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2020年春节文娱市场回顾及疫情对文娱的影响[图]

2020年03月23日 13:13:29字号:T|T

    从去年开始,资本退潮使包括影视业在内的文娱行业风声鹤唳,上市影视公司业绩也不乐观。最新数据表明,文娱行业的萧条仍在持续,2020年第一季度,中国文化传媒行业融资交易数量持续走低,融资规模也大幅下滑。

    新型冠状病毒感染的肺炎疫情近期席卷全国,让这个春节变得特殊,这场没有硝烟的战
争仍在进行中。

    从调研数据看春节期间用户时间变化:受疫情影响近六成人群几乎无外出,近四成人群表示影音及游戏用时占比显著增加。受疫情影响,与往年相比2020年春节约六成人群几乎没有外出,约半数人表示在家上网的时长显著增加。其中影音游戏,聊天互动的时间增长明显,36.1%的受访人群表示用于影音游戏的时间显著增加,32.9%的人群表示有略微增加。可以看到,用户时间增加之下,短期内游戏和
视频行业较为受益。具体而言:

    疫情期间,人们的外出情况

数据来源:公开资料整理

    疫情期间,与往年相比,人们的家庭活动用时占比(%)

数据来源:公开资料整理

    1、游戏板块:头部游戏继续稳定表现,休闲游戏在春节长假期间表现优异。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国移动游戏行业发展动态及投资发展潜力报告》显示:在全民娱乐的背景下,中国手游产业有望持续迎来发展良机,市场份额保持稳步增长。2018年中国手机游戏市场规模达1455.1亿元,2019年预计其市场规模继续扩大,增速将有所放缓。

    2014-2019年中国手机游戏市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    新型冠状病毒感染肺炎疫情影响下,用户在游戏上的使用时长快速增加,春节期间排名上升应用中游戏遥遥领先。统计了春节期间(1.24-1.30,对应除夕至初六)iOS免费榜(衡量下载量)排名上升最快的前1268个APP,其中游戏类APP达到444个,占比35%,相比排名第二的工具类APP(113个,占比9%)领先优势明显。

    2020春节期间(1.24-1.30)iOS免费榜排名上升最快应用(个)

数据来源:公开资料整理

    就市场关心的头部游戏来看,2020年春节期间iOS畅销榜TOP20游戏下载量同比增长130%,走出2019年低谷并超过2018年水平。对2018-2020春节期间(农历三十至初五)iOS畅销榜TOP20下载量进行梳理:
1)2020年春节期间iOS畅销榜TOP20游戏总体下载量同比增长130.1%。其中,TOP5游戏下载量同比增长74.8%,TOP6-TOP10游戏下载量同比增长204.4%,TOP11-TOP20游戏下载量同比增长221.1%。排行榜最头部游戏本身用户规模较大,稳定性较高,边际增量相对较小,但预计《王者荣耀》《和平精英》仍在2020春节创下DAU历史新高,其中《王者荣耀》除夕单日流水预计同比增长50%+至20亿。TOP6-20名下载量增长更为显著,同比增速超过200%,预计流水表现较19年同期更为优秀。

    2)是否每年春节头部游戏下载量都会有大幅增长?2019年明显下滑。梳理后发现,2019年春节期间iOS畅销榜TOP20下载量同比下滑50%。回顾2019年初,版号暂停一年余波仍在,版号重启但重点游戏版号未出,新品匮乏+短视频冲击,游戏月活和时长受到影响。2020年随着游戏使用时长回暖,TOP20下载量明显回暖,且超过2018年春节水平。

    2018-2020春节期间iOS畅销榜TOP20游戏下载量对比(单位:百万)

数据来源:公开资料整理

    移动互联网各垂直赛道时长占比变化(%)

数据来源:公开资料整理

    3)所有游戏都受益吗?头部效应较为明显。统计了2019和2020年除夕(2019.2.4与2020.1.24)TOP51-60、TOP101-110、TOP151-160名的下载量变化,TOP51-60游戏在2020年总体下载量增长了1倍,而TOP101-110、TOP201-210游戏下载量增长不明显。

    颈部腰部游戏2020和2019年除夕下载量变化(个)

