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2003年非典与2020年疫情对建筑业行业影响及2020年以后建筑行业的发展趋势分析[图]

2020年03月25日 13:36:47字号:T|T

    一、以非典为鉴,看疫情对建筑业行业影响几何?

    (一)、非典疫情历时半年之久,爆发期集中在4-5月

    非典疫情起于2002年12月底,历时半年结束。据相关报道显示,非典首例病人于2002年12月发病住院,但前期各地一直认为疫情并不严峻,4月初期国家旅游局仍发出通知“中国一切旅游活动正常进行”;4月中旬世界卫生组织继将北京列为疫区后,又将新加坡、中国台湾地区、加拿大多伦多、越南河内及疫情始爆发地区的中国广东省、山西省及香港列为疫区;而后非典疫情进入爆发期,北京启用小汤山医院进行集中诊治;5月下旬北京非典新增病例数降至个位;6月下旬中国内地非典疫情基本结束;7月13日全球非典患者人数、疑似病例人数均不再增长,非典疫情基本结束。

1非典疫情重点事件梳理

时间
事件
2002/12
首例病人发病后住院,政府尚未对外发布信息,但相关疫情信息在互联网流传。
2003/2
广州市已有百余病例,且医护人员受到感染;专家预测全国近期内不会发生大范围呼吸道传染病的流行。
2003/3
6日,北京接报第一例输入性非典病例;15日,世界卫生组织正式将该病命名为SARS;15日后,世界多地出现非典型肺炎病例,从东南亚传播到澳大利亚、欧洲和北美。
2003/4
12日,世界卫生组织将北京列入疫区;15日,世界卫生组织将新加坡、中国台湾地区、加拿大多伦多、越南河内及疫情始爆发地区的中国广东省、山西省及香港列为疫区;16日,世界卫生组织正式宣布SARS的致病原为一种新的冠状病毒,并命名为SARS病毒。
2003/5
温家宝总理签署国务院第376号令,公布施行《突发公共卫生事件应急条例》;19日,北京非典新增病例降至个位数;29日,北京新收治非典确诊病例为零。
2003/6
10日,北京连续三天确诊病例、疑似病例、既往疑似转确诊病例、既往确诊病例转为疑似病例数均为零;15日,中国内地实现确诊病例、疑似病例、既往疑似转确诊病例数均为零的“三零”纪录;20日,小汤山医院最后18名患者出院。
2003/7
13日,全球非典患者人数、疑似病例人数均不再增长,本次非典疫情基本结束。

数据来源:公开资料整理

    非典累计确诊人数5327例。根据卫生部新闻办2003年8月16日通报,非典肺炎疫情共波及我国24个省区市,共266个县和市(区),截至8月16日10时,我国内地累计报告非典型肺炎临床诊断病例共5327例,治愈出院4959例,死亡349例。4月20日开始,非典疫情实行“疫情一日一报制”,全国新增确诊人数在4月下旬-5月上旬维持高位,后续疫情得到明显控制,新增确诊人数明显走低,与此同时每日治愈出院人数持续走高,疫情逐步消退。

    2003年4月下旬至五月期间,非典新增确诊及治愈人数

数据来源:公开资料整理

    从全国投资数据看,月度、全年均未受到显著影响,继续实现高增长。2003年固定资产投资全年月度投资(不含房地产投资)表现平稳,累计同比持续维持在30%左右增长,全年较02年增长加快11个百分点;房地产投资3-5月由于基数较高,增速有所下滑,全年维持30%左右增长,较02年加快7.7个百分点。

    2003年固定资产投资全年维持30%左右增长,较02年加快11个百分点

数据来源:公开资料整理

    2003年房地产开发投资全年维持30%左右增长,较02年加快7.7个百分

数据来源:公开资料整理

    从微观层面看,上市公司经营情况未见显著影响,新签订单、收入均表现较好。以上海建工和隧道股份为例,非典期间2003年Q1-Q2上海建工单季新签订单分别实现43%/82%的高增长,未受到显著影响;两家公司单季收入同样维持较好增长,在Q4大幅增长的带动下全年收入增速较02年有所加快。

