 富思特 | 11% | 5 | 富思特 | 11% | 5 | 固克 | 9% |
6 | 嘉宝莉 | 4% | 6 | 嘉宝莉 | 6% | 6 | 嘉宝莉 | 8% |
7 | 美涂士 | 3% | 7 | 固克 | 5% | 7 | 美涂士 | 6% |
8 | PPG | 2% | 8 | 美涂士 | 5% | 8 | 多乐士专业 | 3% |
9 | 固克 | 2% | 9 | PPG | 2% | 9 | 巴德士 | 3% |
10 | 巴德士 | 1% | 10 | 巴德士 | 1% | 10 | 经典 | 2% |
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智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国汽车内饰涂料行业市场行情监测及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国汽车内饰涂料行业市场行情监测及未来趋势研判报告》共十四章，包含2024-2030年中国汽车内饰涂料行业前景调研，2024-2030年中国汽车内饰涂料企业投资前景建议与客户策略分析，研究结论及建议等内容。
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