数据来源:公开资料整理

    4)游戏春节营销活动丰富度无明显增加,新增用户/活跃用户提升对游戏流水增长更为关键。观察2020年春节期间下载量靠前的几款游戏如《王者荣耀》《和平精英》,其春节营销活动无明显变化,部分线下活动更因疫情限制而取消,推测游戏因新春活动带来的货币化增幅不显著,游戏流水增长或将更依赖于用户新增/活跃用户的增长。

    春节期间,竞技类手游《王者荣耀》,《和平精英》发生多次由于人数过多而服务器故障的情况;而休闲小游戏平台“玩吧”也出现服务器崩溃的现象。数据显示,《王者荣耀》,《和平精英》,《阴阳师》等头部游戏稳定排名Appstore畅销榜单前10;休闲解谜益智手游《脑洞大师》在春节期间由于线上社交口碑传播其排名由1月9日856名迅速升至TOP1;主题游戏《瘟疫之战》也在春节期间冲击付费榜TOP1。疫情期间总时长不仅由头部老游戏贡献,新游戏品类也提供了增量,预计疫情结束后游戏总时长会有所减少,但春节期间也将沉淀一部分新的游戏玩家。

    《瘟疫之战》近30日排名数据

数据来源:公开资料整理

《脑洞大师》近30日排名数据

数据来源:公开资料整理

    受疫情影响,休闲游戏春节期间迎来爆发式增长,休闲游戏承包免费游戏排行榜,相比去年同期增幅明显。统计1月24日-30日日免费榜榜单,除《和平精英》和《王者荣耀》外,休闲游戏霸占了免费游戏排行榜前十名之外8席,前五名除和平精英外均为休闲类手游。而2019年春节期间,除《消灭病毒》《香肠派对》两款经典休闲手游外,免费游戏排行榜前五名仍以《和平精英》《王者荣耀》《明日之后》等中重度手游为主。休闲游戏受众广泛,能满足各年龄层用户娱乐需求,且能对民众线下聚会产生替代效应,这一效应在棋牌类手游中尤为明显。2019年棋牌类游戏中仅《腾讯欢乐麻将》《欢乐斗地主》两款游戏入榜且排名靠后。

    而2020年不仅有《小美斗地主》《明日斗地主》等四款棋牌类手游进入前十榜单,《腾讯欢乐麻将》更是高居榜单第三名,热度稳定。

2020年春节期间免费游戏日排名榜单

数据来源:公开资料整理

    2、视频板块:短期播放数据向好,但疫情影响内容生产,视频平台后续排播或受影响。

    短期内腰尾部电影在线首发的数量或将增加,而头部影片大概率仍将选择院线上映。院线端每年能够承载的上映数量有限,一季度撤档的电影在疫情结束后会跟后续电影的上映形成竞争。疫情结束后,一方面腰尾部电影迫于竞争压力可能会寻找新的首映模式;另一方面视频平台受剧组停机影响也希望有优质的内容填充,因此腰部院线电影在视频网站首发的情况短期内会持续发生。但是对于头部电影而言,院线端收益明显大于视频端,以2019年爱奇艺网大电影分账为例,《鬼吹灯之巫峡棺山》以1080万有效观影人次、超过3470万票房分账收益,成为2019年网络电影分账冠军,但平均单片RPU值仅3元,而院线端35元平均票价,33%的制作端分账额为11.6元,较视频端优势明显。

    疫情影响内容生产,视频平台后续排播或受影响。在严峻的防疫形势之下,影视基地开始暂停对外开放,其中包括横店影视城,象山影视城,无锡影视基地等拍摄地。受此影响《有翡》(华策克顿),《大江大河2》(正午阳光),《谢谢你医生》(嘉行传媒)等多个剧组停机;统计了2020Q1开机的剧集为24部,可能受到停机的影响延期拍摄延期
上线。综艺方面,预计棚内综艺将继续录制但将取消现场观众,而户外及选秀类综艺由于具备人员密集、流动性大等特点,疫情之下节目录制预计受影响。一旦内容生产在疫情影响下无法及时恢复,则视频网站的内容排播将受到较大影响。