    2003年非典期间上海建工单季新签订单实现高增长

数据来源:公开资料整理

    2003年上海建工、隧道股份收入增速较02年有所加

数据来源:公开资料整理

    2003年非典期间上海建工单季收入增速稳定,Q4大幅增长

数据来源:公开资料整理

    2003年非典期间隧道股份单季收入较快增长,Q4大幅增长

数据来源:公开资料整理

    (二)、非典主导行情短暂,建筑行业弹性大于指数

    回顾二级市场表现,2003年由非典主导的行情实际较短,建筑行业受到影响波动更为剧烈,弹性大于指数。虽然非典持续时间长达7个月左右,但市场对非典疫情后知后觉,4月16日管理层全面公开防治非典,市场方才开始调整,这距离首例非典报告病例出现(2002年12月15日)已过去了80个交易日;4月28日非典预防药物进入临床研究,市场有所反弹;5月9日北京非典疫情数据验证改善,管理层工作重心逐步向稳增长回归,相应政策兑现,同时伴随长期资金入市落地(QFII、社保委外、企业年金)进一步出现反弹行情。这一阶段建筑装饰行业走势基本与指数一致,但是受非典影响下行调整幅度及时间均大于指数,自4.16下跌直至5.9日疫情改善方迎来反弹,在5.9-6.3这一阶段获得超额收益。

    2003年由非典主导的行情实际较短(单位:%)

数据来源:公开资料整理

    (三)、稳增长态度明确,长期集中度持续提升,低估值

    具备投资价值

    疫情映射形成基本面及股票投资判断时,需要把握三点不同:1)总量投资数据核心约束变化;2)不同经济发展阶段,需求驱动转向结构优化、集中度提升的不同;3)建筑板块二级市场股票估值和公募机构持仓差异。

    1、行业总量投资核心约束变化

    建筑行业总量投资核心约束变化:2003年我国处于飞速发展期,经济增长主要依靠投资拉动,由需求驱动;2020年经济增长面临转型升级,传统建筑行业逐步进入存量时代,当前约束更体现为政府意愿和资金充裕程度。从这两个角度来看,疫情短期对阶段性复工有一定影响,但年初中央经济工作会议稳增长态度明确,专项债快速发行投向基建比例大幅增加,约束条件持续边际改善,行业总量增长确定性较强。疫情对于阶段性复工有一定影响。根据对目前各省级层面地区发布延期复工时间整理,如未有进一步延期通知,多地区建筑工地不得早于2月9日24时复工,与往年实际复工时间(元宵节后)相近。但就目前而言,各地复工条件均较为严格,一定程度预计将影响施工进度。以上海为例,复工要求:1)建筑工地应成立疫情防控小组,明确职责,建立防控体系;2)进行人员管控,疫情防控小组应在工地入口设立健康观察点,对所有进场人员实施体温检测,并按规定要求来沪人员填写《健康信息登记表》;3)施工现场严加管控,对工地实施全封闭管理、开展预防性消毒等;4)工地防疫物资(口罩、测温计、消毒液等)储备不得少于一周用量;5)现场安全管理;6)教育交底。

如未有进一步延期复工,多地区建筑业与往年实际复工时间相近

地区
统一限制复工时间(不得早于)
建筑工地(不得早于)
北京市
2月9日24时
2月9日24时
天津市
暂无未经同意,不得擅自开复工
 
上海市
2月9日24时
2月9日24时
重庆市
2月9日24时
2月9日24时
河北省
2月9日24时
2月9日24时
山西省
2月9日24时
2月9日24时
辽宁省
2月9日24时
未经同意,不得擅自开复工
吉林省
2月2日24时
2月9日24时
黑龙江省
2月9日24时
2月9日24时
江苏省
2月9日24时
2月8日24时
浙江省
2月9日24时
可自行根据情况确定
安徽省
2月9日24时
合肥市未经同意,不得擅自开复工
福建省
2月9日24时
2月9日24时
江西省
2月9日24时
2月9日24时
山东省
2月9日24时
非必要建设项目要适当延迟开复工时间
河南省
2月9日24时
未经同意,不得擅自开复工
湖北省
2月13日24时
2月13日24时
湖南省
2月9日24时
2月9日24时
广东省
2月9日24时
2月9日24时
海南省
2月9日24时
2月9日24时
四川省
2月3日24时
可自行根据情况确定
贵州省
2月9日24时
2月9日24时
云南省
2月9日24时
2月9日24时
陕西省
2月9日24时
鼓励和支持建筑施工企业延迟复工
甘肃省
暂无天水市不得早于2月10日
-
青海省
2月2日24时
可自行根据情况确定
内蒙古
2月9日24时
2月9日24时
广西
2月9日24时
2月9日前不得复工,具体时间待定
宁夏
2月9日24时
对建筑施工企业和在建工程项目实施全面监管
西藏
暂无
适当顺延
新疆
暂无
暂无
香港
暂无
暂无
澳门
暂无
暂无
台湾省
暂无
暂无

