2019年全球及中国大米行业市场现状、2020年中国大米及行业发展前景预测[图]

    一、全球大米行业现状分析

    1、全球大米产量

    稻谷是我国第一大粮食作物，播种面积最大、单产最高、总产最多，在粮食生产和消费中历来处于主导地位。在过去30年中，稻谷种植面积占我国粮食总面积的30%左右，2018年中国稻谷播种面积达3009.5万公顷，较2017年减少65.2万公顷。

    稻谷按其对土壤、水分的适应性大小，可分为旱稻和水稻两类，我国主要是水稻，旱稻种植极少。水稻按其品种不同，可分为籼稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分为早稻、中稻和晚稻。水稻在我国分布很广，除了个别高寒或干旱地区以外，从北纬18.5°的海南岛到北纬52°的黑龙江呼玛县，从东部的台湾到西部的新疆都有分布。水稻的分布广而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工业布局相对集中，主要在东北地区和长江中下游地区，主要分布在湖北、江西和黑龙江3个省份。

    大米加工业是我国粮油加工体系的重要组成部分，也是保证国家粮食安全的基础环节。大米作为满足日常能量需求的主要来源，大米加工业有着良好的发展前景。经过多年的探索发展，我国大米加工业已取得长足进步，不仅产品结构趋于合理，技术装备水平也有显着提升。同时，集约化经营趋势愈加明显，涌现出一批龙头企业，行业布局集中于东北、长江中下游等地区。

    稻谷是世界上分布最广的作物之一。稻谷经砻谷机脱去颖壳后即可得到糙米。糙米再经加工碾去皮层和胚，留下的胚乳，即为食用的大米。智研咨询发布的《2020-2026年中国粮食种植行业发展战略规划及未来前景分析报告》显示：从全球市场来看，2019-2020年度全球大米产量有所下降，估计2019年度全球大米产量为4.98亿吨。此外，据预测，2020/21年度全球大米产量预计为5.086亿吨，增长2%。

2015-2019年全球大米产量走势

数据来源：公开资料整理

    世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区，东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国，年产量连续多年排名第一。2018/19年度，中国大米产量预计占全球产量的28.90%。产量排名第二的是印度，印度的大部分农业都是基础的传统农业，现代化程度不高，但是印度有过半的人都是以农业为生，同时印度是世界第二人口大国，仅次于中国，印度的大米产量占全球约23%的比重。其余大米产量较多的分别还有印尼（7.70%）、孟加拉国（7.03%）、越南（5.83%）、泰国（4.34%）、菲律宾（2.61%）、美国（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。

2018/19年度全球各国大米产量占比（单位：%）（预估）

数据来源：公开资料整理

    大米是世界30亿人口赖以生存的基本食物。近几年，全球大米的消费量走势与产量相似，均呈波动态势。2017/18年度全球大米的消费量约为4.87亿吨，同比增长0.16%。国际谷物理事会预测2018/19年度全球大米消费量将会大幅上涨，达到4.93亿吨，同比增长1.13%，增幅较上年度增加0.97个百分点。

2010/11年度到2018/19年度全球大米消费量及增长速度（单位：百万吨，%）

数据来源：公开资料整理

    2、中国和印度吃掉了全球一半的大米

    从大米消费量来看，中国和印度依然排名全球第一、第二名。中国和印度是世界第一、第二的人口大国，大米消费量较大。2018/19年度，中国大米消费量占全球大米消费量的29.63%，接近30%，印度则占20.42%的比重。

2018/19年度全球各国大米消费量占比（单位：%）（预估）

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    从大米的产销以及供应量来看，全球大米行业基本上处于供过于求的状态，2018/19年度预计全球大米供应量达到6.17亿吨。

2010/11年度到2018/19年度全球大米供应量（单位：百万吨）

数据来源：公开资料整理

    3、“饥饿”的印度成为全球头号大米出口国，中国成为全球第一大米进口国

    一般来说，一个国家应该在确保自己国内粮食库存充裕的情况下，才会对剩余的粮食进行出口，然而，神奇的印度并非如此。印度在2017年的全球饥饿指数榜单中排在第100位，这个排名看似并不靠前，但其饥饿指数却仍高于比世界平均水平。但是，这并不能阻止印度成为全球第一大米出口国。2018/19年度，印度预计出口大米1280万吨，在各个大米出口国中排名第一。事实上，早在2016年印度大米就已经超越泰国成世界第一大米出口国，出口量达到1043万吨。到了2017年，印度大米出口量就攀升22%，至纪录高位1230万吨。

    而中国，虽然是全球第一大米生产大国，但是却也成为了全球第一大米进口国。2017年中国进口大米为400万吨，考虑中越边境的非统计部分，进口的数量也远远超过这一水平。在过去的十年间，中国的大米进口量就增长了九倍，2013年就已经成功夺得“全球最大的进口国”的头衔。可以说，中国已由传统的大米出口国转变为全球最大的进口国。根据预测，2018/19年度，中国预计进口大米500万吨，远超排名第二的印尼。

