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我国呼吸机增长潜力巨大,制氧机存量市场仍有较大空间[图]

2020年03月19日 14:44:20字号:T|T

    一、制氧机市占率连续多年第一

    1、保有量仍有大幅提升空间制氧机采用分子筛的吸附性能,通过物理原理,以大排量无油压缩机为动力,把空气中的氮气与氧气进行分离,最终得到高浓度的氧气。制氧机主要用于治疗慢阻肺、肺囊性纤维化、心力衰竭、肺动脉高压、中枢性睡眠呼吸暂停综合征、神经肌肉或胸壁疾病、终末期心肺疾病、丛集性头痛、高原反应等疾病,对呼吸系统疾病、心脑血管疾病都有良好的预防和治疗作用。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国互联网+医疗器械租赁行业市场前景规划及投资决策建议分析报告》显示:2019年3月7日制氧机行业整体发展态势平稳,产品市场产品结构基本保持稳定。深松机、拖吊连体清障车、船舶燃油锅炉等行业增速放缓,销售额有所下降;橡胶注压成型机、防爆软管起重机、15寸工业显示器增速强势拉升,销售额增加显著。

2019年3月7日 制氧机行业国内近几年市场增长率

地区
2014
2015
2016
2017
2018
北京
14.1%
37.9%
23.2%
15.6%
48.4%
吉林
11.7%
39.3%
22.5%
15.6%
48.4%
上海
11.7%
39.3%
22.5%
16.8%
44.1%
江苏
17.9%
33.2%
25.6%
18.4%
41.7%
天津
19.3%
32.5%
26.8%
14.1%
47.9%
江西
13.2%
35.6%
28.8%
14.1%
47.9%
重庆
13.2%
35.8%
24.1%
17.9%
43.2%
辽宁
15.6%
38.4%
21.7%
19.3%
42.5%
安徽
16.8%
34.1%
27.9%
13.2%
45.6%
福建
18.4%
31.7%
27.9%
13.2%
45.6%
宁夏
18.4%
31.7%
29.3%
12.5%
46.8%
甘肃
14.1%
37.9%
23.2%
15.6%
48.4%
青海
11.7%
39.3%
22.5%
16.8%
44.1%
广东
17.9%
33.2%
22.5%
16.8%
44.1%
山东
17.9%
33.2%
25.6%
18.4%
47.9%
广西
13.2%
35.6%
28.4%
11.7%
49.3%
山西
12.5%
36.8%
24.1%
17.9%
43.2%
贵州
15.6%
38.8%
24.1%
17.9%
43.2%
陕西
15.6%
38.4%
21.7%
19.3%
42.5%
海南
16.8%
34.1%
27.9%
13.2%
45.6%
四川
18.4%
31.7%
29.3%
12.5%
46.8%
河北
14.1%
31.7%
29.3%
12.5%
46.8%
西藏
14.1%
37.9%
23.2%
15.6%
48.4%
河南
11.7%
39.3%
25.6%
18.4%
41.7%
新疆
19.3%
32.5%
26.8%
14.1%
47.9%
云南
13.3%
32.5%
26.8%
14.1%
47.9%
湖北
13.2%
35.6%
28.4%
11.7%
49.3%
浙江
12.5%
36.8%
24.1%
17.9%
43.2%
湖南
15.6%
38.4%
21.7%
19.3%
42.5%
内蒙古
15.6%
38.4%
21.7%
19.3%
42.5%
黑龙江
16.8%
34.1%
27.9%
13.2%
45.6%

数据来源:公开资料整理

    2018年,制氧机价格同比上涨0.3%,影响CPI上涨约0.09个百分点;硐室开采链臂锯价格上涨11.4%,影响CPI上涨约0.07个百分点;空调滤清器价格上涨6.3%,影响CPI上涨约0.10个百分点;燃甲醇卧式蒸汽锅炉价格上涨4.0%,影响CPI上涨约0.07个百分点;钢板价格上涨1.3%,影响CPI上涨约0.03个百分点;光缆接头盒价格下降8.6%,影响CPI下降约0.23个百分点;硬盘录像机价格下降4.2%,影响CPI下降约0.20个百分点。