数据来源:公开资料整理

上海市建筑工地复工条件

复工条件
具体要求
主要内容
组织管理
建筑工地应成立疫情防控小组,明确职责,建立防控体系。
疫情防控小组构成:组长(建设单位项目负责人),副组长(施工单位、监理单位项目负责人),组员(关键岗位人员)。2)落实专人对接属地社区主管部门、疾控部门。
人员管控
在工地入口设立健康观察点,对所有进场人员实施体温检测。
来自及途径重点地区且未经在沪观察(留验)14天人员,不得进入建筑工地。体温不合格,通知属地社区落实专车就近送至指定的医疗机构;体温合格,通知属地社区相关管理部门进行隔离观察(留验)。2)其他非重点地区来沪人员:体温不合格,通知属地社区落实专车就近送至指定的医疗机构;体温合格,可进入建筑工地。3)与重点地区或体温不合格人员密切接触的,参照重点地区人员执行。
2.按规定要求来沪人员填写《健康信息登记表》。
1)核实身份证号、手机号码等关键信息,并及时与所属社区共享。
施工现场管控
严格实施全封闭管理。
只开放一个进、出口。2)施工现场和生活区24小时单独设岗,门卫岗每岗不得少于两人。3)建立进出场登记和体温检测制度。
对施工现场、办公生活区域及其他人员活动场所开展预防性消毒,落实环境消毒制度。
依照《关于下发九个重点场所预防性消毒技术要点的通知》(沪疾控传防[2020]32号)在施工现场和生活区显著位置张贴卫生防疫宣传广告
防疫物资准备
配备足够的口罩、测温计、消毒液等疾病控制用品。
储备量不得少于一周用量。
现场安全管理
建设单位、监理单位、施工单位关键人员应到岗履职。
对大型机械进行维修检查和运行调试。3.对临边防护、临电、脚手架等安全设施进行排查。
教育交底
参建各方应对所有进场人员进行复工前的安全、卫生防疫等教育交底
-

数据来源:公开资料整理

    一季度是建筑行业的产值形成淡季,占全年比例较低,短期阶段性施工影响可控。这和建筑行业的特点有关,一方面,建筑行业露天和高空作业多,受自然气候影响大,这导致在北方严寒地区无法开展业务;另一方面,我国春节假期在一季度,通常元宵节后才陆续复工,所以实际开工时间相对较短。随着技术和装备水平的日益提高,行业季节性特征逐步减弱,但一季度仍然是产值形成淡季,占全年比例约为17%;从基建投资完成额角度计算,一季度仅占14%。

    建筑业一季度产值约为全年的17%

数据来源:公开资料整理

    基建一季度投资完成额约为全年的14%

数据来源:公开资料整理

    2020年稳增长态度明确,疫情好转后有望延续政策趋势,加大逆周期调节力度,行业确定性强。智研咨询发布的《2020-2026年中国建筑装修行业市场竞争状况及发展趋势研究报告》显示:随着19Q3经济压力逐渐显现,下半年政策逆周期调节力度不断加强,且执行效率显著提升。专项债提前下达1万亿额度新年伊始快速发行落地,1月新增专项债净融资额已达7216亿元,按区域统计,排名前五的广东、山东、福建、江西、河南合计占比53%;按资金用途分类统计,即使部分地区尚未明确用途,新增专项债中明确用于基建已有4806亿,占比较15年不足50%大幅提升至66.6%,以广东、山东、福建、江西为重点投资建设地区,合计用于基建规模预计约为2880亿,占专项债用于基建总金额的比例约60%。

按区域统计新增专项债用于基建规模排名前五的广东、山东、福建、江西、河南合计占比53%(单位:亿元)

数据来源:公开资料整理

2020年至今发行专项债中明确用于基建约66%

数据来源:公开资料整理

    专项债开年即加速发行,地方政府1月发行专项债合计7216亿元,已明确用于基建约4806亿元,多地超过70%以上用于基建

2020年1月发行额度(亿元)
用于基建(亿元)
用途综合(亿元)
用于基建占(计划)发行额比例
广东省
1395
1156
191
82.9%
山东省
796
790
99.2%
福建省
586
497
84.8%
江西省
527
437
--
82.9%
河南省
519
294
56.7%
四川省
507
257
50.6%
云南省
450
373
82.8%
江苏省
357
12
345
3.5%
浙江省
328
16
311
5.0%
安徽省
277
277
100.0%
湖南省
236
77
32.6%
河北省
217
125
57.8%
天津
178
109
38
61.1%
山西省
160
 
