一、可再生能源基金补贴额分析
2019年1月28日,国家能源局在京召开新闻发布会,发布2018年可再生能源并网运行情况。根据国家能源局发布是数据显示,截至2018年底,全国可再生能源发电装机达到7.28亿千瓦,同比增长12.0%。其中生物质发电装机1781万千瓦,同比增长20.7%;2018年可再生能源发电量达1.87万亿千瓦时,其中生物质发电906亿千瓦时,同比增长14.0%。2018年我国生物质能装机和发电保持了持续快速增长态势,且装机容量和发电量不断创新高。
从我国能源结构以及生物质能地位变化情况来看,近年来,随着生物质能发电持续快速增长,生物质能装机和发电量占可再生能源的比重不断上升。智研咨询发布的《2020-2026年中国秸秆生物质发电行业发展现状调查及竞争策略建议分析报告》显示:2016年我国生物质能源发电量占可再生能源发电量的比重为4.20%,2017年上升至4.68%,2018年达到4.84%;2016我国生物质能源发电装机容量占可再生能源发电装机容量的比重为2.13%;2017年上升至2.27%,2018年达到2.45%。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。
2018年实际支出金额为839亿元,2019年预算支出金额866亿元,其中2018年中央本级政府性基金支出占比约92%。中央本级政府性基金支出中用于风电、光伏补贴的占大多数,2016-2018年生物质发电预算补贴金额在61-65亿元左右,补贴金额占比仅为15%-20%,但补贴实际支出金额/预算支出金额比例
分别为125%、149%、237%;生物质行业虽然预算支出金额较低,但考虑到垃圾处置关乎民生和地方政府环保绩效考核,实际执行过程中,政府对生物质行业支持力度较
可再生能源电价附加征收预算及实际支出金额(亿元)
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中央本级政府性基金中用于生物质电价补贴的支出情况(亿元)
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补贴政策:根据2019年7月份发布的《中国生物质发电产业排名报告》,2018年农林生物质、垃圾焚烧发电、沼气发电上网电量分别为383亿kwh、393亿kwh、21亿kwh;农林生物质标杆电价0.75元/kwh,其中超出当地燃煤标杆电价部分由可再生能源基金承担;垃圾焚烧发电标杆电价0.65元/kwh,其中超出当地燃煤标杆电价部分除由省级电网承担的0.1元/kwh部分外均由可再生能源基金承担;沼气发电的上网电价由各省核定,超出当地燃煤标杆电价部分由可再生能源基金承担。
(一)、测算一:2018年生物质发电可再生能源基金补贴额约190亿元
根据测算,2018年生物质发电行业可再生能源基金补贴金额合计约190亿元,占2018年可再生能源基金实际支出金额的22.6%,其中农林生物质发电、垃圾焚烧发电、沼气发电补贴金额分别约128亿元(15.2%)、58亿元(6.9%)、4亿元(0.5%)。
当前已公布七批可再生能源基金补贴目录,要求并网时间为2016年3月底之前;根据2018年11月发布的《生物质电价政策研究报告》,2016年、2017年未列入可再生能源电价附加目录的项目补贴金额缺口分别约33.4亿元、73.8亿元(其中在2016年3月底前并网的属于第七批目录的项目已在今年收到拖欠的补贴电价);若按照2015年底和2018年的生物质装机容量比例粗略估算,2018年当年尚未进入补贴目录的项目所需补贴金额约80亿元。粗略估算2016-2018年累计拖欠补贴金额预计在180亿元左右;随着生物质产能的陆续释放,补贴缺口将持续增大。
2018年生物质发电行业可再生能源基金补贴金额测算
省份 | 燃煤上网电价(元/kwh) | 2018年上网电量(亿千瓦时) | 测算2018年补贴金额(亿元) | |||||
农林生物质发电 | 垃圾焚烧发电 | 沼气发电 | 农林生物质发电 | 垃圾焚烧发电 | 沼气发电 | 合计 | ||
山东 | 0.3949 | 74.9 | 41.94 | 1.4 | 26.6 | 6.5 | 0.3 | 33.4 |
安徽 | 0.3844 | 45.1 | 18.68 | 0.5 | 16.5 | 3.1 | 0.1 | 19.7 |
江苏 | 0.391 | 28.7 | 50.39 | 1.9 | 10.3 | 8 | 0.4 | 18.7 |
黑龙江 | 0.374 | 43.7 | 2.23 | 0.1 | 16.4 | 0.4 | 0 | 16.8 |
河北 | 0.3682 | 24.4 | 8.95 | 0.5 | 9.3 | 1.6 | 0.1 | 11.1 |
广东 | 0.453 | 13.9 | 53.76 | 1.9 | 4.1 | 5.2 | 0.3 | 9.6 |
河南 | 0.3779 | 21.1 | 5.58 | 1.6 | 7.9 | 1 | 0.3 | 9.2 |
吉林 | 0.3731 | 59.7 | 2.6 | 0 | 8 | 0.5 | 8.5 | |
浙江 | 0.4153 | 19.2 | 4.45 | 0 | 7.3 | 0.8 | 0 | 8 |
山西 | 0.332 | 15.1 | 4.66 | 0.1 | 6.3 | 1 | 0 | 7.3 |
湖南 | 0.45 | 12.5 | 13.8 | 1.7 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 5.4 |
湖北 | 0.4161 | 5.1 | 18.74 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 4.9 |
四川 | 0.4012 | 9.8 | 10.71 | 0.5 | 3.3 | 1.4 | 0.1 | 4.8 |
广西 | 0.4207 | 10.5 | 6.39 | 1.1 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 4.5 |
福建 | 0.3932 | 2.9 | 21.37 | 0.2 | 1 | 3.4 | 0 | 4.4 |
江西 | 0.4143 | 7.9 | 4.72 | 1 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 3.5 |
内蒙古 | 0.2932 | 5.1 | 1.72 | 0 | 2.3 | 0.4 | 0 | 2.8 |