2020年Q1待开机剧集

序号
剧名
类型
出品公司
预开机时间
1
良辰好景知己何
传奇、爱情、民国
晟喜华视
2020年1月
2
亲爱的戎装
现代军旅
芒果TV
2020年1月
3
你好,对方辩友2
青春校园
芒果TV
2020年1月
4
就这样恋爱吧
爱情喜剧
火凤燎原、三只羊
2020年1月
5
燃烧大地
革命史诗
时代光影
2020年1月
6
我妈说
都市、家庭、时尚
金刚石影视、耀莱
2020年1月
7
孤独的野兽
悬疑、爱情
恒星引力
2020年2月
8
闪耀的她们
励志、情感、轻喜剧
恩乔依影视
2020年2月
9
极速悖论
当代都市
芒果影视
2020年2月
10
一片冰心在玉壶
古装、探案、言情
优酷、慈文、紫风
2020年2月
11
遇龙
偶像、言情
企鹅、灿灵
2020年2月
12
往后余生
情感、励志
阿里巴巴、优酷、光彩传媒
2020年2月
13
南风入我怀
当代都市
芒果影视
2020年2月
14
新创业时代
时尚、情景喜剧
优酷、宣煜传媒
2020年2月
15
冰雨火
涉案、警匪、缉毒
优酷、芒果超媒、芒果娱乐
2020年2月
16
九龙关起义
年代
广东卫视、南方领航、天格等
2020年2月
17
一见倾心
民国、偶像、爱情
优酷、万达影视、新媒诚品、译心传媒
2020年2月
18
长歌行
古代、爱情
琰玉影视
2020年2月
19
沂蒙山小调
抗战
山东省委宣传部、山东省广播电视局、山东卫
视传媒等
2020年2月
20
但愿爱情明媚如初
当代都市
童乐影视
2020年3月
21
斛珠夫人
古代传奇
聚海文化
2020年3月
22
苏记
古装、言情
加码影视
2020年3月
23
住在我隔壁的甲方
爱情、治愈
中广天择、江山如画、小铁匠影视
2020年3月
24
人生若如初见
传奇、战争、革命、
爱情
华人文化、爱奇艺
2020年3月
25
空港
当代都市
紫风影视
2020年3月

数据来源:公开资料整理

    字节跳动携手欢喜首映切入长视频市场,字节跳动搅动长视频平台格局。字节跳动已然在短视频领域获得了巨大的成功,并开始寻找进军长视频的突破口。本次和欢喜传媒在《囧妈》上的合作为字节跳动进军长视频领域吹响了冲锋号,同时2019年来加大对西瓜视频的投入以及参与《我和我的祖国》、《唐人街探案3》、《熊出没•狂野大陆》等影片的出品都显示了字节跳动在长视频领域的野心。借助自身流量优势和资金优势,字节跳动的加入有望对当下的长视频平台格局带来新的变化,但仍需要重点关注字节跳动后续的内容持续投入及用户的精细化运营。

    3、院线板块:受疫情影响严重,但作为传统的电影首映模式,其作用难以被彻底颠覆线上娱乐亮眼表现的反面,是线下娱乐消费的极度萎靡,其中院线受疫情影响最为严重。从历年数据看,春节档占全年票房比例约为9%,且呈上升趋势。2020年春节档的七部影片(《唐人街探案3》《姜子牙》《紧急救援》《夺冠》《囧妈》《急先锋》《熊出没》)集体撤档,随后各影院宣布关闭,对院线影响较大。从上一轮SARS疫情的影响表现看,2002和2003年的确是前后年度票房增速的低点,疫情对2020年的院线行业将产生巨大的负面影响。

各档期票房占比

数据来源:公开资料整理

2001-2019年票房增速

数据来源:公开资料整理

    对于2020年及中长期的电影市场,可以适度乐观。市场担心2020年院线除疫情影响外,也受到影片线上首发的冲击,但影院作为传统的宣发渠道,其作用被取代的可能性较小。影院观影相比于视频平台观影,具有独特的社交属性,也具备更好的观影效果,尤其对于高格式影片的呈现效果更佳。更为重要的是,对于制片方而言院线端的收益更可观。 

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