160
0.0%
新疆维吾尔自治区
136
70
66
51.3%
甘肃省
123
33
90
27.0%
广西壮族自治区
105
94
88.9%
贵州省
70
63
――
90.4%
海南
68
51
75.1%
辽宁省
62
47
75.7%
湖北省
42
10
30
23.8%
陕西省
40
18
22
45.0%
黑龙江省
26
26
0.0%
吉林省
11
0.0%
合计
7216
4806
1279
66.6%

数据来源:公开资料整理

    2、行业总量增长转向结构优化

    建筑行业由总量增长转向结构优化。2003年总量投资30%快速增长阶段,建筑业市场化程度也在飞速提高,民营企业是参与行业竞争和推动行业发展的主力军,03年企业个数占比较02年提升8.5个百分点至63.3%,国有及国有控股企业产值占比则快速降低。当前建筑行业竞争格局出现极大变化,存量时代行业将由关系竞争时代迈入能力竞争时代,专业化发展程度将不断提高,龙头集中度持续提升,建筑业国有及国有控股企业产值占比自16年以来提升5.1个百分点至2019年9月末35.8%。建筑业国有及国有控股企业产值占比在03年时期随市场化提高下降,16年以来由于行业集中度提升不断提高。

    筑业国有及国有控股企业行业集中度

数据来源:公开资料整理

    龙头企业市占率加速提升,长期集中度提升逻辑不变。建筑国企及国有控股企业收入市占率自2014年以来缓慢提升2.31个百分点至2018年的32.2%,2019年实现加速提升,前三季度收入占比较18年大幅增加3.66个百分点,新签订单行业占比则高达43.2%,较18年提升2.42个百分点,其中大央企19年1-9月订单市占率达31.2%,提升1.9个百分点,未来随着国企改革推进,有望进一步激发经营效率,助推集中度提升。

建筑央企收入行业占比(单位:亿元)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Q3
中国建筑
5,715
6,810
8,000
8,805
9,597
10,541
11,993
9,736
中国中铁
4,839
5,604
6,103
6,241
6,433
6,933
7,404
5,718
中国电建
1,270
1,448
1,670
2,109
2,389
2,668
2,952
2,315
中国交建
3,962
3,324
3,666
4,044
4,317
4,828
4,908
3,746
中国中冶
2,211
2,026
2,157
2,173
2,195
2,439
2,895
2,280
中国化学
541
617
692
635
530
585
814
629
国企及国有控股企业收入
43,450
48,889
52,788
54,874
59,517
67,756
75,949
58,233
建筑行业收入
137,217
160,366
176,713
180,757
193,566
213,943
235,985
162,467
央企收入占比
17.43%
16.39%
16.37%
17.06%
16.92%
16.77%
16.64%
18.94%
国企及国有控股收入占比
31.67%
30.49%
29.87%
30.36%
30.75%
31.67%
32.18%
35.84%

数据来源:公开资料整理

建筑央企新签订单行业占比(单位:亿元)

 -
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Q3
中国建筑
9,357
12,725
14,117
15,129
18,612
22,216
23,233
17,688
中国中铁
7,310
9,297
9,346
9,570
12,350
15,569
16,922
10,897
中国电建
1,719
2,102
2,380
3,278
3,610
4,068
4,558
3,859
中国交建
5,149
5,433
6,084
6,503
7,308
9,000
8,909
6,537
中国中冶
2,655
2,553
3,298
4,016
5,024
6,028
6,657
5,347
中国化学
979
820
729
630
705
951
1,450
1,149
国企及国有控股企业新签订单
52,350
62,077
66,228
70,014
84,889
106,054
111,253
80,839
建筑行业新签订单
146,785
174,957
184,683
184,402
212,768
254,620
272,854
187,135
央企新签占比
24.58%
24.38%
24.69%
27.35%
29.11%
29.52%
29.25%
31.17%
国企及国有控股新签订单占比
35.66%
35.48%
35.86%
37.97%
39.90%
41.65%
40.77%
43.20%

