欢迎来到中国产业信息网设为首页|加入收藏|网站地图|繁体|产业网微薄

中国产业信息网行业频道

产业网 > 行业频道 > 交通物流 > 交通其他 > 正文

2019年中国汽车检测行业发展现状及未来趋势分析:资源属性强导致行业极度分散[图]

2020年03月10日 13:53:04字号:T|T

    一、汽车检测行业发展现状

    汽车检测服务早年有较强的资源属性,在显著的供大于求的状态下导致行业状态为:1)回报率高(在增加3-5倍供给后,行业ROIC大致在35%左右)。2)管理、服务、设备水平相对偏低。3)行业极度分散。
随着行业逐步市场化,外部监管持续加强,市场将从资源属性过渡到市场竞争,因此之前的行业状况都将发生改变,后续一定会走向规范化与连锁化。

国内汽车检测站行业演进历时及未来预测

数据来源:公开资料整理

机动车检测系统领域

数据来源:公开资料整理

    政策民营化放开导致检测站数量增加3-4倍;2014年5月,公安部、国家质检总局联合公布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》,要求全面推进检验机构社会化、市场化,众多民营老板进入机动车检测行业。由于极高的盈利能力,以及很强的资源属性,导致较多个人进入检测行业,截止到2019年底检测站数量达到约13000家,增加3倍多。

    汽车保有量增加约70%,导致供需比例发生变化;汽车保有量从2014年底的1.54亿辆,增加到2020年的2.6亿辆,增加了70%,低于检测站增加数量。供需比例发生变化,导致行业整体的ROIC发生变化,从2014年的60%-100%下降到35%左右。同时也导致各个检测站盈利分布方差加大,位置好的检测站,地区数量较少的地方盈利能力会好很多。

    资源属性强导致行业极度分散,后续将会从分散走向集中;早期极高的盈利能力导致不需要管理,为类牌照业务,行业非常分散。目前全国范围内最大的个体中检汽车(安车拟并购)也仅仅有20多个站,呈现极度分散的状态。随着竞争加剧,检测站需要比拼运营,获客等各种能力,一定会从分散逐步走向集中。

2014年9月份开始逐步开始民营化

数据来源:公开资料整理

    为了保障交通安全和保护环境,近年来公安部、环保部等监管部门持续加强汽车检测力度,拉动中国汽车检测市场快速发展。2010年我国汽车检测市场规模已达109.7亿元,并呈现逐年增长态势,进入2018年底我国汽车检测市场规模达到了306.5亿元,2010-2018年复合增长率达到13.70%

2010-2018年中国汽车检测市场规模统计情况

数据来源:公开资料整理

    未来几年我国仍然是全球汽车消费大国,汽车产销量在全球的市场地位将不会改变。但市场已经趋于饱和,再加上近年来环保政策施压,因此未来几年汽车保有量将会以9.5%的较低增速增长,到2024年,我国汽车保有量将达到4亿辆的水平。

2019-2024年中国汽车检测数量预测(万辆)

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车检测行业市场竞争状况及投资价值分析报告》数据显示:根据业务不同,汽车检测市场分为汽车检测服务和汽车检测系统两个市场。2018年,中国汽车检测服务市场规模为268.4亿元,占总体市场的87.57%;汽车检测系统市场规模增长到38.1亿元,占总体市场的12.43%。

2018年中国汽车检测细分市场规模及占比统计情况

数据来源:公开资料整理

    作为全球最大的汽车生产消费市场,2018年,我国汽车产销量首次出现负增长,2019年车市寒冬依旧,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%,下降幅度进一步扩大。

2013-2019年中国汽车产量及其增长速度

数据来源:公开资料整理

2013-2019年中国汽车销量及其增长速度

数据来源:公开资料整理

    目前机动车二手车交易中发生的交易服务费、评估费实行政府指导价管理,交易服务费按不超过交易额的0.5%收取,评估费按不超过评估额的0.7%收取。按照0.7%的费率测算,中国二手车交易的检测评估费用容量目前也有60亿元的空间,且这一数据将随着二手车交易市场金额与交易量的扩大而不断扩大,预计到2025年有望超过80亿元。

2011-2018年中国二手车检测市场规模统计情况

数据来源:公开资料整理

    二、汽车检测行业发展趋势

    1.从成本端看连锁更有利于降低成本

    连锁经营有利于降低成本;对于连锁经营而言可以通过加强管理将人员进行缩减,在设备和升级方面会有更好的折扣以及赊账条件,有利于降低成本。与此同时连锁经营基于规模效应可对检测站设备进行升级,对流程进行自动化改造,进而可省去很多人工。由于研发需要资金投入对于小作坊来说基本是没有可能的。

    连锁经营在财务成本上有一定劣势;对于很多小作坊而言,财务规范度不高,因此在税务成本上较连锁经营会有一定优势。不过中期看来社会环境一定是越来越规范,所以这边的劣势未来或许就逐步消失。

典型检测站的投资回收状况

数据来源:公开资料整理

典型检测站年成本构成分析

数据来源:公开资料整理

    2.从收入角度看,连锁经营可以获得更好的效果;影响检测服务收入主要是频次与客单价。

连锁与个体经营在收入核心要素层面的竞争优势

数据来源:公开资料整理

相关深度报告

2020-2026年中国汽车检测服务行业竞争现状及投资盈利预测报告

2020-2026年中国汽车检测服务行业竞争现状及投资盈利预测报告

《2020-2026年中国汽车检测服务行业竞争现状及投资盈利预测报告》共十四章,包含2020-2026年汽车检测服务行业投资机会与风险,汽车检测服务行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

版权提示:中国产业信息网倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
 

精彩图片

 
 

微信公众号

中国产业信息网微信公众号中国产业信息网
微信公众号

 

产业研究产业数据

 

 

 排行榜产经研究数据