制氧机产品国内近5年价格涨跌情况

地区
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
北京
上涨9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%
上涨1.7%
吉林
上涨9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%
上涨7.9%
上海
下跌3.2%
上涨5.6%
下跌8.4%
上涨1.7%
下跌9.3%
江苏
上涨2.5%
下跌6.8%
上涨4.1%
下跌7.9%
上涨3.2%
天津
上涨5.6%
上涨8.4%
下跌1.7%
上涨9.9%
上涨3.2%
江西
上涨5.6%
下跌8.4%
上涨1.7%
上涨9.3%
下跌2.5%
重庆
下跌6.8%
上涨4.1%
上涨7.9%
上涨3.2%
下跌5.6%
辽宁
上涨8.4%
下跌1.7%
上涨9.3%
上涨2.5%
上涨6.8%
安徽
上涨4.1%
上涨9.3%
下跌2.5%
下跌5.6%
上涨8.4%
福建
上涨1.7%
下跌9.3%
上涨2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%
宁夏
下跌7.9%
上涨3.2%
上涨5.6%
上涨8.4%
上涨1.7%
甘肃
上涨9.3%
下跌2.5%
下跌6.8%
下跌4.1%
下跌7.9%
青海
上涨3.2%
上涨5.6%
上涨8.8%
上涨4.1%
上涨7.9%
广东
下跌3.2%
下跌5.6%
上涨8.4%
上涨1.7%
上涨9.3%
山东
上涨2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%
下跌7.9%
上涨3.2%
广西
下跌5.6%
下跌8.4%
上涨1.7%
上涨9.3%
下跌2.5%
山西
上涨6.8%
下跌4.1%
上涨1.7%
上涨9.3%
上涨5.6%
贵州
上涨8.4%
下跌1.7%
上涨9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
陕西
下跌4.1%
上涨7.9%
上涨3.2%
上涨5.6%
下跌8.4%
海南
上涨1.7%
下跌9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
上涨4.1%
四川
下跌7.9%
下跌3.2%
上涨2.5%
下跌6.8%
上涨4.1%
河北
上涨7.9%
上涨3.2%
下跌5.6%
上涨8.4%
上涨1.7%
西藏
下跌9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%
下跌7.9%
河南
上涨3.2%
上涨5.6%
上涨8.4%
上涨1.7%
上涨9.3%
新疆
上涨2.5%
下跌6.6%
上涨8.4%
上涨1.7%
下跌9.3%
云南
上涨2.5%
上涨6.4%
上涨1.7%
下跌9.3%
上涨2.5%
湖北
下跌6.8%
下跌4.1%
下跌7.9%
上涨3.2%
下跌5.6%
浙江
上涨8.4%
下跌1.7%
上涨9.3%
下跌2.5%
上涨6.8%
湖南
下跌4.1%
上涨1.7%
上涨9.3%
上涨2.5%
上涨6.8%
内蒙古
上涨4.1%
下跌7.9%
下跌3.2%
下跌5.6%
上涨8.4%
黑龙江
上涨1.7%
上涨9.3%
上涨2.5%
上涨6.8%
下跌4.1%

数据来源:公开资料整理

    目前,在中国,瓶装液态氧还占据着很大一部分医用制氧的市场,但是随着新技术的不断完善改进,运用PSA变压吸附原理的医用制氧机在制氧领域的应用也越来越广泛。从七十年代通过PSA变压吸附来制取氧气的国外专利产生,到九十年代成为国内医疗器械行业的热门课题,发展至今技术已越来越完善。

    医用制氧机是考虑到医院用氧量的增长,为满足用氧需求而设计的。现在除了基本的医疗需求,通达氧还设计推出了适合乡镇医院使用的占地面积小、方便灵活的一体化医用制氧机;美国原装进口的AirSep医用制氧机等满足各式需求。通达氧小型医用制氧机可以在开机三十分钟内产出浓度93%±3%的氧气,输出能力强,在生产方面也有着很强的市场竞争力。

    经过几十年的完善改进,不难看出医用制氧机有着很大的发展优势,相信不久的将来,可以更广泛的应用于医疗行业,保障患者用氧。

    2018 年国际权威医学期刊《柳叶刀》发表对于中国的大规模人群研究结果显示,我国 20 岁以上人群中慢性阻塞性肺病的患病率为 8.6%,总人数近 1 亿。
而当前我国制氧机渗透率仅约为 0.4%,假设 5 年内渗透率提升至 2%,存量市场仍有较大空间。考虑到 3~5 年的设备更换周期。

2018-2023年我国呼吸体统疾病患者测算

数据来源:公开资料整理

2018-2023年我国制氧机渗透率测算

数据来源:公开资料整理

2018-2023年我国制氧机存量规模测算

数据来源:公开资料整理

2018-2023年我国制氧机单价测算

数据来源:公开资料整理

2018-2023年我国制氧机存量市场测算

数据来源:公开资料整理

    二、呼吸机增长潜力巨大

    1、 呼吸机理论市场大于制氧机,静待放量阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)是一种发病率高、危害大的常见慢性病,国内约有 1000 万以上 OSAS 患者。目前睡眠呼吸机是治疗睡眠呼吸暂停综合征最有效的无创伤手段。