2018/2019年度全球各国大米出口量情况（百万吨）

数据来源：公开资料整理

2018/2019年度全球各国大米进口量情况（百万吨）

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    4、越南是全球第三大大米出口国

    越南海关宣布从2020年3月24日零点开始，各种大米产品都要被列入禁止以任何形式出口。越南海关总署指派风险管理部制定标准，将各种大米归入禁止出口清单名录，接下来越南各省市必须严格执行大口禁止出口命令。数据显示：2019年越南总共出口大米637万吨，是全球第三大大米出口国，仅次于印度和印度尼西亚。而在进口越南大米的国家中，菲律宾是主要的进口国，2019年菲律宾从越南进口大米达210万吨；其次是科特迪瓦，进口量58万吨，马来西亚58万吨；中国进口47.7万吨，列在第四位。

2019年越南大米主要出口国家

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    目前国内经济发展进入新常态，在生产能力以及产业组织方式来看，现在传统产业供给能力大幅超过需求，产业结构必须优化升级，企业兼并重组生产相对集中不可避免;从市场竞争特点看，过去主要是数量扩张和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。另外，发展深加工是稻米产业的必由之路，国内大米加工企业普遍存在“小、散、弱”的状况，粮源难以保证，加工产品质量难以稳定。规模化和集团化生产经营注定是市场发展运行的要求。

    我国是世界第一人口大国，同时也是全球大米第一产量大国和第一消费大国。随着我国大米出口增加和进口大米迅速减少，我国在国际大米市场的份额已逐步恢复，将有利于国内大米产能利用率的提升。近两年中国大米进口量逐年下降。具体来看：2019年中国大米进口254.6万吨，同比减少17.3%。

2015-2019年中国大米进口量情况

数据来源：公开资料整理

    一直以来，中国是越南大米的最大出口市场，越南自2012到2018年一直远超泰国，为中国最大的进口来源，2018年中国进口越南大米130万吨，进口额占中国大米进口额的45%，但是2019年出现剧烈下降，2019年中国进口越南大米47.7万吨，主要是被巴基斯坦和缅甸所取代。而从进口量来看，2019年巴基斯坦对中国的大米出口量为54.6万吨，超过了泰国（52.7万吨），而缅甸的增长趋势更为明显，与泰国的出口体量已相差不大。

2015-2019年中国从越南进口大米情况

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    5、中国种植面积持续下降，大米食用消费逐年减少

    2018年开始，我国稻谷种植面积开始呈现下降的态势。2019年中国稻谷播种面积为2969.4万公顷，同比减少49.6万公顷，减幅为1.6%。这主要是由于近两年稻谷价格持续走低，种植成本提高，农民种植积极性有所减弱所导致的;再加上少部分新改的水田地，由于产量低、效益不好，被改回旱田，稻米种植面积出现下降。

2010-2019年中国稻谷种植面积走势（万公顷）

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    从产量来看，有托市价托底且价格相对较高，此外中国水稻种植技术不断提高，使得我国水稻产量不断增长。虽然近两年我国重点调整种植结构，2018年开始，水稻种植面积开始下降，但种植技术的不断提高使得我国稻谷单产量持续上升，稻谷总产量基本没有太大幅度的下降。2019年中国稻谷单位种植面积产量为7.06吨/公顷，同比增加0.032吨/公顷，增幅为0.5%;产量为2.10亿吨，同比减少252万吨，减幅为1.2%。

2010-2019年中国稻谷产量走势（亿吨）

数据来源：公开资料整理

2010-2019年中国稻谷单产量（吨/公顷）

数据来源：公开资料整理

    从消费来看，随着人们生活消费结构的变化，主食米饭逐渐转为副食，人均大米口粮需求量持续下降，大米食用消费逐年减少。不过，饲用及工业消费逐年上升，从总体来看，稻谷的消费量仍呈上升趋势。2019年，中国稻谷总消费量为1.94亿吨，较上年度增加80万吨，增幅0.41%，同期稻谷产量为2.10亿吨，过剩问题显著。2019年度全国稻谷结余1401万吨。

2017-2019年中国稻谷各领域消费情况（亿吨）

数据来源：公开资料整理

2017-2019年中国稻谷消费量情况（亿吨）

数据来源：公开资料整理

    二、2020年大米价格、大米行业发展前景趋势

    1、2020年大米价格走势预测

    2019年稻谷产量2.096亿吨，已连续多年结余;小麦连续多年产大于需，2019年小麦产量1.34亿吨，为历史第二高水平，已连续5年保持在1.3亿吨以上。据了解，大米中含碳水化合物75%左右，蛋白质7%-8%，脂肪1.3%-1.8%，并含有丰富的B族维生素等。大米中的碳水化合物主要是淀粉，所含的蛋白质主要是米谷蛋白，其次是米胶蛋白和球蛋白，其蛋白质的生物价和氨基酸的构成比例都比小麦、大麦、小米、玉米等禾谷类作物高，消化率66.8%-83.1%，也是谷类蛋白质中较高的一种。

