2018年中国酵母提取物（YE）行业产能分布及市场空间预测：预计YE调味品添加剂需求至少3.3万吨[图]

酵母提取物文争 2020-03-24 05:16 来源：智研咨询

“天然健康”助力YE渗透。酵母提取物（又名YE）是将酵母细胞内的蛋白质、核酸等进行降解后精制而成的一种棕黄色可溶性纯天然制品。YE富含氨基酸和多肽，满足了广大消费者“天然，营养，健康，美味”的需求，目前仍处在对味精逐步替代的初期。酵母提取物是具有食品属性的鲜味添加剂。YE是食品属性的添加剂，具有增鲜增味，降盐淡盐，平衡异味，耐受性强等特点，在食品行业中具有广泛的用途，也是最为理想的生物培养基原料和发酵工业中的主要原料，其功效与8倍的酵母相当，可以大大提高菌种的生产速率及发酵产品得率。

YE是第四代鲜味添加剂。鲜味剂是各类食品生产过程中常用的添加剂，主要用于补充或增强食品原有风味。鲜味剂按发展顺序来看，第一代鲜味剂是谷氨酸钠，也就是味精；第二代鲜味剂出现了强力味精，鲜味比味精提高几倍至十几倍；第三代鲜味剂是具有鸡肉香风味的复合调味剂，口感丰富，富有营养；第四代鲜味剂是以YE为代表的新型鲜味剂。YE作为新型食品添加剂，下游主要用于各类需要鲜味剂的食品工业，另外目前也已经上市了YE直接作为调味品的产品。

YE替代味精逐步推进；味精因生产工艺成熟、出厂价较低等因素是应用较为广泛的鲜味添加剂。味精是玉米深度发酵产品，主要成分是谷氨酸钠，一方面生物发酵行业具有高污染、高耗能的特性，环保监管趋严使得行业供给下降，另一方面在“全民减盐”的风潮下企业和消费者也在寻找能够替代味精的鲜味剂，因此味精行业产能逐年下降，鸡精和YE等替代品需求量也有所提升。对比YE和味精，虽然YE价格较高，但添加量更低，并且添加后产品品质更优，售价更高；但各产品的生产工艺更改难度高，替代有一定的适应周期，YE将伴随鲜味剂内部替代需求持续增加。

YE为第四代鲜味添加剂

类型	主要配料	吨价	优缺点
味精	谷氨酸钠	9000元左右	价格低廉，不健康
强力味精	核苷酸二钠（I+G）	9000-10000元	提鲜效果较一般味精好，但较少单独使用
鸡精、鸡粉	鸡肉提取物	16000元左右	鸡肉口味浓郁，但较为单一
YE鲜味粉	酵母提取物（YE）	32000元左右	淡盐提鲜，营养健康，但价格昂贵

数据来源：公开资料整理

YE可添加用途广泛。鲜味剂本就是食品工业生产中重要的添加剂，广泛添加于调味品、坚果、速冻食品和休闲食品等生产过程中。YE作为第四代鲜味剂，也同样可以用于酱油、食醋、海产品、坚果炒货、酱卤制品等添加，替代以味精为主的前几代鲜味剂，起到提升回味、淡化咸味、增强鲜美味等作用。YE相较于前几代鲜味剂价格较贵，但添加比例较低，整体对成本的影响不大，并且添加YE后产品售价也相应提高，但因为工业生产配方更改难度大，厂家普遍对于YE了解不够，所以市场仍在起步阶段。

YE用途广泛

领域	作用	添加比例
食醋	缓和醋酸直冲感、增强厚味、绵延回味	0.1-0.5%
餐饮	增回味、去腥味	以酵母抽提物为基料，配合各种香辛料、肉类提取物等精致而成的复合调味料
海产品	协同增鲜、增强醇厚味、掩盖鱼腥味	0.3-1.0%
坚果炒货	入味更充分、鲜味更持久、口感更醇厚	0.2-0.8%
速冻食品	增厚味、提升回味、协调口感	0.3%-1.5%
酱油	增鲜增味、增厚延后、抑咸抑涩、协调口感	0.3%-1.5%
调味酱	增强鲜美味、协调口感、淡化咸味	0.5%-5.0%
麻辣熟食	淡盐、协同增鲜、增加后味、掩盖面粉生味	0.3%-0.6%
酱腌菜	淡化咸度、改善口感、平衡异味	0.3%-0.8%
火锅底料	增强鲜美味、回味、协调口感、久煮滋味不减	0.5%-1.0%
饼干	增强香气、厚味、改善色泽、改善面团性能	0.3%-1.5%
酱卤制品	去腥、增强鲜美味、提升回味	0.3%-0.8%