    随着我国医疗产业结构的不时调整,从发展前景来看。睡眠医疗服务已业渐渐呈现出其良好的发展前景,尽管睡眠医疗只是整个产业的一小局部,但随着整体睡眠消费需求的膨胀,前景还是被许多厂商看好。

    由于呼吸机应用范围的不断扩大,全国各地医疗机构对呼吸机的需求量逐渐增大。据权威资料显示,我国医疗机构对于呼吸机的需求将保持年平均增长率10%以上的增长速度。同时,随着对呼吸生理认识的逐步深入,相关物理技术的全面更新,越来越多的新型呼吸机将不断问世,将为我国呼吸机的临床应用提供更为广阔的前景

2016-2022 年中国睡眠呼吸机行业销售规模预测

数据来源:公开资料整理

    我国睡眠呼吸暂停患病率呈逐年上升趋势,但是得到治疗的还不到 0.1%。假设有百分之五的患者使用睡眠呼吸机,那么其保有量将超过 660 万台,市场规模将超过 266 亿元,我国家用睡眠呼吸机市场潜力巨大

我国睡眠呼吸机市场规模测算

市场规模假设
OSA 患病人数(万)
10,000
呼吸机渗透率(假设)
5%
存量规模(万台)
664
单价(元)
4,000
存量市场(亿元)
266

数据来源:公开资料整理

    2、消费升级推动单水平呼吸机,双水平呼吸机应用于临床肺炎等呼吸机产品主要可分为两大类:单水平呼吸机和双水平呼吸机,两者在工作方式、价格和适应症方面的主要区别如下:

单水平呼吸机和双水平呼吸机的主要区别

 
- 
单水平
双水平(BiPAP)
全自动(APAP)
半自动(CPAP)
工作方式
智能识别呼吸所需压力
手动设置固定值,始终保持在同一数值
分别设置较高的吸气压和较低的呼气压,当患者在吸气时机器提供较高的吸气压力以保持气道开放,呼气时提供较低的呼气压力。
价格(元)
3500-5000
2000-3000
6000-8000
适应症
常见的 OSA。阻塞性睡眠呼吸暂停综合症的轻、中、重度患者。
各种肺内肺外疾病导致的急慢性呼吸衰竭,如慢阻肺、支气管扩张、肺囊性纤维化、间质性肺病等,以及各种类型的睡眠呼吸疾病。

数据来源:公开资料整理

    由于适应症上的不同,发现单水平呼吸机的销售呈现明显的集中在一、二线城市,消费人群为具有一定购买力、健康意识较强的大城市消费者。双水平呼吸机一般适用于较为严重的肺病(各种肺内肺外疾病导致的急慢性呼吸衰竭,如慢阻肺、支气管扩张、肺囊性纤维化、间质性肺病等,以及各种类型的睡眠呼吸疾病),医用临床需求强于消费属性,因此销售地区分布较为平均。

    睡眠呼吸机主要技术体现在,能精准提供Hz0的治疗压力及相应通气量,同时体积小、重量轻方便携带,而且随着噪声控制技术的完善,机器噪声足够低,在治疗同时不妨碍患者睡眠。据不完全统计,睡眠呼吸机全时间每年销量数百万台,并呈逐年上升趋势。正如前面提到,阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSAS)是一种发病率高、危害大的常见慢性病,国内约有1000万以上此类病患,另外睡眠呼吸机还可以用于治疗东区地区的多发病一肺心病,此设备的成功研制将大大降低

    医疗费用,让当地百姓从中受益,因此该产品有可观的市场前景。

    到目前为止,睡眠呼吸机还是治疗睡眠呼吸暂停综合征最有效的无创伤手段,但随着科学技术的发展,逐渐小型化,面罩更加舒适,新的机型如BiPAP、SmartCPAP已经进入市场。

    目前来看呼吸机市场里,进口品牌还是占据着技术与营销的优势,国产呼吸机还是任重而道远。

    依照医疗器械的重要性,国产睡眠呼吸机属于我国医疗器械的三类产品,并且有着严格的市场准入制度。并在临床抢救和治疗各种原因引起的呼吸衰竭中发挥着重要的作用。随着对呼吸生理认识的逐步深入和全面,以及相关的物理技术的引进,越来越多的新型呼吸机不断问世,出现各种新的通气模式和技术,给呼吸机的临床应用提供了更为广阔的前景。

    国产的cpap呼吸机产业发展非常迅速,通过近20年来的发展。临床应用日趋广泛,依据进口数量的统计,国内目前有超过3万台的国外呼吸机,且保持每年3000多台的增长速度,已成为医院急救和生命支持的重要设备,同时在二十世纪的最后十年中,国内的呼吸机技术也达到相对稳定的状态。

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