2019年中国LCD光刻胶产量、需求量及竞争格局发展分析[图]

    光刻胶由树脂、溶剂、光引发剂、添加剂四部分组成，按照形成图形的极性可分为正性光刻胶和负性光刻胶。光刻胶产品种类多、专用性强，需要长期技术积累，对企业研发人员素质、行业经验、技术储备等都具有极高要求，企业需要具备光化学、有机合成、高分子合成、精制提纯、微量分析、性能评价等技术，具有极高的技术壁垒。

光刻胶分类

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    光刻胶是 LCD 面板制造的关键材料，根据使用对象的不同，又可分为 RGB 胶、BM胶、OC 胶、PS 胶、TFT 胶等。光刻工艺包含表面准备、涂覆光刻胶、前烘、对准曝光、显影、坚膜、显影检查、刻蚀、剥离、最终检查等步骤，以实现图形的复制转移，制造特定的微结构。

    一、现状

    2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨，较2016年增加0.29万吨；本土光刻胶产量达到4.41万吨，同比增长17.6%。2018年光刻胶产量增至8.07万吨，本土光刻胶产量4.88万吨。

2011-2018中国光刻胶本土产量趋势

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2011-2018年光刻胶行业产量

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2011-2018年中国光刻胶需求量趋势

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    二、格局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国光刻胶行业发展现状调查及竞争策略建议分析报告》数据显示：从全球光刻胶的市场竞争格局来看，光刻胶市场主要由日韩企业主导。其中，LCD 光刻胶方面，根据应用的不同，又有所细分。TFT 光刻胶主要供应商包括默克、TOK 等； BM光刻胶主要供应商包括三菱化学、新日铁、TOK、CMC、SDI 等；OC 光刻胶主要供应商包括 JSR、JNC、LGC、三星、科隆等；PS 光刻胶主要供应商包括 JSR、CMC、三星、LGC、TNP 等；RGB 光刻胶主要供应商包括 DWC、LGC、DFC、CMC、JSR、SDI 等。

全球光刻胶市占率

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RGB 光刻胶与 BM 光刻胶销量（千吨）

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    伴随着前几年 LCD 面板产能的快速建设，LCD 光刻胶用量大幅提升，以 RGB 光刻胶和 BM 光刻胶为例，其用量总计从 2013 年的 17.3 万吨，提升到 2019 年的 28 万吨。从市场规模上来看，测算，当前全球 LCD 光刻胶市场规模约百亿元，未来几年预计维持稳定。

全球 LCD 光刻胶市场规模（亿元）

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    国内光刻胶由中低端向高端逐步过度，国内厂商不断通过内生外延，研发开发光刻胶核心技术，逐步打破日韩企业垄断。

    外延方面：以雅克科技为例。近期雅克科技子公司斯洋国际与 LG 化学签署《业务转让协议》，拟购买 LG 化学下属的彩色光刻胶事业部的部分经营性资产，包括与彩色光刻胶业务相关的部分生产机器设备、存货、知识产权类无形资产、经营性应收账款等，并在交割后于韩国投资建设彩色光刻胶工厂，成为 LG Display Co.,的长期供应商。

    内生方面：以博砚电子为例。博砚电子引进研发经验丰富的日、韩行业专家，现有员工 100 人，研发人员占公司总人数 40%，其中硕士及以上学历 23 人，日韩专家 4人，中国台湾专家 2 人。通过长期开发，公司已经完成了 BM 光刻胶的开发和中试工作，实现稳定生产，具备正常百公斤级供货能力。公司主营产品包括 LCD 黑色光刻胶、彩色光刻胶、PS、正性光刻胶。

国内光刻胶企业产品情况

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    伴随 LCD 产业中心的转移，我国 LCD 光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升，预计 2019-2023 年，我国 LCD 光刻胶市场规模将会从 40 亿元提升到 69亿元，4 年 CAGR 14.6%；LCD 光刻胶材料的国产化率有望从 5%快速提升至 40%。国产材料龙头有望充分受益。

国内 LCD 光刻胶市场及国产化率有望提升

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