数据来源：公开资料整理

智研咨询发布的《2020-2026年中国酵母提取物产业运营现状及发展前景分析报告》数据显示：中国YE产能约占世界总产能近1/4。20世纪初YE产品在欧洲出现，60年代开启工业化生产阶段，但直到90年代后YE市场才得到迅速发展。1993年全球YE市场产能仅5万吨，后经高速发展，2018年全球YE市场产能已超过30万吨。与此同时，中国YE产能也从2008年5万吨增长到2018年8.5万吨，约占世界YE总产能的近1/4。

全球YE产能

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中国YE产能

数据来源：公开资料整理

全球YE产能分布

数据来源：公开资料整理

主要公司YE市场占比

数据来源：公开资料整理

YE长期渗透率有望持续提升，国内市场发展潜力巨大。目前发达国家YE使用已较为普遍，一般YE占鲜味剂市场份额30%-40%，而我国目前占比仅2%，处于市场替代初期。我国味精市场产能在200万吨左右，占世界味精产能的76%。未来伴随YE对味精替代率提升，国内YE市场将实现持续扩容。假设我国YE占鲜味剂市场比例达到发达国家50%水平，我国YE市场规模也将达到30万吨以上、数倍于现在，市场增量前景广阔。未来YE用量的增长一方面取决于相关公司的产能扩张，一方面也取决于下游消费习惯的培育，因此长期看，YE的渗透率仍将保持稳步提升态势。

中国味精产量

数据来源：公开资料整理

中国味精消费量

数据来源：公开资料整理

预计YE工业食物生产食品添加剂需求至少20.5万吨。工业食物生产中YE作为食品添加剂主要应用于方便面、肉制品等生产过程中。主要考虑方便面行业和肉制品行业，2018年方便面行业产量同比+8.3%至1200万吨，并且具有逐渐走向高端化的趋势，按照1%的添加比例，YE需求预计达到12万吨。肉制品行业中我国肉类年均产量8600万吨左右，其中猪肉年均产量达1700万吨，按照0.5%的添加比例，YE需求达到8.5万吨。仅方便面和肉制品两大需求已超过20万吨，预计工业食品对于YE的需求20.5万吨。

方便面产量增长至1200万吨

数据来源：公开资料整理

肉类产量8600万吨左右

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预计YE调味品添加剂需求至少3.3万吨。由于中国饮食文化的特殊性，中国的调味品对“鲜”的重视程度远超西方国家，未来YE作为调味品添加剂的市场将远大于欧美等西方国家。YE作为鲜味剂可以添加到酱油（特别是高端酱油）、复合调味料等调味品，淡盐的同时提升产品的鲜味。YE市场将享受下游调味品行业产业扩张、产业结构调整、消费升级带来的红利。调味品行业市场规模最大的酱油行业，2018年中国酱油产量为1041万吨，高端酱油占比为22%，考虑到部分中端酱油如味极鲜也添加了YE，按照30%酱油添加，1%的添加比例，目前YE的市场需求约为3.3万吨，随着行业发展将逐渐提高。

酱油产量接近1000万吨

数据来源：公开资料整理

高端酱油占比20%

数据来源：公开资料整理

国内YE仍处发展初期。欧美、日本等发达国家的YE使用已较为普遍，占鲜味剂市场份额的30%-40%，而我国目前占比仅有2%，还处于市场替代初期。目前YE的市场容量至少为25万吨，而目前我国YE产能约10万吨，产能远远低于市场需求。考虑到YE的下游特性，其主要客户为受到价格成本影响较大的工业食品、调味品生产商，虽然其价格相对传统味精较高，但其提鲜的同时降低咸度等优良特性又使其不可替代，下游需求将在消费升级基础上稳定上升。

全球YE主要生产国