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2019年中国蛋氨酸市场进出口量及市场价格走势分析[图]

2020年03月23日 13:57:21字号:T|T

    蛋氨酸是必需氨基酸中唯一含硫的氨基酸,主要用于饲料添加剂。氨基酸是含氨基和羧基的一类有机化合物的统称,目前全球氨基酸大约50%用于饲料、35%用于食品、15%用于医药和化妆品。大宗饲料添加剂氨基酸主要有蛋氨酸、赖氨酸和苏氨酸等,其中蛋氨酸又名甲硫氨酸,90%用于饲料添加剂,作为禽类第一限制性必需氨基酸,蛋氨酸是动物饲料里必不可少的添加剂,可以在短时间内帮助动物快速生长,增加瘦肉量和缩短饲养周期,可节省大约 40%的饲料。

    1、工艺技术壁垒较高 寡头垄断格局明显

    蛋氨酸行业呈寡头垄断格局,产能集中度不断提高。由于蛋氨酸制造工艺十分复杂,并且原料多为易燃易爆危险品,目前全球生产企业仅8家,2018年前三大企业赢创、安迪苏和诺伟司市场占有率达74%,行业呈现寡头垄断格局。目前全球蛋氨酸产能204.5万吨/年,其中2019年赢创新加坡工厂新投产能15万吨/年,安迪苏南京工厂技改扩能约3万吨/年,前三大生产企业现有产能合计占比为75.3%,较2018年底提高约4 pct,行业集中度进一步提高。

2018年全球蛋氨酸厂商市场占有率

数据来源:公开资料整理

2019年底全球蛋氨酸厂商产能占比

数据来源:公开资料整理

    近几年蛋氨酸价格持续下行,目前基本处于底部位置。我国蛋氨酸市场在经历了2014年11 月-2015年4月的暴涨暴跌后价格总体持续下行,当前山东地区固体和液体蛋氨酸价格基本处于行业底部,继续下行空间不大。

近十年国内固体和液体蛋氨酸价格走势

数据来源:公开资料整理

    2、国产进口替代空间大

    全球蛋氨酸需求稳步提升,中国进口依赖度高。2018年全球蛋氨酸需求量约134万吨,同比增长5.8%,近几年年均增速总体保持6%左右。中国是全球最大的蛋氨酸消费国,国内市场需求量25万吨左右,全球占比约19%,由于国内蛋氨酸供应不足,2018年我国蛋氨酸进口依赖度达67.6%。

    2018年我国蛋氨酸进口量16.9万吨,自2011年以来年均增长5.2%,但同比下降3.6%,主要由于扩产较多及需求弱势导致市场低迷,2016年以来随着国内蛋氨酸产能逐步释放,我国蛋氨酸进口增速持续下降。

    我国蛋氨酸出口量总体较低,2018年出口量3.37万吨,同比大幅下降35.7%,主要由于国内固体蛋氨酸厂家停产时间较长。

全球蛋氨酸需求量变化

数据来源:公开资料整理

2011年以来我国蛋氨酸进出口量

数据来源:公开资料整理

    进口蛋氨酸反倾销调查有助于提振国内蛋氨酸市场。2019年4月商务部决定对原产于新加坡、马来西亚和日本的进口蛋氨酸进行反倾销调查,涉及厂商包括赢创、希杰以及住友等。2019年前三季度我国蛋氨酸超过80%的进口量来自这三个国家,若反倾销成立,蛋氨酸进口成本将提高,有助于增强国内蛋氨酸生产企业信心。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国蛋氨酸行业市场深度评估及竞争策略建议分析报告》数据显示:2019年1-11月我国蛋氨酸进口量20.5万吨,同比增长35.6%,其中9-11月进口量同比增长58.6%,在商务部裁决结果公布前,部分蛋氨酸生产企业加大了对中国的出口,同时随着春节备货期启动,终端需求有所提升。

2019年前三季度我国不同地区蛋氨酸进口量占比

数据来源:公开资料整理

2018-2019年我国蛋氨酸单月进口量及同比变化

数据来源:公开资料整理

    蛋氨酸需求以禽类饲料为主,受非洲猪瘟影响相对较小。蛋氨酸下游需求主要有肉禽饲料、猪饲料、蛋禽饲料,其中禽类饲料占比63%,猪饲料占比33%,蛋氨酸在全价饲料中的适宜添加量为0.1%-0.2%,成本占比较低,下游客户对其价格敏感度不高。2019 年非洲猪瘟使国内生猪养殖行业受到巨大冲击,猪肉价格大幅上涨,而禽肉及蛋类成为主要替代,一定程度上提升了蛋氨酸需求,随着非洲猪瘟影响减弱,蛋氨酸需求有望回归正常状态。

蛋氨酸下游需求分布

数据来源:公开资料整理

近几年国内主要肉禽蛋市场价

数据来源:公开资料整理

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