数据来源:公开资料整理

建筑央企利润行业占比(单位:亿元)

-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019Q3
中国建筑
301
387
433
476
521
603
717
569
中国中铁
105
135
153
163
176
195
227
209
中国电建
55
63
67
77
97
109
127
102
中国交建
151
157
175
194
222
265
254
173
中国中冶
18
57
67
71
76
89
95
64
中国化学
38
42
38
36
21
22
27
30
建筑行业利润总额
4,776
6,079
6,407
6,451
6,986
7,491
7,974
 
8
家央企利润总额占比
16.77%
16.38%
17.50%
19.08%
19.44%
20.95%
22.26%

数据来源:公开资料整理

    二、2020年以后,建筑行业发展趋势

    中国房屋建筑行业预测

数据来源:公开资料整理

    从房地产到基础设施,从国内到国外,从一个领域到整个领域,从EPC到PPP,从单一企业到工业城镇、,从销售到自持物业,建筑业正在向多行业,多区域转移、及更多业务发展;可以看到,各建筑行业的龙头企业都在密切关注综合布局和多元化发展,并促进专业化的出现。所有专业领域都要求专业企业提供服务,并与多元化和专业化共存。这将使行业朝着T型发展的两个不同深度发展。

    中国城市化发展水平预测

数据来源:公开资料整理

    2、数据才是能力

    从2019年开始,架构和大数据的应用正在缩小和缩小这些多重故障;人工智能引发了全球范围内的新一轮竞争,数据功能已经重新定义,并且这一系列的变化还在继续。数字技术还将继续渗透到建筑的各个方面,彻底改变建筑与建筑物和建筑物交互的方式,在新的经济模型中打破真实建筑物与虚拟建筑物之间的界限。

    3、财务能力和运营活力

    在过去的很长一段时间里,在组织快速发展的基础上,许多组织继续依靠增长率在新市场、新资源、中寻找新的机会,以达到组织追求快速发展的目标;当这种速度开始减慢或减慢时,原始的广泛发展将朝着良好的发展努力。另外,实际建设是金融。当资本成为该行业的重要资源时,财务能力和现金流量将成为评估企业质量的重要指标。该行业原本是各种资格的,不久的将来该国将不断削弱该标准;这种更复杂,更持久的测试要求公司继续保持业务活力。

    4、资格和企业信用体系资格的重要性

    通过企业信用评估取代原来的企业资格,通过未来区块链技术的应用,将取代企业信用。这时,业务操作要求的要求和企业风险控制体系的建立得到了增强。低价投标必须包括绩效保险和质量保险,并引入第三方服务以加强监督和责任。

    5、劳动和生产关系的变化

    劳动力的老龄化和过去的人口红利使看到,建筑业最初的低成本已经不复存在。从2019年起,劳动服务将进入社会保障体系,原有的劳动成本和劳动收入保障方式将逐步发生变化。提高生产力和减少对劳动的依赖将成为未来建筑业的想法。工厂工业化和现场工业化将打破平衡,重新定义生产关系,这将成为改变劳动力供给的重要途径。

    中国人口抚养比

数据来源:公开资料整理

    6、技术向传统建筑业的转变

    BIM、 GIS、云计算、大数据、人工智能、 3D打印、物联网、机器人等技术将为传统建筑行业带来巨大变化。数字建筑将建造从设计、到运营和维护的建筑。数字化设计、所有者、建立、供应链,以创建新的数据协同效应,将有效率更高的、更好的、更多的协作平台来进行建筑服务。

    建筑业占国内生产总值的16%,对国民经济影响很大。在总量不再迅速增长的新常态下,传统业务和赚钱模式将受到挑战,原始的利益格局将发生变化;尽管外部市场存在不确定性,建筑业仍是中国的支柱产业,也是“一带一路”中国建设的核心支撑。

    建园建筑公司为加快企业转型,赋予新的建造方式和组织方式。通过品牌效应,吸附和带动其他中小企业入驻,推动产业链上下游集群集聚。实现以建园建筑公司为驱动,带领区域产业转型升级的利益模式。汇集多个产业资源塑造了“互联网+建设、金融+建设、投资+建设 ”的战略布局,推动“各个角落”产业创新发展,引领经济转型升级。更多了解搜索重庆市建园建筑工程有限公司