    4月1日四川广元市苍溪县川优6203大米3.5元/斤;湖南邵阳市新宁县有机米2.5元/斤;黑龙江齐齐哈尔市拜泉县富硒大米5.5元/斤;云南文山壮族苗族自治州富宁县八宝米6.4元/斤;江苏苏州市吴江区丰两优2.2元/斤;浙江衢州市江山市高山生态大米7.1元/斤;江苏淮安市涟水县苏北大米1.53元/斤;河南新乡市新乡县原阳大米3.75元/斤;广西北海市合浦县野香优丝苗米1.7元/斤;吉林吉林市蛟河市东北大米3.5元/斤

    2019年以来，我国稻米市场价格持续走低，2019年1月份时均卖价为4153元/吨，到了2019年12月31日的均价已经跌到了3765.5元/吨，其跌幅达到了9.33%。一季度，国内忙着春耕备耕，政策性稻谷尚未出库，地方储备稻谷拍卖轮出不断，加上临储稻谷库存庞大带来的心理压力，稻米市场呈现稳中走弱迹象;二季度，受农户新稻库存偏多、地方储备稻谷持续轮出和大米需求平淡等因素影响，稻米均价下滑;进入三季度以后，国内多数主产区市场粮源消化至尾声，部分优质稻米价格存在一定反弹空间;四季度，由于陈粮拍卖陆续结束，新稻开始上市，价格总体有所提升。

2018年1月10日-2020年1月10日中国稻米（粳稻米）均价（单位：元/吨）

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    2018年和2019年水稻的产量是持平的，大概在2.1亿吨左右，2018年平均的价格也基本和2019年持平，全国均价大概在1.2元到1.3元之间。所以按照目前的情况来看，今年的大米很有可能会继续持平，或者有轻微上涨的可能性。零售价可能只会上涨大约百分之十左右。现在常见的大米零售价是三块一斤，上涨百分之十也就是三块三一斤左右，不过对于用米比较多的餐饮行业来说，可能成本就会稍微增高一点。

    2、2020年大米行业发展前景趋势

    在过去30年中，稻谷种植面积占我国粮食总面积的30%左右，2018年中国稻谷播种面积达3009.5万公顷，较2017年减少65.2万公顷。

    稻谷按其对土壤、水分的适应性大小，可分为旱稻和水稻两类，我国主要是水稻，旱稻种植极少。水稻按其品种不同，可分为籼稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分为早稻、中稻和晚稻。水稻在我国分布很广，除了个别高寒或干旱地区以外，从北纬18.5°的海南岛到北纬52°的黑龙江呼玛县，从东部的台湾到西部的新疆都有分布。水稻的分布广而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工业布局相对集中，主要在东北地区和长江中下游地区，主要分布在湖北、江西和黑龙江3个省份。

    大米加工业是我国粮油加工体系的重要组成部分，也是保证国家粮食安全的基础环节。大米作为满足日常能量需求的主要来源，大米加工业有着良好的发展前景。经过多年的探索发展，我国大米加工业已取得长足进步，不仅产品结构趋于合理，技术装备水平也有显着提升。同时，集约化经营趋势愈加明显，涌现出一批龙头企业，行业布局集中于东北、长江中下游等地区。

    目前国内经济发展进入新常态，在生产能力以及产业组织方式来看，现在传统产业供给能力大幅超过需求，产业结构必须优化升级，企业兼并重组生产相对集中不可避免;从市场竞争特点看，过去主要是数量扩张和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。另外，发展深加工是稻米产业的必由之路，国内大米加工企业普遍存在“小、散、弱”的状况，粮源难以保证，加工产品质量难以稳定。规模化和集团化生产经营注定是市场发展运行的要求。
预计未来中国高端大米产量将会平稳增长，到2021年，突破100万吨。

2019-2025年中国高端大米行业产量预测

数据来源：公开资料整理

    2019年国内经济逐渐复苏，消费者消费能力将会提高，高端大米行业需求也会相应的提高。同时高端大米行业将会逐渐向三四线城市拓展，三四线城市也是主要市场之一。

2019-2025年中国高端大米行业销量预测

数据来源：公开资料整理

    由于高端大米行业进入壁垒相对较低，行业监管措施不完善，故行业内部中小企业众多，行业供给能力较强，同时议价能力偏弱。未来一段时间内高端大米行业仍是供大于求。