2019年中国润滑油添加剂市场现状及趋势分析：节能减排倒逼产品升级[图]

    润滑油添加剂是一种添加到润滑介质中，改进润滑介质功能、赋予润滑介质新特性、延长润滑介质使用寿命，并最终决定材料润滑性能的功能性组分，属于精细化工行业的子行业。

    润滑油添加剂被广泛应用于运输工具、工程机械、冶金、矿山、机床、特种作业等领域，其中，运输工具领域是应用比重最大的市场，包括汽车、飞机、铁路和船舶的发动机及传动系统。

    润滑油添加剂的发展分为两个阶段，发展方向分别为材料性能和经济性能。

    20 世纪30 年代-90 年代末，在工业动力设备以及燃油技术不断升级换代的推动下，润滑材料以及润滑系统得以长足进步，各种解决特殊问题和提高润滑性能的添加剂被研发出来，并逐步从单剂向复合剂方向发展。

    21 世纪初至今，伴随着节能环保意识的普及，人们对工业污染排放以及能源消耗问题愈来愈重视，市场发生了以下对润滑油添加剂影响重大的转变：一是在政府立法领域，各国推出新的节能减排法规，要求改善排放、提高燃料经济性；二是在工业应用领域，政策的变化促使动力设备的技术发生了升级转变，设计运行条件变得越来越苛刻；三是终端用户方面，用户希望能够获得更长的使用寿命、更佳的运行稳定性和更低的维护成本。

润滑油添加剂市场发展历程

资料来源：智研咨询整理

    随着下游产业结构的变化，润滑油添加剂的需求结构发生了变化，高品质添加剂用量迅速增大；另一方面，需要研发新的添加剂品种来适应更为严苛的使用环境，同时也使得添加剂的配方变得更为复杂。以发动机润滑油添加剂为例，主要影响如下：

节能减排、提高燃油经济性对润滑油添加剂市场的影响

资料来源：智研咨询整理

    我国添加剂产业起步较晚，自20 世纪50 年代添加剂产业建立以来，通过自主研发和引进国外生产技术，历经几十年的积累和发展，已经形成一定的生产规模。我国在主要添加剂的品种上已与国外相当，但在产品质量上尚有一定差距，高端产品依然需要进口。随着国内添加剂技术持续进步，目前部分国产添加剂产品已经可以与国外添加剂在国内外市场上展开竞争，并涌现出数家颇具实力和拥有一定规模的民营添加剂公司。据统计2019年我国国内润滑油添加剂产量增长至70.91万吨。

2013-2019年我国润滑油添加剂产量走势图

资料来源：智研咨询整理

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国润滑油添加剂行业市场供需形势及投资盈利分析报告》数据显示：我国是机动车保有量大国以及工业制造大国，润滑油添加剂需求巨大，据海关统计，2019年我国润滑油添加剂进口量为33.26万吨，同比增长0.85%；出口数量为10.56万吨，同比增长22.22%。2019年国内润滑油添加剂贸易逆差22.7万吨，相比2018年有所缓和。

2013-2019年我国润滑油添加剂进口量及出口量走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    目前添加剂的开发动向主要是提高单剂性能并开发某些新品种，发展多功能复合添加剂，以及改进配方并提高使用经济性，以满足日益严苛的润滑要求和节能减排需求。

    我国润滑剂添加剂需求稳步增长，截至2019年，国内润滑油添加剂需求量93.61万吨，相比2018年的91.24万吨，增长了2.6%。

2013-2019年中国润滑剂添加剂需求量走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    在我国，分散剂、清净剂和粘度指数改进剂是生产车用润滑油脂的主要添加剂材料，是消耗量最大的几种润滑单剂，三种单剂产品累计占比接近70%。据测算，2019年前述三种添加剂的消费量分别为23万吨、19.93万吨和21.37万吨，占比分别为24.57%、21.29%、22.83%。

2013-2019年我国润滑油添加剂细分产品需求量统计图 单位：万吨

资料来源：智研咨询整理

2019年我国润滑油添加剂产品需求结构

资料来源：智研咨询整理

    随着我国润滑油品质的不断提升，复合剂得到了普遍的推广使用，一方面是由于复合剂在储运、调合等方面具有突出的优势，在使用过程中，不再需要对单一功能添加剂分批次、品种的购进，也减少了流动资金和储运费用的占用；另一方面，中高档的润滑油配方技术和添加剂供应市场很大程度上被添加剂公司控制，所以国内目前的润滑油企业都普遍采用复合剂来生产。

    但是国内市场中使用的复合剂产品主要来自国外添加剂公司的进口，国内合资企业的生产，市场主体份额基本上被国外添加剂公司或其在国内的合资企业所占有。
国内单剂的生产厂家众多，产量和知名度都很低，但国内公认的、具有一定影响力的四大公司：路博润兰炼公司、锦州石化添加剂厂、无锡南方添加剂公司和辽宁天合公司，其中无锡南方和辽宁天合为民营企业，另两家则由中国石油控制，而中国石化系统内目前仅有石科院下属的北京兴普公司，品种较少。

国内部分润滑油添加剂企业

资料来源：智研咨询整理

    润滑油通常分为工业润滑油和车用润滑油两大类。其中我国工业润滑油需求量占润滑油总需求量的45%~50%。过去10年来，钢铁、工程机械和水泥等传统行业产能扩大和产量增长是润滑油需求量快速扩张的重要因素。

    但随着环保意识的不断增强，节能减排将是未来汽车工业发展的重要方向。近年来，各国纷纷推行更加严格的排放标准。我国在2014 年初将汽油排放标准从国III 升级为国IV，2015 年初将柴油排放标准从国III 升级为国IV，在2018年初，将汽油和柴油的质量标准升级到国V标准，2019年7月试试国Ⅵ标准。为了满足日益严格的排放要求，汽车生产商需要重新设计硬件。新的设计对润滑油质量提出了更高的要求，这就要求在采用更低粘度基础油的基础上，添加更多节能、环保、无灰等高性能、多功能添加剂。

    同时，近年来，新能源汽车的迅猛发展，也促使新能源汽车用润滑油的快速提升，我国新能源汽车车用润滑油快速增长，节能汽车的发展主要建立在对机械部件的改进和控制上，性能将持续更新升级；新能源汽车在发展成熟后将可能摒弃内燃式发动机，转而采用纯电力驱动发动机或者燃料电池发动机。前述发动机技术的改变，使得润滑工作环境变得更加复杂，势必推动车用润滑材料向更加专业化、精细化的方向发展。