    7、装配式建筑:大势所趋

    装配式是建筑业未来发展必然方向,组装效率高、精度高、绿色环保(建筑垃圾较少)、可大幅降低人工依赖。装配式建筑是指由预制部品部件在工地装配而成的建筑,预置混凝土结构(PC),钢结构(PS),木结构是装配式建筑的主要三大形式。装配式建筑采用的标准化设计→工厂化生产→装配式施工的形势,决定了它在很多方面优于传统建筑施工,解决及避免了当前传统建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点。当前全网云监工的“火神山”、“雷神山”医院采用的集装箱活动板房模式正是装配式建筑的一种,极大地提升了建筑效率。

装配式建筑较传统现浇方式优势明显,是建筑业未来必然发展方向

-
传统建筑
装配式建筑
品质
现浇混凝土结构中模板支设难度大、脚手架密集、成形质量难以保证
装配式建造方式更能避免漏水、开裂、尺寸误差偏大等质量问题
节能环保
传统建筑中需要大量抹灰、找平等湿作业,浪费材料,施工环境恶劣
外饰面工厂预制能够大量减少工人吊篮高空涂料作业,降低安全隐患。装配式建筑的能耗更低
工期
较成熟的施工队可以达到一次结构工程5天一层,但还需要砌砖、抹灰等二次结构
大部分构件部品在工程流水线完成,不受天气影响,整体交付时间一般比传统快30%-50%
装修
工程量多
可减少大量工程量

数据来源:公开资料整理

    我国装配式建筑经历过尝试、低谷阶段,现在随着劳动力成本增加、技术得到完善与发展、国家政策大力扶持,其进入快速发展阶段。近几年国家政策向装配式建筑倾斜,出台相关政策越发频繁与实际。最早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%;2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准;2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法,将装配式建筑的促进落至实际行动方案,明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上,其中重点推进地区20%以上,2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。

装配式建筑顶层政策逐步明确

时间政策文件主要内容时间
政策文件
主要内容
2014/4/15
《绿色建筑评价标准》
建立绿色建筑评价标准的指标体系
2015/5/26
建筑产业现代化工作座谈会
讨论了《建筑产业现代化发展纲要》(征求意见稿),研究分析了当前建筑产业现代化的5个重点方面。
2016/2/6
《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》
发展新型建造方式。大力推广装配式建筑,减少建筑垃圾和扬尘污染。加大政策支持力度,力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。积极稳妥推广钢结构建筑。在具备条件的地方,倡导发展现代木结构建筑。
2016/8/23
住房城乡建设部关于印发《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》的通知
加强信息技术在装配式建筑中的应用,推进基于BIM的建筑工程设计、生产、运输、装配及全生命期管理,促进工业化建造。建立基于BIM、物联网等技术的云服务平台,实现产业链各参与方之间在各阶段、各环节的协同工作。
2016/9/27
《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》
以京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区,常住人口超过300万的其他城市为积极推进地区,其余城市为鼓励推进地区,因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构等装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。
2016/12/23
住房城乡建设部关于印发《装配式建筑工程消耗量定额》的通知
2017/1/10
住房城乡建设部发布国家标准
《装配式混凝土建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》
2017/2/21
《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》
推广智能和装配式建筑。力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。在新建建筑和既有建筑改造中推广普及智能化应用,完善智能化系统运行维护机制,实现建筑舒适安全、节能高效。
2017/3/1
《住房城乡建设部关于印发建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知》
2017/3/23
《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》
到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上;培育50个以上装配式建筑示范城市,200个以上装配式建筑产业基地,500个以上装配式建筑示范工程,建设30个以上装配式建筑科技创新基地,充分发挥示范引领和带动作用。到2025年装配式建筑达到占新建建筑面积的30%。
2017/6/17
《建筑产业现代化发展纲要》
到2020年,装配式建筑占新建建筑的比例达到20%,到2025年,比例达到30%以上。
2017/12/12
住房城乡建设部关于发布国家标准《装配式建筑评价标准》的公告
建立了装配式建筑评价的指标体系
2018/7/3
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》
加强扬尘综合治理,因地制宜稳步发展装配式建筑。
2018/12/24
全国住房和城乡建设工作会议大力发展钢结构等装配式建筑,积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾,加快完善装配式建筑技术和标准体系。加快推进绿色建筑发展,绿色建筑占城镇新建建筑的比例达到40%。
2019/1/17
《关于开展2018年度装配式建筑发展情况统计工作的通知》
重点统计2018年度各地发展装配式建筑情况,包括装配式建筑组织机构建设情况、政策措施及目标任务情况、标准规范编制情况、项目落实情况、技术体系情况、生产产能情况、示范城市和产业基地情况,以及存在的问题和工作建议
2019/3/11
《住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点》
开展钢结构装配式住宅建设试点。选择部分地区开展试点,明确试点工作目标、任务和保障措施,稳步推进试点工作。推动试点项目落地,在试点地区保障性住房、装配式住宅建设和农村危房改造、易地扶贫搬迁中,明确一定比例的工程项目采用钢结构装配式建造方式,跟踪试点项目推进情况,完善相关配套政策,推动建立成熟的钢结构装配式住宅建设体系。