北京 | 0.3598 | 12.05 | 1.1 | 0 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | |
辽宁 | 0.3749 | 14.9 | 0.8 | 0 | 2 | 0.2 | 2.2 | |
上海 | 0.4155 | 3.9 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |
贵州 | 0.3515 | 2.7 | 4.97 | 1.1 | 1 | 0 | 2.1 | |
重庆 | 0.3964 | 1.1 | 9.84 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 2 |
天津 | 0.3655 | 1.2 | 4.61 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.3 |
甘肃 | 0.3078 | 0.8 | 3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.2 |
云南 | 0.3358 | 5.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | ||
陕西 | 0.3545 | 1 | 0.99 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
新疆 | 0.35 | 1.6 | 0.18 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 |
海南 | 0.4298 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | |
宁夏 | 0.2595 | 0 | 1.34 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
西藏 | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | ||
合计 | - | 352 | 393 | 21 | 128 | 58 | 4 | 190 |
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分省份来看,生物质发电行业整体补贴金额前五位的省份为山东(33.4亿)、安徽(19.7亿)、江苏(18.7亿)、黑龙江(16.8亿)、河北(11.1亿),该五省同时也是农林生物质装机较多的省份,补贴金额需求大。垃圾焚烧发电行业补贴金额较多的省份集中在浙江、江苏、广东、福建等经济较为发达、垃圾焚烧产能布局较早的地区。
测算2018年生物质发电补贴金额前十位省份(亿元)
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测算2020年垃圾焚烧发电可再生能源基金补贴金额前十省份
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测算2020年垃圾焚烧发电可再生能源基金补贴金额前十省份占比情况
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(二)、测算二:预计2020年生物质发电可再生能源基金补贴额约279亿元
考虑到2019-2020年为垃圾焚烧和农林生物质行业投建高峰期,因此对2020年可能需要的可再生能源基金补贴金额进行测算,测算假设如下:
农林生物质行业:2017、2018年底装机容量分别为701千瓦、806万千瓦,超出十三五规划值(700万千瓦),假设到2020年装机容量达到900万千瓦,行业平均利用小时数5500小时,自用电率8%,全国平均燃煤发电标杆电价0.3768元/kwh
(下同);
垃圾焚烧发电:“十三五”规划到2020年垃圾焚烧产能达到59.14万吨/日,假设吨上网电量280kwh,产能利用率100%;
沼气发电:发电量在生物质行业占比较低,假设2020年发电量与2018年相同。测算2020年生物质发电行业可再生能源基金补贴金额约279亿元,较2018年增长47%,其中农林生物质发电170亿元、垃圾焚烧发电105亿元、沼气发电4.2亿元。
预计2020年生物质发电行业可再生能源基金补贴金额
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预计2020年生物质发电行业可再生能源基金补贴金额占比情况
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二、生物质能发电前景向好2020年装机量将达2334万千瓦
2016年10月,国家能源局发布《生物质能发展“十三五”规划》,《规划》明确了到2020年,生物质发电总装机容量达到1500万千瓦,年发电量900亿千瓦时,其中农林生物质直燃发电700万千瓦,城镇生活垃圾焚烧发电750万千瓦,沼气发电50万千瓦的目标。然而《生物质能发展“十二五”规划》目标(到2015年生物质发电总装机容量达到1300万千瓦,年发电量780亿千瓦时,但实际上2015年生物质发电总装机容量为1034万千瓦、498亿千瓦时)的落空,让市场对《生物质能发展“十三五”规划》的目标产生了怀疑。
但国家政府积极发展生物质能的方针并没有改变,2017年7月28日,《生物质发电“十三五”规划布局方案》,《方案》明确“十三五”期间生物质发电政府支出方向等问题,且将生物质能发电项目审批权下放。目标上,《方案》提出,到2020年我国31个省(区、市)符合国家可再生能源基金支持政策的生物质发电规模总计将达2334万千瓦,是原“十三五”规划目标的155.6%。其中农林生物质发电1312万千瓦;垃圾焚烧发电1022万千万。
从2016年以来我国生物质能发电发展趋势来看,《方案》规划的目标显然更符合生物质能发展事实,我国生物质能发电前景向好。
2020年中国生物质能装机容量目标(单位:万千瓦,%)
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2024-2030年中国生物质发电设备行业市场调研分析及发展规模预测报告
《2024-2030年中国生物质发电设备行业市场调研分析及发展规模预测报告》共十四章,包含2024-2030年生物质发电设备行业投资机会与风险,生物质发电设备行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
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