数据来源:公开资料整理

    全国政策性文件的颁布落实给各省市装配式建筑发展明确方向,31 个省份/直辖市地方政府均针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案,其中北京、上海、天津、浙江、江苏等经济发达地区要求 2020 年装配化率达到 30%以上,远高于全国目标,多数地区要求达到 15%或 20%,部分中西部省份宁夏、青海等地区则因地制宜提出 10%的目标。同时各地政府也积通过税费优惠、用地支持、财政补贴、容积率奖励等多种方法给予产业发展充分激励。

我国各地区装配式政策激励多采用税费优惠、用地支持、财政补贴、容积率奖励等方法

数据来源:公开资料整理

    在政策大力支持下,近年我国装配式建筑进入快速发展阶段,新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由 2015 年的 2.7%快速提升至 2018 年 9%,但仍与世界主要国家 70%以上的装配化率具有较大差距,美国,日本的现有装配式建筑占比高达 90%,法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为 85%、80%、80%、70%。

2018 年中国新建装配式建筑面积约 1.9 亿平方米,占城镇新建建筑面积比例约为 9%

数据来源:公开资料整理

中国建筑装配化率远低于世界主要国家成熟市场

数据来源:公开资料整理

    统一标准落实,政策迎来检验期。《装配式建筑评价标准》自 2018 年 2 月 1 日起开始实施后,装配式建筑拥有统一严格量化的评定标准,市场发展更为规范有序且便于全国发展情况统计。继标准制定后,随着时间逐渐逼近政策首期目标年 2020 年,国家开始启动统计验收工作以了解掌握各地装配式建筑推进情况,2019 年 1 月 17 日,住建部发布《关于开展 2018 年度装配式建筑发展情况统计工作的通知》,重点统计 2018 年度各地发展装配式建筑情况,包括装配式建筑组织机构建设情况、政策措施及目标任务情况、标准规范编制情况、项目落实情况、技术体系情况、生产产能情况、示范城市和产业基地情况,以及存在的问题和工作建议。

    2018 年中国新建装配式建筑面积约 1.9 亿平方米,预计市场空间约为 4,750 亿,根据政策目标,到 2020 年装配式建筑在新建建筑中的占比达 15%以上,2025 年达到 30%,假设新开工面积以 2018 年为起点不增长,每平米造价 2,500 元,预计 2020 年/2025 年对应市场空间分别为 7,849 亿元和 1.57 万亿,2019-2020 年行业平均增速近 30%,装配式建筑行业将继续快速发展。预计 2020 年/2025 年对应市场空间分别为 7,849 亿元和 1.57 万亿

房屋新开工面积增速

屋新开工面积增速
-5%
0%
5%
装配式建筑占比
房屋新开工面积(亿m2)
装配式建筑面积(万m2)
金额(亿元)
房屋新开工面积(亿m2)
装配式建筑面积(万m2)
金额(亿元)
房屋新开工面积(亿m2)
装配式建筑面积(万m2)
金额(亿元)
2018
10%
20.9
20930
5233
20.9
20930
5233
20.9
20930
5233
2019
12%
19.9
23860
5965
20.9
25116
6279
22
26372
6593
2020
15%
18.9
28334
7083
20.9
31395
7849
23.1
34613
8653
2021
18%
17.9
32301
8075
20.9
37674
9419
24.2
43612
10903
2022
21%
17
35800
8950
20.9
43953
10988
25.4
53425
13356
2023
24%
16.2
38869
9717
20.9
50232
12558
26.7
64110
16028
2024
27%
15.4
41541
10385
20.9
56511
14128
28
75730
18933
2025
30%
14.6
43849
10962
20.9
62790
15698
29.5
88352
22088

数据来源:公开资料整理 

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